logo
РБК-Украина
Исследования рынков

Ежеквартальный обзор "Строительная отрасль России. Жилищное, гражданское, инфраструктурное строительство. II квартал 2013 года".

ID (артикул):
6037
Автор:
Количество страниц:
210
Язык отчета:
Русский
Дата выпуска:
01.01.1970
Способ предоставления:
В электронном виде
Формат исследования:
Word

Цель ежеквартального обзора "Строительная отрасль России" – демонстрация основных тенденций развития строительной отрасли России: в том числе динамики и географической структуры объемов работ в жилищном, торговом и административном, инфраструктурном и дорожном строительстве. Обзор ключевых строительных проектов и инвестиционной деятельности в РФ, операционной деятельности крупнейших компаний – лидеров различных сегментов строительного рынка (жилищного, торгового и инфраструктурного).

Ежеквартальный обзор "Строительная отрасль России" является продолжением линейки периодических и аналитических продуктов ИА "INFOLine" в строительном комплексе и позволяет анализировать текущее состояние и ключевые направления развития строительной отрасли, отдельных сегментов и крупнейших строительных компаний.

В Обзоре проанализирована инвестиционная деятельность в различных сегментах строительной отрасли, включающая оценку объема инвестиций и оценку региональной структуры и динамики инвестиций. Помимо описания общей конъюнктуры строительного рынка России и его сегментов, ежеквартальный обзор содержит также анализ деятельности крупнейших строительных компаний России, на базе которого представлены рейтинги строительных компаний в различных сегментах отрасли, а именно:

§         Рейтинг строительных компаний в сегменте жилищного строительства;

§         Рейтинг девелоперских компаний в сегменте строительства торговой недвижимости;

§         Рейтинг строительных компаний в сегменте инфраструктурного строительства.

Кроме того, в Исследовании приведены и проанализированы основные события и итоги операционной деятельности крупнейших компаний в ключевых сегментах строительной отрасли страны.

В сегменте жилищного строительства описаны 10 компаний, на долю которых в среднем приходится около 20% от общего объема строительства жилья в России (до 50% от емкости рынка жилья в денежном выражении), это – ЗАО "СУ-155", ГК "ПИК", ГК "Мортон", ГК "Эталон", ОАО "Группа ЛСР", ООО "Корпорация Главстрой, ГК "Кортрос" (правопреемник ГК "Ренова Стройгруп"), ГК "ЮИТ", компания "Дон-Строй Инвест", ООО "Л1 Строительная компания №1".

В сегменте торгового строительства были выбраны 11 лидирующих компаний в сфере девелопмента торговой недвижимости в России, в перечень которых входят крупнейшие собственники торговой недвижимости РФ по итогам 2012 года, а также компании, лидирующие по объемам ввода торговой недвижимости в 2012 году – ГК  "Регионы", компания  "IKEA", ГК  "ТЭН", компания  "ENKA",  ГК "Ташир", холдинг  "Адамант", компания  "GALS Development", компания "AFI Development", ЗАО "Форум-Групп", ГК  "Crocus Group", ГК  "Промресурс", причем доля выбранных компаний в общем объеме площадей торговых центров России превышает 20%.

В дорожном и инфраструктурном строительстве были выбраны крупнейшие по объемам выручки и суммам государственных контрактов компании, в перечень которых вошли ООО "Стройгазконсалтинг", ОАО "Мостотрест" (включая ООО "Корпорация "Инжтрансстрой" и ООО "Трансстроймеханизация"), ОАО "СК Мост", ОАО "Строй-Трест", ООО "Стройтрансгаз",  ГК "Трансстрой", УК "Трансюжстрой, ОАО "НПО Мостовик", ЗАО "ВАД", ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания". 

При отборе крупнейших компаний-участников рассматриваемых сегментов строительного рынка использовались такие критерии, как объем ввода недвижимости и объем строительных работ, а также размер девелоперского пакета. К рассмотрению были выбраны наиболее крупные, а также публичные компании строительной отрасли, оказывающие существенно влияние на развитие строительного рынка России.

Основные события крупнейших участников отрасли структурированы по следующим блокам:

§         строительная деятельность,

§         промышленность строительных материалов, техника и технологии,

§         финансовая деятельность,

§         корпоративные события,

§         взаимодействие с покупателями .

Обзор направлен на удовлетворение потребностей следующих групп клиентов:

§         менеджмент и специалисты отдела маркетинга организаций, осуществляющих производство, импорт и реализацию строительных материалов – для лучшего понимания ситуации в строительной отрасли как основного рынка сбыта своей продукции, оценки конкурентной среды и стратегического планирования;

§         менеджмент и специалисты отдела маркетинга строительных компаний – для оценки конкурентного окружения и стратегического анализа ситуации в строительной отрасли;

§         инвесторов, планирующих инвестиции в отрасль производства строительных материалов или строительную отрасль и финансовые структуры для повышения эффективности инвестиционной стратегии;

§         специалисты отделов продаж компаний, занимающихся производством и реализацией оборудования для промышленности строительных материалов, а также специалисты отделов продаж проектных институтов, подрядных организаций, инжиниринговых компаний и т.д. – для поиска новых клиентов.

Основные информационные источники, использованные в ходе подготовки обзора:

§         данные Федеральной службы государственной статистики, Федерального агентства по строительству и ЖКХ, данные Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, данные Министерства экономического развития РФ, данные Министерства регионального развития РФ, данные Министерства строительства РФ;

§         мониторинг инвестиционных процессов в экономике России, осуществляемый ИА "INFOLine" в рамках подготовки периодических отраслевых обзоров в сегментах промышленного и гражданского строительства;

§         база данных ИА "INFOLine" по тематикам "Рынок кирпича РФ", "Рынок цемента РФ", "Рынок нерудных строительных материалов РФ", "Рынок металлоконструкций РФ", "Рынок железобетонных изделий РФ", и "Промышленное, торговое и административное, а также жилищное строительство РФ" за 2003-2012 гг.;

материалы более 1000 российских СМИ, а также отраслевая пресса.

 

Содержание отчета:

 

Раздел I. Состояние и перспективы строительного рынка России

1.1 Основные макроэкономические показатели России

1.2 Инвестиции в строительство

1.3 Показатели деловой активности строительных организаций

1.4 Основные показатели деятельности строительных организаций

1.5 Наиболее значимые события, которые окажут влияние на развитие строительной отрали

1.5.1 Строительство

1.5.2 Жилищно-коммунальное хозяйство

1.5.3 Производство строительных материалов

1.6 Основные показатели строительной отрасли

1.7 Жилищное строительство

1.7.1 Общие положения

1.7.2 Состояние рынка ипотечного кредитования

1.7.3 Уровень цен на рынке жилья

1.8 Строительство нежилых объектов

1.8.1 Основные показатели сегмента строительства нежилых зданий

1.8.2 Промышленное строительство. Анализ инвестиционной деятельности в сегменте

1.8.3 Строительство торговой недвижимости

1.9 Строительство и содержание дорожных и инфраструктурных объектов

Раздел II. Рейтинги крупнейших участников строительного рынка России

2.1 Жилищное строительство

2.2 Строительство коммерческой недвижимости

2.3 Инфраструктурное строительство

Раздел III. Основные события компаний-лидеров строительной отрасли России

3.1 Сегмент жилищного строительства

ЗАО "ГК СУ-155"

ОАО ГК "ПИК"

Группа компаний "МОРТОН"

Группа компаний "Эталон"

ОАО "Группа ЛСР"

Копорация "Главстрой"

Группа компаний  "КОРТРОС"

Концерн "ЮИТ"

ЗАО "Дон-Строй Инвест"

Группа компаний "Л1 Строительная компания №1"

3.2 Сегмент строительства коммерческой недвижимости

Компания "IKEA"

ГК "Ташир"

Холдинговая компания "Адамант"

ГК "Регионы"

ГК "ТЭН"

ГК  "Crocus Group"

Компания "ENKA"

ООО ГК "Промресурс"

ОАО "Галс-Девелопмент"

Компания "AFI Development"

ЗАО "Форум-групп"

3.3 Сегмент инфраструктурного строительства

Группа компаний "Стройгазконсалтинг"

ОАО "Мостотрест"

Группа компаний "СК МОСТ"

ОАО "Стройтрансгаз"

ООО "Проектно-строительная компания "Трансстрой"

ООО УК "Трансюжстрой"

ООО НПО "Мостовик"

ЗАО "Высококачественные автомобильные дороги" (ЗАО "ВАД")

ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания"

 

Ежеквартальный обзор строительной отрасли России: жилищное, торговое, промышленное, дорожное и инфраструктурное строительство.

Таблицы

§       Основные этапы развития жилищного строительства в России в 1990-2012 гг.

§       Рейтинг крупнейших регионов страны по объему жилищного строительства в 2011 и 2012 гг.

§       Объемы финансирования федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 гг. за счет средств федерального бюджета

§       Объемы финансирования федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы по источникам и направлениям финансирования, млрд. руб.

§       Объемы финансирования федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2013 гг. по источникам согласно Бюджету РФ, млрд. руб.

§       ТОП-10 регионов-лидеров и ТОП-10 аутсайдеров по средней стоимости 1 м2 жилья на первичном рынке

§       Основные бенефициары крупнейших (по объемам ввода жилья) строительных компаний России по состоянию на II кв. 2013 года

§       Лидеры рынка жилой недвижимости и их регионы присутствия по состоянию 2013 год.

§       Стратегия крупнейших строительных компаний на 2013-2015гг.

§       Количество введенных в эксплуатацию нежилых зданий по их видам в России в 2003- 2012 гг., ед.

§       Площадь введенных в эксплуатацию нежилых зданий по их видам в России в 2003-2012 гг., тыс. кв. м

§       Перечень городов Чемпионата мира по Футболу 2018 года в России

§       Объемы финансирования федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 гг.)

§       Рейтинг отраслей промышленности по результатам инвестиционной деятельности, по состоянию на начало 2012 года

§       Крупнейшие инвестиционные проекты в промышленности по состоянию на 2012 г.

§       Распределение проектов по видам в разрезе диапазонов инвестиций (I), млн. долл.

§       Распределение инвестиционных проектов в промышленном строительстве в 2009-2012 гг.

§       Крупнейшие проекты редевелопмента в промышленной недвижимости

§       Протяженность дорог России с разбиением по типам покрытия на начало года, тыс. км.

§       Описание крупнейших объектов дорожного строительства в 2007-2012 гг.

§       Рейтинг ТОП-10 строительных компаний в сегменте жилищного строительства

§       Рейтинг ТОП-10 девелоперских компаний в сегменте строительства торговой недвижимости

§       Рейтинг ТОП-10 строительных компаний в сегменте инфраструктурного строительства

Графики

§       Динамика основных показателей инвестиционной и строительной деятельности в 2000-2 кв. 2013 гг.

§       Темпы прироста основных показателей инвестиционной и строительной деятельности в 2004-1 пол.2012 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года

§       Динамика объема строительных работ в России по федеральным округам в 2004-1 пол. 2013 гг., млрд. руб.

§       Структура объема строительных работ в России по федеральным округам в 2004-1 пол. 2013 гг., %

§       Динамика объема строительных работ в ТОП-30 регионах России в 2012-1 пол. 2013 гг., млн. руб.

§       Динамика ввода жилых и нежилых зданий в России по федеральным округам в 2004-1 пол. 2013 гг., млн. кв.м.

§       Структура ввода жилых и нежилых зданий в России по федеральным округам в 2004-1 пол. 2013 гг., %

§       Индекс предпринимательской уверенности строительных организаций России в 2004-1 пол. 2013.,%

§       Распределение строительных организаций по уровню обеспеченности заказами в 1 кв. 2013 г., %

§       Средний уровень обеспеченности заказами строительных компаний  в 2005-1 кв. 2013 г., месяцев

§       Оценка производственной программы строительными организациями в 2004-1 кв. 2013 гг., %

§       Средний уровень загрузки мощностей строительных компаний  в 2005-1 кв. 2013., %

§       Распределение строительных организаций по уровню загрузки мощностей в 1 кв. 2013., %

§       Направления деятельности строительных организаций в 1 кв. 2013., % от общего объема строительных работ

§       Распределение строительных организаций по уровню обеспеченности финансированием в 1 кв. 2013 г., %

§       Средний уровень обеспеченности финансированием строительных компаний  в 2005-1 кв. 2013 г., месяцев

§       Доля в кредитном портфеле корпоративного сектора на 2013 год, %

§       Динамика ввода жилья в России  в 1990-1 пол. 2013 гг., млн. кв. м.

§       Динамика ввода жилья в России в 2008-1 пол. 2013 гг., млн. кв. м.

§       Количество и средний размер построенных квартир в 2000-1 пол. 2013 годах

§       Динамика ввода жилья в России по округам в 1990-1 пол. 2013 гг., млн. кв. м.

§       Структура ввода жилья в России по округам в 1990-1 пол. 2013 гг., %

§       Динамика ввода жилья в России по регионам в 1990-1 пол. 2013 гг., млн. кв. м.

§       Отношение объемов ввода жилья в 2012 году к показателям 1990 года и 2008 года по регионам (ТОП-20 лидеров и ТОП-20 аутсайдеров), раз

§       Структура ввода жилья по регионам в 2012 году, %

§       Структура ввода жилья по регионам в 1 пол. 2013 года, %

§       Динамика ввода жилья в России в расчете на 1000 человек населения 2000-2012 гг., кв. м. общей площади

§       Структура ввода жилья в России в 1 пол. 2013 года, %

§       Динамика ввода жилья в России в 2003-1 пол. 2013 гг. по видам, млн. кв. м

§       Площадь введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых зданий по округам в России в 2003-1 пол. 2013 г., млн. кв. м

§       Динамика средней площади индивидуального жилья в России в 2001-2013 гг.

§       Площадь введенного в эксплуатацию массового жилья по округам в России в 2003-1 пол. 2013 г., млн. кв. м

§       Динамика средней площади квартир в многоэтажных домах в России в 2005-2013 гг.

§       Динамика объема незавершенного строительства жилых домов (без индивидуальных) в России по округам в 2004-1 пол. 2013 гг., тыс.кв.м.

§       Динамика объема незавершенного строительства жилых домов (без индивидуальных), которые законсервированы, приостановлены или отменены в России по округам в 2005-1 пол. 2013 гг., тыс.кв.м.

§       Жилищный фонд и доля ветхого и аварийного жилья в жилом фонде в России в 1996-1 пол. 2013 гг.

§       Динамика объема выданных ипотечных кредитов и  объема ввода жилья в 2005-1 пол. 2013 гг.

§       Объем выдачи ипотечных кредитов в России в 2006-1 пол. 2013 гг., млрд. руб.

§       Количество квартир, купленных по ипотеке, и отношение к общему ввода квартир в России в 2006-1 пол. 2013 гг.

§       Ставки по ипотечным кредитам в рублях, выданным АИЖК в течении месяца в 2009-1 пол. 2013 гг., %

§       Динамика кредитного портфеля физических лиц в сфере жилищного кредитования на конец года, млрд. руб.

§       Динамика ввода жилья России в 2010-2012 гг. и прогноз до 2020 года в соответствии с планами реализации ФЦП, млн. кв.м

§       Цены первичного и вторичного рынка жилья в 2007-1 пол. 2013 гг., тыс. руб.

§       Динамика ввода массового жилья крупнейшими строительными компаниями в 2011-2012, млн.кв. м

§       Динамика выручки крупнейших строительных компаний в 2011-2012 гг., млрд. руб.

§       Площадь введенных в эксплуатацию нежилых зданий и помещений по их видам в 2004-1 пол. 2013 гг., млн. кв. м.

§       Структура ввода в эксплуатацию нежилых зданий по их видам в России в 2003-1 пол. 2013 г., %

§       Динамика объема строительства нежилых зданий в России по округам в 2003-1 пол. 2013 гг., млн. кв.м.

§       Структура объема строительства нежилых зданий в России по округам в 2003-1 пол. 2013 гг., млн. кв.м.

§       Динамика объема строительства нежилых зданий в России по округам в 2003-1 пол. 2013 гг., млн. кв.м.

§       Структура объема строительства нежилых зданий в России по округам в 2003-1 пол. 2013 гг., млн. кв.м.

§       Объем финансирования федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" в части капитальных затрат, млрд. руб.

§       Целевой планируемый объем ввода линий метрополитена города Москвы в рамках программы "Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг.", км

§       Площадь введенной в эксплуатацию промышленной недвижимости в России и динамика инвестиций в промышленность в 2003-2012 гг.

§       Динамика инвестиций в промышленность России по отраслям в 2003-2012 г., млрд. руб.

§       Структура инвестиций в промышленность России по отраслям в 2003-2012 гг., %

§       Динамика средней стоимости инвестпроекта России по отраслям в 2008, 2010 и 2012 гг., млн. долл.

§       Распределение видов экономической деятельности по типам проектов в 2008, 2010 и 2012гг.

§       Динамика емкости рынка промышленного строительства в России в 2003-2012, млрд. долл.

§       Динамика протяженности автодорог в России в 2000-2012 гг., тыс.км.

§       Динамика ввода автодорог с твердым покрытием в России в 2000-2012 гг., тыс.км.

§       Объем финансирования дорожного хозяйства России в 2000-2012 гг. и прогноз на 2013-2015 гг., млрд. руб.

§       Динамика прогнозируемого объема финансирования федерального дорожного фонда на 2012-2014 гг., млрд. руб.

§       Динамика финансирования работ по строительству и ремонту а/д федерального значения, млрд. руб.

§       Динамика ввода автомобильных дорог с твердым покрытием в России по округам в 2004-2012 гг., км

§       Фактические объемы финансирования дорожного хозяйства из Федерального бюджета в 2007-2012 гг., млрд. руб. в ценах соотв. лет

 

Закажите индивидуальное маркетинговое исследование
Наша база обширна, но, увы, не безгранична, поэтому
если Вы не нашли подходящее исследование, мы проведём его специально для Вас!
Мы получили Вашу заявку

Спасибо, мы получили Ваш запрос.
Специалист свяжется с Вами в ближайшее время
Пожалуйста, заполните поля
 
Отправить
Остались вопросы?
Напишите или позвоните нам
+38 (093) 885 38 74
 
Отправить
Заказать демоверсию
 
Заказать
Купить исследование
Выберите способ оплаты
Купить
Заказать звонок
 
Заказать
On Top