logo
РБК-Украина
Исследования рынков

Обзор "Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность России. Итоги 2009-2010 гг. Прогноз до 2015 года"

ID (артикул):
4213
Автор:
Количество страниц:
540
Язык отчета:
Русский
Дата выпуска:
23.11.2010
Способ предоставления:
В электронном виде
Формат исследования:
Word

Целью Обзора "Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность России. Итоги 2009-2010 гг. Прогноз до 2015 года" является системный анализ нефтяной отрасли России, характеристика ее производственного и инвестиционного потенциала, а также проблем и перспектив реализации данного потенциала.

Обзор "Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность России. Итоги 2009-2010 гг. Прогноз до 2015 года" содержит характеристику текущего состояния и динамики развития нефтяной отрасли России и мира в 2000-2010 гг., анализ показателей производственной и инвестиционной деятельности вертикально-интегрированных нефтяных компаний и независимых нефтедобывающих компаний и нефтеперерабатывающих заводов. В обзоре отражена динамика мировых и внутренних цен нефти и продуктов ее переработки на российском и мировом рынке, описано состояние и перспективы инвестиционной деятельности в топливно-энергетической отрасли России, а также операционная и инвестиционная деятельность российских компаний за рубежом.

В ходе подготовки Обзора выявлены ключевые тренды, обусловливающие развитие нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности России. Позитивной тенденцией развития нефтяной отрасли являются формирование предпосылок для стабилизации и роста добычи нефти в России, что обусловлено началом формирования инфраструктуры новых нефтедобывающих центров в Западной и Восточной Сибири, Республике Саха (Якутия), на шельфе острова Сахалин, на Каспии, распределение из государственных фондов в 2010 году для разработки ряда месторождений Западной Сибири.

Значение нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности в экономическом развитии России чрезвычайно велико, что обусловлено не только высокой степенью концентрации значительного объема мировых ресурсов нефти на территории страны. Результаты деятельности нефтяной отрасли являются основной базой для формирования платежного баланса, поддержания курса национальной валюты, имеют ключевое значение для преодоления кризисных явлений. В 2010 году 44% доходов бюджета России и 20% внутреннего валового продукта сформировано нефтегазовой отраслью; дефицит бюджета без учета нефтегазовых доходов и внешних заимствований за последние 10 лет вырос с 1,7% ВВП в 2000 году до 13,7% ВВП в 2010 году. Нефтяной отрасли соответствует один из максимальных инвестиционных мультипликаторов, прежде всего за счет того, что более 94% используемого в нефтегазовой отрасли оборудования и материалов - отечественного производства. Численность занятых на предприятиях нефтяной промышленности и обслуживающих ее отраслей превышает 16% общего количества занятых в России. Неопределенность на мировом рынке энергоносителей, нестабильность и низкая эффективность государственного регулирования нефтегазовой отрасли в России препятствуют притоку инвестиций; отказ от налоговых льгот, отсутствие системы дифференцированного подхода к объектам недропользования различного качества, стимулирующего рост эффективности нефтедобычи на разрабатываемых месторождениях, повышают экономические риски.

Стратегическими задачами развития нефтяной отрасли Российской Федерации является поддержание уровня добычи нефти, обеспечивающего максимальный экономический эффект и бюджетные поступления, развитие нефтепереработки и транспортной инфраструктуры для обеспечения внутренней и экспортной потребности в нефти и нефтепродуктах. Таким образом, от показателей развития российской энергетики зависят не только перспективы социально-экономического развития государства, но и возможность обеспечения стабильности на мировом рынке энергоресурсов, и прежде всего, на рынке Европы.

Основными проблемами средне- и долгосрочного развития нефтегазовых компаний являются нерациональное недропользование, несоответствие условий и показателей воспроизводства минерально-сырьевой базы задачам развития добычи нефти, а также особенности налогообложения, не обеспечивающие достаточных стимулов углубления переработки сырья, проведения геологоразведочных работ, разработки трудноизвлекаемых и низкокачественных запасов месторождений. Остаются нерешенными ряд вопросов эффективного государственного регулирования недропользования, создания стимулов для внедрения современных технологий нефтедобычи и нефтепереработки, привлечения инвестиций в НИОКР. Важным фактором активизации инвестиционной деятельности в нефтяной отрасли России является демонополизация, поскольку в ряде случаев препятствия для реализации инвестиционных проектов государственного масштаба или значительное их удорожание создают крупнейшие компании в сфере добычи, транспортировки или переработки нефтегазового сырья. Дальнейшее развитие отрасли требует создания сбалансированной системы стимулов и ограничений, способствующей оптимальному сочетанию частных и государственных интересов развития сектора.

Обзор включает вводную часть, описывающую цели, задачи и структуру Обзора, основные предпосылки и результаты разработки продукта, и следующие основные разделы:

В Разделе 1 описано текущее состояние и тенденции развития минерально-сырьевой базы нефтяной отрасли России (по доказанным запасам данных ресурсов, объемам добычи и переработки нефти в мире в целом, России и других странах и т.д.), динамика цен на нефть на мировом и внутреннем рынке, анализ основных показателей развития производственной инфраструктуры добычи и переработки нефти, анализ потребности отрасли в инвестициях и их фактической динамики.

В Разделе 2 представлен сравнительный анализ деятельности крупнейших компаний нефтегазового комплекса России компаний по производственным, финансовым и операционным показателям. Выводы базируются на представленных бизнес-справках крупнейших предприятий нефтяной отрасли России, а также статистической информации о развитии данного сегмента. Структура раздела отражает структуру предприятий отрасли по основному виду деятельности (нефтедобыча и нефтепереработка) и организационным взаимосвязям (крупнейшие ВИНК, предприятия, не входящие в холдинги, предприятия, входящие в прочие холдинги). По данным компаниям представлены бизнес-справки, включающие контактные данные, сведения о менеджменте и истории создания компаний, текущей структуре акционерного капитала, состоянии сырьевой базы разрабатываемых месторождений, финансовые и производственные показатели, параметры реализуемых инвестиционных проектов и перспективах развития.

Представлены бизнес-справки о деятельности ВИНК: ОАО "АК Транснефть"; ОАО "Транснефтепродукт"; ОАО НК Роснефть, его нефтеперерабатывающие активы (Ангарская нефехимическая компания, Новокуйбышевский НПЗ, РН-Комсомольский НПЗ, Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании, Куйбышевский НПЗ, Сызранский НПЗ, РН-Туапсинский НПЗ, Стрежевской нефтеперерабатывающий завод); ОАО НК Лукойл, его нефтедобывающие активы (Лукойл-Нижневолжскнефть, Нарьянмарнефтегаз), нефтеперерабатывающие активы (Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез, Лукойл-Пермнефтеоргсинтез, Лукойл-Волгограднефтепереработка, Лукойл-Ухтанефтепереработка, Лукойл-Одесский НПЗ); ОАО "ТНК-ВР Холдинг", его нефтеперерабатывающие активы (Рязанская нефтеперерабатывающая компания, Саратовский НПЗ, Нижневартовское нефтеперерабатывающее объединение, Красноленинский НПЗ, ЛИНИК, Сургутнефтегаз), нефтеперерабатывающие активы (Киришинефтеорсинтез); ОАО "Газпром нефть", его нефтедобывающие активы (Газпром нефть Оренбург), нефтеперерабатывающие активы (Газпром нефть-Омский НПЗ, Московский нефтеперерабатывающий завод); ОАО "НГК Славнефть", его нефтеперерабатывающие активы (Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез, Славнефть - Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева); ОАО "Татнефть" и его нефтеперерабатывающие активы (ТАНЕКО); ОАО "НК РуссНефть" и его нефтеперерабатывающие активы (Орскнефтеоргсинтез); ОАО "АНК Башнефть" и его нефтеперерабатывающие активы (Уфанефтехим, Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод, Уфимский нефтеперерабатывающий завод); Sibir Energy plc; Royal Dutch Shell; Салым Петролеум Девелопмент Н. В.; ОАО "Зарубежнефть"; Sakhalin Energy Investment Company Ltd.; Эксон Нефтегаз Лимитед (Сахалин-1); Alliance oil company ltd, ее нефтеперерабатывающие активы (Хабаровский НПЗ); предприятиях нефтяной отрасли, не входящих в вертикально интегрированные компании (ЗАО "Краснодарэконефть", ООО "Марийский нефтеперегонный завод", ЗАО "Антипинский нефтеперерабатывающий завод"; нефтеперерабатывающих заводах, входящих в прочие холдинги (ОАО "Салаватнефтеоргсинтез").

Раздел 3 Анализ технической базы нефтяной отрасли России характеризует основные фонды нефтяной промышленности по показателям производственной мощности, износа, используемым технологиям, производственной, энергетической и экономической эффективности НГК в целом по России, а также представляет базу технологических установок (включая строящиеся) нефтеперерабатывающих заводов России.

Раздел 4. Прогноз развития нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности России, в котором представлена характеристика инвестиционной деятельности в нефтяной отрасли и ее ключевых направлений, оценены параметры развития нефтяной отрасли России с учетом реализации крупных инвестиционных проектов и перспективы реализации потенциала отрасли.

Важнейшими особенностями Обзора "Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность России. Итоги 2009-2010 гг. Прогноз до 2015 года" являются следующие:

комплексная характеристика производственной инфраструктуры нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отрасли;

подробное описание нефтедобывающих компаний и нефтеперерабатывающих заводов по следующим характеристикам: состав совета директоров, контактные данные, история и структура компании, состав акционерного капитала, операционные показатели, сбытовая деятельность и тарифы, инвестиционная деятельность, финансовые показатели, долговая нагрузка, проблемы и перспективы развития;

сравнительный анализ производственных, финансовых и инвестиционных показателей.

оценка перспектив развития производственных мощностей с учетом действующих и строящихся технологических установок на нефтеперерабатывающих заводах России.

описание инвестиционной деятельности ВИНК и нефтеперерабатывающих заводов.

Содержание:

Об Обзоре "Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность России. Итоги 2009-2010 гг. Прогноз до 2015 года"
Раздел I. Состояние нефтяной отрасли России и мировой рынок нефти
Состояние минерально-сырьевой базы
Динамика добычи и потребления нефти
Анализ инвестиционных процессов в нефтяной отрасли и регулирования недропользования
Раздел II. Сравнительный анализ деятельности крупнейших предприятий
Сравнительный анализ производственных показателей нефтяных компаний
Сравнительный анализ финансовых показателей нефтяных компаний
Сравнительный анализ показателей инвестиционной деятельности нефтяных компаний
Бизнес-справки по компаниям нефтяной отрасли России
АК Транснефть, ОАО
Транснефтепродукт, ОАО
НК Роснефть, ОАО
Ангарская нефтехимическая компания, ОАО
Новокуйбышевский НПЗ, ОАО
РН-Комсомольский НПЗ, ООО
Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании, ОАО
Куйбышевский НПЗ, ОАО
Сызранский НПЗ, ОАО
РН-Туапсинский НПЗ, ООО
Стрежевской нефтеперерабатывающий завод, ООО
Нефтегорский газоперерабатывающий завод, ЗАО
НК Лукойл, ОАО
Лукойл-Нижневолжскнефть, ООО
Нарьянмарнефтегаз, ООО
Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез, ООО
Лукойл-Пермнефтеоргсинтез, ООО
Лукойл-Волгограднефтепереработка, ООО
Лукойл-Ухтанефтепереработка, ООО
Лукойл-Одесский НПЗ, ПАО
Локосовский ГПЗ (ТПП "ЛУКОЙЛ-Лангепаснефтегаз", ООО "Лукойл-западная Сибирь")
Пермнефтегазпереработка, ООО
ЛУКОЙЛ-Коробковский ГПЗ, ООО
Филиал ООО ЛУКОЙЛ-Коми Усинский газоперерабатывающий завод
ТНК-ВР Холдинг, ОАО
Рязанская нефтеперерабатывающая компания, ЗАО
Саратовский НПЗ, ОАО
Нижневартовское нефтеперерабатывающее объединение, ООО
Красноленинский НПЗ, ООО
ЛИНИК, ЗАО
Сургутнефтегаз, ОАО
Киришинефтеорсинтез, ООО
Газпром нефть, ОАО
Газпром нефть Оренбург, ЗАО
Газпром нефть-Омский НПЗ, ОАО
Московский нефтеперерабатывающий завод, ОАО
НГК Славнефть, ОАО
Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез, ОАО
Славнефть-Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева, ОАО
Татнефть, ОАО
Миннибаевский ГПЗ (Управление "Татнефтегазпереработка")
ТАНЕКО, ОАО
НК РуссНефть, ОАО
Орскнефтеоргсинтез, ОАО
АНК Башнефть, ОАО
Уфанефтехим, ОАО
Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод, ОАО (Новойл)
Уфимский нефтеперерабатывающий завод, ОАО
Sibir Energy plc
Royal Dutch Shell
Салым Петролеум Девелопмент Н. В.
Зарубежнефть, ОАО
Sakhalin Energy Investment Company Ltd
Эксон Нефтегаз Лимитед (Сахалин-1)
Alliance oil company ltd
Хабаровский НПЗ, ОАО
Нефтеперерабатывающие заводы, не входящие в ВИНК
Краснодарэконефть, ЗАО
Марийский нефтеперегонный завод, ООО
Антипинский нефтеперерабатывающий завод, ЗАО
Нефтеперерабатывающие заводы, входящие в прочие холдинги
Салаватнефтеоргсинтез, ОАО
Транснациональная финансово-промышленная нефтяная компания Укртатнафта, ПАО
Раздел III. Анализ технической базы нефтяной отрасли России
Характеристика состояния производственной инфраструктуры нефтедобывающей отрасли
Характеристика состояния производственной инфраструктуры трубопроводного транспорта
Характеристика состояния производственной инфраструктуры нефтеперерабатывающей отрасли
Раздел IV. Прогноз развития нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности России

Приложения:

Динамика и структура объема доказанных запасов нефти по регионам мира в 1990-2010 гг., млрд.барр.

Динамика и структура доказанных запасов нефти по странам мира в 1990-2010 гг., %

Структура запасов нефти по странам мира на 1.1.2010 г., %

Структура разведанных запасов нефти России на 1.1.2010, %

Динамика структуры извлекаемых запасов нефти АВС1 в 1970-2010 гг., %

Динамика средней выработанности активных запасов нефти России в 1971-2008 гг., %

Динамика средней выработанности трудноизвлекаемых запасов нефти России

в 1971-2008 гг., %

Структура ресурсной базы нефтяной отрасли России в 2009 г., %

Структура активных и трудноизвлекаемых запасов нефти (ABC1) в 2009 г.

Динамика и структура добычи нефти по странам мира в 1990-2009 гг., %

Динамика добычи нефти и газового конденсата в России в 2000-2010 гг.

Динамика  объема экспорта нефти из России в 2000-2009 гг.

Прогнозные сценарии добычи нефти в России в 2010-2020 гг., млн.тонн

Динамика среднего коэффициента нефтеотдачи пластов месторождений нефти и трудноизвлекаемых запасов нефти в России в 1961-2009 гг., %

Коэффициент извлечения нефти по регионам России в 2009 г., %

Динамика  обводненности месторождений нефти в ХМАО в 2000-2010 гг., %

Динамика отбора воды  для добычи 1 тонны нефти месторождений ХМАО в 2000-2010 гг., тонн

Изменение структуры добычи нефти по федеральным округам России в 1990-2010 гг., %

Динамика добычи нефти в Дальневосточном ФО в 1990-2010 гг., млн. тонн

Динамика добычи нефти в Сибирском ФО в 1990-2010 гг., млн. тонн

Динамика добычи нефти в Приволжском ФО в 1990-2010 гг., млн. тонн

Динамика добычи нефти в Южном ФО в 1990-2010 гг., млн. тонн

Динамика добычи нефти в Сибирском ФО в 1990-2010 гг., млн. тонн

Динамика добычи нефти в Северо-Западном ФО в 1990-2010 гг., млн. тонн

Динамика добычи нефти в Уральском ФО в 1990-2010 гг., млн. тонн

Динамика экспортной таможенной ставки на нефть и нефтепродукты России в 2009-2010 гг. и прогноз до 2013 г., долл./тонну

Динамика и структура экспорта нефтепродуктов в 2001-2009 гг., млн. тонн

Динамика и структура экспорта нефтепродуктов в 2001-2009 гг., %

Динамика цен на нефть Brent в 1976-2010 гг. и прогноз до 2012 гг., долл./барр.

Динамика цен на нефть Urals в 2005-2010 гг. и прогноз до 2030 г., долл./барр.

Динамика добычи нефти в мире в 1970-2009 гг., млн. тонн

Динамика потребления нефти в мире в 1970-2009 гг., млн. тонн

Динамика баланса добычи и потребления нефти в мире в 1970-2009 гг., млн. тонн

Динамика и структура потребления нефтепродуктов в мире в 1965-2009 гг., %

Динамика количества и мощности нефтеперабатывающих заводов мира в 2001-2010 г. (данные на 1 янв. каждого года)

Динамика государственных  инвестиций в геологоразведочные работы в нефтегазовой отрасли в России в 2004-2010 гг.

Динамика инвестиций в основной капитал компаний нефтегазового сектора России в 2000-2009 гг.

Динамика оборота компаний нефтегазового сектора в России в период 01.01.2005-31.10.2010 гг., млрд. руб./мес.

Степень износа и коэффициент обновления основных фондов предприятий ресурсодобывающих отраслей в России в 2004-2009 гг., %

Динамика объема и оборота биржевых торгов нефтепродуктами в России в 2008-2010 гг.

Динамика средних цен производителей  нефтегазового сырья в России в 2000-2009 гг., тыс.руб./ед.изм.

Индекс цен производителей нефтегазового сырья в России в 2000- октябре 2010 гг., в % к декабрю предыдущего года

Динамика средних цен производителей  нефтепродуктов в России в 2000-2009 гг., тыс.руб./ед.изм.

Индекс цен производителей нефтепродуктов в России в 2000-октябре 2010 гг., в % к декабрю предыдущего года

Доля компаний по объему разведанных запасов нефти (ABC1) на 1.1.2010 г., %

Доля компаний с объемами ежегодных поставок сырой нефти на объекты переработки в России свыше 1 млн. тонн в 2009 г.

Добыча нефти и газового конденсата по нефтяным компаниям в 2004-2009 гг., млн. тонн

Эксплуатационный фонд скважин нефтяных компаний в 2005-2009 гг., тыс. ед.

Фонд действующих скважин нефтяных компаний в 2005-2009 гг., % от общего числа

Динамика добычи нефти нефтяными компаниями в 2005-2009 гг., тыс. тонн на 1   действующую скважину

Динамика показателей первичной переработки нефтяного сырья в России в 2000-2009 гг.

Динамика переработки нефти нефтяными компаниями в 2004-2009 гг. млн. тонн

Динамика переработки нефти и выпуска основных видов нефтепродуктов в России в январе-сентябре 2009 и 2010 гг., млн. тонн

Динамика производства автомобильного бензина нефтяными компаниями в 2006-2009 гг., тыс. тонн

Динамика производства дизельного топлива нефтяными компаниями в 2004-2009 гг. млн. тонн

Динамика производства мазута нефтяными компаниями в 2004-2009 гг. млн. тонн

Динамика выручки нефтяных компаний России в 2004-2010 гг., млрд.руб.

Выручка компаний нефтяной отрасли России в 2009-2010 гг. (январь-сентябрь), млрд. руб.

Динамика чистой прибыли нефтяных компаний России в 2004-2010 гг., млрд.руб.

Чистая прибыль компаний нефтяной отрасли России в 2009-2010 гг. (январь-сентябрь), млрд. руб.

Стоимость активов компаний нефтяной отрасли России в 2008-2009 гг., млрд. руб.

Рентабельность продаж нефтяных компаний России в 2005-2010 гг., %

Рентабельность активов нефтяных компаний России в 2005-2009 гг., %

Динамика инвестиционных вложений нефтяных компаний в 2004-2010 гг., млрд. руб.

Динамика капитальных вложений компаний нефтяной отрасли России в 2008-2010 гг., млрд.руб.

Динамика капитальных вложений компаний нефтяной отрасли России в 2007-2009 гг., % выручки

Динамика капитальных вложений компаний нефтяной отрасли России в 2007-2009 гг., руб./тонну добытой нефти

Изменение эксплуатационного фонда нефтяных скважин и показателей его использования в России в 2000-2009 гг.

Динамика использования фонда нефтяных скважин в России, в 2000-2009 гг.

Проходка эксплуатационного и разведочного бурения в России в 2000-2009 гг.

 магистральных нефтепроводов на территории России

 проекта нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО)

Структура магистральных нефтепроводов России по продолжительности эксплуатации в 2009 г., %

 расположения основных российские терминалы для перевалки нефтеналивных грузов

Динамика объема экспорта нефти из России в 2000-2009 гг.

Динамика объема первичной переработки нефти в России в 2000-2009 гг.

Структура производства нефтепродуктов НПЗ России, % к объему переработки нефти

Структура производства нефтепродуктов НПЗ США, % к объему переработки нефти

Динамика производства основных нефтепродуктов в России в 2000-2009 гг., млн.тонн

Выход основных нефтепродуктов в России в 2000-2009 гг., % к объему переработки сырой нефти

 

 Таблицы

Характеристика запасов уникальных  месторождений нефти России по состоянию на 01.01.2009 г.

Методы увеличения нефтеотдачи пластов

Выполнение проектных решений по контролю за разработкой в Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции

Факторы ценообразования на мировом рынке топливно-энергетических ресурсов

Плановые показатели увеличения налоговой нагрузки на нефтегазовый сектор в 2011-2012 гг.

Показатели эксплуатационного и разведочного бурения и ввода в эксплуатацию скважин нефтяными компаниями в 2008-2009 гг.

Сравнительная производственных показателей нефтяных компаний в 2009 г. по отношению к 2008 г., %

Основные показатели деятельности нефтяных компаний и основных НПЗ по переработке нефти в 2009 г.

Производственный потенциал нефтяной отрасли России в 2000-2009 гг.

Динамика новых открытий, показателей изученности и освоенности ресурсов нефти в России, 2002-2009 гг.

Структура нераспределенного фонда недр по количеству месторождений нефти и объему запасов

Крупнейшие месторождения нефти России по состоянию на 01.01.2009 г.

Структура нефтяных месторождений России по регионам и уровню освоения в 2009 г.

Основные производственные показатели на новых месторождениях со сроком ввода в эксплуатацию не старше 5 лет

Структура морских поставок нефти в дальнее зарубежье в 2009 г.

Оценка инвестиций для реализации Генеральной схемы развития нефтяной отрасли до 2020 г., млрд. руб.

 

Закажите индивидуальное маркетинговое исследование
Наша база обширна, но, увы, не безгранична, поэтому
если Вы не нашли подходящее исследование, мы проведём его специально для Вас!
Мы получили Вашу заявку

Спасибо, мы получили Ваш запрос.
Специалист свяжется с Вами в ближайшее время
Пожалуйста, заполните поля
 
Отправить
Остались вопросы?
Напишите или позвоните нам
+38 (093) 885 38 74
 
Отправить
Заказать демоверсию
 
Заказать
Купить исследование
Выберите способ оплаты
Купить
Заказать звонок
 
Заказать
On Top