logo
РБК-Украина
Исследования рынков

Исследование рынка стеклотары, картонно-бумажной упаковки, полимерной упаковки, упаковки из металла.

ID (артикул):
4521
Количество страниц:
260
Язык отчета:
Русский
Дата выпуска:
06.09.2011
Способ предоставления:
В электронном виде
Формат исследования:
Word

ЦЕЛЬ

Предоставить необходимые информационно-аналитические материалы по рынку тары и упаковки.

 

ЗАДАЧИ

Российский рынок

  • Определить количественные показатели рынка
  • Провести сегментацию и описать структуру рынка
  • Дать характеристику сегментам рынка
  • Провести конкурентный анализ рынка
  • Провести анализ потребителей рынка
  • Описать тенденции рынка, а также факторы, влияющие на развитие рынка
  • Выявить перспективы развития рынка

 

РЕГИОН ИССЛЕДОВАНИЯ

РФ и страны Ближнего и Дальнего зарубежья

 

 МЕТОДИКА

 При проведении кабинетной части исследования на этапе сбора информации использовались:

  • Данные государственной и таможенной статистики РФ. При необходимости возможно подробная методология обработка данных ГТК.

 

На первом этапе проведения работ в части анализа данных таможенной статистики были отобраны таможенные коды, содержащие таможенные декларации по продукции – упаковка и тара и оборудование для упаковки.

 

На втором этапе с помощью инструментов поиска были отобраны только необходимые нам поставки. Оценка объёмов импорта проводилась на основе столбца G46 - статистическая стоимость товара в долларах и количества в штуках (G31_7).

  • Коммерческие и некоммерческие БД, бизнес-справочники;
  • Интернет - представительства, буклеты и другие материалы компаний и организаций участников рынка;
  • Публикации материалов в отраслевых и бизнес-изданиях;
  • Техническая литература;
  • Результаты исследований и аналитические обзоры рынка специализированных компаний.

 

 При проведении кабинетной части исследования на этапе анализа и обработки информации использовались как прямые , так и косвенные  методы, а так же методология количественных и качественных оценок

 Для количественных оценок показателей изучаемых объектов, как-то: рынка в целом, отдельных изучаемых секторов или отдельных субъектов хозяйственной деятельности, являющихся объектами исследования, использовались:

  • вторичные данные, полученные из вторичных источников в соответствии с задачами данного проекта.
  • расчеты по существующим или оригинальным методикам.
  • экспертные оценки – оценки экспертов .

 

Содержание:

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ И ПРИЛОЖЕНИЙ    4

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ    8

ВВЕДЕНИЕ    13

РЕЗЮМЕ    14

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ    17

    Классификация тары и упаковки    28

        Основные классификационные признаки тары и упаковки    28

        Потребительская упаковка    31

        Транспортная упаковка    33

        Унификация тары и упаковки    35

    Упаковочные материалы и сырье    36

       Алюминиевая фольга    36

       Гибкие комбинированные упаковочные материалы    40

       Клейкая лента (скотч)    57

       Упаковочные материалы на основе целлюлозы    61

       Стекло    72

       Металлы    73

       Пластики    74

       Комбинированные и многослойные материалы    75

 

   ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ТАРЫ И УПАКОВКИ    79

         Анализ импорта и экспорта тары и упаковки    80

         Рынок упаковки из стекла    83

         Специфика стеклотарного рынка    83

         Сегменты стеклотарного рынка    86

         Структура производства стеклотары по цветности    87

         Структура производства стеклотары по потреблению    88

         Объем производства стеклотары    89

         Основные производители на стеклотарном рынке    97

         Технологические тенденции    106

         Перспективы отрасли    107

         Импорт и экспорт стеклянной тары    108

 

    Рынок картонно-бумажной упаковки    111

         Итоги 2010 года    111

         Оценка текущей ситуации и тенденции развития рынка в 2011 году    115

         Факторы, определяющие дальнейшее развитие рынка гофропродукции в 2011 году    115

         Прогноз потребления гофропродукции в РФ в 2011 году    117

         Прогноз предложения тарных картонов на внутренний рынок РФ в 2011 году    118

         Факторы, оказывающие влияние на изменение издержек при производстве ТК    119

         Перспективы развития ЦБП в РФ в ближайшие три года    119

         Сценарий развития ситуации с обеспечением сырьем в 2011-2012 годах    120

         Анализ ситуации на рынке тарных картонов    122

         Российский рынок гофроупаковки. Прогноз на 2011-2013 гг.    124

         Анализ импорта и экспорта бумажной и картонной тары    130

 

    Рынок полимерной упаковки    133

        Перспективы развития рынка полимерной упаковки    133

         Производство мешков и сумок из полимеров этилена    137

         Производство мешков и сумок из прочих полимеров, кроме полимеров этилена    139

         Рынок пленок для термоформовки    142

         ПЭТ пленки    149

         Краткий обзор рынков полимеров    158

         Рынок ПЭТ    176

         Анализ импорта и экспорта упаковки из пластмасс    184

 

   Рынок упаковки из металла    186

         Рынок металлических банок    186

         Перспективы развития рынка алюминевой тары    188

         Анализ импорта и экспорта металлической упаковки    189

 

    Основные тенденции рынка тары и упаковки    191

 

УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ    192

         Термоупаковочное оборудование    193

         Упаковка в фольгу и пергамент    194

         Упаковка рыбы и мяса    194

         Оборудование упаковки мелкоштучных изделий    195

         Упаковка сыпучих продуктов    195

         Оборудование для групповой упаковки    200

 

     Рынок упаковочного оборудования России    201

        Оборудование для изготовления упаковки из горфрокартона    204

 

     Поставки импортного оборудования    204

 

     Оборудование для упаковки в дой-пак (doy-pack) и саше (sachet)    206

         Упаковка пластиковых карт    209

         Упаковка в картонные коробки    210

         Упаковка длинномеров    211

         Термоупаковочное оборудование    211

         Упаковка почтовых отправлений    212

         Контрольно-весовые аппараты    213

         Герметичная упаковка    214

         Упаковка в модифицированной газовой среде (МГС/MAP)    214

         Российские представительства зарубежных фирм    215

         Производство металлической тары    218

         Фасовочное оборудование    218

         Оборудование для установки ручек на упаковку    220

 

Обзор оборудования для фасовки и упаковки сыпучих пищевых продуктов    221

 

    Технология транспортной упаковки для индустрии напитков    230

 

     Технология транспортной упаковки ЛКМ: современные упаковочные технологии.    235

 

     Технология упаковки мяса и мясопродуктов.     241

 

     Технология упаковки хлеба и кондитерских изделий. Обзор оборудования.    248

 

     Анализ импорта и экспорта упаковочного оборудования    255

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ЦЕНЫ НА ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА ИЮНЬ 2011    258

  

 СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ И ПРИЛОЖЕНИЙ

 

 Отчёт содержит 39 таблиц, 61 диаграмму и 12 рисунков

 

Приложения:

СПИСОК ДИАГРАММ

 Диаграмма 1 Структура рынка тары и упаковки    79
 Диаграмма 2 Импорт тары и упаковки в Россию по типу материала в 2010-I пол. 2011 гг. по полугодяим, млн. долл.    81
 Диаграмма 3 Экспорт тары и упаковки в Россию по типу материала в 2010-I пол. 2011 гг. по полугодяим, млн. долл.    82
 Диаграмма 4 Структура производства стеклотары по видам в России в 2010 г., %    86
 Диаграмма 5 Структура производства стеклотары по цветности в России в I полугодии 2009 г., %    87
 Диаграмма 6 Объёмвыпуска пищевой стеклотары в 2006-2010 гг. по типу (бутылки и банки), млн. штук    90
 Диаграмма 7 Доля объема производства стеклобутылки Федеральных округов РФ в 2010 г., %.    92
 Диаграмма 8 Динамика изменения объема и темпа роста производства бутылки из стекла для напитков и пищевых продуктов в России в янв-окт. 2010 г.,  млн. шт. и %.    93
 Диаграмма 9 Динамика изменения объема и темпа роста производства бутылки из бесцветного стекла для напитков и пищевых продуктов в России в янв-окт. 2010 г., млн. шт. и %    93
 Диаграмма 10 Динамика изменения объема и темпа роста производства бутылки из цветного стекла для напитков и пищевых продуктов в России в янв-окт. 2010г., млн. шт. и %.    95
 Диаграмма 11 Доля объема производства стеклобанки Федеральных округов РФ в 2010 г., %.    96
 Диаграмма 12 Динамика изменения объема и темпа роста производства стеклянных банок для консервирования в России в янв-окт. 2010г., млн. шт. и %.    97
 Диаграмма 13 Доли основных производителей на рынке стеклотары по объему рынка в России в 2009г., %.    99
 Диаграмма 14 Импорт в Россию стеклянной тары по стране-происхождения в 2010-I пол. 2011 гг. по полугодиям, млн. долл.    110
 Диаграмма 15 Экспорт из России стеклянной тары по стране-назначения в 2010-I пол. 2011 гг. по полугодиям, млн. долл.    110
 Диаграмма 16 Темпы роста рынка гофропродукции в 2000-2010 гг., %    111
 Диаграмма 17 Динамика производства гофропродукции в 2010 г., млн. кв. м.    112
 Диаграмма 18 Изменение цен не тарные картоны и  гофропродукцию 2010 (к декабрю прошлого года, ФСГС)    112
 Диаграмма 19 Динамика цен на тарные картоны на российском рынке и рынке FOEX, руб./тонну    114
 Диаграмма 20 Корреляция ВВП и оборота производства гофропродукции    116
 Диаграмма 21 Корреляция оборота розничной торговли и оборота производства гофропродукции    116
 Диаграмма 22 Изменение денежного агрегата М2 и РТОв 2010 году, млрд. руб.    117
 Диаграмма 23 Динамика изменения РТО в 2010 году и прогноз на 2011 год    118
 Диаграмма 24 Производство гофроящиков и динамика к прошлом у году, январь –апрель 2011    121
 Диаграмма 25 Загрузка мощностей отечественных производителей гофроупаковки    127
 Диаграмма 26 Изменение цен на гофроящик    127
 Диаграмма 27 Импорт в Россию бумажной и картонной тары и упаковки по стране-происхождения в 2010-I пол. 2011 гг. по полугодиям, млн. долл.    131
 Диаграмма 28 Экспорт из России бумажной и картонной тары и упаковки по стране-назначения в 2010-I пол. 2011 гг. по полугодиям, млн. долл.    132
 Диаграмма 29 Динамика производств полипропилена российскими производителями в 2010 – мае 2011 гг., тыс. тонн    134
 Диаграмма 30 Производство мешков и сумок, включая конические, из полимеров этилена в 2009-I пол. 2011 года, млн.. шт.    137
 Диаграмма 31 Структура производства мешков и сумок из полимеров этилена по Федеральным округам в I полугодии 2011 года, % и млн. шт.    138
 Диаграмма 32 Региональная структура производства мешков и сумок из полимеров этилена в I полугодии 2011 года, % и млн. шт.    139
 Диаграмма 33 Производство мешков и сумок, включая конические, из прочих полимеров, кроме полимеров этилена в 2009-I пол. 2011 года, млн.. шт.    140
 Диаграмма 34 Структура производства мешков и сумок, включая конические, из прочих полимеров, кроме полимеров этилена по Федеральным округам в I полугодии 2011 года, % и млн. шт.    141
 Диаграмма 35 Региональная структура производства мешков и сумок, включая конические, из прочих полимеров, кроме полимеров этилена в I полугодии 2011 года, % и млн. шт.    142
 Диаграмма 36 Структура рынка пленок для термоформовки по виду используемого сырья, % тонн, 2008    144
 Диаграмма 37 Падение объема сегментов рынка пленок для термоформовки под действием кризиса в 2009 году, % тонн    148
 Диаграмма 38 Доля основных игроков на рынке ПЭТ пленок для термоформовки, % натур., 2008    152
 Диаграмма 39 Структура производства ПЭТ пленок для термоформовки по регионам, % натур., 2008    153
 Диаграмма 40 Динамика объема рынка ПЭТ пленок для термоформовки, тыс. тонн в год, в 2006-2009 гг.    155
 Диаграмма 41 Доля сырья в себестоимости пленок для термоформовки, % стоим., 2008    157
 Диаграмма 42 Динамика российского рынка полимеров в 2000-2010 гг.    159
 Диаграмма 43 Динамика роста российского рынка полимеров в 2000-2010 гг.    160
 Диаграмма 44 Структура производства полимеров в 2010 г.    161
 Диаграмма 45 Динамика российского рынка полиэтилена    163
 Диаграмма 46 Динамика российского рынка полипропилена    165
 Диаграмма 47 Динамика российского рынка поливинилхлорида в 2001 и 2010 гг.    168
 Диаграмма 48 Динамика российского рынка полистирола в 2001 и 2010 гг.    170
 Диаграмма 49 Динамика российского рынка полиэтилентерефталата в 2001 и 2010 гг.    172
 Диаграмма 50 Потребление полимеров на душу населения в 2000 и 2010 гг., кг/чел    173
 Диаграмма 51 Анализ рынков крупнотоннажных полимеров в 2010 г.    174
 Диаграмма 52 Ценовая цепочка 2011 г.(руб./тонна без учета НДС)    174
 Диаграмма 53 Перспективы развития рынка этилена в 2012 г.    175
 Диаграмма 54 Динамика развития производства и потребления метанола в 2001-2009 гг.    175
 Диаграмма 55 Потребление ПЭТ в России в 2002-2011 гг., тыс. тонн    177
 Диаграмма 56 Импорт ПЭТ в Россию в 2010-июне 2011 гг., тыс. тонн    178
 Диаграмма 57 Импорт в Россию пластмассовой тары и упаковки по категориям в 2010-I пол. 2011 гг. по полугодиям, млн. долл.    184
 Диаграмма 58 Экспорт из России пластмассовой тары и упаковки по категориям в 2010-I пол. 2011 гг. по полугодиям, млн. долл.    185
 Диаграмма 59 Импорт в Россию пластмассовой тары и упаковки по стране-происхождения в 2010-I пол. 2011 гг. по полугодиям, млн. долл.    185
 Диаграмма 60 Импорт в Россию металлической тары и упаковки по стране-происхождения в 2010-I пол. 2011 гг. по полугодиям, млн. долл.    190
 Диаграмма 61 Импорт в Россию упаковочного оборудования по стране-происхождения в 2010-I пол. 2011 гг. по полугодиям, млн. долл.    256

СПИСОК ТАБЛИЦ

 Таблица 1 Характеристика однослойной металлизированной упаковки    46
 Таблица 2 Характеристика основных типов многослойной металлизированной упаковки.    47
 Таблица 3 Основные производители и поставщики полипропиленовой упаковочной ленты    51
 Таблица 4 Производители лавсановой (полиэстеровой) ленты.    53
 Таблица 5 Импорт в Россию и экспорт из России тары и упаковки по типу материала в 2010-I пол. 2011 гг. по полугодяим, млн. долл.    80
 Таблица 6 Структура производства стеклотары по потреблению в России в I полугодии 2009 г., %    89
 Таблица 7 Производители стеклотары    105
 Таблица 8 Импорт в Россию и экспорт из России стеклянной тары по категориям в 2010-I пол. 2011 гг., млн. долл.    108
 Таблица 9 Динамика цен на тарный картон (крафт-лайнер немелованный) в 2010 г. (к декабрю прошлого года, ФСГС)    113
 Таблица 10 Динамика производства и предложения ТК на внутреннем рынке РФ в 2010 г (оценка)    113
 Таблица 11 Средние цены производителей на ящики и коробки из картона по ФО 2010, руб./м2    114
 Таблица 12 Показатели рынка гофропродукции в I квартале 2011 года    115
 Таблица 13 Динамика коэффициента монетизации РФ в 2010 году    117
 Таблица 14 Показатели прироста рынка гофропродукции в 2010-2011 (прогноз) гг.    121
 Таблица 15 Реалистичный прогноз потребления гофропродукции в 2011 году    122
 Таблица 16 Группировка ТК по эффективности переработки    122
 Таблица 17 Крупные проекты по производству тарного картона    123
 Таблица 18 Импорт в Россию и экспорт из России бумажной и картонной тары и упаковки в 2010-I пол. 2011 гг. по полугодиям, млн. долл.    130
 Таблица 19 Структура производства мешков и сумок из полимеров этилена по Федеральным округам в 2009-I полугодии 2011 года, млн. шт.    137
 Таблица 20 Региональная структура производства мешков и сумок из полимеров этилена в 2009-I полугодии 2011 года, млн. шт.    138
 Таблица 21 Структура производства мешков и сумок, включая конические, из прочих полимеров, кроме полимеров этилена по Федеральным округам в 2009-I полугодии 2011 года, млн. шт.    140
 Таблица 22 Региональная структура производства мешков и сумок, включая конические, из прочих полимеров, кроме полимеров этилена в 2009-I полугодии 2011 года, млн. шт.    141
 Таблица 23 Сравнительная характеристика основных физико-химических свойств пленок для термоформовки    146
 Таблица 24 Динамика объема и структуры рынка пленок для термоформовки в натуральном выражении, 2006-2008    147
 Таблица 25 Основные физико-химические свойства ПЭТ пленок    150
 Таблица 26 Структура рынка ПЭТ пленок для термоформовки по основным производителя/поставщикам в натуральном выражении, 2008    154
 Таблица 27 Основные характеристики рынка ПЭТ пленок (производство, импорт, объем рынка) в натуральном выражении, 2008    155
 Таблица 28 Объем рынка ПЭТ пленок для термоформовки, тыс. тонн в год, 2006-2009    157
 Таблица 29 Динамика развития производственных мощностей по производству полимеров    172
 Таблица 30 Рост цен на крупнотоннажные полимеры в 2010 г (январь  - декабрь)    174
 Таблица 31 Рост цен на крупнотоннажные полимеры в 1 квартале 2011 г./2010 г.    174
 Таблица 32 Производители ПЭТФ в России    181
 Таблица 33 Импорт в Россию и экспорт из России пластмассовой тары и упаковки по категориям в 2010-I пол. 2011 гг. по полугодиям, млн. долл.    184
 Таблица 34 Производители аллюминевой тары    188
 Таблица 35 Импорт в Россию и экспорт из России металлической тары и упаковки по категориям в 2010-I пол. 2011 гг. по полугодиям, млн. долл.    190
 Таблица 36 Основные производители и поставщики оборудования  для фасовки и упаковки сыпучих пищевых продуктов    227
 Таблица 37 Импорт в Россию и экспорт из России упаковочного оборудования по назначению в 2010-I пол. 2011 гг. по полугодиям, штук и млн. долл.    255
 Таблица 38 Импорт в Россию упаковочного оборудования по основным производителям в 2010-I пол. 2011 гг. по полугодиям, штук и млн. долл.    256
 Таблица 39 Цены на полимерные материалы по состоянию на июнь 2011    258

СПИСОК РИСУНКОВ

 Рисунок 1 Линия Bossar для производства упаковки doy-pack    207
 Рисунок 2 Упаковочно-термоусаживающая система MSK Partech/Recotech    209
 Рисунок 3 Автоматическая линия MC 92 для производства элитных картонных коробок    210
 Рисунок 4 Палетообмоточная машина Ecospir 650    212
 Рисунок 5 Термоформовочная вакуум-упаковочная машина APS ML 4600    215
 Рисунок 6 Автоматическая машина серии Ring для обертывания изделий стретч-пленкой    216
 Рисунок 7 Автоматическая пакетоформирующая машина Oli-pal С    218
 Рисунок 8 Автоматическая линия Dosomat 20.10 AS    219
 Рисунок 9 Горизонтальный фасовочно-упаковочный автомат FB 10    220
 Рисунок 10 Примеры крепления ручек на упаковку с помощью автомата CefmaHandle    220
 Рисунок 11 Технологический процесс по упаковке мяса и мясопродуктов    241
 Рисунок 12 Технологический процесс упаковки хлеба и кондитерских изделий.    248

Закажите индивидуальное маркетинговое исследование
Наша база обширна, но, увы, не безгранична, поэтому
если Вы не нашли подходящее исследование, мы проведём его специально для Вас!
Мы получили Вашу заявку

Спасибо, мы получили Ваш запрос.
Специалист свяжется с Вами в ближайшее время
Пожалуйста, заполните поля
 
Отправить
Остались вопросы?
Напишите или позвоните нам
+38 (093) 885 38 74
 
Отправить
Заказать демоверсию
 
Заказать
Купить исследование
Выберите способ оплаты
Купить
Заказать звонок
 
Заказать
On Top