logo
РБК-Украина
Исследования рынков

Украина: логистика экспорта растительных масел

ID (артикул):
4462
Автор:
Количество страниц:
195
Язык отчета:
Русский
Дата выпуска:
03.08.2011
Способ предоставления:
В электронном виде
Формат исследования:
Word

Масштабное исследование затрагивает основные аспекты функционирования украинского экспорта растительных масел, начиная от переработки масличных и производства растительного масла и на всем его дальнейшем пути к портовым экспортным терминалам и железнодорожным переходам.

 В работе детально рассмотрены переработка масличных и производство растительных масел в Украине и ее текущий и перспективный экспортный потенциал с точки зрения статей баланса рынка и их изменения. Основные звенья экспортной логистической цепочки, представленные в работе, - это заводское хозяйство, включая мощности по хранению и отгрузке растительных масел, автомобильный, железнодорожный транспорт, а также морские порты. Не менее важным с точки зрения расходов на логистику является и получение необходимых экспортных документов (особенно в свете проблем с отгрузками подсолнечного масла в ЕС) и собственно организация доставки. По всем звеньям логистической цепочки проведен анализ проблем и затрат.

 Наша работа также описывает деятельность всех основных игроков экспортного рынка растительных масел: производителей, трейдеров, посредников, экспедиторов, экспортеров, а также их влияние на ценообразование на экспортном рынке растительных масел Украины. Приведена примерная оценка вклада каждой группы участников рынка и каждого логистического звена в конечную цену масла в порту.

 В работе также представлен анализ государственной политики, касающейся развития экспортной инфраструктуры в Украине (или мешающей этому), перспективы роста производства масличных и растительных масел в нашей стране и развития логистики по растительных маслам, и соответствующие перспективы экспорта. Также представлены данные по украинской внешней торговле растительными маслами и дана оценка крайней важности места Украины на мировом рынке растительных масел.

Содержание:

1. Резюме работы

2. Рынок растительных масел

  2.1. Общая характеристика

  2.2. Основные тенденции:

     2.2.1. Производство

     2.2.2. Потребление и торговля

  2.3.  Перспективы развития

3. Производственные мощности

  3.1.  Промышленные масложировые предприятия

     3.1.1. География

     3.1.2. Специализация (вид масла, сырое/фасованное)

     3.1.3. Объемы производства, рейтинги производителей

     3.1.4. Характеристика основных производителей, владельцы предприятий

  3.2.  Мелкие производители

  3.3.  Перспективы развития производственных мощностей

4. Внешняя торговля

  4.1.  Экспорт

     4.1.1. Основные тенденции

     4.1.2. Показатели, динамика, география и т. д.

     4.1.3. Основные экспортеры и зарубежные покупатели

     4.1.4. Оценка места Украины на мировом рынке растительных масел

  4.2.  Импорт

     4.2.1. Основные тенденции и показатели

5. Путь масла с завода на экспорт

  5.1.  Общая характеристика

  5.2.  География экспортных потоков

  5.3.  Основные звенья логистической цепочки

     5.3.1. Характеристика и последовательность

     5.3.2. Примерная добавочная стоимость и доля в конечной цене, влияние на ценообразование

  5.4.  Основные группы участников рынка растительных масел

     5.4.1. Характеристика

     5.4.2. Роль в логистической цепочке

  5.5.  Основные проблемы логистики

6. Емкости производителей по хранению нефасованных масел

  6.1.  Место в логистической цепочке торговли растительными маслами

  6.2.  Характеристика мощностей по хранению

     6.2.1. В целом по Украине

     6.2.2. По предприятиям

  6.3.  Техническое состояние

     6.3.1. Основные конструктивные и технические характеристики

     6.3.2. Техническое состояние

     6.3.3. Возможности по приемке/отгрузке, соответствие транспортным возможностям

  6.4.  Перспективы развития мощностей

7. Автомобильные перевозки

  7.1.  Место в логистической цепочке торговли растительными маслами

  7.2.  Характеристика автоперевозок масел

     7.2.1. Основные преимущества автоперевозок

     7.2.2. Основная география

     7.2.3. Парк автоцистерн, наличие специализированной техники

  7.3.  Примерная стоимость транспортировки и зависимость от расстояния

  7.4.  Проблемы и перспективы развития автоперевозок

8. Железнодорожные перевозки

  8.1.  Место в логистической цепочке торговли растительными маслами

  8.2.  Характеристика ж/д перевозок зерна

     8.2.1. Основные направления и объемы перевозок

     8.2.2. Экспортные переходы

     8.2.3. Наличие и состояние парка маслоцистерн

  8.3.  Стоимость ж/д перевозок

     8.3.1. Ж/д тарифы и их составляющие, динамика

     8.3.2. Расчет стоимости по основным направлениям перевозок

     8.3.3. Влияние тарифов и стоимости на объемы перевозки и прибыльность торговли маслом

  8.4.  Организация перевозок

  8.5.  Аренда и закупка маслоцистерн

     8.5.1. Преимущества/недостатки

     8.5.2. Негосударственные перевозчики и владельцы

  8.6.  Проблемы и перспективы развития ж/д перевозок

9. Морские порты

  9.1.  Место в логистической цепочке торговли растительными маслами

  9.2.  Характеристика портовой отрасли с точки зрения торговли маслами

     9.2.1. Порты, работающие с маслами, и их сравнение: основные характеристики, принимаемые суда

     9.2.2. Основные портовые терминалы растительных масел и их сравнение, техническое оснащение

     9.2.3. Методы портовой перевалки растительных масел

     9.2.4. Объемы и динамика экспорта/импорта растительных масел через порты

  9.3.  Владельцы и операторы портовых терминалов

  9.4.  Тарифы и стоимость

     9.4.1. Портовые тарифы и другие составляющие стоимости перевалки, динамика

     9.4.2. Влияние на прибыльность торговли растительными маслами

     9.4.3. Фрахт как элемент влияния на конечную стоимость

  9.5.  Конкуренция между портами за потоки растительных масел

  9.6.  Правовая база функционирования портов и терминалов растительных масел, взаимодействие с государственными портами

  9.7.  Проблемы и перспективы

     9.7.1. Существующие проблемы и пути их решения

     9.7.2. Перспективы строительства портовых терминалов растительных масел и наращивания экспортного потенциала

10. Другие логистические затраты

  10.1. Лицензирование

  10.2. Сертификация

  10.3. Прочие

11. Государственная политика касательно логистики растительных масел

12. Деятельность экспедиторов

  12.1. Основные методы работы и взаимодействия с торговыми компаниями

  12.2. Крупные украинские экспедиторы

13. Методы снижения логистических затрат

  13.1. Методология расчета логистических затрат

  13.2. Пути снижения затрат на логистику

  13.3. Экспедитор в составе торговой компании: преимущества/недостатки

14. Перспективы развития логистики экспорта растительных масел

15. Статистика

16. Приложения

Приложения:

Список таблиц

Таблица 1. Украина: производство семян подсолнечника и подсолнечного масла, 2004/05–2009/10 МГ*

Таблица 2. Украина: расчет валовой стоимости произведенного растительного масла*, 2008/09-2009/10 МГ

Таблица 3. Украина: производство и переработка масличных, 2004/05-2010/11 МГ

Таблица 4. "ПроАгро": прогноз урожая основных масличных культур в Украине в 2011 г

Таблица 5. Украина: производство растительных масел, 2004/05-2009/10 МГ, тонн

Таблица 6. Украина: баланс растительных масел*, июнь 2011 г, тыс. т

Таблица 7. Украина: баланс подсолнечного масла, июнь 2011 г, тыс.

Таблица 8. Украина: баланс рапсового масла, июнь 2011 г, тыс. т

Таблица 9. Украина: баланс соевого масла, июнь 2011 г, тыс. т

Таблица 10. Украина: производственные мощности* по переработке семян масличных по областям, 2009-2010 гг., тыс. т

Таблица 11. Украина: производство нерафинированного растительного масла, 2008-2010 гг., тыс. т

Таблица 12. Украина: загруженность производственных мощностей по переработке семян подсолнечника, 2004/05–2010/11 МГ, млн. т                   

Таблица 13. Украина: производство растительного масла по видам, 2004/05--2009/10 МГ, тыс. т

Таблица 14. Украина: структура рынка по мощностям основных маслоперерабатывающих предприятий, 2008-2010 гг.

Таблица 15. Украина: ТОП-20 основных производителей растительного масла, 2008/09- 2009/10 МГ

Таблица 16. Украина: Украина: ТОП -15 основные производители подсолнечного масла, 2008/09- 2009/10 МГ

Таблица 17. Украина: ТОРР-10 производителей рафинированного подсолнечного масла, 2005/06- 2009/10, тыс. т

Таблица 18. Украина: доля рафинации масла подсолнечного по предприятиям, 2004/05-2009/10 МГ, % . 25

Таблица 19. Украина: основные производители фасованного растительного масла, 2008/09-2009/10 МГ 26

Таблица 20. Украина: производство рапсового масла по предприятиям, 2008/09-2009/10 МГ, тыс. т ........ 26

Таблица 21. Украина: ТОП - 20 производителей соевого масла по предприятиям, 2008/09-2009/10 МГ, тонн

Таблица 22. Украина: производство растительных масел мелкими производителями, 2005/06-2009/10 МГ, тыс. т

Таблица 23. Украина: перспективы развития мощностей по переработке подсолнечника до сентября 2011 г.

Таблица 24. Украина: экспорт растительных масел, 2005/06-2009/10 МГ, тыс. т

Таблица 25. Украина: экспорт растительных масел, 2005/06-2009/10 МГ, тыс. долл. США

Таблица 26. Украина: показатели экспорта растительных масел, 2008/09-2009/10 МГ

Таблица 27. Украина: география экспорта растительных масел (ТОРР-5) по видам, 2008/09-2009/10 МГ, тыс. т

Таблица 28. Украина: география экспорта растительных масел (ТОРР-5) по видам, 2008/09-2009/10 МГ, тыс. долл. США

Таблица 29. Украина: TOP-5 ведущих экспортеров растительных масел по видам, 2008/09-2009/10 МГ, тыс. т

Таблица 30. Украина: TOP-5 основных зарубежных покупателей растительных масел по видам, 2008/09-2009/10 МГ, тыс. т

Таблица 31. Позиция Украины на мировом рынке растительных масел, 2007/08-2009/10 МГ

Таблица 32. Основные мировые производители растительного масла, 2006/07-2010/11 МГ, млн. т

Таблица 33. Основные мировые экспортеры растительного масла, 2006/07-2010/11 МГ, млн. т

Таблица 34. Основные мировые производители подсолнечного масла, 2008/09-2010/11 МГ, тыс. т

Таблица 35. Основные мировые экспортеры подсолнечного масла, 2008/09-2010/11 МГ, тыс. т

Таблица 36. Основные мировые производители рапсового масла, 2008/09-2010/11 МГ, тыс. т

Таблица 37. Основные мировые экспортеры рапсового масла, 2008/09-2010/11 МГ, тыс. т

Таблица 38. Основные мировые производители соевого масла, 2006/07-2010/11 МГ, тыс. т

Таблица 39. Основные мировые экспортеры соевого масла, 2006/07-2010/11 МГ, тыс. т

Таблица 40. Украина: импорт растительных масел, 2005/06-2009/10 МГ, т

Таблица 41. Украина: импорт растительных масел, 2005/06-2009/10 МГ, тыc. долл. США

Таблица 42. Украина: основная география известных экспортных потоков растительных масел

(морские отгрузки, авто- и ж/д перевозки), 2009/10 МГ, тыс. т

Таблица 43. Украина: емкости для хранения растительных масел по основным предприятиям

Таблица 44. Украина: показатели производства, экспорта и объемов хранения растительных масел по некоторым холдингам/предприятиям, 2009/10 МГ

Таблица 45. Украина: география основных экспортных потоков растительных масел по компаниям (автоперевозки), 2009/10 МГ, тыс. т

Таблица 46. Украина: география основных экспортных потоков растительных масел по областям

(автоперевозки), 2009/10 МГ, тыс. т

Таблица 47. Украина: отгрузки растительного масла автотранспортом через экспортные переходы, 2009/10 МГ, тонн

Таблица 48. Украина: география основных экспортных потоков растительных масел (ж/д перевозки) по компаниям, 2009/10 МГ, тыс. т

Таблица 49. Украина: география основных экспортных потоков растительных масел (ж/д перевозки) по областям, 2009/10 МГ, тыс. т

Таблица 50. Украина: удельный вес экспортных переходов по маслу, железнодорожный транспорт, 2008/09, 2009/10 МГ

Таблица 51. Характеристика вагоновв-цистерн для перевозки масел и жиров растительного происхождения

Таблица 52. Характеристики танкк-контейнеров по типам

Таблица 53. Украина: средние затраты на железнодорожный фрахт масла подсолнечного из зон производства в порты и к экспортным пограничным переходам

Таблица 54. Украина: общая характеристика основных портов по перегрузке пищевых наливных грузов

Таблица 55. Мощность перегрузочных терминалов Ильичевского морского торгового порта

Таблица 56. Основные технические показатели Бердянского порта

Таблица 57. Украина: характеристики морских портов по перевалке растительных маселл

Таблица 58. Украина: перевалка растительного масла через портовые терминалы, 2009/10 МГ, тыс. т 113

Таблица 59. Украина: перевалка растительных масел через порты, 2007/08-2009/10 МГ, тыс. т

Таблица 60. Украина: перевалка растительных масел через порты, 2004/05-2009/10 МГ, тыс. т

Таблица 61. Украина: удельный вес портов в перевалке растительных масел, 2004/05-2009/10 МГ, тыс.

Таблица 62. Украина: прохождение растительных масел на экспорт через причалы морских торговых портов по принадлежности судов, 2009 г., тыс. т                   

Таблица 63. Морские отгрузки: ТОРР-25 крупнейших фрахтователей судов при отгрузках растительного масла, 2008/09-2009/10 МГ                   

Таблица 64. Украина: основные операторы в портах по растительному маслу

Таблица 65.. Украина: перевалка растительного масла по портовым терминалам и операторам, 2009/10 МГ, тыс. т

Таблица 66. Украина: аккордные ставки на выполнение портовых погрузочноо-разгрузочных работ по растительному маслу (внешнеторговые грузы), дол. США/т (без НДС)

Таблица 67. Некоторые спотовые фрахтовые ставки океанской транспортировки пищевых наливных грузов, $/т

Таблица 68. Украина: объем инвестиций в крупнейшие украинские порты, 2008-2010 гг., млн. грн

Таблица 69. Украина: развитие терминалов по перевалке пищевых наливных грузов в портах

Таблица 70. Украина: растительные масла, которые подлежат обязательной сертификации

Таблица 71. Украина: крупные экспедиторы по автомобильным перевозкам растительных маселл

Таблица 72. Украина: крупные экспедиторы по железнодорожным перевозкам наливных грузов

Таблица 73. Украина: крупные экспедиторы по морским перевозкам растительных масел

Таблица 74. Украина: производство семян подсолнечника по областям, 2008-2010 гг.

Таблица 75. Украина: производство рапса по областям, 2008-2010 гг.

Таблица 76. Украина: производство сои по областям, 2008-2010 гг.

Таблица 77. Украина: производство нерафинированного масла, в т. ч. подсолнечного, по областям, 2009-2010 гг., тыс. тонн

Таблица 78. Украина: производственные мощности по переработке семян подсолнечника и сои (на 10.01.2011 г.)

Таблица 79. Украина: производственные мощности крупных предприятий по переработке семян масличных по областям, 2007-2010 гг., тыс. т                   

Таблица 80. Украина: суммарное производство растительных масел по предприятиям, 2006/07-2009/10 МГ, тыс. т

Таблица 81. Украина: производство подсолнечного масла по предприятиям, 2006/07-2009/10 МГ, тыс. т

Таблица 82. Украина: ТОРР-10 производителей рафинированного подсолнечного масла, 2005/06-2009/10 МГ, тыс. т

Таблица 83. Украина: производство соевого масла по предприятиям, 2006/07-2009/10 МГ, тонн

Таблица 84. Украина: география экспорта растительных масел (ТОРР-20), 2008/09-2009/10 МГ, тыс. т

Таблица 85. Украина: география экспорта растительных масел (ТОРР-20), 2008/09-2009/10 МГ, тыс. долл. США

Таблица 86. Украина: TOP-20 ведущих экспортеров растительных масел, 2008/09-2009/10 МГ, тыс. т

Таблица 87. Украина: TOP-20 основных зарубежных покупателей растительных масел, 2008/09- 2009/10 МГ, тыс. т

Таблица 88. Украина: перемещение растительного масла через экспортные переходы, 2009/10 МГ

Таблица 89. Украина: география перевалки растительного масла через порты, 2007/08-2009/10 МГ, тыс. т

Таблица 90. Украина: перечень маслопрессовых промышленных и предприятий малой мощности (маслохаты)

Таблица 91. Украина: основные характеристики портов

 

Список диаграмм, рисунков и схем

____________________________

Рисунок 1. Украина: размещение масложировых предприятий по областям, 2009/10 МГ

Рисунок 2. Ограждение резервуаров:

Рисунок 3. Односторонняя сливно-наливная эстакада:

Рисунок 4. Схемы принудительного способа слива жидких продуктов из железнодорожных вагонов-цистерн:

Рисунок 5. Площадка для слива масел и жиров из автоцистерн и металлических бочек:

Рисунок 6. Схемы налива масел и жиров в железнодорожные вагоны-цистерны:

Рисунок 7. Устройство для налива масел и жиров в автомобильные цистерны:

Рисунок 8. Украина: карта автомобильных дорог

Рисунок 9. Украина: карта железных дорог

Рисунок 10. Цистерна 8-осная, модель 15-871

Рисунок 11. Цистерна 4-осная, модель 15-869

Рисунок 12. Цистерна 4-осная, модели 15-1443 и 15-1443-06

Рисунок 13. Цистерна 4-осная, модели 15-1566 и 15-1566-06

Рисунок 14. Цистерна 4-осная, модель 15-987

Рисунок 15. Флекситанк

_____________________________

 

Схема 1. Логистика экспорта растительного масла

Схема 2. Способы слива масел и жиров

_____________________

 

Диаграммы:

1. Украина: производство и переработка масличных, 2004/05-2010/11 МГ, тыс. т

2. Украина: загруженность производственных мощностей по переработке масличных культур, 2004/05-2011/12 МГ*

3. Украина: загруженность производственных мощностей по переработке семян подсолнечника, 2004/05-2011/12 МГ*, млн. т

4. Украина: ТОП-5 основных производителей растительного масла, 2009/10 МГ, %

5. Украина: структура рынка по мощностям переработки подсолнечника по группам компаний, 2008/09-2009/10 МГ, %

6. Украина: структура рынка по мощностям переработки сои по группам компаний, 2008/09-2009/10 МГ, %

7. Украина: динамика экспорта растительных масел, 2005/06-2009/10 МГ, тыс. тонн

8. Украина: ТОР-5 стран-покупателей растительных масел, 2008/09-2009/10 МГ, %

9. Украина: ТОР-10 экспортеров растительных масел, 2009/10 МГ, %

10. Основные мировые производители растительного масла, 2009/10 МГ, %

11. Основные мировые экспортеры растительного масла, 2006/07 2010/11 МГ, млн. т

12. Основные мировые производители подсолнечного масла, 2009/10 МГ, %

13. Украина: динамика импорта растительных масел, 2005/06-2009/10 МГ, тыс. тонн

14. Украина: динамика объемов производства и экспорта растительных масел по месяцам, 2009-2010 гг.

15. Украина: структура портовых отгрузок растительных масел, 2008/09-2009/10 МГ, %

16. Украина: география перевалки растительных масел через порты, 2009/10 МГ

17. Динамика основных фрахтовых индексов Балтийского рынка, 2007-2011 гг.

18. Корреляция между Балтийским индексом фрахта сухогрузов и котировками сои на Чикагской бирже, 2009-2011 гг.

Закажите индивидуальное маркетинговое исследование
Наша база обширна, но, увы, не безгранична, поэтому
если Вы не нашли подходящее исследование, мы проведём его специально для Вас!
Мы получили Вашу заявку

Спасибо, мы получили Ваш запрос.
Специалист свяжется с Вами в ближайшее время
Пожалуйста, заполните поля
 
Отправить
Остались вопросы?
Напишите или позвоните нам
+38 (093) 885 38 74
 
Отправить
Заказать демоверсию
 
Заказать
Купить исследование
Выберите способ оплаты
Купить
Заказать звонок
 
Заказать
On Top