В конце марта 2013 года отрасль отметила 10-ний юбилей принятия закона №35 "Об электроэнергетике", по которому шла вся реформа РАО ЕЭС России. Реализация данного закона носит неоднозначный характер – представители Минэнерго считают, что это единственная инфраструктурная реформа, которая удалась – как минимум, произошло разделение энергогиганта по видам деятельности – генерацию, сети и сбыт. С другой стороны существует мнение, что ни одна из заявленных целей не была достигнута: реального потока частных инвестиций не получено, остановки роста цен не произошло, рыночные механизмы не были запущены, износ энергосистемы продолжил расти. Существующие нерешенные проблемы признают единогласно все. Главная из них – проблема перекрестного субсидирования по разным видам напряжения, между теплом и электрической энергией, а также между различными регионами. Неблагоприятная ситуация так же сложилась и в теплоэнергетике, которая, отчасти, была забыта в ходе реформы.
Следует так же отметить, благодаря реформе за последние 10 лет общая установленная мощность всех электростанций в России увеличилась на 26 ГВт, что сопоставимо с мощностью всех АЭС в стране, а объем инвестиций за 10 лет вырос в 3,5 раза – до 900 млрд. руб. ежегодных инвестиций.
Отраслевой обзор "Теплоэнергетика России 2012-2016 гг. Инвестиционные проекты и описание генерирующих компаний России " – это информационный продукт, в рамках которого специалисты агентства "INFOLine" подготовили бизнес-справки по всем оптовым, территориальным и региональным генерирующим компаниям, а также структурированное описание более 70 активно реализуемых в данный момент инвестиционных проектов по строительству и реконструкции тепловых электростанций, чтобы отразить, с какими результатами компании подошли к юбилею закона "Об электроэнергетике".
При структурировании инвестиционных проектов собрана подробная информация об их участниках (подрядчики и проектировщики, поставщики оборудования и т. д). В приложении №1 приводится перечень генерирующих объектов, с использованием которых будет осуществляться поставка мощности по договорам о предоставлении мощности (ДПМ), который во многом определяет перспективы развития теплогенерации до 2016 года. В приложении №2 приводятся рекомендации по вводу генерирующих мощностей на теплоэлектростанциях России в 2012-2030 гг., заявленные в Генеральной схеме.
Отраслевой обзор "Теплоэнергетика России 2012-2016 гг." подготовлен на основе комплекса информационных источников:
· официальные документы Правительства России, Министерства энергетики, Министерства экономического развития и торговли, Агентства по прогнозированию балансов в электроэнергетике, Системного Оператора, Федеральной службы по тарифам, такие как:
o Материалы к заседаниям Правительства РФ по вопросам электроэнергетики;
o Скорректированная Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 года с перспективой до 2030 года;
o Энергетическая стратегия России на период до 2030 года;
o Прогноз развития экономики России на 2013-2015 годы, разработанный МЭРТ;
o Схема и программа развития ЕЭС России на 2013-2019 годы;
· доклады, интервью и презентации представителей Министерства энергетики России;
· собственные материалы ОГК, ТГК и региональных компаний, включая пресс-релизы, материалы с сайта, годовые и квартальные отчеты, инвестиционные программы и программы закупок;
· материалы зарубежных и российских экспертных и аналитических центров, инвестиционных компаний и т. д.;
· материалы СМИ (печатная пресса, электронные СМИ, федеральные и региональные информационные агентства);
· статистические данные из официальных источников за 1991-2012 годы, опубликованные на момент окончания подготовки исследования.
Текущее состояние электроэнергетики России
1.1 ВВП и потребление электроэнергии в России
1.2 Структура производства электроэнергии России
1.3 Износ оборудования электростанций
1.4 Развитие генерирующих мощностей в среднесрочной перспективе
1.5 Развитие генерирующих мощностей в долгосрочной перспективе
1.6 Роль инноваций в развитии электроэнергетической отрасли
1.8 Стоимость электроэнергии в России и развитых странах мира
1.9 Основные показатели электроэнергетики России
Динамика и прогноз производства и потребления электроэнергии.
2.2 Структура энергопотребления по ОЭС России
2.2 Структура энергопотребления по основным секторам экономики
2.3 Обзор значимых событий в электроэнергетике в 2011-2012 гг.
Консолидация энергоактивов генерирующих компаний
Модернизация мощностей после выполнения ДПМ
Влияние государства на процессы ценообразования
Тарифы на газ для промышленных потребителей и электростанций
Схема и программа развития ЕЭС России до 2018 года
Программа модернизации электроэнергетики России на период до 2020 года
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года
Функционирование розничных рынков электрической энергии
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям
Статусы Гарантирующих поставщиков
Массовые кадровые "зачистки" в электроэнергетике
Стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации
Перекрестное субсидирование в теплоснабжении
Снижение инвестиционной привлекательности отрасли
"ОГК-1", ОАО (ИНТЕР РАО - Электрогенерация, ОАО)
Инвестиционная деятельность ОАО "ОГК-1"
Структурированное описание инвестиционных проектов ОГК-1.
"ОГК-1", ОАО, "ТНК-ВР", ОАО: Нижневартовская ГРЭС, парогазовый блок №3(№3.1) (строительство) 72
"ОГК-1", ОАО: Уренгойская ГРЭС, парогазовый блок №3 (строительство завершено) 75
"ОГК-1", ОАО: Пермская ГРЭС, парогазовый блок №4 (строительство) 77
"ОГК-1", ОАО: Верхнетагильская ГРЭС, парогазовый блок №12 (строительство) 79
"ОГК-2", ОАО ("Газпром энергохолдинг", ООО)
Инвестиционная деятельность ОАО "ОГК-2"
Структурированное описание инвестиционных проектов ОАО "ОГК-2"
"ОГК-2", ОАО: Киришская ГРЭС, парогазовый блок №6 (реконструкция завершена)
"ОГК-2", ОАО: Рязанская ГРЭС, парогазовый блок №2 (реконструкция)
"ОГК-2", ОАО: Новочеркасская ГРЭС, парогазовый блок №9 (строительство)
"ОГК-2", ОАО: Новочеркасская ГРЭС, парогазовый блок №7 (реконструкция завершена)
"ОГК-2", ОАО: Череповецкая ГРЭС, парогазовый блок №4 (строительство)
"ОГК-2", ОАО: Адлерская ТЭС, парогазовые блоки №1,2 (строительство завершено)
"ОГК-2", ОАО: Троицкая ГРЭС, угольный блок №10 (строительство)
"ОГК-2", ОАО: Ставропольская ГРЭС, парогазовый блок № 9 (строительство)
"ОГК-2", ОАО: Серовская ГРЭС, парогазовый блок №9 (строительство)
"ОГК-3", ОАО (ИНТЕР РАО - Электрогенерация, ОАО)
Инвестиционная деятельность ОАО "ОГК-3"
Структурированное описание инвестиционных проектов ОАО "ОГК-3"
"ОГК-3", ОАО: Харанорская ГРЭС, угольный блок №3 (строительство завершено)
"ОГК-3", ОАО: Черепетская ГРЭС, угольные блоки №8 и №9 (строительство)
"ОГК-3", ОАО: Южноуральская ГРЭС-2, парогазовые блоки №1,2 (строительство)
"ОГК-3", ОАО: Гусиноозерская ГРЭС, угольный блок ст. №4 (реконструкция)
"ОГК-3", ОАО: Джубгинская (Туапсинская) ТЭС, газотурбинные блоки №1, 2 (строительство) 132
Инвестиционная деятельность ОАО "Э.ОН Россия"
Структурированное описание инвестиционных проектов ОАО "Э.ОН Россия"
"Э.ОН Россия", ОАО: Яйвинская ГРЭС, парогазовый блок №5 (строительство завершено)
"Э.ОН Россия", ОАО: Шатурская ГРЭС, парогазовый блок №7 (строительство завершено)
"Э.ОН Россия", ОАО: Сургутская ГРЭС-2, парогазовые блоки №7, 8 (строительство завершено)
"Э.ОН Россия", ОАО: Березовская ГРЭС, угольный блок №3 (строительство)
Инвестиционная деятельность ОАО "Энел ОГК-5"
Структурированное описание инвестиционных проектов ОАО "Энел ОГК-5"
"Энел ОГК-5", ОАО: Рефтинская ГРЭС, система сухого золошлакоудаления (строительство) 158
"Энел ОГК-5", ОАО: Рефтинская ГРЭС, угольный блок №5 (реконструкция)
"Энел ОГК-5", ОАО: Среднеуральская ГРЭС, парогазовый блок №12 (строительство завершено)
"Энел ОГК-5", ОАО: Невинномысская ГРЭС, парогазовый блок №14 (строительство завершено)
Приложение 1. Распоряжение Правительства РФ от 11 августа 2012 г. №1334-р и изменения к нему
Перечень приложений к отчету:
Приложения:
Распоряжение Правительства РФ от 11 августа
Рекомендации по вводу генерирующих мощностей на теплоэлектростанциях России в 2012-2030 гг., заявленные в Генеральной схеме, МВт
Диаграммы:
Динамика потребления электроэнергии в России и ВВП в 1991–2012 гг., млрд кВтч
Динамика изменения тарифов на электро- и теплоэнергию в России в 2002–2012 гг., прогноз на 2013-2015гг., % к предыдущему году
Динамика изменения цен на газ и уголь для электростанций в России в 2002– 2012 гг., руб/т. у. т
Структура производства электрической энергии по России в 2012 году, %
Структура установленных электрических мощностей по России в 2012 году, %
Динамика объема инвестиций в электроэнергетику в период с 2000-2011 год и прогноз до 2014 года, млрд. руб
Изменение генерирующих мощностей России в 1986–2013 гг.
(по состоянию на начало года) и прогноз до 2018 года, ГВт
Индексы надежности сетей
Вводы энергетических мощностей в ЕЭС России в 2012-2018 гг., ГВт
Скорректированный прогноз электропотребления в ЕЭС Россиио 2018 года, млрд кВт•ч
Установленные энергомощности ОЭС России в
Установленные энергомощности России в
Прогнозное изменение генерирующих мощностей России в 2011-2030 гг., ГВт
Скорректированный прогноз электропотребления в ЕЭС России до 2030 года, млрд кВтч
Изменение генерирующих мощностей России в 2000–2010 гг. и прогнозное изменение на 2011–2030 гг., ГВт
Структура установленных электрических мощностей по России на начало
Структура установленных электрических мощностей по России в
Динамика изменения генерирующих мощностей до
Динамика установленной мощности электростанций России в 1986-2013 гг., ГВт
Динамика ввода оборудования электрогенерирующих компаний в 1951-2012 гг., %
Структура установленной мощности по федеральным округам по состоянию на
Территориальное распределение электропотребления ЕЭС России, млрд. кВт ч.
Территориальное распределение электрических нагрузок на час прохождения годового максимума, ГВт
Структура установленной мощности по федеральным округам на начало
Структура ВРП по федеральным округам в
Максимальная нагрузка электростанций России в 1991–2012 годах, ГВт
Динамика производства электроэнергиии в зависимости от типа генерации в 2001–2012 годах, ГВт
Структура энергопотребления по ОЭС в
Структура энергопотребления по ОЭС в
Структура энергопотребления по секторам экономики в 2012 году,%
Структура энергопотребления по секторам экономики в 2030 году,%
Средние цены на электроэнергию для промышленных предприятий в России, США, странах Евросоюза в
Прогноз цен на электроэнергию для промышленных предприятий в России, Германии и США, евро/100 кВт ч
Средние цены на электроэнергию для населения в России, США, странах Евросоюза в
Структура установленных мощностей электростанций ОГК-1 в 2012 году, МВт
Структура выработки энергии по электростанциям ОГК-1 в 2012 году, %
Структура установленных мощностей электростанций ОГК-1 в 2012 году, %
Структура установленных мощностей электростанций ОГК-1 в 2016 году, %
Структура установленных мощностей электростанций ОГК-2 в 2012 году, МВт
Структура выработки энергии по электростанциям ОГК-2 в 2012 году, %
Структура установленных мощностей электростанций ОГК-2 в 2012 году, %
Структура установленных мощностей электростанций ОГК-2 в 2017 году, %
Структура установленных мощностей электростанций ОГК-3 в 2012 году, МВт
Структура выработки энергии по электростанциям ОГК-3 в 2012 году, %
Структура установленных мощностей электростанций ОГК-3 в 2012 году, %
Структура установленных мощностей электростанций ОГК-3 в 2015 году, %
Структура установленных мощностей электростанций "Э.ОН Россия" в 2012 году, МВт
Структура выработки энергии по электростанциям "Э.ОН Россия" в 2012 году, %
Структура установленных мощностей электростанций "Э.ОН Россия" в 2012 году, %
Структура установленных мощностей электростанций "Э.ОН Россия" в 2014 году, %
Структура установленных мощностей электростанций "Э.ОН Россия" в 2012 году, МВт
Структура выработки энергии по электростанциям "Э.ОН Россия" в 2012 году, %
Структура установленных мощностей электростанций "Э.ОН Россия" в 2012 году, %
Структура установленных мощностей электростанций "Э.ОН Россия" в 2013 году, %
Таблицы:
Износ оборудования энергетического комплекса в России на начало 2013 года
Износ оборудования в ЕНЭС России
Износ оборудования распределительного комплекса России
Прогноз по демонтажу оборудования на электростанциях России в 2011–2030 гг., ГВт
Ввод энергоблоков с использованием парогазовых технологий с высокой вероятностью ввода до 2019 года
Перечень новых площадок для размещения ТЭС мощностью 500 МВт и выше, рекомендованных Генеральной схемой к сооружению в период до 2030 года для базового, максимального, а так же для скорректированного
Вводы мощности электростанциях ЕЭС России в 2011-2019 гг., МВт
Индикаторы стратегического развития электроэнергетики на период до 2030 года
Формирование стоимости электроэнергии для предприятий и населения
Регионы, лидирующие по уровню комфортности электроэнергетики для населения
Структура установленной мощности электростанций России в 2002-2012 гг. (по состоянию на начало года), ГВт
Динамика установленной мощности электростанций ЕЭС России
Крупнейшие и нвестиционные проекты в промышленности по состоянию на начало 2013 года
Производство электроэнергии в России в 2001 - 2012 гг., млрд. кВтч
Баланс электрической энергии по России за 2012 год
Прогноз динамики производства и экспорта электроэнергии на 2012–2015 гг., млрд. кВтч
Прогноз потребления электрической энергии на 2013 – 2019 годы, млрд.кВт.ч
Регионы-лидеры по росту электропотребления в 2010-2012 гг.
Регионы-лидеры по падению электропотребления в 2010-2012 гг.
Прогноз электропотребления по объединенным энергосистемам России до 2030 года, млрд. кВтч
Структура акционерного капитала ОАО "ОГК-1" в 2012 году, %
Характеристика оборудования электростанций ОАО "ОГК-1"
Структура топливного баланса ОАО "ОГК-1" в 2012 году, %
Выработка электроэнергии станциями ОАО "ОГК-1" в 2004 – 2012 гг., млн кВт ч
Отчет о прибыли и убытках ОГК-1 в 2005-2012 гг., тыс. руб. (по состоянию на конец периода)
Инвестиционная программа ОАО "ОГК-1" на период до 2016 года по состоянию на май 2013года
Строительство новых высоковольтных линий с целью выдачи мощности электростанций ОАО "ОГК-1"
Структура акционерного капитала ОАО "ОГК-2" 2012 году, %
Характеристика оборудования электростанций ОАО "ОГК-2"
Структура топливного баланса ОАО "ОГК-2" в 2012 году, %
Выработка электроэнергии станциями ОАО "ОГК-2" в 2004 –2012 гг., млн кВт ч
Отчет о прибыли и убытках ОАО "ОГК-2" в 2005-2012 гг., тыс. руб. (по состоянию на конец периода)
Инвестиционная программа ОАО "ОГК-2" на период до 2017 года по состоянию на май 2013года
Строительство новых высоковольтных линий с целью выдачи мощности электростанций ОАО "ОГК-2"
Структура акционерного капитала ОАО "ОГК-3" в 2012 году, %
Характеристика оборудования электростанций ОАО "ОГК-3"
Структура топливного баланса ОАО "ОГК-3" в 2012 году, %
Выработка электроэнергии станциями ОАО "ОГК-3" 2005 –2012 гг., млн кВт ч
Отчет о прибыли и убытках ОАО "ОГК-3" 2005-2012 гг., тыс. руб. (по состоянию на конец периода)
Инвестиционная программа ОАО "ОГК-3" на период до 2019 года по состоянию на май 2011
Строительство новых высоковольтных линий с целью выдачи мощности электростанций ОАО "ОГК-3"
Структура акционерного капитала ОАО "Э.ОН Россия " в 2012 году, %
Характеристика оборудования электростанций ОАО "Э.ОН Россия"
Структура топливного баланса ОАО "Э.ОН Россия" в 2012 году, %
Выработка электроэнергии станциями ОАО "Э.ОН Россия " 2004 –2012 гг., млн кВт ч
Отчет о прибыли и убытках ОАО "Э.ОН Россия" 2005-2012 гг., тыс. руб. (по состоянию на конец периода)
Инвестиционная программа ОАО "Э.ОН Россия" на период до 2015 года по состоянию на май 2013 года
Строительство новых высоковольтных линий с целью выдачи мощности электростанций ОАО "Э.ОН Россия"
Структура акционерного капитала ОАО " Энел ОГК-5" в 2012 году, %
Характеристика оборудования электростанций ОАО " Энел ОГК-5"
Структура топливного баланса ОАО "Энел ОГК-5" в 2012 году, %
Выработка электроэнергии станциями ОАО "Энел ОГК-5" 2004 –2012 гг., млн кВт ч
Отчет о прибыли и убытках ОАО " Энел ОГК-5" 2005-2012 гг., тыс. руб. (по состоянию на конец периода)
Инвестиционная программа ОАО "Энел ОГК-5" на период до 2013 года по состоянию на май 2013года
Строительство новых высоковольтных линий с целью выдачи мощности электростанций ОАО "Энел ОГК-5"
