logo
РБК-Украина
Исследования рынков

"Рынок грузового железнодорожного транспорта России. Тенденции 2013 года. Прогноз до 2015 года"

ID (артикул):
5890
Автор:
Количество страниц:
454
Язык отчета:
Русский
Дата выпуска:
01.06.2013
Способ предоставления:
В электронном виде
Формат исследования:
Word

Во второй половине 2012 – начале 2013 г. происходит ухудшение конъюнктуры рынка железнодорожных перевозок. Так, по итогам I квартала 2013 года объем промышленного производства в стране остался на уровне первого квартала 2012 года, в то время как объем погрузки на сети железных дорог сократился на 4,5%, а объем перевозок – на 4,6%, что свидетельствует о снижении привлекательности железнодорожного транспорта для грузоотправителей. Подобная ситуация обусловлена следующими факторами: избытком подвижного состава на инфраструктуре общего и необщего пользования и нестабильностью подачи вагонов (в том числе в связи с нехваткой тяги), что загромождает пути промышленных предприятий и не позволяет осуществлять стабильную отгрузку, негибкой ценовой политикой железнодорожных операторов, которые в условиях негативной динамики погрузки и грузооборота стараются держать ставки, в то время как автомобильные перевозчики цены снижают и уже готовы конкурировать с железной дорогой на плечах более 3000 км., а также сохранением проблем с управлением вагонопотоками груженых и порожних вагонов у ОАО "РЖД. Учитывая, что в январе-апреле 2013 года продолжилось сокращение объемов погрузки на сети железных дорог, начавшееся еще в конце 2012 года, то, объем погрузки сокращается уже пять месяцев подряд. В сложившихся условиях грузовладельцы переориентируются на отправление своих грузов автотранспортом. В то же время, унификация тарифов на порожний пробег для полувагонов и платформ, введенная в ноябре 2012 года, а также управление операторами обезличенным парком на некоторых маршрутах (например, в Кузбассе), привели к формированию масштабного профицита полувагонов, повлекшего за собой резкое снижение арендных ставок на спотовом рынке и ставок в сегменте операционного лизинга. В сложившихся условиях становится особенно актуальным анализ и прогноз долгосрочной динамики и тенденций развития отрасли. Такой анализ приведен в Исследовании "Рынок грузового железнодорожного транспорта России. Тенденции 2013 года. Прогноз до 2015 года". В связи с большим количеством страниц, Исследование разбито на две части – аналитическую (первую) часть и бизнес-справки по 64 операторам подвижного состава, в том числе и входящим в ТОП-50 ежеквартального рейтинга операторов INFOLine Rail Russia Top.

Первая часть Исследования "Рынок грузового железнодорожного транспорта России. Тенденции 2013 года. Прогноз до 2015 года." состоит из четырех основных разделов:

§          Макроэкономические показатели транспортной отрасли России;

§          Состояние и показатели железнодорожного транспорта России;

§          Рейтинг крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава;

§          Текущее состояние и перспективы развития рынка грузовых вагонов по видам.

Первый раздел Исследования "Рынок грузового железнодорожного транспорта России. Тенденции 2013 года. Прогноз до 2015 года." включает описание, анализ ключевых тенденций и долгосрочных годовых (2005-2012гг.), квартальных (2007-2013гг.) и месячных показателей (2009-2013гг.) показателей в основных сегментах транспортной отрасли России – железнодорожного, автомобильного, водного и воздушного.

Второй раздел представляет собой подробный анализ основных тенденций развития железнодорожной отрасли в 2001-2013гг., в том числе и основных итогов и последствий реформирования отрасли, а также, результатов нормативного регулирования отрасли. Также, во втором разделе Исследования приведены и проанализированы основные тенденции рынка оперирования подвижным составом на 2013г. и основные положения генеральной схемы развития ж/д отрасли до 2020 года (построенные на прогнозах МЭР). Кроме того, второй раздел Исследования содержит анализ динамики и структуры основных показателей рынка ж/д грузовых перевозок (грузооборот, погрузка, перевозки, среднее расстояние) в долгосрочной годовой динамике и динамике по месяцам (в том числе и в разбивке по видам грузов и типам вагонов), а также, анализ скорости и надежности доставки грузов и состояния парка ж/д подвижного состава, основных его характеристик за 2008-2013 гг. (в том числе средний возраст, списание и закупки нового подвижного состава, структура парка по видам подвижного состава и т.д.)

Третий раздел Исследования посвящен рейтингам крупнейших операторов INFOLine Rail Russia Top с итогами операционной и финансовой деятельности компаний за 2008-2012гг. Специалистами ИА "INFOLine" была проанализирована информация об основных итогах операционной деятельности более 50 крупнейших операторов ж/д подвижного состава, на долю которых по итогам 2012 года приходилось более 81% общего парка подвижного состава в управлении[1], 74% – парка подвижного состава в собственности и около 72% перевозок грузов железнодорожным транспортом в России. Основные параметры, по которым формировался итоговый рейтинг компаний:

§          количество грузовых вагонов в собственности c учетом финансового лизинга;

§          количество грузовых вагонов в собственности;

§          количество грузовых вагонов в управлении;

§          объем перевозки грузов и грузооборот собственных и арендованных грузовых вагонов;

§          объем выручки в сегменте грузовых железнодорожных перевозок

Также, в третьем разделе Исследования проанализирована конъюнктура рынка M&A сделок на рынке оперирования подвижным составом, и конъюнктура IPO на рынке оперирования.

      Кроме количественных показателей, по которым были составлены Рейтинги, также были рассчитаны показатели эффективности деятельности операторов, в том числе технологические (общий объем грузов, перевезенный за год в одном вагоне) и финансовые (отношение выручки к количеству парка в управлении и к общему объему перевозок грузов).

В четвертом разделе Исследования приведен анализ текущего состояния и долгосрочной динамики операционных показателей рынка грузовых вагонов по их видам (полувагоны, цистерны и т.д.). Раздел содержит долгосрочную годовую динамику основных показателей рынка (грузооборот (в том числе и по типам сообщения), среднее расстояние перевозок, объем перевозки (в том числе и по типам грузов), а также, месячную динамику перевозок.

Во вторую часть Исследования вошел пятый раздел, который представляет собой 64 бизнес-справки по крупнейшим операторам подвижного состава в стране.  Компании сгруппированы в 4 раздела:

§           ДЗО ОАО "РЖД" (ЦФТО ОАО "РЖД", ОАО "Федеральная грузовая компания", ОАО "ТрансКонтейнер", ОАО "РейлТрансАвто", ОАО "Рефсервис");

§          Крупнейшие независимые холдинги (Universal Cargo Logistics Holding, Globaltrans, ГК Rail Garant, Rail Transports Company (на основе ООО "Рустранском"), железнодорожные активы АФК "Система", ГК "Сумма", Rail Trans Holding, ЗАО "Нефтетранссервис");

§          Операторы, не входящие к холдинги (ООО "Трансойл", ООО "Газпромтранс", ОАО "ХК "Новотранс", ООО "ИСР Транс", ЗАО "Евросиб СПб-ТС", ОАО "СУЭК", ЗАО "Сибур-Транс", ООО "УВЗ-логистик", ООО "Мечел-транс", ОАО "Уралкалий", ООО "Сибуглеметтранс", ООО "Транслес", ООО "РТ-оператор", ЗАО "РН-транс", ООО "Запсиб-Транссервис", ЗАО "Спецэнерготранс", ООО "Трансгрупп АС", ГК "Совфрахт-Совмортранс", ОАО "Дальневосточная транспортная группа", ОАО "МХК "Еврохим", ЗАО "ТалТЭК Транс", ООО "Транснефть-логистика", ОАО "Востокнефтетранс", ООО "Уралхим-транс", ЗАО "ИнтерКаргоКомпани", ЗАО "Трубная грузовая компания", ЗАО "3Р", ООО "ФосАгро-транс", ООО "Лукойл-транс", ООО "Кузбасстрансцемент", ЗАО "Магистральнефтеоргсинтез", ЗАО "Акрон-транс";

§          Операторы, не вошедшие в ТОП-50 рейтинга INFOLine Rail Russia TOP (ГК "Аппарель", ООО "Финтранс ГЛ", ЗАО "Алькон", ООО "Промхимтранс", ООО "Системный транспортный сервис", ГК "Дело", ЗАО "Локотранс", ООО "Спецвагонтранс").

Бизнес-справки по всем представленным компаниям содержат актуальную информацию об истории развития компании, структуре акционерного капитала, структуре холдинга, основные сделки M&A, динамике и структуре парка подвижного состава компании, закупках подвижного состава, динамике и структуре перевозок грузов (по видам грузов, по видам вагонов), а также динамике финансовых показателей и планах развития компании.

 

Содержание отчета:

 

Часть I

Об Исследовании "Рынок грузового железнодорожного транспорта России. Тенденции 2013 года. Прогноз до 2015 года"           

Раздел I. Макроэкономические показатели развития транспорта в России      

1.1 Состояние и основные показатели транспортного комплекса России         

Раздел II. Состояние и показатели железнодорожного транспорта России      

2.1 Нормативное регулирование отрасли. Основные тенденции 2001-2012гг, прогноз на 2013.

Ход реформирования отрасли 

Генеральная схема развития сети железных дорог ОАО "РЖД" на период до 2020 года        

2.2 Основные показатели железнодорожного транспорта        

2.2 Анализ скорости и надежности доставки грузов железнодорожным транспортом

2.3 Состояние парка железнодорожного подвижного состава 

Раздел III. Рейтинг операторов подвижного состава    

3.1 Ранговый рейтинг операторов подвижного состава

3.2 Рейтинг операторов подвижного состава  по количеству вагонов в управлении

3.3 Рейтинг крупнейших операторов подвижного состава по величине парка в собственности

3.4 Рейтинг операторов подвижного состава по объему грузоперевозок

3.5 Рейтинг операторов по грузообороту

3.6 Рейтинг операторов по выручке от ж/д перевозок и предоставления парка в аренду

3.7 Сделки M&A на рынке оперирования

3.8 IPO на рынке оперирования          

Раздел IV. Состояние рынка перевозок в России по видам грузовых вагонов

Полувагоны     

Платформы     

Цистерны        

Рефрижераторные и изотермические вагоны   

Крытые вагоны

Вагоны-автомобилевозы         

Хопперы-цементовозы

Хопперы-минераловозы           

Хопперы-зерновозы     

Думпкары       

 

Часть II

 

Раздел V Рынок грузовых железнодорожных перевозок и описание бизнеса транспортных компаний

Описание бизнеса холдинга "Российские железные дороги"

"Российские железные дороги", ОАО

ЦФТО "РЖД", ОАО

"Федеральная грузовая компания" ("Вторая грузовая компания", ОАО)

"ТрансКонтейнер", ОАО

"Рефсервис", ОАО

"РейлТрансАвто", ОАО

Описание бизнеса крупнейших холдингов

Universal Cargo Logistics Holding

"Первая грузовая компания", ОАО

"Независимая Транспортная Компания", ООО

Холдинг "Нефтетранссервис", ЗАО

"НефтеТрансСервис", ЗАО

"ЕвразТранс", ООО

"Globaltrans Investment", plc

"БалтТрансСервис", ООО

"Новая перевозочная компания", ОАО

"СевТехноТранс", ООО

"Ferrotrans" (бывш. "Металлоинвесттранс", ООО)

"Steeltrans" (бывш. "ММК-Транс", ООО)

Rail Transports Company Ltd

"РусТрансКом", ООО

"Русагротранс", ЗАО

"А-транс", ООО

"Грузовая компания", ООО

ГК "Rail Garant"

"Трубная транспортная компания", ООО

"Транс Синергия", ООО

"Оптима ТрансАвто", ООО

"Спецтрансгарант", ООО

"Параллель", ЗАО

"РГ-Транс", ООО

Железнодорожные активы АФК "Система"

"Финансовый альянс", ООО

"СГ-Транс", ОАО

ГК "Сумма"

"Фирма "Трансгарант", ООО

"Русская тройка", ЗАО

ООО УК "Rail Trans Holding"

Операторы, не входящие в холдинги

"Трансойл", ООО

"Газпромтранс", ООО

"ХК "Новотранс", ОАО

"ИСР Транс"( бывш. "ТЭК "Евротранс", ООО)

"Евросиб СПб-транспортные системы", ЗАО

"Спецэнерготранс", ЗАО

"СИБУР-Транс", ЗАО

"ТрансГрупп АС", ООО

"Мечел-транс", ООО

"СУЭК", ОАО

"Уралкалий", ОАО

"ЗапСиб-Транссервис", ООО

ГК "Совфрахт-Совмортранс"

"ТрансЛес", ООО

"СибУглеМетТранс", ООО

"МХК "ЕвроХим", ОАО

"Трубная грузовая компания", ЗАО

"Фосагро-транс", ООО

"Уралхим-транс", ООО

"РТ-оператор", ООО

"Транспортно-логистическая компания", ООО

"Дальневосточная транспортная группа", ОАО

"РН-Транс", ЗАО

"ТалТЭК Транс", ЗАО

"Лукойл-Транс", ООО

"Кузбасстрансцемент", ООО

"Магистральнефтеоргсинтез", ЗАО

"3Р", ЗАО

"ИнтерКаргоКомпани", ЗАО

"УВЗ-Логистик", ООО

"Системный транспортный сервис", ООО

"Спецвагонтранс", ООО

Операторы  рынка железнодорожных перевозок, не входящие в ТОП-50

"Финтранс ГЛ", ООО

"Промхимтранс", ООО

ГК "Аппарель"

ГК "Дело"

"Алькон", ЗАО

"Локотранс", ЗАО

"Акрон-транс", ЗАО

"Транснефть-Логистика", ООО

"Востокнефтетранс", ОАО

 

Перечень приложений к отчету:

 

Графики

·         Эксплуатационная длина путей сообщения общего пользования (на начало года), тыс. км

·         Грузооборот транспорта, млрд. т-км

·         Динамика объёмов перевозки грузов в России в 2005-2012 гг., млн.тонн

·         Динамика объёмов перевозки грузов в России в I-IV кварталах 2005-2013 гг., млн. тонн

·         Динамика перевозки грузов в России по месяцам 2005-2013 гг., млн.тонн

·         Динамика объёмов перевозки грузов по видам транспорта в России в 2005-2012гг., млн. тонн

·         Структура объёмов перевозки грузов по видам транспорта в России в 2005-2012 гг., %

·         Динамика объёмов перевозки грузов по видам транспорта в России в I кв. 2005-2013гг., млн. тонн

·         Структура объёмов перевозки грузов по видам транспорта в России в I кв. 2005-2013гг., %

·         Объем перевозок грузов по видам транспорта в I-IV кварталах 2005-2013 гг., млн.тонн

·         Грузооборот транспорта в России в I-IV кварталах 2005-2013гг., млрд.т-км

·         Динамика грузооборота транспорта в России в I-IV кв. 2005-2013гг., млрд.т-км

·         Динамика грузооборота транспорта в России по месяцам 2006-2013 гг., млрд.т-км

·         Динамика грузооборота по видам транспорта в России в 2005-2012 гг., млрд. т-км

·         Структура грузооборота по видам транспорта в России в 2005-2012 гг., %

·         Динамика грузооборота по видам транспорта в России в I кв. 2005-2013гг., млрд. т-км

·         Структура грузооборота по видам транспорта в России в I кв. 2005-2013гг., %

·         Динамика грузооборота по видам транспорта в I-IV кварталах 2005-2012 г.г., млрд. ткм

·         Среднее расстояние перевозки грузов в России в 2005-2012 гг., км

·         Среднее расстояние перевозки грузов в России в I-IV кварталах 2005-2013 гг., км

Раздел II Состояние и показатели железнодорожного транспорта России

Основные показатели железнодорожного транспорта

Графики

·         Объем перевозок грузов железнодорожным транспортом России в 2000-2012 гг., млн. тонн

·         Грузооборот железнодорожного транспорта России в 2005-2012  гг.

·         Объем погрузки грузов на железнодорожном транспорте России в 2005-2012гг. и прогноз на 2013-2014гг.

·         Динамика перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в 2005-2012гг., млн. т

·         Структура перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в 2005-2012гг., %

·         Динамика перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в 2009-2013гг., млн. т

·         Динамика перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России по направлениям в 2005-2012гг., млн. т

·         Структура перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России по направлениям в 2005-2012гг., %

·         Динамика перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России по направлениям в 2009-2013гг., млн. т

·         Динамика международных (импорт, экспорт, транзит) перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России по типам границ в 2009-2013гг., млн. т

·         Динамика грузооборота основных видов грузов ж/д транспортом в России в 2005-2012 гг., млрд.т-км

·         Структура грузооборота основных видов грузов ж/д транспортом в России в 2005-2012 гг., %

·         Динамика грузооборота и перевозок основных видов грузов 2012 года к 2011 году, %

·         Объем погрузки на железнодорожном транспорте России в I-IV кварталах 2005-2012 гг.

·         Динамика объемов среднесуточной погрузки в 2005-2012 гг., тыс. тонн.

·         Динамика ж/д перевозок грузов в 2005-2012 гг. по сегментам доходности, млн. тонн

·         Структура ж/д перевозок грузов в 2005-2012 гг. по сегментам доходности, %

·         Грузооборот основных видов грузов на ж/д транспорте в России в I-IV кварталах 2007-2012 гг., млрд. т-км

·         Объем перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в I-IV кварталах 2007-2012 гг., млн. т

·         Структура погрузки грузов на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2007-2012 гг., млн. тонн

·         Среднее расстояние перевозки грузов ж/д транспортом в России в 2005-2012 гг., км

·         Распределение ж/д перевозок по диапазонам расстояний в России в 2005-2012 гг., млн. тонн

·         Динамика грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2005-2012 гг., млрд. т-км

·         Структура грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2005-2012 гг., %

·         Динамика объема грузоперевозок ж/д транспортом по типам вагонов в России в 2005-2012 гг., млн. т

·         Структура объема грузоперевозок ж/д транспортом по типам вагонов в России в 2005-2012 гг., %

·         Объем перевозок грузов ж/д транспортом по типам вагонов в России в I-IV кварталах 2007-2012 гг., млн. т.

·         Структура среднего расстояния перевозки грузов ж/д транспортом по типам вагонов в 2005-2012 гг., км

·         Динамика средней и участковой скорости доставки одной отправки железнодорожным транспортом в России в 2005-2012 гг., км/сут.

·         Динамика средней скорости доставки одной отправки железнодорожным транспортом в России в 2007-2012 гг., км/сут.

·         Динамика величины парка подвижного состава и величины порожнего пробега вагонов в России в 2007-2012 (оценка) гг., км/сут.

·         Динамика среднесуточной погрузки и средней дальности перевозок грузов на ж/д в России в 2005-2012 (оценка) гг.

·         Динамика средней скорости доставки одной отправки железнодорожным транспортом в 2007-2012 гг., км/сут.

·         Динамика оборота вагона в границах дорог МПС СССР, которые вошли в состав МПС России и ОАО "РЖД"

·         Структура оборота грузового вагона по основным элементам в 1970-2012 гг., часов

·         Динамика парка подвижного состава в СССР в 1988 и в России 1993-2013 гг., тыс. единиц на конец периода (по годам - перепись, 2010-2013гг. - номерная база)

·         Динамика среднего возраста парка подвижного состава России в 2000-2013 гг., лет на конец периода

·         Динамика списания и закупок подвижного состава в России в 1993-2013 гг., тыс. единиц

·         Динамика закупок грузовых вагонов в России в 2009-2013 гг., тыс. ед.

·         Динамика списания грузовых вагонов в России в 2009-2013 гг., тыс. ед.

·         Средний возраст и нормативный срок службы грузовых вагонов в России в 2011-2013 гг., лет

·         Объем погрузки на железнодорожном транспорте России в 2000-2012 гг., млн. тонн

·         Объем погрузки на железнодорожном транспорте России в I кв. 2007-2013 гг., млн. тонн

·         Объем перевозок грузов железнодорожным транспортом России в 2005-2012 гг.

·         Грузооборот железнодорожного транспорта России в I кв. 2007-2013 гг.

·         Объем перевозок грузов железнодорожным транспортом России в I кв. 2007-2013 гг.

·         Структура перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в 2005-2012 гг., %

·         Динамика перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в I кв. 2007-2013 гг., млн. т

·         Структура перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в I кв. 2007-2013 гг., %

·         Динамика грузооборота основных видов грузов ж/д транспортом в России в I кв. 2007-2013 гг.., млрд.т-км

·         Структура грузооборота ж/д транспорта в России в  I кв. 2007-2013 гг., %

·         Грузооборот основных видов грузов на ж/д транспорте в России в I-IV квартала 2007-2013гг., млрд. т-км

·         Динамика грузооборота и перевозок основных видов грузов в I кв. 2013 года к I кв. 2012 года, %

·         Объем погрузки на железнодорожном транспорте России в I-IV кварталах 2005-2013 гг.

·         Динамика ж/д перевозок грузов в I кв. 2007-2013 гг. по сегментам доходности, млн. тонн

·         Структура ж/д перевозки грузов в I кв. 2007-2013 гг. по сегментам доходности, %

·         Динамика индекса предпринимательской уверенности в сфере добычи полезных ископаемых за 2008-2013 гг.

·         Динамика индекса предпринимательской уверенности в сфере  обрабатывающих производств за 2008-2013 гг.

·         Структура погрузки грузов на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2007-2013 гг., млн. тонн

·         Среднее расстояние перевозки грузов ж/д транспортом в России в 2005-2013 гг., км

·         Среднее расстояние перевозки грузов ж/д транспортом в России в I-IV кв. 2007-2013 гг., км

·         Динамика грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в I кв. 2007-2013, млрд. т-км

·         Структура грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в I кв. 2007-2013 гг., %

·         Динамика объема грузоперевозок ж/д транспортом по типам вагонов в России в I кв. 2007-2013 гг., млн.

·         Структура грузоперевозок ж/д транспортом по типам вагонов в России в I кв. 2007-2013 гг., %

·         Объем перевозок грузов ж/д транспортом по типам вагонов в России в I-IV кварталах 2007-2013 гг., млн. т.

·         Структура грузооборота полувагонов по видам грузов в России в I-IV кварталах 2007-2013 гг., млрд. т-км

·         Объем перевозок грузов ж/д транспортом в полувагонах в России в I-IV кварталах 2007-2013 гг., млн. т

·         Структура грузооборота цистерн по видам грузов в России в I-IV кварталах 2007-2013 гг., млрд. т-км

·         Объем перевозок грузов ж/д транспортом в цистернах в России в I-IV кварталах 2007-2013 гг., млн. т

·         Структура среднего расстояния перевозки грузов ж/д транспортом по типам вагонов в 2005-2013гг., км

·         Динамика парка подвижного состава РФ по типам загрузки в 2012-2013гг., тыс. ед.

·         Динамика парка полувагонов в РФ по типам загрузки в 2012-2013гг., тыс. ед.

·         Крупнейшие операторы по количеству полувагонов, не задействованных в перевозках гружеными, в ноябре 2012-марте 2013 года, тыс. ед.

·         Динамика ставок аренды и стоимости полувагонов в России в 2007-2013 гг., без учета НДС

·         Динамика грузооборота железнодорожного транспорта и среднегодового парка подвижного состава в 1990-2012 гг.

·         Структура парка подвижного состава по видам на 1.04.2013 года, %

·         Структура парка подвижного состава по видам на 1.04.2012 года, %

·         Динамика транспортной составляющей в цене некоторых массовых грузов в 2003-2011 гг., %

·         Динамика цен и тарифов в экономике России в 2000-2012 гг. и прогноз до 2015 года, % к предыдущему году

 

Таблицы

·         Основные тенденции и этапы реформирования железнодорожной отрасли в 2001-2012гг.

·         Прогнозные показатели развития железных дорог в соответствии с Генеральной схемой, млн. тонн

·         Объёмы грузовых перевозок по сечениям железнодорожной сети за 2012 г. и на перспективу до 2015, 2020 гг., млн. т

·         Целевые показатели развития ж/д инфраструктуры на 2020 г.

·         Потребный парк локомотивов для обеспечения грузовых и пассажирских перевозок на период до 2020 г.

·         Основные целевые показатели реализации Генеральной схемы развития сети железных дорог на период до 2020 года
и перспектива до 2030 г.

·         Основные качественные показатели и целевые характеристики работы сети железных дорог на период до 2020 года

·         Потребные инвестиции на развитие и обновление инфраструктуры и парка подвижного состава, предусмотренные в Генеральной схеме на период до 2020 года, млрд руб. в прогнозных ценах без НДС

·         Динамика объемов производства продукции, грузовой базы железнодорожного транспорта и погрузки грузов в 2012 г. по видам экономической деятельности, % к соответствующему периоду 2011 г.

·         Объем перевозок грузов по железной дороге в I-IV кварталах 2007-2013 года, млн. тонн

·         Объем погрузки грузов на железной дороге в I-IV кварталах 2007-2013 годов, млн. тонн

·         Динамика парка вагонов и грузооборота вагонов в 2012гг

·         Структура парка грузового железнодорожного подвижного состава России по видам на 1 января и 1 апреля 2013 гг.

·         Возрастная структура парка подвижного состава России по видам вагонов на 1 апреля 2013 года

·         Сравнительный анализ состояния вагонного парка, грузооборота и перевозок грузов в 1992 и 2012 гг.

Раздел III Рейтинг операторов подвижного состава

Графики

·         Динамика доли рынка крупнейших операторов подвижного состава в управлении в 2008-2012 гг., %

·         Динамика доли рынка крупнейших операторов подвижного состава в собственности в 2009-2012 гг., %

·         Динамика доли грузоперевозок крупнейших операторов подвижного состава в 2009-2012 гг., %

·         Динамика изменения парка в управлении ТОП-20 операторов в 2011г. к 2010 г. и в 2012г. к 2011г., тыс. шт.

·         Динамика изменения парка в собственности ТОП-20 операторов в 2011г. к 2010 г. и в 2012г. К 2011г., тыс. шт.

·         Количество сделок M&A и средний объем сделки в сегменте оперирования ж/д подвижным составом в 2006-2012гг.

·         Динамика объема сделок M&A в сегменте оперирования ж/д подвижным составом в 2006-2012гг.

·         Динамика стоимости и количества акций Globaltrans на LSE в 2010-2013гг.

·         Динамика капитализации Globaltrans в 2010-2013гг.

·         Динамика стоимости и количества акций ОАО "Трансконтейнер" на ММВБ в 2010-2013гг.

·         Динамика капитализации ОАО "Трансконтейнер" в 2010-2013гг.

·          

Таблицы

·         Ранговый рейтинг ТОП-50 операторов подвижного состава по итогам 2012 года

·         Рейтинг операторов подвижного состава по количеству вагонов в управлении в 2008-2012 гг., тыс. шт.

·         Рейтинг операторов подвижного состава по величине парка в собственности (включая финансовый лизинг) на конец периода в 2008-2012гг, тыс.шт.

·         Рейтинг операторов подвижного состава по величине парка в собственности (без учета финансового лизинга) в 2008-2012 гг., тыс. шт.

·         Рейтинг операторов подвижного состава по объему грузоперевозок в 2008-2012 гг., млн. тонн

·         Рейтинг операторов подвижного состава по отношению объема перевозок к парку в управлении, тыс. тонн на вагон в год

·         Рейтинг операторов по валовой выручке (с учетом тарифа ОАО "РЖД"), млрд. руб. без НДС

·         Рейтинг по выручке в сегменте железнодорожных перевозок и предоставления

·         вагонов в аренду за соответствующий год, млрд. руб. без НДС

·         Рейтинг операторов по финансовой эффективности оперирования подвижным составом в 2010-2012гг., выручка в тыс. руб. без учета НДС на вагон в день.

·         Рейтинг операторов по выручке в сегменте ж/д перевозок, приходящейся на тонну перевезенных грузов по итогам 2010-2012г., руб/тонн

·         Рейтинг операторов по выручке в сегменте ж/д перевозок, приходящейся на тонно-километр по итогам 2010-2012г., руб/тыс. т-км

·         Основные этапы развития рынка M&A в секторе оперирования подвижным составом в 2001-2012 гг.

·         Сделки объединения активов на рынке оперирования в 2006-2012гг.

·         Сделки М&А в сегменте оперирования подвижным составом в России в 2006-2012 гг.

·         Показатели эффективности компаний по капитализации за 2012 год

Раздел IV Текущее состояние и перспективы развития рынка грузовых вагонов по видам

По всем типам вагонов приведены следующие диаграммы и таблицы:

Графики

·         Динамика грузооборота ж/д транспорта в России за 2004-2012гг. по видам вагонов, млрд.т-км

·         Динамика грузооборота ж/д транспорта в России за I кв. 2007-2013гг. по видам вагонов, млрд.т-км

·         Динамика грузооборота данного типа вагонов в России в 2004-2012гг., млрд. т-км

·         Динамика грузооборота данного типа вагонов в России в I кв. 2007-2013гг., млрд. т-км

·         Динамика грузооборота данного типа вагонов в России в 2004-2012гг. по типам сообщения, млрд. т-км

·         Динамика средней дальности перевозок грузов в вагонах данного типа в России в 2004-2012гг., км

·         Динамика грузооборота данного типа вагонов в России в I кв. 2007-2013гг. по типам сообщения, млрд.т-км

·         Динамика средней дальности перевозок грузов в вагонах данного типа в России в I кв. 2007-2013гг., км

·         Распределение перевозок данного типа вагонов по диапазонам расстояний в России в 2005-2012 гг., млн. тонн

·         Динамика объёмов перевозки грузов ж/д транспортом в России в 2004-2012гг. по видам вагонов, млрд.тонн

·         Динамика перевозок грузов в вагонах данного типа в России в 2009-2013гг. (месячные данные), млн.т.

·         Динамика перевозок грузов в вагонах данного типа в России в 2004-2012гг. по видам грузов, млн.т.

·         Структура перевозок грузов в вагонах данного типа в России в 2004-2012гг. по видам грузов, %

·         Динамика объёмов перевозки грузов ж/д транспортом в России в I кв. 2007-2013гг. по видам вагонов, млрд.тонн

·         Динамика перевозок грузов в вагонах данного типа в России в I кв. 2007-2013гг. по видам грузов, млн.т.

·         Структура перевозок грузов в вагонах данного типа в России в I кв. 2007-2013гг. по видам грузов, %

·         Динамика перевозок основных грузов в России в 2004-2012гг. по видам вагонов, млн. тонн

·         Структура перевозок строительных материалов в России в 2004-2012гг. по видам вагонов, %

Раздел V Основные события операторов рынка железнодорожных перевозок в России

По всем операторам приведены следующие диаграммы и таблицы:

Графики

·         Структура группы

·         Динамика парка подвижного состава в управлении  и собственности компании в 2007-2012 гг., тыс. ед.

·         Динамика парка в управлении компании за 2006-2012 г.г., тыс. ед.

·         Структура парка в управлении компании за 2006-2012 г.г.,%

·         Динамика парка в собственности компании за 2006-2012 г.г., тыс. ед.

·         Структура парка в собственности компании за 2006-2012 г.г.,%

·         Динамика объема грузоперевозок компании в 2006-2012 г.г., млн. тонн

·         Динамика перевозок компании за 2006-2012 гг. в разрезе основных грузов, млн. тонн

·         Структура перевозок компании за 2006-2012 гг. в разрезе основных грузов%

·         Динамика перевозок компании за 2006-2012 гг. по типам вагонов, млн. тонн

·         Структура перевозок компании за 2006-2012 гг. по типам вагонов, %

 

Таблицы

·         Структура акционерного капитала компании по состоянию на январь 2013 г

·         Закупки подвижного состава компанией в 2006-2012 г.г.

Динамика финансовых показателей  (для публичных компаний) в 2007-2012 гг. 

 

 


 

Закажите индивидуальное маркетинговое исследование
Наша база обширна, но, увы, не безгранична, поэтому
если Вы не нашли подходящее исследование, мы проведём его специально для Вас!
Мы получили Вашу заявку

Спасибо, мы получили Ваш запрос.
Специалист свяжется с Вами в ближайшее время
Пожалуйста, заполните поля
 
Отправить
Остались вопросы?
Напишите или позвоните нам
+38 (093) 885 38 74
 
Отправить
Заказать демоверсию
 
Заказать
Купить исследование
Выберите способ оплаты
Купить
Заказать звонок
 
Заказать
On Top