Основной целью ежеквартального рейтинга "INFOLine Rail Russia TOP" является анализ тенденций на рынке железнодорожного транспорта и оперирования подвижным составом, определение позиций сильнейших игроков, анализ изменения их операционных и финансовых показателей, а также мониторинг событий в операционной, финансовой и инвестиционной деятельности крупнейших собственников и операторов рынка подвижного состава. В обзоре "INFOLine Rail Russia TOP" охарактеризована динамика показателей транспортного комплекса в целом и железнодорожного транспорта в частности, а также приведено подробное описание событий на рынке оперирования подвижным составом и железнодорожных перевозок грузов за отчетный квартал.
На фоне усиления негативных тенденций в экономике России и показателях транспортной отрасли, информация, приведенная в Обзоре, приобретает особую актуальность. По итогам I квартала 2013 года объем промышленного производства в стране остался на уровне первого квартала 2012 года, в то время как объем погрузки на сети железных дорог сократился на 4,5%, а объем перевозок – на 4,6%, что свидетельствует о снижении привлекательности железнодорожного транспорта для грузоотправителей. Подобная ситуация следующими факторами: избытком подвижного состава на инфраструктуре общего и необщего пользования и нестабильностью подачи вагонов (в том числе в связи с нехваткой тяги), что загромождает пути промышленных предприятий и не позволяет осуществлять стабильную отгрузку, негибкой ценовой политикой железнодорожных операторов, которые в условиях негативной динамики погрузки и грузооборота стараются держать ставки, в то время как автомобильные перевозчики цены снижают и уже готовы конкурировать с железной дорогах на плечах более
В то же время, ухудшение обеспечения безопасности грузоперевозок привело к тому, что ОАО "РЖД" опубликовало почти полный запрет продления эксплуатации вагонов с истекшим сроком службы, а его временное продление возможно только на 1 год, а не на 10-11 лет, как было раньше.
Обзор "INFOLine Rail Russia TOP" состоит из трех основных разделов:
§ Рейтинг крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава;
§ Макроэкономические показатели транспортной отрасли России;
§ Основные события операторов железнодорожного подвижного состава России.
Первый раздел обзора "INFOLine Rail Russia TOP" – Рейтинг крупнейших операторов ж/д подвижного состава является ключевым разделом Обзора. Специалистами ИА "INFOLine" была проанализирована информация об основных итогах операционной деятельности 30 крупнейших операторов ж/д подвижного состава, на долю которых по итогам 2012 года приходилось 74% общего парка подвижного состава в управлении[1], 68% – парка подвижного состава в собственности и около 67% перевозок грузов железнодорожным транспортом в России. Основные параметры, по которым формировался итоговый рейтинг компаний:
§ количество грузовых вагонов в собственности c учетом финансового лизинга;
§ количество грузовых вагонов в собственности;
§ количество грузовых вагонов в управлении;
§ объем перевозки грузов в собственных и арендованных грузовых вагонов;
§ величина грузооборота;
§ объем выручки в сегменте грузовых железнодорожных перевозок.
Кроме количественных показателей, по которым были составлены Рейтинги, также были рассчитаны показатели эффективности деятельности операторов, в том числе технологические (общий объем грузов, перевезенный за год в одном вагоне) и финансовые (отношение выручки к количеству парка в управлении и к общему объему перевозок грузов).
Второй раздел Обзора "INFOLine Rail Russia TOP" включает описание и анализ ключевых тенденций в основных сегментах транспортной отрасли России – железнодорожного, автомобильного, водного и воздушного. Акцент сделан на сегменте железнодорожного транспорта: охарактеризована динамика основных показателей железнодорожного транспорта в I квартале 2007-2013 гг. (грузооборот, объем грузоперевозок, в том числе и в разбивке по видам грузов и типам вагонов, среднее расстояние перевозок грузов), проведен анализ скорости и надежности доставки грузов железнодорожным транспортом, приведена и проанализирована динамика парка подвижного состава и основных его характеристик за 2008-2012 гг. (в том числе средний возраст, списание и закупки нового подвижного состава, структура парка по видам подвижного состава и т.д.). Также в данном разделе приведен анализ ключевых тенденций рынка крупнотоннажных контейнерных грузоперевозок. Кроме того, в данном разделе приведены основные события транспортной отрасли, произошедшие в I квартале 2013 года.
В третьем разделе Обзора "INFOLine Rail Russia TOP" приведена информация об основных событиях операторов рынка подвижного состава (взаимодействии с клиентами, закупках подвижного состава, инвестиционных проектах в сфере терминальной деятельности и вагоноремонта, показателях операционной и финансовой деятельности, взаимодействии с финансовыми рынками, слияниях и поглощениях, корпоративных изменениях, а также отставках и назначениях) в I квартале 2013 года и приведены информационные справки, которые включают в себя: контактные данные, краткое описание бизнеса, динамику перевозки грузов, динамику величины парка подвижного состава в собственности и в управлении.
Содержание отчета:
Введение
Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава
1.1 Ранговый рейтинг операторов подвижного состава
1.2 Рейтинг операторов подвижного состава по количеству вагонов в управлении
1.3 Рейтинг крупнейших операторов подвижного состава по величине парка в собственности
1.4 Рейтинг операторов подвижного состава по объему грузоперевозок
1.5 Рейтинг операторов по грузообороту
1.6 Рейтинг операторов по выручке от ж/д перевозок и предоставления парка в аренду
Раздел II. Макроэкономические показатели развития транспорта в России
2.1 Состояние и основные показатели транспортного комплекса России
2.2 Состояние и показатели железнодорожного транспорта России
Основные показатели железнодорожного транспорта
Анализ скорости и надежности доставки грузов железнодорожным транспортом
Состояние парка железнодорожного подвижного состава
Основные события на рынке железнодорожных перевозок в I квартале 2013 года
2.3 Показатели развития водного транспорта России
Основные показатели развития морского транспорта
Основные показатели развития внутреннего водного транспорта
Основные события на рынке перевозок грузов водным транспортом в I квартале 2013 года
2.4 Показатели развития автомобильного транспорта
Основные показатели развития автомобильного транспорта
Основные события на рынке перевозок грузов автомобильным транспортом в I квартале 2013 года
2.5 Показатели развития воздушного транспорта
Основные показатели развития воздушного транспорта
Основные события на рынке перевозок воздушным транспортом в I квартале 2013 года
Раздел III. Основные события операторов рынка железнодорожных перевозок в России
3.1 Основные события "Российские железные дороги", ОАО
"РЖД", ОАО
3.2 Основные события дочерних и зависимых обществ ОАО "Российские железные дороги"
ЦФТО РЖД, ОАО
"Федеральная грузовая компания" ("Вторая грузовая компания", ОАО)
"ТрансКонтейнер", ОАО
"Рефсервис", ОАО
"РейлТрансАвто", ОАО
3.3 Основные события компаний, входящих в холдинг Universal Cargo Logistics Holding
"Первая грузовая компания", ОАО
"Независимая Транспортная Компания", ООО
3.4 Основные события холдинга "Нефтетранссервис", ЗАО
"НефтеТрансСервис", ЗАО
"ЕвразТранс", ООО
3.5 Основные события холдинга "Globaltrans Investment", plc
"БалтТрансСервис", ООО
"Новая перевозочная компания", ОАО
"СевТехноТранс", ООО
Ферротранс, ООО ("Ferrotrans")
"Стилтранс", (бывш. "ММК-Транс", ООО)
3.6 Основные события Rail Transports Company Ltd
"РусТрансКом", ООО
"Русагротранс", ЗАО
"А-транс", ООО
"Грузовая компания", ООО
3.7 Основные события ГК "Rail Garant"
"Трубная транспортная компания", ООО
"Транс Синергия", ООО
"Оптима ТрансАвто", ООО
"Спецтрансгарант", ООО
"Параллель", ЗАО
"РГ-Транс", ООО
3.8 Основные события активов АФК "Система"
"Финансовый альянс", ООО
"СГ-Транс", ОАО
3.9 Основные события холдинга ГК "Сумма"
"Фирма "Трансгарант", ООО
"Русская тройка", ЗАО
3.10 Основные события холдинга ООО УК "Rail Trans Holding"
"ВКМ-Транс", ЗАО
3.11 Основные события прочих независимых операторов рынка железнодорожных перевозок
"Трансойл", ООО
"Газпромтранс", ООО
"ХК "Новотранс", ОАО
"ИСР Транс"( бывш. "ТЭК "Евротранс", ООО)
"Евросиб СПб-транспортные системы", ЗАО
"Спецэнерготранс", ЗАО
"СИБУР-Транс", ЗАО
"Мечел-транс", ООО
"ТрансГрупп АС", ООО
"ЗапСиб-Транссервис", ООО
"СУЭК", ОАО
"Уралкалий", ОАО
ГК "Совфрахт-Совмортранс"
"ТрансЛес", ООО
"МХК "ЕвроХим", ОАО
"РН-Транс", ЗАО
"СибУглеМетТранс", ООО
"Трубная грузовая компания", ЗАО
"Фосагро-транс", ООО
"РТ-оператор", ООО
"Лукойл-Транс", ООО
"Уралхим-транс", ООО
"Транспортно-логистическая компания", ООО
"Дальневосточная транспортная группа", ОАО
"ТалТЭК Транс", ЗАО
"Кузбасстрансцемент", ООО
"Магистральнефтеоргсинтез", ЗАО
"Транснефть-Логистика", ООО
"Востокнефтетранс", ОАО
"ИнтерКаргоКомпани", ЗАО
"3Р", ЗАО
"Спецвагонтранс", ООО
3.12 Основные события операторов рынка железнодорожных перевозок, не входящих в ТОП-50
"Алькон", ЗАО
"Финтранс ГЛ", ООО
"УВЗ-Логистик", ООО
"Локотранс", ЗАО
ГК "Аппарель"
"Промхимтранс", ООО
"Системный транспортный сервис", ООО
Основные события ГК "Дело"
"РТ-оператор", ООО
Акрон-транс, ЗАО
Перечень приложений к отчету:
Раздел I Рейтинг операторов подвижного состава
Таблицы
· Ранговый рейтинг ТОП-30 операторов подвижного состава по итогам 2012 года
Графики
· Динамика доли рынка крупнейших операторов подвижного состава в управлении в 2008-2012 гг., %
· Динамика изменения парка в управлении ТОП-20 операторов в 2012г., тыс. ед.
Таблицы
· Рейтинг операторов подвижного состава по количеству вагонов в управлении на конец периода в 2010-2012гг., тыс. шт.
· Рейтинг крупнейших операторов подвижного состава по величине парка в собственности
Графики
· Динамика доли рынка крупнейших операторов подвижного состава в собственности (с учетом фин. лизинга) в 2010-2012 гг., %
· Динамика изменения парка в собственности (с учетом фин.лизинга) ТОП-20 операторов в 2012г., тыс. ед.
Таблицы
· Рейтинг операторов подвижного состава по величине парка в собственности (включая финансовый лизинг) на конец периода в 2010-2012гг, тыс.ед.
Таблицы
· Рейтинг операторов подвижного состава по величине парка в собственности (без учета финансового лизинга) в 2010-2012гг. на конец года, тыс. шт.
· Рейтинг операторов подвижного состава по объему грузоперевозок
Графики
· Динамика доли грузоперевозок крупнейших операторов подвижного состава в 2008-2012 гг., %
Таблицы
· Рейтинг операторов подвижного состава по объему грузоперевозок в 2010-2012гг., млн. тонн
· Рейтинг операторов подвижного состава по эффективности управления парком, тыс.тонн/вагон в год
· Рейтинг операторов подвижного состава по величине грузооборота в 2010-2012гг., млрд. т-м
· Рейтинг операторов подвижного состава по отношению грузооборота к парку в управлении, млн. т-км на вагон в год
Раздел II Макроэкономические показатели развития транспорта в России
Графики
· Эксплуатационная длина путей сообщения общего пользования (на начало года), тыс. км
· Грузооборот транспорта, млрд. т-км
· Динамика объёмов перевозки грузов в России в 2005-2012 гг., млн.тонн
· Динамика объёмов перевозки грузов в России в I-IV кварталах 2005-2013 гг., млн. тонн
· Динамика перевозки грузов в России по месяцам 2005-2013 гг., млн.тонн
· Динамика объёмов перевозки грузов по видам транспорта в России в 2005-2012гг., млн. тонн
· Структура объёмов перевозки грузов по видам транспорта в России в 2005-2012 гг., %
· Динамика объёмов перевозки грузов по видам транспорта в России в I кв. 2005-2013гг., млн. тонн
· Структура объёмов перевозки грузов по видам транспорта в России в I кв. 2005-2013гг., %
· Объем перевозок грузов по видам транспорта в I-IV кварталах 2005-2013 гг., млн.тонн
· Грузооборот транспорта в России в I-IV кварталах 2005-2013гг., млрд.т-км
· Динамика грузооборота транспорта в России в I-IV кв. 2005-2013гг., млрд.т-км
· Динамика грузооборота транспорта в России по месяцам 2006-2013 гг., млрд.т-км
· Динамика грузооборота по видам транспорта в России в 2005-2012 гг., млрд. т-км
· Структура грузооборота по видам транспорта в России в 2005-2012 гг., %
· Динамика грузооборота по видам транспорта в России в I кв. 2005-2013гг., млрд. т-км
· Структура грузооборота по видам транспорта в России в I кв. 2005-2013гг., %
· Динамика грузооборота по видам транспорта в I-IV кварталах 2005-
· Среднее расстояние перевозки грузов в России в 2005-2012 гг., км
· Среднее расстояние перевозки грузов в России в I-IV кварталах 2005-2013 гг., км
2.2 Состояние и показатели железнодорожного транспорта России
Графики
· Объем погрузки на железнодорожном транспорте России в 2000-2012 гг., млн. тонн
· Объем погрузки на железнодорожном транспорте России в I кв. 2007-2013 гг., млн. тонн
· Грузооборот железнодорожного транспорта России в 2005-2012 гг.
· Объем перевозок грузов железнодорожным транспортом России в 2005-2012 гг.
· Грузооборот железнодорожного транспорта России в I кв. 2007-2013 гг.
· Объем перевозок грузов железнодорожным транспортом России в I кв. 2007-2013 гг.
· Динамика перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в 2005-2012гг., млн. т
· Структура перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в 2005-2012 гг., %
· Динамика перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в 2009-2013гг., млн. т
· Динамика перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в I кв. 2007-2013 гг., млн. т
· Структура перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в I кв. 2007-2013 гг., %
· Динамика грузооборота основных видов грузов ж/д транспортом в России в 2005-2012 гг., млрд.т-км
· Структура грузооборота ж/д транспорта в России в 2005-2012 гг., %
· Динамика грузооборота основных видов грузов ж/д транспортом в России в I кв. 2007-2013 гг.., млрд.т-км
· Структура грузооборота ж/д транспорта в России в I кв. 2007-2013 гг., %
· Грузооборот основных видов грузов на ж/д транспорте в России в I-IV квартала 2007-2013гг., млрд. т-км
· Динамика грузооборота и перевозок основных видов грузов в I кв. 2013 года к I кв. 2012 года, %
· Объем погрузки на железнодорожном транспорте России в I-IV кварталах 2005-2013 гг.
· Динамика объемов среднесуточной погрузки в 2005-2012 гг., тыс. тонн.
· Динамика ж/д перевозок грузов в 2005-2012 гг. по сегментам доходности, млн. тонн
· Структура ж/д перевозки грузов в 2005-2012 гг. по сегментам доходности, %
· Динамика ж/д перевозок грузов в I кв. 2007-2013 гг. по сегментам доходности, млн. тонн
· Структура ж/д перевозки грузов в I кв. 2007-2013 гг. по сегментам доходности, %
· Динамика индекса предпринимательской уверенности в сфере добычи полезных ископаемых за 2008-2013 гг.
· Динамика индекса предпринимательской уверенности в сфере обрабатывающих производств за 2008-2013 гг.
· Структура погрузки грузов на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2007-2013 гг., млн. тонн
· Среднее расстояние перевозки грузов ж/д транспортом в России в 2005-2013 гг., км
· Среднее расстояние перевозки грузов ж/д транспортом в России в I-IV кв. 2007-2013 гг., км
· Динамика грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в I кв. 2007-2013, млрд. т-км
· Структура грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в I кв. 2007-2013 гг., %
· Динамика объема грузоперевозок ж/д транспортом по типам вагонов в России в I кв. 2007-2013 гг., млн.
· Структура грузоперевозок ж/д транспортом по типам вагонов в России в I кв. 2007-2013 гг., %
· Объем перевозок грузов ж/д транспортом по типам вагонов в России в I-IV кварталах 2007-2013 гг., млн. т.
· Структура грузооборота полувагонов по видам грузов в России в I-IV кварталах 2007-2013 гг., млрд. т-км
· Объем перевозок грузов ж/д транспортом в полувагонах в России в I-IV кварталах 2007-2013 гг., млн. т
· Структура грузооборота цистерн по видам грузов в России в I-IV кварталах 2007-2013 гг., млрд. т-км
· Объем перевозок грузов ж/д транспортом в цистернах в России в I-IV кварталах 2007-2013 гг., млн. т
· Структура среднего расстояния перевозки грузов ж/д транспортом по типам вагонов в 2005-2013гг., км
Таблицы
· Объем погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте за 2012-
· Объем погрузки грузов на железной дороге в I-IV кварталах 2009-2013 годов, млн. тонн
· Динамика объемов производства продукции, грузовой базы железнодорожного транспорта и погрузки грузов в I квартале 2013г. по видам экономической деятельности, % к соответствующему периоду
· Объем перевозок грузов по железной дороге в I-IV кварталах 2009-2013 года, млн. тонн
· Объем погрузки грузов на железной дороге в I-IV кварталах 2009-2013 годов, млн. тонн
Графики
· Динамика средней и участковой скорости доставки одной отправки железнодорожным транспортом в России в 2005-2012 гг., км/сут.
· Динамика средней скорости доставки одной отправки железнодорожным транспортом в России в 2007-2012 гг., км/сут.
· Динамика величины парка подвижного состава и величины порожнего пробега вагонов в России в 2007-2012 (оценка) гг., км/сут.
· Динамика среднесуточной погрузки и средней дальности перевозок грузов на ж/д в России в 2005-2012 (оценка) гг.
· Динамика средней скорости одной доставки одной отправки железнодорожным транспортом 2007-2012 км/сут
· Структура оборота грузового вагона по основным элементам в 1970-2012 гг., часов
Графики
· Динамика парка подвижного состава в СССР в 1988 и в России 1993-2012 гг., тыс. единиц на конец периода (по годам - перепись, 2010-2012гг. - номерная база)
· Динамика среднего возраста парка подвижного состава России в 2000-2012 гг., лет на конец периода
· Динамика ставок аренды и стоимости полувагонов в России в 2007-2013 гг., без учета НДС
· Средний возраст и нормативный срок службы грузовых вагонов в России в 2011-2013 гг., лет
· Динамика грузооборота железнодорожного транспорта и среднегодового парка подвижного состава в 1990-2012 гг.
· Структура парка подвижного состава по видам на конец 2012года, %
· Структура парка подвижного состава по видам на конец 2011 года, %
Таблицы
· Структура парка грузового железнодорожного подвижного состава России по видам по итогам 2011 и 2012г.г.
· Сравнительный анализ состояния вагонного парка, грузооборота и перевозок грузов в 1992 и 2012 гг.
2.3 Индексация тарифов Прейскуранта № 10-01
Графики
· Зависимость провозных плат за порожний пробег собственного полувагона при перевозке из-под груза 1 тарифного класса (щебня) от расстояния перевозки, руб/вагон
· Зависимость провозных плат за гружёный пробег собственного полувагона при перевозке груза 1 тарифного класса (щебня) от расстояния перевозки, руб/вагон
· Зависимость провозных плат за порожний пробег собственного полувагона при перевозке груза 3 тарифного класса (сталь) от расстояния перевозки, руб/вагон
· Зависимость провозных плат за гружёный пробег собственного полувагона при перевозке груза 3 тарифного класса (стали) от расстояния перевозки, руб/вагон
Таблицы
· Индексация тарифов на железнодорожные перевозки
· Параметры выбранных корреспонденций
· Тарифы по выбранным корреспонденциям в августе и в ноябре 2012 года
· Изменения провозных тарифов по выбранным корреспонденциям в ноябре
· Изменения соотношения вагонной и инфраструктурной составляющих провозного тарифа в ноябре
Графики
· Динамика объёмов перевалки грузов через порты России и порты Украины и стран Балтии в 1990-2012 гг., млн тонн
· Объем перевозок грузов через морские порты России в 2005-2012 гг.
· Структура отправления грузов морским транспортом России по направлениям в I-IV кварталах 2005-2012 гг., млн. т
· Динамика грузооборота морского транспорта общего пользования в 2000-2012 гг.
· Среднее расстояние перевозки грузов морским транспортом в России в 2005-2012 гг., км
Графики
· Объем перевозок грузов внутренним водным транспортом в России в 2005-2012 гг.
· Динамика и структура отправления грузов внутренним водным транспортом по направлениям в I-IV кварталах 2005-2012 гг., млн.т
· Динамика грузооборота внутреннего водного транспорта России в 2004-2012 гг.
· Грузооборот внутреннего водного транспорта в I-IV кварталах России в 2005-2012гг., млрд.т-км
Графики
· Грузооборот автомобильного транспорта России в 2005-2012 гг.
· Грузооборот автомобильного транспорта в I-IV кварталах России в 2005-2012 гг., млрд.т-км
· Объем перевозок грузов автомобильным транспортом России в 2005-2012 гг.
· Объем перевозок грузов автомобильным транспортом в I-IV кварталах 2005-2012 гг.
· Динамика среднего расстояния перевозки грузов автомобильным транспортом в России в 2005-2012 гг.
· Динамика среднего расстояния перевозки грузов автомобильным транспортом в России в I-IV кварталах 2005-2012 гг., км
Графики
· Грузооборот воздушного транспорта России в 2005-2012 гг., млрд. т-км.
· Перевозки грузов и почты воздушным транспортом в России в 2005-2012 гг., млн. тонн
· Структура грузооборота воздушного транспорта по компаниям по итогам 2012 года, %
· Структура перевозок грузов воздушным транспортом по компаниям в по итогам 2012 года, %
· Динамика уровня коммерческой загрузки по авиакомпаниям России по итогам 2011-2012 гг.
Раздел III Основные события операторов рынка железнодорожных перевозок в России
По всем приведенным
Графики
· Структура парка в управлении компании на 1.01.2013г.,%;
· Структура парка в собственности компании на 1.01.2013г.,%;
· Динамика парка подвижного состава в управлении и собственности компании в 2007-2012 гг., тыс. ед.
· Динамика объема грузоперевозок компании в 2007-2012 гг.
Таблицы
· Динамика финансовых показателей (для публичных компаний) в 2007-2012гг.
