Основной целью ежеквартального рейтинга "INFOLine Rail Russia TOP" является анализ тенденций на рынке железнодорожного транспорта и оперирования подвижным составом, определение позиций сильнейших игроков, анализ изменения их операционных и финансовых показателей, а также мониторинг событий в операционной, финансовой и инвестиционной деятельности крупнейших собственников и операторов рынка подвижного состава.
В обзоре "INFOLine Rail Russia TOP" охарактеризована динамика показателей транспортного комплекса в целом и железнодорожного транспорта в частности, а также приведено подробное описание событий на рынке оперирования подвижным составом и железнодорожных перевозок грузов за отчетный квартал.
Обзор "INFOLine Rail Russia TOP" состоит из трех основных разделов:
· Рейтинг крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава;
· Макроэкономические показатели транспортной отрасли России;
· Основные события операторов железнодорожного подвижного состава России.
Первый раздел обзора "INFOLine Rail Russia TOP" – Рейтинг крупнейших операторов ж/д подвижного состава является ключевым разделом Обзора. Специалистами ИА "INFOLine" была проанализирована информация об основных итогах операционной деятельности 50 крупнейших операторов ж/д подвижного состава, на долю которых по итогам 2011 года приходилось 76% общего парка подвижного состава в управлении, 74% – парка подвижного состава в собственности и более 70% перевозок грузов железнодорожным транспортом в России. Основные параметры, по которым формировался итоговый рейтинг компаний:
· количество грузовых вагонов в собственности c учетом финансового лизинга;
· количество грузовых вагонов в собственности;
· количество грузовых вагонов в управлении;
· объем перевозки грузов в собственных и арендованных грузовых вагонов;
объем выручки в сегменте грузовых железнодорожных перевозок.
Кроме количественных показателей, по которым были составлены Рейтинги операторов подвижного состава, также были рассчитаны показатели эффективности деятельности операторов, в том числе технологические (общий объем грузов, перевезенный за год в одном вагоне) и финансовые (отношение выручки к количеству парка в управлении и к общему объему перевозок грузов).
Второй раздел Обзора "INFOLine Rail Russia TOP" - Макроэкономические показатели развития транспорта в России включает описание и анализ ключевых тенденций в основных сегментах транспортной отрасли России – железнодорожного, автомобильного, водного и воздушного. Акцент сделан на сегменте железнодорожного транспорта: охарактеризована динамика основных показателей железнодорожного транспорта в 2005-2012 гг. (грузооборот, объем грузоперевозок, в том числе и в разбивке по видам грузов и типам вагонов, среднее расстояние перевозок грузов), проведен анализ скорости и надежности доставки грузов железнодорожным транспортом, приведена и проанализирована динамика парка подвижного состава и основных его характеристик за 2008-2012 гг. (в том числе средний возраст, списание и закупки нового подвижного состава, структура парка по видам подвижного состава и т.д.). Также в данном разделе приведен анализ ключевых тенденций рынка крупнотоннажных контейнерных грузоперевозок. Кроме того, в данном разделе приведены основные события соответствующих сегментов транспортной отрасли страны, произошедших в III квартале 2012 года, а также, анализ воздействия этих событий на отрасль.
В третьем разделе Обзора приведена информация об основных событиях операторов рынка подвижного состава (взаимодействии с клиентами, закупках подвижного состава, инвестиционных проектах в сфере терминальной деятельности и вагоноремонта, показателях операционной и финансовой деятельности, взаимодействии с финансовыми рынками, слияниях и поглощениях, корпоративных изменениях, а также отставках и назначениях) в III квартале 2012 года и приведены информационные справки, которые включают в себя: контактные данные, краткое описание бизнеса, динамику перевозки грузов, динамику величины парка подвижного состава в собственности и в управлении.
Введение
Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава
1.1 Ранговый рейтинг операторов подвижного состава
1.2 Рейтинг операторов подвижного состава по количеству вагонов в управлении
1.3 Рейтинг крупнейших операторов подвижного состава по величине парка в собственности
1.4 Рейтинг операторов подвижного состава по объему грузоперевозок
1.5 Рейтинг операторов по выручке от ж/д перевозок и предоставления парка в аренду
Раздел II. Макроэкономические показатели развития транспорта в России
2.1 Состояние и основные показатели транспортного комплекса России
2.2 Состояние и показатели железнодорожного транспорта России
Основные показатели железнодорожного транспорта
Анализ скорости и надежности доставки грузов железнодорожным транспортом
Состояние парка железнодорожного подвижного состава
Основные события на рынке железнодорожных перевозок в III квартале 2012 года
2.3 Об изменении железнодорожных грузовых тарифов с 1 ноября 2012
2.4 Показатели развития водного транспорта России
Основные показатели развития морского транспорта
Основные показатели развития внутреннего водного транспорта
Основные события на рынке перевозок грузов водным транспортом в III квартале 2012 года
2.5 Показатели развития автомобильного транспорта
Основные показатели развития автомобильного транспорта
Основные события на рынке перевозок грузов автомобильным транспортом в III квартале 2012 года
2.6 Показатели развития воздушного транспорта
Основные показатели развития воздушного транспорта
Основные события на рынке перевозок воздушным транспортом в III квартале 2012 года
Раздел III. Основные события операторов рынка железнодорожных перевозок в России
3.1 Основные события "Российские железные дороги", ОАО
Основные события холдинга "РЖД", ОАО
3.2 Основные события дочерних и зависимых обществ ОАО "Российские железные дороги"
Основные события компании "Федеральная грузовая компания" ("Вторая грузовая компания", ОАО)
Основные события компании "ТрансКонтейнер", ОАО
Основные события компании "Рефсервис", ОАО
Основные события компании "РейлТрансАвто", ОАО
Основные события компании "Русская тройка", ЗАО
3.3 Основные события компаний, входящих в холдинг Universal Cargo Logistics Holding
Основные события компании "Первая грузовая компания", ОАО
Основные события компании "Независимая Транспортная Компания", ООО
3.4 Основные события холдинга "Globaltrans Investment", plc
"БалтТрансСервис", ООО
"Новая перевозочная компания", ОАО
"СевТехноТранс", ООО
Основные события компании "Ferrotrans", llc
3.5 Основные события ГК "Rail Garant"
"Трубная транспортная компания", ООО
"Транс Синергия", ООО
"Оптима ТрансАвто", ООО
"Спецтрансгарант", ООО
"Параллель", ЗАО
"РГ-Транс", ООО
3.6 Основные события холдинга "РусТрансКом", ООО
Основные события компании "Русагротранс", ЗАО
Основные события компании "А-транс", ООО
Основные события компании "Грузовая компания", ООО
3.7 Основные события активов АФК "Система" (после ребрендинга - СП "ЮниРэйл")
Основные события компании "Финансовый альянс", ООО
"Транспортно-логистическая компания", ООО
Основные события компании "Башнефть-транс", ООО
Основные события компании "СГ-Транс", ОАО
3.8 Основные события холдинга ГК "Сумма"
Основные события компании "Фирма "Трансгарант", ООО
3.9 Основные события холдинга ООО УК "Rail Trans Holding"
Основные события компании "ВКМ-Транс", ЗАО
3.10 Основные события прочих независимых операторов рынка железнодорожных перевозок
Основные события компании "НефтеТрансСервис", ЗАО
Основные события компании "Трансойл", ООО
Основные события компании "Газпромтранс", ООО
Основные события компании "ХК "Новотранс", ОАО
Основные события компании "ТЭК "Евротранс", ООО
Основные события компании "Евросиб СПб-транспортные системы", ЗАО
Основные события компании "СУЭК", ОАО
Основные события компании "СИБУР-Транс", ЗАО
Основные события компании "Мечел-транс", ООО
Основные события компании "Уралкалий", ОАО
Основные события компании "СибУглеМетТранс", ООО
Основные события компании "ТрансЛес", ООО
Основные события компании "РН-Транс", ООО
Основные события компании "ЗапСиб-Транссервис", ООО
Основные события компании "Спецэнерготранс", ЗАО
Основные события компании "ТрансГрупп АС"
Основные события ГК "Совфрахт-Совмортранс"
Основные события компании "Дальневосточная транспортная группа", ОАО
Основные события компании "МХК "ЕвроХим", ОАО
Основные события компании "ЕвразТранс", ООО
Основные события компании "УВЗ-Логистик", ООО
Основные события компании "Транснефть-Логистика", ООО
Основные события компании "Востоконефтетранс", ОАО
Основные события компании "ММК-Транс", ООО
Основные события компании "Уралхим-транс", ООО
Основные события компании "ИнтерКаргоКомпани", ЗАО
Основные события компании "Трубная грузовая компания", ЗАО
Основные события компании "3Р", ЗАО
Основные события компании "Фосагро-транс", ООО
Основные события компании "Лукойл-Транс", ООО
Основные события компании "Славнефть", ОАО
Основные события компании "Кузбасстрансцемент", ООО
Основные события компании "Алькон", ЗАО
Основные события компании "Магистральнефтеоргсинтез", ЗАО
Основные события компании "Финтранс ГЛ", ООО
Основные события компании "Локотранс", ЗАО
3.11 Основные события операторов рынка железнодорожных перевозок, не входящих в ТОП-50
Основные события ГК "Аппарель"
Основные события компании "Промхимтранс", ООО
Основные события компании "Системный транспортный сервис", ООО
Основные события ГК "Дело"
Приложения
Приложение 1. Информационное сообщение Федеральной службы по тарифам России от 30.03.2012
Приложение 2. Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 4 мая
Приложение 3. Предписание, выданное Управлением Госжелдорнадзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта ОАО «РЖД» Начальнику Центральной Дирекции инфраструктуры В.Н.Супруну от 31.07.2012 № 31ГС/07.12
Приложение 4. Предписание, выданное Управлением Госжелдорнадзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта ОАО «РЖД» Начальнику Центральной Дирекции инфраструктуры В.Н.Супруну от 31.08.2012 № 32ГС/08.12
Приложение 5. Предписание, выданное Управлением Госжелдорнадзора Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта ОАО «РЖД» Начальнику Центральной Дирекции инфраструктуры В.Н.Супруну от 03.09.2012 № 34ГС/09.12
Перечень таблиц и графиков:
Раздел I Рейтинг операторов подвижного состава
Таблицы
· Ранговый рейтинг ТОП-50 операторов подвижного состава по итогам 2011 года
Графики
· Динамика доли рынка крупнейших операторов подвижного состава в управлении в 2008-2012 гг., %
· Динамика изменения парка в управлении ТОП-20 операторов в 2012г., тыс. ед.
Таблицы
· Рейтинг операторов подвижного состава по количеству вагонов в управлении на конец периода в 2009-2012гг., тыс. шт.
Графики
· Динамика доли рынка крупнейших операторов подвижного состава в собственности (с учетом фин. лизинга) в 2008-2012 гг., %
· Динамика изменения парка в собственности (с учетом фин.лизинга) ТОП-20 операторов в 2012г., тыс. ед.
Таблицы
· Рейтинг операторов подвижного состава по величине парка в собственности (включая финансовый лизинг) на конец периода в 2009-2012гг, тыс.ед.
Таблицы
· Рейтинг операторов подвижного состава по величине парка в собственности (без учета финансового лизинга) в 2009-2012гг. на конец года, тыс. шт.
Графики
· Динамика доли грузоперевозок крупнейших операторов подвижного состава в 2008-2012 гг., %
Таблицы
· Рейтинг операторов подвижного состава по объему грузоперевозок в 2009-2012гг., млн. тонн
· Рейтинг операторов подвижного состава по эффективности управления парком, тыс.тонн/вагон в год
Таблицы
· Рейтинг по выручке в сегменте железнодорожных перевозок и предоставления вагонов в аренду за соответствующий год, млн. руб. без НДС
· Рейтинг операторов подвижного состава по величине рентабельности оперирования подвижным составом и предоставления парка в аренду, по итогам 2010-2012гг.
· Рейтинг операторов по величине финансовой эффективности в 2010-2011 гг., тыс. руб. без учета НДС на вагон в день
· Рейтинг операторов по величине выручки в сегменте ж/д перевозок, приходящейся на тонну перевезенных грузов по итогам 2010-2011г., руб/тонн
·
Раздел II Макроэкономические показатели развития транспорта в России
Графики
· Эксплуатационная длина путей сообщения общего пользования (на начало года), тыс. км
· Грузооборот транспорта, млрд. т-км
· Динамика объёмов перевозки грузов в России в 2005-2011 гг., млн.тонн
· Динамика объёмов перевозки грузов в России в I-IV кварталах 2005-2012 гг., млн. тонн
· Динамика объёмов перевозки грузов в России в I-IV кварталах 2005-2012 гг.
· Динамика перевозки грузов в России по месяцам 2005-2012 гг., млн.тонн
· Динамика объёмов перевозки грузов по видам транспорта в России в 2005-2012 гг., млн. тонн
· Структура объёмов перевозки грузов по видам транспорта в России в 2005-2011 гг., %
· Динамика объёмов перевозок грузов по видам транспорта в России за 9 месяцев 2007-2012гг., млрд. тонн
· Структура объёмов перевозок грузов по видам транспорта в России 9 месяцев 2007-2012гг., %
· Объем перевозок грузов по видам транспорта в I-IV кварталах 2005-2012 гг., млн.тонн
· Грузооборот транспорта в России в I-IV кварталах 2005-2012гг., млрд.т-км
· Динамика грузооборота транспорта в России в I-IV кв. 2005-2011гг., млрд.т-км
· Динамика грузооборота транспорта в России по месяцам 2005-2012 гг., млрд.т-км Динамика грузооборота по видам транспорта в России в 2005-2012 гг., млрд. т-км
· Структура грузооборота по видам транспорта в России в 2005-2012гг., %
· Динамика грузооборота по видам транспорта в России 9 месяцев 2005-2012 гг., млрд. т-км
· Структура грузооборота по видам транспорта в России 9 месяцев 2005-2012гг., %
· Динамика грузооборота по видам транспорта в I-IV кварталах 2005-2012 гг., млрд.т-км
· Среднее расстояние перевозки грузов в России в 2005-2012 гг., км
· Среднее расстояние перевозки грузов в России в I-IV кварталах 2005-2012 гг., км
Графики
· Объем погрузки на железнодорожном транспорте России в 2000-2011 гг., млн. тонн
· Объем погрузки на железнодорожном транспорте России 9 месяцев 2007-2012 гг., млн. тонн
· Грузооборот железнодорожного транспорта России в 2005-2011 гг.
· Объем перевозок грузов железнодорожным транспортом России в 2005-2011 гг.
· Грузооборот железнодорожного транспорта России 9 месяцев 2007-2012 гг.
· Объем перевозок грузов железзнодорожным транспортом России 9 месяцев 2007-2012 гг.
· Структура перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в 2005-2011 гг., %
· Структура перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России 9 месяцев. 2007-2012 гг., %
· Динамика перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в 2005-2011 гг., млн. т
· Динамика перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в 9 месяцев 2007-2012 гг., млн. т
· Структура грузооборота ж/д транспорта в России в 2005-2011 гг., %
· Структура грузооборота ж/д транспорта в России 9 месяцев. 2007-2012 гг., %
· Динамика грузооборота основных видов грузов на ж/д транспорте в России в 2005-2011гг., млрд. т-км
· Динамика грузооборота основных видов грузов ж/д транспортом в России 9 месяцев. 2007-2012 гг., млрд. т-км
· Динамика грузооборота и перевозок основных видов грузов в I пг.
· Объем погрузки на железнодорожном транспорте России в I-IV кварталах 2005-2012 гг.
· Среднесуточная погрузка грузов на ж/д транспорте в 2002-2012 гг., тыс. тонн.
· Динамика объемов среднесуточной погрузки в 2005-2007, 2011-2012 гг., тыс. тонн.
· Динамика погрузки и объемы остатков грузов на складах грузоотправителей (на конец периода) в 2011-2012 гг.
· Среднесуточная погрузка по видам грузов в I полугодии 2007-2012 гг., тыс. тонн
· Среднесуточная погрузка высокодоходных грузов в I полугодии 2007-2012 гг., тыс. тонн
· Среднесуточная погрузка срендедоходных грузов в I полугодии 2007-2012 гг., тыс.тонн
· Среднесуточная погрузка низкодоходных грузов в I полугодии 2007-2012 гг., тыс.тонн
· Темпы прироста объемов промышленного производства, грузовой базы железнодорожного транспорта и погрузки грузов в
· Динамика индекса предпринимательской уверенности в сфере добычи полезных ископаемых за 2008-2012 гг.
· Динамика индекса предпринимательской уверенности в сфере обрабатывающих производств за 2008-2012 гг.
· Изменение удельного веса продукции отдельных отраслей в структуре потенциальной грузовой базы железнодорожного транспорта в январе-мае
· Структура потенциальной грузовой базы железнодорожного транспорта по группам доходности в январе-сенябре 2011г., %
· Структура потенциальной грузовой базы железнодорожного транспорта по группам доходности в январе-сентябре 2012г., %
· Грузооборот железнодорожного транспорта России в I-IV кварталах 2007-2012 гг., млрд. т-км.
· Объём перевозок грузов железнодорожным транспортом в I-IV кварталах 2007-2012 гг., млн. тонн
· Грузооборот основных видов грузов на ж/д транспорте в России в I-IV кварталах 2007-2012 гг., млрд. т-км
· Объем перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в I-IV кварталах 2007-2012 гг., млн. т
· Структура погрузки грузов на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2007-2012 гг., млн. тон
· Среднее расстояние перевозки грузов ж/д транспортом в России в 2005-2011 гг., км
· Среднее расстояние перевозки грузов ж/д транспортом в России за 9 месяцев 2007-2012 гг., км
· Среднее расстояние перевозки грузов ж/д транспортом в России в I-IV кв. 2007-2012 гг., км
· Структура грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2005-2011 гг., %
· Структура грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2005-2012 гг., %
· Динамика грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2005-2011 гг., млрд. т-км
· Динамика грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов за 9 месяцев 2007-2012 гг., млрд. т-км
· Структура грузоперевозок ж/д транспортом по типам вагонов в России в 2005-2011 гг., %
· Структура грузоперевозок ж/д транспортом по типам вагонов в России за 9 месяцев 2007-2012 гг., %
· Динамика объема грузоперевозок ж/д транспортом по типам вагонов в России в 2005-2011 гг., млн. т
· Динамика объема грузоперевозок ж/д транспортом по типам вагонов в России за 9 месяцев 2005-2012 гг., млн. т
· Объем перевозок грузов ж/д транспортом по типам вагонов в России в I-IV кварталах 2007-2012 гг., млн. т.
· Структура грузооборота полувагонов по видам грузов в России в I-IV кварталах 2007-2012 гг., млрд. т-км
· Объем перевозок грузов ж/д транспортом в полувагонах в России в I-IV кварталах 2007-2012 гг., млн. т
· Структура грузооборота цистерн по видам грузов в России в I-IV кварталах 2007-2012 гг., млрд. т-км
· Объем перевозок грузов ж/д транспортом в цистернах в России в I-IV кварталах 2007-2012 гг., млн. т
· Структура среднего расстояния перевозки грузов ж/д транспортом по типам вагонов в 2005-2012 гг., км
Таблицы
· Объем погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте за 9 месяцев
· Динамика среднесуточной погрузки грузов на сети железных дорог за 9 месяцев 2007-2008, 2011-2012 гг.
· Динамика объемов производства продукции, грузовой базы железнодорожного транспорта и погрузки грузов в
· Объем перевозок грузов по железной дороге в I-IV кварталах 2007-2012 года, млн. тонн
Графики
· Динамика средней скорости доставки одной отправки железнодорожным транспортом по категориям в 2007-2012 гг., км/сут
· Средняя скорость доставки одной отправки железнодорожным транспортом по категориям в 2007-2011 гг., км/сут..
· Средняя скорость доставки одной отправки по категориям в I полугодии 2007-2012 гг., км в сутки
· Динамика средней скорости доставки одной отправки железнодорожным транспортом в 2007-2012 гг., км/сут
· Динамика оборота вагона в границах дорог МПС СССР, которые вошли в состав МПС России и ОАО "РЖД"
· Структура оборота грузового вагона по основным элементам в 1970-2012 гг., часов
· Отклонение скорости доставки грузовых отправок по назначению на железные дороги от среднесетевого уровня в
· Отклонение скорости доставки грузовых отправок по назначению на железные дороги от среднесетевого уровня в I полугодии
· Изменение скорости доставки грузовых отправок по назначению на железные дороги в
· Изменение скорости доставки грузовых отправок по назначению на железные дороги в I полугодии
Анализ надежности доставки грузов железнодорожным транспортом
Графики
· Надежность доставки отправок по категориям в 2007-2011 гг., %
· Надежность доставки отправок по категориям во II квартале 2007-2012 гг., %
· Динамика скорости, надежности доставки и доли отправок в высококонкурентном сегменте, в I полугодии 2007-2012 гг.
· Сегментация железных дорог по динамике скорости и надежности доставки грузовых отправок в I полугодии
Графики
· Динамика парка подвижного состава в СССР в 1988 и в России 1993-2012 гг., тыс. единиц на конец периода (по годам - перепись, 2010-2011 гг. - номерная база)
· Структура парка подвижного состава по видам на конец 2000 года, %
· Структура парка подвижного состава по видам на конец 2011 года, %
· Структура железнодорожных перевозок России по принадлежности парка в 2003-2012 гг., %
· Структура грузооборота железнодорожного транспорта России по принадлежности парка в 2003-2012 гг., %
· Динамика среднего возраста парка подвижного состава России в 2000-2011 гг., лет на конец года
· Динамика списания и закупок подвижного состава в России в 1993-2011 гг., тыс. единиц
· Динамика закупок грузовых вагонов в России в 2009-2010гг. и предварительные данные за 2011г., тыс. ед.
· Динамика списания грузовых вагонов в России в 2009-2010 гг. и предварительные данные за 2011 год, тыс. ед.
· Средний возраст и нормативный срок службы грузовых вагонов в России в 2011-2012 гг., лет
Таблицы
· Темпы роста грузооборота и парков вагонов в январе-мае 2012 года
· Динамика эффективности использования инвентарного парка грузовых вагонов холдинга "РЖД" и частных парков в январе-мае 2012 года
· Динамика инвентарного вагонного парка ОАО "РЖД"
· Группировка парка независимых частных компаний по количеству вагонов в собственности
· Изменение структуры инвентарного вагонного парка за январь-май 2012 года по сравнению с аналогичным периодом
· Группировка парка независимых частных компаний, предоставляющих вагоны в лизинг, по количеству вагонов в собственности
· Структура парка грузового железнодорожного подвижного состава России по видам на 1 января 2012 года и на1 апреля 2012 года
· Возрастная структура парка подвижного состава России по видам вагонов на 1 апреля 2012 года
· Сравнительный анализ состояния вагонного парка, грузооборота и перевозок грузов в 1992 и 2011 гг.
· Динамика объемов перевозок грузов по видам отправок в 2008-2012гг.
2.3 Индексация тарифов Прейскуранта № 10-01
Графики
· Зависимость провозных плат за порожний пробег собственного полувагона при перевозке из-под груза 1 тарифного класса (щебня) от расстояния перевозки, руб/вагон
· Зависимость провозных плат за гружёный пробег собственного полувагона при перевозке груза 1 тарифного класса (щебня) от расстояния перевозки, руб/вагон
· Зависимость провозных плат за порожний пробег собственного полувагона при перевозке груза 3 тарифного класса (сталь) от расстояния перевозки, руб/вагон
· Зависимость провозных плат за гружёный пробег собственного полувагона при перевозке груза 3 тарифного класса (стали) от расстояния перевозки, руб/вагон
Таблицы
· Индексация тарифов Прейскуранта № 10-01
· Параметры выбранных корреспонденций (Табл. 1)
· Тарифы по выбранным корреспонденциям в августе и в ноябре 2012 года
· Изменения провозных тарифов по выбранным корреспонденциям в ноябре
· Изменения соотношения вагонной и инфраструктурной составляющих провозного тарифа в ноябре
Графики
· Динамика объёмов перевалки грузов через порты России и порты Украины и стран Балтии в 1990-2011 гг., млн. тонн
· Объем перевозок грузов через морские порты России в 2005-20112 гг.
· Объем перевозок грузов через морские порты России за 9 месяцев 2007-2012 гг.
· Структура отправления грузов морским транспортом России по направлениям в I-IV кварталах 2005-2012 гг., млн. т
· Динамика грузооборота морского транспорта общего пользования в 2000-2012 гг.
· Среднее расстояние перевозки грузов морским транспортом в России в 2005-2012 гг., км
Графики
· Объем перевозок грузов внутренним водным транспортом в России в 2005-2011 гг.
· Динамика и структура отправления грузов внутренним водным транспортом по направлениям в I-IV кварталах 2005-2012 гг., млн.т
· Динамика грузооборота внутреннего водного транспорта России в 2004-2012 гг.
· Грузооборот внутреннего водного транспорта в I-IV кварталах России в 2005-2012гг., млрд.т-км
Графики
· Грузооборот автомобильного транспорта России в 2005-2012 гг.
· Грузооборот автомобильного транспорта в I-IV кварталах России в 2005-2012 гг., млрд.т-км
· Объем перевозок грузов автомобильным транспортом России в 2005-2012 гг.
· Объем перевозок грузов автомобильным транспортом в I-IV кварталах 2005-2012 гг.
· Динамика среднего расстояния перевозки грузов автомобильным транспортом в России в 2005-2012 гг.
· Динамика среднего расстояния перевозки грузов автомобильным транспортом в России в I-IV кварталах 2005-2012 гг., км
Графики
· Грузооборот воздушного транспорта России в 2005-2012 гг., млрд. т-км.
· Перевозки грузов и почты воздушным транспортом в России в 2005-2012 гг., млн. тонн
· Структура грузооборота воздушного транспорта по компаниям за 9 месяцев 2012 года, %
· Структура перевозок грузов воздушным транспортом по компаниям за 9 месяцев 2012 года, %
· Динамика уровня коммерческой загрузки по авиакомпаниям России за 9 месяцев. 2011-2012 гг.
Раздел III Основные события операторов рынка железнодорожных перевозок в России
По всем приведенным
Графики
· Структура парка в управлении компании
· Структура парка в собственности компании
· Динамика парка подвижного состава в управлении и собственности компании в 2007-2012 гг., тыс. ед.
· Динамика объема грузоперевозок компании в 2007-2012 гг.
Таблицы
· Динамика финансовых показателей (для публичных компаний) в 2007-2012гг.
