Перечень рисунков, таблиц и диаграмм Краткий перечень основных сокращений и условных наименований Резюме Раздел 1. Анализ рынка 1.1. Структура рынка 1.2. Емкость рынка и динамика развития 1.3. Анализ импортных показателей на рынке 1.4. Анализ экспортных показателей на рынке 1.5. Инвестиционная привлекательность рынка 1.6. Проблемы рынка 1.7. Прогноз развития рынка на 2-3 года Раздел 2. Предложение продукции Раздел 3. Партнеры и поставщики Раздел 4. Конкуренция Раздел 5. Ценовая политика Раздел 6. Маркетинговый план 6.1. Каналы продаж 6.2. Инструменты маркетинговой политики Раздел 7. Требования к инфраструктуре 7.1. Описание процесса 7.2. Приблизительные технические данные, производственная мощность 7.3. Потребность в расходных материалах, энергии, рабочей силы 7.4. Объемы поставок 7.5. Чертежи 7.6. Требования к зданию 7.7. График реализации проекта Раздел 8. Финансовый план 8.1. Объемы реализации 8.2. Затраты на сырье и материалы 8.3. Персонал и заработная плата 8.4.Текущие затраты 8.5. Постоянные активы 8.6. Сводный отчет об инвестициях в проект 8.7. Налоги и платежи 8.8. Прибыль и убытки 8.9. Движение денежных средств 8.10. Основные показатели проекта Раздел 9. Анализ чувствительности 9.1. Изменение уровня цен на реализуемую продукцию 9.2. Изменение объемов продаж 9.3. Изменение стоимости материалов и комплектующих 9.4. Изменение размера инвестиций в постоянные активы 9.5. Изменение ставки дисконтирования
|
Диаграммы |
|
Диаграмма 1.1. Структура производства сухих молочных продуктов в Украине в |
|
Диаграмма 1.2. Поголовье коров в Украине на 1 августа в 2007-2012 гг., тыс. голов |
|
Диаграмма 1.3. Динамика производства молока и сухих сливок в Украине в 2007-2013 гг., тыс. тонн |
|
Диаграмма 1.4. Помесячная динамика производства молока и сухих сливок в Украине в 2010 -2013 гг., тонн |
|
Диаграмма 1.5. Динамика баланса внутреннего рынка молока и сухих сливок (производство + импорт - экспорт) в Украине в 2007-2013 гг., тыс. тонн |
|
Диаграмма 1.6. Объем реализации молочных продуктов и мороженого в Украине в 2011-2013 гг., млн. грн. |
|
Диаграмма 1.7. Динамика импорта сухого обезжиренного молока в Украину в 2006-2013 гг., тонн, тыс. дол. США |
|
Диаграмма 1.8. Географическая структура импорта сухого обезжиренного молока в Украину в |
|
Диаграмма 1.9. Географическая структура импорта сухого обезжиренного молока в Украину в |
|
Диаграмма 1.10. Доли импортеров сухого обезжиренного молока в Украину в |
|
Диаграмма 1.11. Доли импортеров сухого обезжиренного молока в Украину в |
|
Диаграмма 1.12. Динамика импорта сухого цельного молока в Украину в 2006-2013 гг., тонн, тыс. долл. США |
|
Диаграмма 1.13. Доли импортеров сухого цельного молока в Украину в |
|
Диаграмма 1.14. Доли импортеров сухого цельного молока в Украину в |
|
Диаграмма 1.15. Динамика импорта сухой сыворотки в Украину в 2006-2013 гг., тонн, тыс. долл. США |
|
Диаграмма 1.16. Доли импортеров сухой сыворотки в Украину в |
|
Диаграмма 1.17. Доли импортеров сухой сыворотки в Украину в |
|
Диаграмма 1.18. Динамика экспорта сухого обезжиренного молока из Украины в 2006-2013 гг., тыс. тонн, млн. долл. США |
|
Диаграмма 1.19. Доли экспортеров сухого обезжиренного молока из Украины в |
|
Диаграмма 1.20. Доли экспортеров сухого обезжиренного молока из Украины в |
|
Диаграмма 1.21. Динамика экспорта сухого цельного молока из Украины в 2006-2013 гг., тыс.т, млн. долл. США |
|
Диаграмма 1.22. Доли экспортеров сухого цельного молока из Украины в |
|
Диаграмма 1.23. Доли экспортеров сухого цельного молока из Украины в |
|
Диаграмма 1.24. Динамика экспорта сухой сыворотки из Украины в 2006-2013 гг., тыс. тонн, млн. долл. США |
|
Диаграмма 1.25. Доли экспортеров сухой сыворотки из Украины в |
|
Диаграмма 1.26. Доли экспортеров сухой сыворотки из Украины в |
|
Диаграмма 4.1. Основные производители молока и сухих сливок в Украине в |
|
Диаграмма 4.2. Доли производителей сухой сыворотки в Украине в |
|
Диаграмма 4.3. Региональная структура производства сухого молока и сливок в Украине в |
|
Диаграмма 4.4. Региональная структура производства сухой сыворотки в Украине в |
|
Диаграмма 5.1. Средние цены производителей молока и сухих сливок в 2011-2012 гг., грн./тонну |
|
Диаграмма 8.1. Доходы и расходы проекта |
|
Диаграмма 8.2. Чистая прибыль |
|
Диаграмма 8.3. Движение денежных средств |
|
Диаграмма 8.4. Остаток средств |
|
Диаграмма 9.1. Эффективность для собственного капитала – NPV |
|
Диаграмма 9.2. Эффективность для собственного капитала – РВР |
|
Диаграмма 9.3. Суммарная чистая прибыль |
|
Диаграмма 9.4. Эффективность для собственного капитала – NPV |
|
Диаграмма 9.5. Эффективность для собственного капитала – PBP |
|
Диаграмма 9.6. Суммарная чистая прибыль |
|
Диаграмма 9.7. Эффективность для собственного капитала – NPV |
|
Диаграмма 9.8. Эффективность для собственного капитала – PBP |
|
Диаграмма 9.9. Суммарная чистая прибыль |
|
Диаграмма 9.10. Эффективность для собственного капитала – NPV |
|
Диаграмма 9.11. Эффективность для собственного капитала – PBP |
|
Диаграмма 9.12. Суммарная чистая прибыль |
|
Диаграмма 9.13. Эффективность для собственного капитала – NPV |
|
Диаграмма 9.14. Эффективность для собственного капитала – PB |
|
Диаграмма 9.15. Суммарная чистая прибыль |
|
Рисунки |
|
Рис.6.1. Цепочка движения товара на рынке |
|
Таблицы |
|
Таблица 2.1. Разновидности сухого молока |
|
Таблица 6.1. Список выставок |
|
Таблица 7.1. Технико-экономические показатели здания |
|
Таблица 8.1. План реализации |
|
Таблица 8.2. Объемы реализации |
|
Таблица 8.3. Цена реализации единицы с НДС |
|
Таблица 8.4. Доходы от продаж |
|
Таблица 8.5. Расход сырья и материалов |
|
Таблица 8.6. Цена сырья и материалов с НДС |
|
Таблица 8.7. Затраты на сырье и материалы |
|
Таблица 8.8. Персонал и заработная плата |
|
Таблица 8.9. Текущие затраты |
|
Таблица 8.10. Постоянные активы |
|
Таблица 8.11. Сводный отчет об инвестициях в проект |
|
Таблица 8.12 Налоги и платежи в фонды |
|
Таблица 8.13 Отчет о прибыли и убытках |
|
Таблица 8.14 Отчет о движении денежных средств |
|
Таблица 8.15 Основные показатели проекта |
|
№ |
Обозначение |
Комментарий |
|
1. |
г. |
Год |
|
2. |
тыс. |
Тысяч |
|
3. |
млн. |
Миллион |
|
4. |
чел. |
Человек |
|
5. |
т |
Тонн |
|
6. |
кДж |
Килоджоуль |
|
7. |
Нм3/час |
Нормальный кубический метр за час |
|
8. |
kВт |
Киловатт |
|
9. |
м3 |
Кубический метр |
|
10. |
кв.м |
Квадратный метр |
|
11. |
КРС |
Крупный рогатый скот |
|
12. |
CIP |
Системабезразборноймойки |
|
13. |
СЦМ |
Сухое цельное молоко |
|
14. |
СОМ |
Сухое обезжиренное молоко |
|
15. |
POS |
Point of sale – местопродажи |
|
16. |
BTL |
Below-the-line–стимулирование сбыта, мерчандайзинг, выставки и др. |
|
17. |
ATL |
Above-the-Line – рекламавСМИ |
|
18. |
IRR |
Internalrateofreturn – Внутренняя норма доходности |
|
19. |
NPV |
Netpresentvalue – Чистая приведенная стоимость |
|
20. |
PI |
Profitabilityindex – Индекс прибыльности |
|
21. |
EBITDA |
EarningsbeforeInterest, Taxes, DepreciationandAmortization–Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации. |
|
22. |
EBIT |
Прибыль до налога и процентов по кредитам |
|
23. |
РВР |
Срок окупаемости |
|
24. |
ЧОК |
Чистый оборотный капитал |
Анализ рынка
На внутреннем рынке сухого молока преобладает отечественная продукция. В 2012 году объем внутреннего рынка сухого молока составил 40 тыс.т, что на 9,3 тыс. т или на 23% выше аналогичного показателя
Отрасль производства и реализации молочной продукции зависит от состояния и развития животноводства в Украине, а одной из основных проблем в животноводстве является уменьшение поголовья КРС.
Собственный рынок сухого молока будет демонстрировать рост производства и экспорта в сегменте СОМ и снижения в сегменте СЦМ. Внутренний рынок сухого молока в ближайшие годы будет колебаться в пределах 43-50 тыс. тонн. Можно ожидать постепенного роста в течении ближайших трех лет на 15-20% ежегодно.
Предложение продукции
Сухое молоко представляет собой растворимый порошок, получаемый высушиванием нормализованного пастеризованного коровьего молока. Имеет широкое применение в кулинарии. Сухое молоко бывает цельным (СЦМ) или обезжиренным (СОМ). Эти две разновидности сухого молока различаются процентным содержанием веществ.
Партнеры и поставщики
Для обеспечения свежим молоком предприятию на первоначальном этапе необходимо обратится к крупным игрокам рынка молочной продукции, которые работают на данном рынке и имеют обширную систему сбора молока у населения порядка 30-60 тонн в сутки. Прослеживая рынок молока и сбора его у населения необходимо обратить особое внимание на размещение и развитие собственных молочных хозяйств.
Конкуренция
На сегодняшний день уровень конкуренции среди молочных компаний высок. Среди конкурентов следует выделить следующих игроков: холдинг «Молочный Альянс», ЧАО «Галичина», «Западная Молочная Група», ОАО «Ичнянский завод сухого молока и масла», ОАО «Жашковский маслозавод», «Бель Шостка Украина», ЗАО «Бершадьмолоко», «Березовский молочный завод», ДП «Староконстантиновский молочный завод», Пирятинскийсырзавод, ПАО «Звенигородский сыродельный комбинат».
Ценовая политика
Мировой рынок сухого обезжиренного молока в середине июня
Маркетинговый план
У перерабатывающих предприятий традиционно существует три канала сбыта: через дистрибьюторов, как правило, постоянных; самостоятельная доставка продукции в точки продажи, поддержка складов, с которых розничные продавцы могут забрать товар. В настоящий момент сбыт и продвижение на рынке сухого молока – это хороший отдел продаж и доступная цена при приемлемом качестве. Для успешной реализации сухого молока эффективными инструментами продвижения продукции являются также специализированные выставки и веб-сайт компании.
Финансовый план
Инвестиции в постоянные активы: 123 000 тыс. грн.
Инвестиции в ЧОК: 9105 тыс. грн.
NPV: 63 941 тыс. грн.
IRR: 52,5%
Срок окупаемости: 2,34 года.
