Исследование "Инвестиционные проекты и инжиниринг в нефтегазовой промышленности России"

Целью Исследования "Инвестиционные проекты и инжиниринг в нефтегазовой промышленности России" является комплексное изучение динамики развития нефтяной и газовой отрасли России, ключевых тенденций государственного регулирования в отрасли, динамики инвестиционной активности крупнейших компаний нефтяной и газовой отраслей России, оценка текущего уровня инвестиций в целом в нефтегазовую промышленность и по ее сегментам, прогноз объема инвестиций в нефтегазовой промышленности до 2016 года с учетом хода реализации инвестиционных проектов компаний.

В ходе подготовки Исследования "Инвестиционные проекты и инжиниринг в нефтегазовой промышленности России" выявлены и проанализированы ключевые тренды, обусловливающие развитие нефтегазовой промышленности России, а также рынков проектирования и строительства промышленных объектов в данной отрасли. Активная реализация крупнейшими игроками нефтегазовой и нефтегазохимической отраслей программ развития производственных мощностей обусловило высокую актуальность вопроса мониторинга и оценки инвестиционной активности в ТЭК, перспективах и темпов реализации инвестиционных проектов в добыче, транспортировке и переработке углеводородов. Позитивной тенденцией развития нефтяной отрасли является формирование новых нефтедобывающих центров в Западной и Восточной Сибири, Республике Саха (Якутия), на шельфе острова Сахалин, на Каспии. Ввод в эксплуатацию новых месторождений углеводородов требует соответствующего развития системы утилизации попутного нефтяного газа, конденсата и прочего углеводородного сырья, объемы добычи которого превышают как существующие производственные мощности предприятий нефтегазохимии, так и систем трубопроводного транспорта по ряду направлений. Таким образом, компании нефтегазовой промышленности сформирован избыточный относительно объема строительного и проектного рынков России объем спроса. Данный фактор выступает основным драйвером роста строительных и проектных организаций, стимулирует процессы интеграции активов и наращивания компетенций в ходе создания инжиниринговых компаний полного цикла.

Исследование "Инвестиционные проекты и инжиниринг в нефтегазовой промышленности России" включает вводную часть, описывающую цели, задачи и структуру Обзора, основные предпосылки и результаты разработки продукта, и следующие основные разделы:

Раздел I содержит характеристику текущего состояния нефтяной и газовой промышленности России, ключевых формируемых государством направлений и стимулов развития нефтегагазовой промышленности, анализ динамики и прогноз инвестиционной активности в нефтегазовой промышленности до 2016 года. Инвестиционная деятельность проанализирована и представлена по макроэкономическому (отрасль в целом в масштабе России) и микроэкономическому (в разрезе инвестиционных программ нефтяных и газовых компаний) профилям; по сегментам "добыча", "переработка", "транспортировка", "нефтехимия", "газохимия", "сжижение газа".

Раздел II содержит описание специфики и динамики формирования рынка проектных услуг для нефтегазовой промышленности России и мирового рынка комплексных инжиниринговых услуг, охарактеризовано текущее состояние российского рынка проектных услуг для нефтегазовой промышленности и ключевые тенденции его развития.

Раздел III содержит описание специфики и динамики формирования рынка строительных услуг в нефтегазовой отрасли России, стратегий развития игроков данного рынка, ключевых тенденций и перспектив его развития.

Раздел IV содержит структурированное описание более 100 крупнейших инвестиционных проектов, определяющих направления развития добывающих, транспортных и перерабатывающих мощностей нефтяной отрасли России в 2012-2020 годах. В описание проектов включена подробная контактная информация по всем заявленным участникам проекта (инвестор, генеральный подрядчик, проектировщик, поставщики), планируемому объему инвестиций, региону реализации проекта, техническим характеристикам строящихся производственных мощностей, состоянию проекта на момент актуализации, сроку выхода на проектную мощность, сроку завершения отдельных стадий (этапов) и проекта в целом.

Разделы V, VI и VII включают бизнес-справки по компаниям, осуществляющим деятельность в сфере проектирования и строительства объектов нефтегазовой промышленности. Критериями отбора компаний являются генерируемый в ходе деятельности компаний объем выручки и наличие в их портфеле по состоянию на 2013 год масштабных перспективных проектов в сегментах добычи, переработки или транспортировки углеводородного сырья, а также в сегментах нефте- и газохимии.

Раздел V содержит бизнес-справки по крупнейшим российским научно-исследовательским и проектным организациям, суммарная выручка описанных компаний в 2011 году превысила 2,2 млрд. долларов. Выборка включает 12 компаний, для каждой из которых выручка за период 2009-2011 гг. превысила 130 млн. долларов.

Раздел VI содержит бизнес-справки по крупнейшим российским строительным организациям, специализирующимся на строительно-монтажных работах на промышленных объектах в нефтяной и газовой отраслях. Выборка включает 15 компаний, для каждой из которых выручка в 2011 г. превысила 400 млн. долларов.

Раздел VII содержит бизнес-справки по иностранным инжиниринговым компаниям, параметры деятельности которых в России максимально соответствуют условиям отбора по величине выручки и количеству перспективных проектов. Выборка включает 14 компаний, для каждой из которых объем выручки от проектов в России за период 2010-2012 гг. превысила 110 млн. долл.

Исследование "Инвестиционные проекты и инжиниринг в нефтегазовой промышленности России" позволяет потребителю информационного продукта решить ряд задач, временные и финансовые затраты на решение которых посредством использования собственных ресурсов будут очень велики:

§         анализ текущего уровня и направлений инвестиционной активности в нефтегазовой, нефтегазоперерабатывающей и нефтегазохимической отраслях;

§         анализ финансовых показателей деятельности крупнейших компаний, лидеров отрасли;

§         характеристика инвестиционных проектов развития компаний нефтяной, газовой и нефтегазохимической отраслей в сфере добычи, транспортировки и переработки сырья;

§         характеристика инвестиционной активности компаний ТЭК России;

§         оценка перспектив развития отрасли в России, а также спроса на услуги проектных и строительных компаний ввиду реализации крупных инвестиционных проектов в промышленности.

Потребителями подготовленного специалистами ИА "INFOLine" Исследования могут являться:

§         менеджмент и отделы продаж компаний, производящих оборудование и иную продукцию, а также оказывающих услуги для нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний;

§         инвестиционные компании, российские и иностранные финансовые инвесторы;

§         менеджмент и отделы маркетинга нефтедобывающих компаний и нефтеперерабатывающих предприятий России.

Важнейшими особенностями Исследования являются:

§         формирование в качестве основы прогнозирования уникальной базы реализуемых и перспективных инвестиционных проектов отрасли; база составлена на основе стратегических документов Правительства, сведений тендерных площадок, отчетов компаний нефтегазовой отрасли, проектных и подрядных организаций и других участников инвестиционной деятельности в нефтегазовой промышленности России, а также сведениях СМИ. База инвестиционных проектов в нефтегазовой промышленности России не входит в стоимость исследования.

§         формирование прогноза инвестиционных вложений в нефтяной отрасли на 2012-2016 годы, структурированного по сегментам отрасли;

оценка перспектив развития производственных мощностей по добыче, транспортировке и переработке нефти с учетом действующих технологических установок и реализуемых в отрасли инвестиционных проектов.

Содержание отчета:

Раздел I. Инвестиционная активность в нефтегазовой промышленности

1.1. Текущее состояние нефтяной и газовой промышленности России 

1.1.1. Состояние нефтяной и нефтеперерабатывающей отрасли России 

1.1.2. Анализ государственного регулирования развития нефтяной отрасли России 

1.1.3. Состояние газовой и газоперерабатывающей отрасли России 

1.1.4. Анализ государственного регулирования газовой отрасли России 

1.2. Прогноз инвестиционной деятельности в нефтегазовой и промышленности России в 2012-2016 гг.

1.2.1. Общая характеристика инвестиционной деятельности в ТЭК России 

1.2.2. Инвестиционная деятельность и крупнейшие инвестиционные проекты в нефтяной и нефтехимической отрасли 

1.2.3. Показатели инвестиционной деятельности компаний нефтяной отрасли 

1.2.4. Инвестиционная деятельность и крупнейшие инвестиционные проекты в газовой и газохимической отрасли 

1.2.5. Показатели инвестиционной активности компаний газовой отрасли

Раздел II. Рынок проектных услуг для нефтегазовой промышленности России

2.1. Текущее состояние российского рынка проектных услуг для нефтегазовой промышленности 

2.2. Тенденции развития рынка проектных услуг для нефтегазовой промышленности России 

Раздел III. Рынок строительных услуг в нефтегазовой промышленности России

3.1. Текущее состояние и перспективы развития рынка строительных услуг в нефтегазовой промышленности России 

3.2. Рекомендации по перспективным направлениям развития инжиниринговых компаний России 

Раздел IV. Крупнейшие инвестиционные проекты в нефтегазовой промышленности России

4.1. Крупнейшие инвестиционные проекты в нефтяной отрасли 

4.1.1. Технологические объекты первичной подготовки и добычи нефти 

4.1.2. Технологические объекты нефтепереработки и нефтехимии 

4.1.3. Технологические объекты транспортировки нефти и нефтепродуктов 

4.2. Крупнейшие инвестиционные проекты в сегменте 

4.2.1. Технологические объекты первичной подготовки газа 

4.2.2. Технологические объекты переработки газа 

4.2.3. Технологические объекты сжижения природного газа 

4.2.4. Технологические объекты газохимии 

4.2.5. Технологические объекты транспортировки газа 

Раздел V. Бизнес-справки по проектным компаниям в нефтегазовой промышленности

Рейтинг проектных компаний в сегменте нефтегазовой промышленности России 

"Гипроспецгаз", ОАО  

"ВНИПИгаздобыча", ОАО  

"Гипротрубопровод", ОАО  

Крупнейшие проектные организации ОАО "НК "Роснефть"

"Газпром ВНИИГАЗ", ООО  

"Лукойл-Инжиниринг", ООО  

"Гипрогазцентр", ОАО  

"ВНИПИнефть", ОАО  

"НИПИгазпереработка", ОАО  

Раздел VI. Бизнес-справки по строительным компаниям в сегменте нефтегазовой промышленности

Рейтинг строительных компаний в сегменте нефтегазовой промышленности России 

"СтройГазКонсалтинг", ООО  

"Стройгазмонтаж", ООО  

"Межрегионтрубопроводстрой", ОАО  

Транснефтьстрой, ООО  

"ВелесСтрой", ООО  

"Стройтрансгаз", ОАО  

"Группа Е4", ОАО  

"Стройновация", ООО  

"Глобалстрой-Инжиниринг", ОАО  

"Трест Коксохиммонтаж", ЗАО  

"Сибтрубопроводстрой", ОАО  

"КМУС-2", ЗАО  

"Группа строительных компаний "ВИС", ООО  

"Нефтегазинжиниринг", ООО  

"ПРОМСТРОЙ ГРУП", ЗАО  

Раздел VII. Бизнес-справки по иностранным инжиниринговым компаниям на российском рынке

Рейтинг иностранных инжиниринговых компаний на рынке проектирования в сегменте нефтегазовой промышленности России 

SNC-Lavalin Group Inc.

Linde Group (Linde AG)

Chicago Bridge & Iron Company N.V. (CB&I)

Maire Tecnimont S.p.A.

Fluor Corporation 

Axens (IFP Energies Nouvelles)

Chiyoda Corporation

ChemieanlagenbauChemnitz GmbH 

Tecnicas Reunidas 

Kellogg Brown & Root Incorporated 

Toуо Еngineering Corporation 

Techint Group S.P.A.  (Techint Compagnia Tecnica Internazionale S.p.A.)

Technip S. A.

Royal Dutch Shell plc

Перечень приложений к отчету:

Графики:

• Динамика и структура объема доказанных запасов нефти по регионам мира в 1990-2012 гг., млрд.барр.
• Динамика и структура доказанных запасов нефти по странам мира в 1990-2012 гг., %
• Структура разведанных запасов нефти России по качеству, %
• Динамика структуры извлекаемых запасов нефти ABC1 в 1970-2012  гг., %
• Динамика средней выработанности активных запасов нефти России в 1971-2012 гг., %
• Динамика средней выработанности трудноизвлекаемых запасов нефти России
• в 1971-2012 гг., %
• Динамика и структура добычи нефти по странам мира в 1990-2012 гг., %
• Динамика среднесуточной добычи нефти в странах ОПЕК и в России в 2000-марте 2013 г., млн. барр./сут.
• Динамика добычи нефти и газового конденсата в России в 2000-2012 гг. и прогноз до 2016 г.
• Динамика среднего коэффициента нефтеотдачи пластов месторождений нефти и трудноизвлекаемых запасов нефти в России в 1961-2011 гг., %
• Проектный и достигнутый коэффициент извлечения нефти (КИН) по регионам России, где 0%<КИН<20%
• Проектный и достигнутый коэффициент извлечения нефти (КИН) по регионам России, где 20%<КИН<60%
• Динамика обводненности месторождений нефти в ХМАО-Югре в 2000-2011 гг., %
• Изменение структуры добычи нефти по федеральным округам России в 1990-I полугодии 2012 гг., %
• Динамика объема экспорта нефти из России в 2000-2012 гг. и прогноз до 2016 г.
• Динамика объема перевалки нефти и нефтепродуктов в морских портах России в 2001-2012 гг., млн. тонн
• Динамика и структура производственных мощностей первичной переработки нефти по регионам мира и в России в 2000-2012 гг, млн. барр./сут.
• Выход основных нефтепродуктов в России в 2000-2012 гг., % к объему переработки сырой нефти
• Динамика экспортной таможенной ставки на нефть и нефтепродукты России в 2009-2012 гг. и прогноз до 2013 г., долл./тонну
• Структура мировых доказанных запасов газа по крупнейшим странам (оценка на начало 2012 года), трлн. куб. м
• Динамика и структура объема доказанных запасов газа по регионам мира в 1990-2012 гг., трлн. куб.м
• Динамика структуры доказанных запасов газа в России и странах мира в 1990-2012 гг.
• Структура балансовых запасов газа России по нефтегазоносным бассейнам, %
• Динамика добычи газа в России за 1970-2012 гг. и прогноз до 2016 г., млрд. куб. м
• Динамика переработки газа в России в 2000-2012 гг., млрд. куб. м
• Динамика потребления газа в России в 2001-2012 гг., млрд. куб. м
• Структура потребления газа в России по отраслям, млрд. куб. м
• Динамика объема добычи газа в России в 2007-2012 гг., долгосрочный прогноз на 2011-2030 гг. и среднесрочные прогнозы на 2013-2016 гг., млрд. куб. м
• Динамика объема потребления газа в России в 2007-2012 гг. и прогноз Министерства энергетики РФ до 2030 г., млрд. куб. м
• Динамика средних цен производителей газа природного, попутного и сжиженных углеводородных газов в России в 2000-2012 гг.
• Динамика цен производителей и цен приобретения природного горючего газа промышленными организациями в России в 2000-2012 гг., руб. / тыс. куб. м
• Динамика средневзвешенных оптовых регулируемых цен на газ в России в 2006-2012 гг. и прогноз до 2015 г., руб./тыс.куб.м
• Прогноз средневзвешенных оптовых регулируемых цен на газ в России по всем категориям потребителей до 2020 г., руб./тыс.куб.м
• Прогноз средневзвешенных оптовых регулируемых цен на газ в России по всем категориям потребителей до 2020 г., руб./тыс.куб.м
• Прогноз средневзвешенных оптовых регулируемых цен на газ в России для промышленных потребителей до 2020 г., руб./тыс.куб.м
• Прогноз средневзвешенных оптовых регулируемых цен на газ в России для населения до 2020 г., руб./тыс.куб.м
• Динамика средних экспортных цен на природный газ России в 2000-2012 гг.
• Динамика инвестиций в основной капитал предприятий нефте- и газодобывающей отраслей в России в 2000-2012 г., млрд. руб. (в текущих ценах)
• Коэффициент обновления основных фондов предприятий по видам деятельности "добыча сырой нефти и ПНГ", "извлечение фракций из ПНГ", "добыча газа и конденсата" в России в 2005-2011 гг.
• Динамика инвестиций в основной капитал предприятий нефтяной и газовой отраслей в 2010-2011 гг. и прогноз до 2016 г., трлн. руб. (в текущих ценах)
• Динамика инвестиций в основной капитал предприятий нефтяной и  газовой отраслей в 2010-2011 гг. и прогноз до 2016 г., млрд. долл. (в текущих ценах)
• Динамика инвестиций в проекты развития нефтяной отрасли в 2010-2011 гг. и прогноз до 2016 г., трлн. руб.
• Динамика инвестиций в проекты развития нефтяной отрасли в 2010-2011 гг. и прогноз до 2016 г., млрд. долл.
• Динамика инвестиций в проекты добычи и переработки нефти, транспортировки нефти и нефтепродуктов в 2010-2011 гг. и прогноз до 2016 г., млрд. руб.
• Динамика инвестиций в проекты добычи и переработки нефти, транспортировки нефти и нефтепродуктов в 2010-2011 гг. и прогноз до 2020 г., млрд. долл.
• Прогнозные сценарии добычи нефти в России в 2012-2020 гг., млн.тонн
• Динамика инвестиций в развитие объектов добычи нефти в 2011 г. и прогноз до 2016 г., млрд. руб.
• Структура мировых производственных установок переработки нефти по технологиям и мощности, ед.
• Динамика инвестиций в развитие объектов нефтепереработки в 2011 г. и прогноз до 2016 г., млрд. руб.
• Динамика инвестиций в развитие объектов транспортировки нефти и нефтепродуктов в 2011 гг. и прогноз до 2016 г., млрд. руб.
• Динамика объема (млн.тонн) и загрузки (%) пиролизных мощностей в России в 2000-2011 гг. и прогноз до 2020 года
• Динамика инвестиций в развитие объектов нефтехимии в 2011 гг. и прогноз до 2016 г., млрд. руб.
• Динамика структуры инвестиций в нефтяной отрасли по компаниям в 2005-2011 гг., млрд.руб.
• Динамика капитальных вложений компаний нефтяной отрасли России в 2009-2011 гг. и оценка  2012 г., млрд.руб.
• Динамика капитальных вложений компаний нефтяной отрасли России в 2009-2011 гг., % выручки
• Динамика суммарных капитальных вложений компаний нефтяной отрасли России в 2009-2011 гг., тыс.руб./тонну добытой нефти
• Динамика суммарных капитальных вложений компаний нефтяной отрасли России в 2009-2011 гг., долл./барр. добытой нефти
• Динамика суммарных капитальных вложений компаний нефтяной отрасли России в 2009-2011 гг., тыс.руб./тонну добытой нефти
• Динамика суммарных капитальных вложений компаний нефтяной отрасли России в 2009-2011 гг., долл./барр. добытой нефти
• Динамика инвестиций в проекты развития газовой отрасли в 2010-2011 гг. и прогноз до 2016 г., трлн. руб.
• Динамика инвестиций в проекты развития газовой отрасли в 2010-2011 гг. и прогноз до 2016 г., млрд. долл.
• Динамика инвестиций в развитие объектов добычи газа в 2011 гг. и прогноз до 2016 г., млрд. руб.
• Динамика инвестиций в проекты переработки газа в 2011 гг. и прогноз до 2016 г., млрд. руб.
• Динамика инвестиций в проекты газохимии в 2011 гг. и прогноз до 2016 г., млрд. руб.
• Добавленная стоимость при переработке углеводородов в сырье и продукцию нефтегазохимии, долл. /т
• Динамика объема инвестиций проекты утилизации ПНГ в 2009-2012 гг. и прогноз до 2016 г., млрд. руб.
• Динамика инвестиций в развитие объектов сжижения газа в 2011 гг. и прогноз до 2016 г., млрд. руб.
• Динамика инвестиций в проекты транспортировки газа в 2011 гг. и прогноз до 2016 г., млрд. руб.
• Динамика инвестиций компаний газовой отрасли в 2001-2011 гг., млрд. руб.
• Динамика объемов долгосрочной задолженности ОАО "Газпром" в 2005-2011 гг., млрд. руб.
• Динамика объема рынка инжиниринговых услуг для нефтегазового комплекса России в 2007-2012 гг., млрд.руб.
• Динамика инвестиций в проекты развития нефтяной отрасли в 2010-2011 гг. и прогноз до 2020 г., трлн. руб. (в ценах 2011 г.)
• Динамика инвестиций в проекты развития газовой отрасли в 2010-2011 гг. и прогноз до 2020 г., трлн. руб. (в ценах 2011 г.)
• Динамика объема рынка инжиниринговых услуг для нефтегазового комплекса России в 2006-2011 гг. и прогноз до 2020 г., млрд. руб. (прогноз дан с учетом инфляции по 10%  в год)

В бизнес-справках по компаниям нефтяной отрасли приведены графики, таблицы и схемы, характеризующие структуру акционерного капитала, структуру производственных объектов компаний, динамику выручки, прибыли и рентабельности. Описаны параметры реализуемых инвестиционных проектов. Приведены отчеты о прибылях и убытках и бухгалтерские балансы компаний.