Одним из самых перспективных, высокоприбыльных и инветиционно-привлекательных бизнесов в Украине является зерновой. Помимо высокорентабельной торговли зерном, в последние несколько лет особую актуальность приобрели направления деятельности сельхозпредприятий, связанные с хранением и подработкой зерновых и производством продукции из них. Комплексное производство, включающее замкнутый цикл, начинающийся с выращивания зерновых и заканчивающий производством круп, муки и комбикормов, укрепленное собственными элеваторными мощностями, более рентабельно, диверсифицирует риски и упрощает сбыт продукции.
В предложенном бизнес–плане описывается комплекс мероприятий по организации работы предприятия по хранению и переработке зерна со следующими функциями:
· комплекс услуг по подработке зерна:
o первичная очистка зерновой культуры;
o сушка зерна;
o вторичная очистка зерна;
o активное вентилирование зерна;
o охлаждение зерна;
o защита зерна от вредителей;
o изъятие механически поврежденного или мелкого зерна;
o разделение культур;
o другие услуги по доводке зерна.
· прием и хранение зерна;
· перевалка подработанных зерновых, зернобобовых и масличных культур;
· производство следующих видов продукции:
o мука пшеничная (сорта: высший, 1 и 2);
o хлопья овсяные;
o крупа ячневая;
o крупа перловая;
o крупа пшеничная;
o крупа пшено шлифованное;
o крупа горох шлифованная;
o крупа гречневая (ядрица и продел);
o мука ржаная (обдирная и сеяная);
o комбикорма для свиней, КРС и птицы (рассыпные, гранулированные) по рецептуре предприятия и индивидуальному заказу.
Планируемые объемы производства готовой продукции предприятием, т/год:
· мука зерновых - 2 313;
· крупы - 3 639;
· комбикорма рассыпные и гранулированные - 1 673.
Для реализации проекта планируется привлечение кредита в размере 12 900 000 грн. Кредитные средства будут использованы для:
· оплаты за проектные работы и разрешительную документацию;
· строительства элеватора и необходимой для его работы инфраструктуры, рассчитанного на 5 059 т единовременного хранения зерна;
· строительства лаборатории и приобретения весового оборудования для контроля над количеством и качеством поступающего зерна;
· приобретения комплекта оборудования для производства комбикормов;
· приобретения оборудования для производства круп и муки;
· установки всего приобретенного оборудования, обучения сотрудников и запуска в промышленную эксплуатацию всего зернокомплекса;
· внесения предоплаты за лизинг транспортных средств.
Срок кредитования – 36 мес. Выплата тела кредита и процентов по кредиту выполняется ежемесячно с отсрочкой первого платежа 6 мес. Стоимость кредитных средств – 20 %.
Проектом предусмотрен финансовый лизинг 4 самосвалов и 2 тентованных грузовиков. Общая сумма лизинговой сделки составляет 943 600 грн. Срок лизинга – 24 мес., процентная ставка – 10%. Размер авансового платежа – 30%. По окончанию договора финансового лизинга объекты лизинга переходят в собственность предприятия.
В работе описаны планы и перспективы развития предприятия, способы их достижения. В инвестиционном разделе бизнес-плана подробно описано все приобретаемое оборудование, предоставлены его технические характеристики и фотографии. Также представлена стоимость каждого из этапов проекта, сроки его выполнения и организационный план мероприятий. В разделе бизнес–плана "Операционный план" описана структура инвестиций в проект, его этапы и основные ресурсы.
Текущий проект проанализирован с точки зрения "устойчивости" к рискам. В основе анализа лежит метод "Монте - Карло", основные принципы которого изложены в разделе "Устойчивость проекта к рискам" этого документа. Для анализа использовалась заведомо пессимистическая модель сценария развития бизнеса. Анализ проекта показал "завидную" стабильность проекта к рискам, тем самым подтвердив свою привлекательность для инвестора, его надёжность и гарантии возвратности кредита.
Для оценок в текущем проекте использовались отчёты о прибылях и убытках, кэш-фло. Был построен баланс, рассчитаны финансовые показатели проекта, используемые в международной практике. Были также описаны методы расчёта этих показателей и оценка некоторых из них. Результатом расчёта финансовых показателей является таблица интегральных показателей проекта, указывающая на высокую рентабельность проекта и быструю его окупаемость.
|
Финансовые показатели проекта проекта по строительству и организации работы зернокомплекса | |
|
Показатель |
Значение |
|
Ставка дисконтирования, % |
20,00 |
|
Кредитные средства проекта, грн. |
12 900 000 |
|
Период окупаемости, мес. |
25 |
|
Дисконтированный период окупаемости, мес. |
28 |
|
Средняя норма рентабельности, % |
61,56 |
|
Чистый приведенный доход за 3 года проекта, грн. |
10 907 220 |
|
Дисконтированный чистый приведенный доход за 3 года проекта, грн. |
5 995 740 |
|
Индекс прибыльности |
1,45 |
|
Внутренняя норма рентабельности, % |
69,37 |
|
Модифицированная внутренняя норма рентабельности, % |
27,91 |
|
Период расчета интегральных показателей, мес. |
36 |
В маркетинговом разделе бизнес–плана выполнен анализ ситуации на рынке, рассмотрены основные принципы ценообразования продукции, описаны тенденции и перспективы развития рынка, основные конкуренты предприятия. Выполнен SWOT – анализ. В результате всех проведённых расчётов можно с уверенностью говорить о привлекательности проекта для инвесторов и гарантии возврата кредита коммерческому банку согласно оговоренным условиям.
Проект состоит из двух частей: описательной (MS Word) и расчетной. Расчетная часть проекта вынесена в отдельное приложение (входит в комплект проекта вместе с инструкцией по работе), которое позволяет проводить пересчет любых параметров проекта в зависимости от изменения исходных показателей. Приложение позволяет экспортировать полученные табличные и графические результаты расчетов и анализа в текстовый редактор.
Меморандум о конфиденциальности
1. Вступление
2. Описание предприятия
3. Описание производимой продукции и предоставляемых услуг
4. Описание технологических процессов
5. Маркетинговый анализ
5.1. Анализ ситуации на рынке
5.2. Ценообразование на рынке
5.3. Конкуренция в отрасли
5.4. Стратегия сбыта продукции и услуг
5.5. Государственное регулирование отрасли
5.6 Стандартизация продукции и услуг зернокомплекса
5.7. Перспективы развития рынка
5.8. SWOT-анализ
6. Инвестиционный план
7. Операционный план
8. Финансовый план
9. Результаты проекта
10. Анализ проекта
11. Устойчивость проекта к рискам
12. Выводы
13. Использованные источники информации
14. Приложения
14.1. Структура комбикормов для КРС, свиней и птицы
14.2. Перечень элеваторных мощностей Украины
14.3. Перечень комбикормовых предприятий Украины
14.4. Технический регламент зернового склада
14.5. Основные разделы проекта строительства зернокомплекса
15. Список таблиц
16. Список рисунков и диаграмм
Перечень таблиц обзора:
1. Рекомендуемый размер гранул комбикорма (поперечное сечение)
2. Украина: валовой сбор зерновых и масличных по областям, 2005-2009 гг., тыс. т
3. Украина: производственные мощности элеваторов по областям, тыс. т
4. Украина: производство муки зерновых, 2008-2009 гг., т
5. Украина: производство пшеничной муки, 2008-2009 гг., т
6. Украина: производство круп, 2008-2009 гг., т
7. Украина: цены на основные услуги элеваторов, 2006/07-2009/10 МГ, грн./т
8. Примерная структура производственных затрат в производстве комбикормов
9. Украина: средние уровни розничных цен на муку пшеничную высшего сорта,
10. Украина: средние уровни розничных цен на крупу гречневую,
11. Украина: крупнейшие производители кормов для сельхозживотных (все виды), 2008-2009 гг.
12. Украина: крупнейшие производители пшеничной крупы, 2008-2009 гг., т
13. Украина: крупнейшие производители пшена, 2008-2009 гг., т
14. Украина: крупнейшие производители ячневой крупы, 2008-2009 гг., т
15. Украина: крупнейшие производители перловой крупы, 2008-2009 гг., т
16. Украина: крупнейшие производители гречневой крупы, 2008-2009 гг., т
17. Украина: крупнейшие производители гороха лущенного, 2008-2009 гг., т
18. Украина: крупнейшие производители овсяной крупы, 2008-2009 гг., т
19. Украина: крупнейшие производители пшеничной муки, 2008-2009 гг., т
20. Украина: крупнейшие производители ржаной муки, 2008-2009 гг., т
21. Стандарты производства круп и муки
22. Определение сильных и слабых сторон предприятия
23. Определение рыночных возможностей и угроз
24. SWOT-матрица проекта
25. Матрица возможностей проекта
26. Матрица угроз проекта
27. Инвестиции проекта, грн.
28. Спецификация узлов элеватора
29. Перечень узлов цеха по производству круп
30. Технические характеристики плющильного станка ПС-600
31. Технические характеристики агрегатной вальцовой мельницы Р6-АВМ-7
32. Технические характеристики линии грануляции комбикорма
33. Технические характеристики установки для производства комбикормов МКУ-1,5
34. Основные характеристики самосвала FAW CA 3252
35. Характеристики грузовика TATA LPT 613/38
36. Список этапов проекта
37. Прогнозы инфляции
38. Стоимость продукции и услуг зернокомплекса
39. Общие издержки проекта
40. Стоимость сырья для производства круп и комбикормов
41. Затраты на оплату труда
42. Плановая реализация продукции и услуг, грн.
43. Плановая реализация продукции и услуг, ед. изм.
44. Кэш-фло, грн.
45. Отчёт "Прибыли-убытки", грн.
46. Управленческий баланс предприятия, грн.
47. Финансовые показатели деятельности предприятия
48. Интегральные показатели эффективности проекта
49. Отклонения основных показателей для анализа по технологии "Монте-Карло"
50. Сравнение плановых интегральных показателей проекта с возможными рисковыми отклонениями
Перечень рисунков обзора:
1. Структура комбикорма для бройлеров
2. Структура комбикорма для кур-несушек
3. Структура комбикорма для свиней
4. Ячневая крупа
5. Перловая крупа
6. Пшеничная крупа
7. Пшено шлифованное
8. Горох шлифованный
9. Гречневая крупа – ядрица
10. Гречневый продел
11. Хлопья овсяные «Геркулес»
12. Мука пшеничная
13. Мука ржаная
14. Схема работы сушилки непрерывного типа
15. Принципиальная схема гидротермической обработки и шелушения зерна
16. Принципиальная схема линии производства хлопьев
17. Украина: производство кормов для животных, 2005-2009* гг., т
18. Украина: структура производства готовых кормов
19. Украина: производство муки зерновых, 2007-2009 гг., тыс. т
20. Украина: производство муки зерновых по областям, 12/2009 г., тыс. т
21. Украина: производство пшеничной муки, 2007-2009 гг., тыс. т
22. Украина: производство пшеничной муки по областям, 12/2009 г., тыс. т
23. Украина: производство круп, 2007-2009 гг., тыс. т
24. Украина: структура производства круп,
25. Украина: производство круп по областям, 12/2009 г., тыс. т
26. Украина: цены на фуражную пшеницу, 2007/08-2009/10 МГ, грн./т EXW
27. Украина: цены на ячмень фуражный, 2007/08-2009/10 МГ, грн./т EXW
28. Украина: цены на горох фуражный, 2007/08-2009/10 МГ, грн./т EXW
29. Украина: цены на подсолнечник, 2007/08-2009/10 МГ, грн./т EXW
30. Украина: цены на кукурузу фуражную, 2007/08-2009/10 МГ, грн./т EXW
31. Украина: тенденция изменения стоимости основных услуг элеваторных хозяйств по областям, 2006/07-2009/10 МГ, грн./т
32. Плющильный станок ПС-600
33. Агрегатная вальцовая мельница Р6-АВМ-7
34. Принципиальная схема комплекта оборудования для производства гранулированных комбикормов
35. Установка для производства комбикормов МКУ-1,5
36. Самосвал FAW CA 3252
37. Грузовик TATA LPT 613/38
38. Список этапов проекта и их стоимость, грн.
39. Баланс наличности предприятия, грн.
40. Чистая прибыль проекта, грн.
