logo
РБК-Украина
Исследования рынков

Анализ рынка транспорта и почтовой логистики и прогноз на 2012-2013гг

ID (артикул):
5202
Автор:
Количество страниц:
42
Язык отчета:
Украинский
Дата выпуска:
30.06.2012
Способ предоставления:
В электронном виде
Формат исследования:
Word

Цель. Отчет рынок транспорта и почтовой логистики нацелен оценить возможности и перспективы компаний на украинском рынке почтовых операторов, который стремительно растет, определить сильные и слабые стороны в деятельности компаний, выделить преимущества одних по сравнению с другими, определить перспективные сегменты рынка для завоевания и увеличение доли в рынке негосударственных почтовых операторов.

Анализ нацелен также на поиск путей продвижения новых продуктов и услуг на рынок, прогноз результатов деятельности компании и поведения конкурентов на 2012-2013гг.

 

Методы исследования. Для анализа использованы методы статистического сбора информации, анкетирование, интервьюирование, экспертных оценок, экстраполяции и прогнозирования.

 

Источники информации. Для анализа были использованы, среди прочего, официальные источники статистической информации, информационные сайты почтовых операторов, «тайные закупки», анкетирование служб курьерской доставки Украины (ТОП-50) и выборочно по регионам, результаты интервью с представителями компаний-конкурентов, аналитические записки и материалы, результаты независимых экспертных исследований, аналитика поведения покупателей и их предпочтений, проведения рейтингования компаний в сети Интернет (в том числе по отзывам клиентов, работников, анализа посещаемости сайтов и т.д.).

 

Выдержки из работы:

В сфере транспорта и связи в 2011г. было реализовано услуг на 119 млрд. грн. или 46% от общего объема услуг. При этом следует отметить существенный рост доходов от деятельности автомобильного транспорта (+40%) и перевозок (+70%). Прирост доходов от услуг почтовой связи составил +5% по сравнению с 2010г. и их динамика практически не изменилась (+3% рост в 2010г.), в то время как от услуг курьерской деятельности +18,7% (для сравнения в 2010г. - «+» 8,1%), при этом интересным является тот факт, что рост услуг, предоставленных населению, происходил значительно более быстрыми темпами и составил +23,6% (в 2010г. в этом сегменте было наоборот от объемная динамика - «минус» 17%), хотя доля их в общих доходах продолжает быть достаточно низкой. Динамика корпоративного сегмента в 2011г. составила +18,6% и его доля в общих доходах была на уровне 97,5%, уступив 1 п.п. в пользу розничного сегмента.

Также произошло перераспределение долей в услугах в пользу курьерской связи - доля почтовой связи уменьшилась с 90,5% в 2010г. до 89,5% в 2011г. Таким образом, можно сделать вывод, что потребители начинают больше отдавать предпочтение скорости и качества доставки и сервиса, меньше обращая внимание на ценовые параметры.

 

В 1 кв. 2012г. положительная динамика курьерской  деятельности, которая наблюдалась в 2010-2011гг., приобрела еще большие обороты - рост +29,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. При этом, больший вес сыграл корпоративный сегмент.

С влиянием интернета, наибольшего спада потерпела печатная корреспонденция (газеты и журналы) как средство получения информации, темпы уменьшения поставок данного вида отправки прогрессируют - ежегодно, начиная с 2000г., Их количество уменьшается на 7-10%. Доля письменной корреспонденции достаточно стабильной с незначительным ростом.

СОДЕРЖАНИЕ:

I. Макроэкономическая ситуация в Украине и мире

II. Анализ развития отрасли транспорта и связи в Украине

III. Перспективные сегменты рынка курьерской доставки

     3.3.1. Развитие интернет-торговли eCommerce

     3.3.2. Реклама

     3.3.3. Доставка билетов «он-лайн» на транспорт

     3.3.4. Рынок банковских услуг

     3.3.5. Рынок страховых услуг

IV. Анализ рынка и конкуренции

     4.1. Характеристика основных игроков рынка

     4.2. Анализ продаж, тарифов и качества обслуживания

     4.3. Емкость рынка почтовых услуг и коэффициент спроса

     4.4. Перспективы развития рынка логистики в Украине

Выводы

Источники

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Исследование содержит 36 рисунков и 18 таблиц, в т.ч.:

 

Рис. 1. Динамика промышленного производства отдельных стран

Рис. 2. Динамика розничной торговли отдельных стран

Рис. 3. Динамика розничного товарооборота за 2008-2011гг. и прогноз, тыс.

Рис. 4. Изменение объемов грузоперевозок за январь-март 2012г, в%

Рис. 5. Структура мелкой корреспонденции, в%

Рис. 6. Структура доставки отправлений по весу

Рис. 7. Количество интернет-магазинов 2000-2011гг.

Рис. 8. Количество пользователей интернет

Рис. 9. Способ оплаты в интернет-магазине

Рис. 10. Вид доставки товара из интернет-магазина

Рис. 11. Структура доходов почтовой логистики по видам в 2010-2012гг.

Рис. 12. Доля «Укрпочты» и коммерческих компаний в количестве посылочных отправлений

Рис. 13. Структура доходов Укрпочты по видам 2010г.

Рис. 14. Структура доходов Укрпочты по видам 2011г.

Рис. 15. Прямые иностранные инвестиции в разрезе стран

Рис. 16. Прямые иностранные инвестиции по регионам Украины

Рис.17. Прогноз доходов почтовой логистики на 2012г.

Рис. 18. Рейтинг курьерской службой по количеству отделений

Рис. 19. Доля негосударственных операторов по территориальному охвату отделениями

Рис. 20. Доля компаний в услуге «до двери» по уровню доходов

Рис. 21. Доля компаний в количественном выражении доставленных отправлений «до двери»

(Кроме мейлинга)

Рис. 22. Рейтинг сайтов курьерской компаний

Рис. 23. Ежедневная посещаемость сайтов курьерской компаний (ТОП-20), май 2012г.

Рис. 24. Ежедневная посещаемость сайтов в сегменте средних и малых компаний, май 2012г.

Рис. 25. Стоимость сайтов средних и малых курьерской службой, май 2012г.

Рис. 26. Рейтинг брендов - «Большая четверка» с экспресс доставки в Украину

Рис. 27. Рейтинг курьерской компаний на май 2012г. (По данным опроса 10-ти крупнейших страховых компаний Украины, проведенного ООО «Айтико»)

Рис. 28. Рейтинг курьерской компаний среди операторов кабельного ТВ на май 2012г. (По данным опроса 5-ти крупнейших операторов КТВ Украине, проведенного ООО «Айтико»)

Рис. 29. Рейтинг курьерской компаний по доставке из интернет-магазинов Украины на май 2012г. (По данным опроса 10-ти крупнейших интернет-магазинов Украины, проведенного ООО «Айтико»)

Рис. 30. Рейтинг курьерской компаний среди банков Украины на май 2012г. (По данным опроса, проведенного ООО «Айтико»)

Рис. 31. Рейтинг курьерской компаний среди издательств на май 2012г.

(По данным опроса, проведенного ООО «Айтико»)

Рис. 32. Ключевые критерии сотрудничества с курьерскими компаниями (в целом по всем направлениям деятельности)

Рис. 33. Распределение доходов крупнейших негосударственных операторов курьерской доставки

Рис. 34. Распределение посылочных отправлений между негосударственными операторами рынка, шт.

Рис. 35. Демографическая картина спроса на Курьерские услуги по главным городам Украины

(Имеются отделения и потребность, количество шт.)

Рис. 36. Коэффициент спроса на услуги курьерской компаний в городах Украины

 

Табл. 1.Основные показатели развития реального сектора (изменение нарастающим итогом с начала года, в%)

Табл. 2. Депозиты корпоративных клиентов по видам экономической деятельности

Табл. 3. Доходы от услуг транспорта и связи по видам экономической деятельности в 2011г.

Табл. 4. Доход от оказанных услуг в разрезе видов и категорий потребителей, в млн.грн.

Табл. 5. Доходы от предоставления услуг почтовой связи и курьерской деятельности, 1 кв.2012р., Млн.грн.

Табл. 6. Объемы почтовых отправлений по видам 1990-2011гг.

Табл. 7. Отправка посылок по регионам, сравнение 2000-2010гг., В тыс. шт.

Табл. 8. Доставка почтовых отправлений потребителям в 2011 году (тыс. шт.)

Табл. 10. Прямая почтовая доставка в странах мира

Табл. 11. Количество адресных доставок на одного жителя стран Центральной и Восточной Европы (в т.ч. Украина)

Табл. 12. Доходы от рекламной деятельности в 2011г. - 1 кв. 2012г., Млн.грн.

Табл. 13. Объемы продаж электронных билетов на железнодорожный транспорт, в шт.

Табл. 14. Динамика рынка платежных карт в Украине, 2001-2012гг., Тыс.шт.

Табл.15. Дорогие сайты курьерскую службу и почтовых операторов, в дол. США (май 2012г.)

Табл. 16. Тарифы компаний на доставку почтовой корреспонденции и посылок до 30 кг, май 2012г.

Табл. 17. Специальные сервисы и преимущества отдельных курьерской компаний, июнь 2012г.

Табл. 18. Расчет численности населения городов с количеством отделений

Закажите индивидуальное маркетинговое исследование
Наша база обширна, но, увы, не безгранична, поэтому
если Вы не нашли подходящее исследование, мы проведём его специально для Вас!
Мы получили Вашу заявку

Спасибо, мы получили Ваш запрос.
Специалист свяжется с Вами в ближайшее время
Пожалуйста, заполните поля
 
Отправить
Остались вопросы?
Напишите или позвоните нам
+38 (093) 885 38 74
 
Отправить
Заказать демоверсию
 
Заказать
Купить исследование
Выберите способ оплаты
Купить
Заказать звонок
 
Заказать
On Top