logo
РБК-Украина
Исследования рынков

Исследование "Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность России 2013-2018 гг. Инвестиционные проекты и рейтинги компаний"

ID (артикул):
6130
Автор:
Количество страниц:
290
Язык отчета:
Русский
Дата выпуска:
01.11.2013
Способ предоставления:
В электронном виде
Формат исследования:
Word

В 2013-2018 гг. стратегическими задачами развития нефтяной отрасли Российской Федерации являются поддержание уровня добычи нефти, обеспечивающего максимальный и устойчивый экономический эффект, развитие нефтепереработки и транспортной инфраструктуры для обеспечения внутренней и экспортной потребности в нефти и нефтепродуктах. Основными проблемами средне- и долгосрочного развития нефтегазовых компаний являются нерациональное недропользование, несоответствие условий и показателей воспроизводства минерально-сырьевой базы задачам развития отрасли, а также особенности налогообложения, не обеспечивающие достаточных стимулов углубления переработки сырья, проведения геологоразведочных работ, создания стимулов для внедрения современных технологий нефтедобычи и нефтепереработки, привлечения инвестиций в НИОКР.

В ходе подготовки Исследования Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность России 2013-2018 гг. Инвестиционные проекты и рейтинги компаний" выявлены и проанализированы ключевые тренды, определяющие направления развития нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности России. Позитивной тенденцией развития нефтяной отрасли является формирование новых нефтедобывающих центров в Западной и Восточной Сибири, Республике Саха (Якутия), на шельфе острова Сахалин, на Каспии. Однако ввод новых мощностей в 2013-2018 гг. не компенсирует сокращение добычи на выработанных месторождениях. Кроме того, ввод в эксплуатацию новых месторождений нефти потребует соответствующего развития системы утилизации попутного нефтяного газа, конденсата и прочего углеводородного сырья, объемы добычи которого превышают как существующие производственные мощности предприятий нефтегазохимии, так и систем трубопроводного транспорта по ряду направлений.

Растущее энергопотребление требует вовлечения нетрадиционных категорий запасов нефти, в особенности трудноизвлекаемых (высоковязкой нефти, нефти труднопроницаемых коллекторов, запасов шельфовых месторождений). Закон о мерах стимулирования разработки трудноизвлекаемых запасов предусматривает дифференцированные налоговые ставки по НДПИ, принципиально изменится подход к налогообложению газовой отрасли – от твердых ставок к формуле, которая зависит от цены газа и конденсата. В 2014 г. игроки рынка ожидают первых результатов в сфере создания механизмов госрегулирования недропользования при освоении трудноизвлекаемых и низкокачественных запасов. Федеральный закон о мерах стимулирования разработки трудноизвлекаемых запасов создает практически беспрецедентный стимулирующий эффект для разработки основных месторождений этого типа в России, особенно применительно к шельфовым проектам, которые стали одними из самых низкооблагаемых в мире. Льготы освоения трудноизвлекаемых запасов, в частности, позволят ОАО "НК "Роснефть" в разработку около 1,4 млрд. тонн запасов нефти и достичь дополнительного объема добычи нефти к 2020 г. около 7,3 млн. тонн в год с потенциалом роста до 13,5 млн. тонн в год к 2030 г. со стабильной полкой добычи.

Потенциал экстенсивного роста нефтяной отрасли России фактически исчерпан: страна впервые вступает в период, когда показатели добычи и экспорта нефти не будут расти, при этом в нераспределенном фонде недр нет крупных месторождений нефти.. Проблема сырьевой зависимости экономики России сформировала комплекс рисков, результирующей которых является невозможность выполнения социальных, оборонных и экспортных обязательств России при темпах роста экономики ниже 4%. В этой связи устойчивость развития нефтяной отрасли России и экономики в целом в перспективе до 2018 года определяют следующие взаимосвязанные факторы:

§         умеренный спрос на нефть на мировом рынке и замедление роста цен;

§         предпосылки снижения внутреннего спроса на нефть для переработки в связи с ростом цены нефти на внутреннем рынке, снижением экспортных пошлин, ростом глубины переработки нефти и в перспективе – наполнения внутреннего рынка моторных топлив;

§         ухудшение структуры запасов нефти России при низких показателях эффективности проектов добычи и переработки;

§         освоение запасов удаленных регионов и шельфа при соответствующей переработке попутного углеводородного сырья;

§         дисбаланс структуры производства нефтепродуктов при неэффективном регулировании их производства и экспорта;

§         необходимость ускорения проектов модернизации мощностей в сегменте переработки нефти.

Влияние данных факторов на конъюнктуру рынка ТЭР обусловило высокую актуальность вопроса мониторинга и оценки инвестиционной активности в ТЭК, перспектив и темпов реализации инвестиционных проектов. В 2014-2018 гг. рост ВВП составит 3%-4%, рост промышленного производства – в среднем 2,16% в год. Таким образом, решения, принятые Правительством в Iквартале 2013 г., будут определять акцент на оптимизации издержек естественных монополий в ТЭК, что негативно скажется на реализации их инвестиционных программ.

Исследование "Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность России 2013-2018 гг. Инвестиционные проекты и рейтинги компаний" представляет результаты независимого мониторинга и оценки хода реализации крупнейших инвестиционных проектов, анализ тенденций развития рынка и ключевых факторов инвестиционной активности в нефтяной отрасли России. По состоянию на 2013 г. в нефтяной отрасли России в различной стадии реализации находятся более 300 инвестиционных проектов. По прогнозу INFOLine, общий объем инвестиций в отрасль в 2013 году составит около 57 млрд. долл., а в период до 2018 гг. – более 320 млрд. долл. При этом нефтегазовая промышленность является одной их наиболее инвестиционно привлекательных в России. В 2007-2013 гг. структура инвестиций по секторам экономики показывает рост доли нефтегазового сегмента: в большинстве обрабатывающих видов деятельности инвестиции остаются существенно ниже уровня 2007 г., тогда как значительное превышение докризисного уровня демонстрируют только сырьевые или инфраструктурные виды деятельности (добыча полезных ископаемых, нефтепереработка, электроэнергетика и транспорт, в первую очередь, трубопроводный). В целях повышения конкурентоспособности промышленного сектора экономики запланированный рост тарифов естественных монополий (в том числе ОАО "Транснефть") для промышленных потребителей Правительство вынуждено было ограничить.

В 2012 году 47,3% доходов федерального бюджета и 57,8% экспорта России сформировано нефтегазовой отраслью. Дефицит бюджета без учета нефтегазовых доходов и внешних заимствований в 2013 г. составит 9,5% ВВП, продолжит сокращаться на фоне снижения расходов федерального бюджета, но к 2017-2018 гг. составит не менее 7% ВВП. При этом в 2014-2015 гг. динамика экспорта топливно-энергетических ресурсов из России станет отрицательной – сокращение по сравнению с предшествующим годом ожидается на уровне 0,2% в 2014 году и на 0,5% – в 2015 году. Неопределенность на мировом рынке энергоносителей, нестабильность и низкая эффективность государственного регулирования нефтегазовой отрасли в России препятствуют притоку инвестиций; прозрачная система предоставления налоговых льгот проектам отсутствует, создание системы дифференцированного подхода к объектам недропользования различного качества не завершено, влияние стимулов роста эффективности в ТЭК ограничено противоречиями в решениях регулятора и ростом доли государства на рынке. В 2013 г. ФЗ "О недрах" огра­ничил доступ частных инвесторов к нефтегазовым ресурсам шельфа, значительная часть перспек­тивных ресурсов углеводородов уже распределена между ОАО "НК "Роснефть" и ОАО "Газпром" на бесконкурсной основе, а процесс освоения российского арктического шельфа государство планирует полностью монополизировать. В 2013 г. ОАО "НК "Роснефть" продолжило активно наращивать долю в нефтегазовом секторе: в марте закрыта крупнейшая в истории нефтегазового сектора России сделка поглощения ОАО "ТНК-BP Холдинг" стоимостью 61 млрд. долл.; в июле завершена консолидация 100% акций ОАО "НГК "ИТЕРА"; инициировано создание завода СПГ на Дальнем Востоке и проекта строительства нефтепровода в Китай.

В целях прогнозирования ежегодного объема инвестиций на период до 2018 года специалисты INFOLine составили детализированную базу более 500 реализуемых и перспективных инвестиционных проектов нефтегазовой отрасли, в которой приведены данные более 100 проектных и инжиниринговых организаций, специализирующихся на проектах в нефтегазовой промышленности России. Проекты структурированы по сегментам отрасли, регионам, объемам инвестиций, планируемым срокам реализации, и включают развернутые сведения об этапах, объектах, мощности установок и прочих технических параметрах. С учетом стратегических ориентиров развития компаний и отрасли в целом, реализуемых и перспективных инвестиционных проектов сформирован прогноз инвестиционной активности в нефтяной отрасли России и объема инвестиций на период 2013-2018 гг. При этом прогноз разработан как в целом по нефтяной отрасли, так и в структуре ключевых ее сегментов (добычи, транспортировки нефти и нефтепродуктов, переработки нефти). База проектов не входит в стоимость исследования "Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность России 2013-2018 гг. Инвестиционные проекты и рейтинги компаний").

Исследование включает вводную часть, описывающую цели, задачи и структуру Обзора, основные предпосылки и результаты разработки продукта, и следующие основные разделы:

 

§         Раздел I. Состояние нефтяной отрасли России и мировой рынок нефти включает описание текущего состояния и тенденций развития минерально- сырьевой базы нефтяной отрасли России (по доказанным запасам данных ресурсов, объемам добычи и переработки нефти в мире в целом, России и других странах и т.д.), динамики цен на нефть на мировом и внутреннем рынке, анализ основных показателей развития производственной инфраструктуры добычи и переработки нефти, анализ потребности отрасли в инвестициях и особенности государственного регулирования.

§         Раздел II Сравнительный анализ деятельности крупнейших компаний нефтяной отрасли включает рейтинги компаний по основным производственным и финансовым показателям, а также по показателям инвестиционной активности.

§         Раздел III. Анализ технической базы нефтяной отрасли России характеризует основные фонды нефтяной промышленности по показателям производственной мощности, износа, используемым технологиям, производственной и экономической эффективности НГК в целом по России, а также характеризует ключевые направления развития сегментов отрасли (добыча, переработка, транспорт) с учетом стратегических ориентиров государства, стратегий игроков рынка и крупнейших реализуемых и перспективных инвестиционных проектов.

§         Раздел IV. Инвестиционные проекты и прогноз развития нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности России, в котором представлена характеристика инвестиционной деятельности в нефтяной отрасли и ее ключевых направлений, прогноз объема инвестиций с учетом реализации инвестиционных проектов и детальное описание основных проектов. Раздел содержит структурированное описание 140 крупнейших инвестиционных проектов, определяющих направления развития добывающих, транспортных и перерабатывающих мощностей нефтяной отрасли России в 2013-2018 годах. В описание проектов включена подробная контактная информация по всем заявленным участникам проекта (инвестор, генеральный подрядчик, проектировщик, поставщики), планируемому объему инвестиций, региону реализации проекта, техническим характеристикам строящихся производственных мощностей, состоянию проекта на момент актуализации, сроку выхода на проектную мощность, сроку завершения отдельных стадий (этапов) и проекта в целом. Инвестиционная деятельность в нефтяной отрасли проанализирована и представлена по сегментам: "Добыча и подготовка нефти", "Переработка нефти", "Нефтехимия", "Транспортировка нефти и нефтепродуктов".

Важнейшими особенностями исследования "Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность России 2013-2018 гг. Инвестиционные проекты и рейтинги компаний" являются:

§         структурированное и подробное описание 140 крупнейших инвестиционных проектов отрасли, в которых задействовано более 100 проектных и строительных организаций;

§         актуальный прогноз инвестиционных вложений в нефтяной отрасли на 2013-2018 годы, структурированный по сегментам отрасли и крупнейшим компаниям;

§         комплексное описание производственной инфраструктуры добычи, переработки и транспортировки нефти, характеристика ключевых тенденций развития технологических объектов каждого сегмента;

§         прогноз развития производственных мощностей по добыче, транспортировке и переработке нефти с учетом состояния технологических объектов и реализуемых в отрасли инвестиционных проектов;

§         сравнительный анализ и рейтинги производственных, финансовых и инвестиционных показателей крупнейших игроков рынка;

формирование уникальной базы реализуемых и перспективных инвестиционных проектов нефтегазовой отрасли.

 

Содержание отчета:

 

Раздел I. Состояние нефтяной отрасли России и мировой рынок нефти

1.1. Краткая историческая справка развития нефтяной отрасли России

1.2. Производство и распределение нефти

1.2.1. Сырьевая база

1.2.2. Добыча нефти

1.2.3. Переработка нефти

1.2.5. Экспорт нефти и нефтепродуктов

1.3. Анализ государственного регулирования нефтяной отрасли России

 

Раздел II. Сравнительный анализ деятельности крупнейших компаний нефтяной отрасли

2.1. Сравнительный анализ производственных показателей нефтяных компаний

2.2. Сравнительный анализ финансовых показателей нефтяных компаний

2.3. Сравнительный анализ показателей инвестиционной деятельности нефтяных компаний

2.4. Рейтинги компаний нефтяной отрасли России

 

Раздел III. Анализ технической базы нефтяной отрасли России

3.1. Характеристика состояния производственной инфраструктуры нефтедобывающей отрасли

3.2. Характеристика состояния производственной инфраструктуры трубопроводного транспорта

3.3. Характеристика состояния производственной инфраструктуры нефтеперерабатывающей отрасли

 

Раздел IV. Инвестиционные проекты и прогноз развития нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности России

4.1. Прогноз инвестиционной деятельности в нефтяной отрасли России

4.2. Прогноз инвестиционной деятельности по сегментам нефтяной отрасли

4.2.1. Прогноз инвестиционной деятельности в сегменте добычи нефти

4.2.2. Крупнейшие инвестиционные проекты добычи нефти в России

4.2.3. Прогноз инвестиционной деятельности в сегменте нефтепереработки

4.2.4. Крупнейшие инвестиционные проекты нефтепереработки в России

4.2.5. Прогноз инвестиционной деятельности в сегменте нефтехимии

4.2.6. Крупнейшие инвестиционные проекты нефтехимии в России

4.2.7. Прогноз инвестиционной деятельности в сегменте транспортировки нефти и нефтепродуктов

4.2.8. Крупнейшие инвестиционные проекты транспортировки нефти и нефтепродуктов

 

Перечень приложений к отчету:

 

Графики:

  • Динамика и структура объема доказанных запасов нефти по регионам мира в 1990-2013 гг., млрд. барр.
  • Динамика и структура доказанных запасов нефти по странам мира в 1990-2013 гг., %
  • Структура запасов нефти по странам мира на 1.1.2013 г., %
  • Структура ресурсной базы нефтяной отрасли России, %
  • Структура активных и трудноизвлекаемых запасов нефти (ABC1)
  • Динамика и структура добычи нефти по странам мира в 1990-2013 гг., %
  • Динамика среднесуточной добычи нефти в странах ОПЕК и в России в 2000-2013 г., млн. барр./сут.
  • Динамика добычи нефти и газового конденсата в России в 2000-2013 гг.
  • Прогнозные сценарии добычи нефти в России в 2013-2018 гг., млн. тонн
  • Динамика среднего коэффициента нефтеотдачи пластов месторождений нефти и трудноизвлекаемых запасов нефти в России в 1961-2012 гг., %
  • Проектный и достигнутый коэффициент извлечения нефти (КИН) по регионам России, где 0%<КИН<20%
  • Проектный и достигнутый коэффициент извлечения нефти (КИН) по регионам России, где 20%<КИН<60%
  • Динамика  объема экспорта нефти из России в 2000-2013 гг.
  • Динамика экспортной таможенной ставки на нефть и нефтепродукты России в 2009-2013 г., долл./тонну
  • Динамика и структура экспорта основных нефтепродуктов в 2006-2013 гг., млн. тонн
  • Динамика и структура экспорта основных нефтепродуктов в 2006-2013 гг., %
  • Динамика добычи нефти в мире в 1970-2012 гг., млн. тонн
  • Динамика цен на нефть Brent в 1976- I полугодии 2013 гг. и прогноз до 2016 гг. и 2030 г., долл./барр.
  • Динамика цен на нефть Urals в 2006-I полугодии 2013 г. и прогноз до 2016 г., долл./барр.
  • Динамика средних цен производителей нефтегазового сырья в России в 2000-I полугодии 2013 гг., тыс. руб./ед.изм.
  • Индекс цен производителей нефтегазового сырья в России в 2000-I полугодии 2013 гг., в % к декабрю предыдущего года
  • Динамика средних цен производителей нефтепродуктов в России в 2000-I полугодии 2013 гг., тыс. руб./ед.изм.
  • Индекс цен производителей нефтепродуктов в России в 2000-I полугодии 2013 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года
  • Динамика средних цен нефти в 2009-2013 г., долл./тонн
  • Динамика поступлений валютных средств на счета организаций от экспорта нефти в России в 2009-2013 гг., млрд. долл.
  • Динамика инвестиций в основной капитал компаний нефтегазового сектора России в 2000-2013 гг.
  • Динамика оборота компаний нефтегазового сектора в России в период 2005-2013 гг., млрд. руб./мес.
  • Доля компаний по объему разведанных запасов нефти (ABC1), %
  • Доля компаний с объемами ежегодных поставок сырой нефти на объекты переработки в России свыше 1 млн. тонн
  • Эксплуатационный фонд скважин нефтяных компаний в 2005-2013 гг., тыс. ед.
  • Фонд действующих скважин нефтяных компаний в 2005-2013 гг., % от общего числа
  • Динамика добычи нефти нефтяными компаниями в 2005-2013 гг., тыс. тонн на 1   действующую скважину
  • Динамика показателей первичной переработки нефтяного сырья в России в 2000-2013 гг.
  • Динамика переработки нефти нефтяными компаниями в 2004-2012 гг. млн. тонн
  • Динамика переработки нефти и выпуска основных видов нефтепродуктов в России в 2009-2013 гг., млн. тонн
  • Динамика производства автомобильного бензина нефтяными компаниями в 2006-2013 гг., млн.тонн
  • Динамика производства мазута нефтяными компаниями в 2006-2013 гг., млн. тонн
  • Динамика производства дизельного топлива нефтяными компаниями в 2006-2013 гг., млн. тонн
  • Динамика выручки нефтяных компаний России в 2004-2013 гг., млрд. долл
  • Выручка компаний нефтяной отрасли России в 2010-2013 гг., млрд. долл.
  • Динамика чистой прибыли нефтяных компаний России в 2004-2013 гг., млрд. долл.
  • Чистая прибыль компаний нефтяной отрасли России в 2010-2013 гг., млрд. долл.
  • Стоимость активов компаний нефтяной отрасли России в 2010-2013 гг., млрд. долл.
  • Рентабельность нефтяных компаний России в 2004-2013 гг., %
  • Рентабельность активов нефтяных компаний России в 2005-2013 гг., %
  • Структура капитальных вложений в нефтяную отрасль России по направлениям (добыча нефти и производство нефтепродуктов), %
  • Изменение эксплуатационного фонда нефтяных скважин и показателей его использования в России в 2000-2012 гг.
  • Динамика использования фонда нефтяных скважин в России, в 2000-2012 гг.
  • Проходка эксплуатационного и разведочного бурения в России в 2000-2012 гг.
  • Структура магистральных нефтепроводов России по продолжительности эксплуатации, %
  • Динамика объема экспорта нефти из России в 2000-2012 гг. и прогноз до 2016 г.
  • Динамика объема первичной переработки нефти в России в 2000-2012 гг. и прогноз до 2016 г.
  • Структура производства нефтепродуктов НПЗ России, % к объему переработки нефти
  • Структура производства нефтепродуктов НПЗ США, % к объему переработки нефти
  • Динамика производства основных нефтепродуктов в России в 2000-2013 гг., млн. тонн
  • Выход основных нефтепродуктов в России в 2000-2013 гг., % к объему переработки сырой нефти
  • Структура оценки инвестиций для реализации Генеральной схемы развития нефтяной отрасли до 2020 г., %
  • Структура инвестиций в проекты обустройства и разработки месторождений для реализации Генеральной схемы развития нефтяной отрасли до 2020 г., %
  • Динамика суммарного объема инвестиций в нефтяной отрасли в 2010-2012 гг. и прогноз до 2018 г., млрд. руб.
  • Динамика суммарного объема инвестиций в нефтяной отрасли в 2010-2012 гг. и прогноз до 2018 г., млрд. долл.
  • Динамика инвестиций в проекты сегмента добычи нефти в 2010-2012 гг. и прогноз до 2018 г., млрд. руб.
  • Динамика инвестиций в проекты сегмента нефтепереработки в 2010-2012 гг. и прогноз до 2018 г., млрд. руб.
  • Динамика объема (млн. тонн) и загрузки (%) пиролизных мощностей в 2000-2012 гг. и прогноз до 2018 года
  • Динамика инвестиций в проекты сегмента нефтехимии в 2010-2012 гг. и прогноз до 2018 г., млрд. руб.
  • Динамика инвестиций в проекты сегмента транспортировки нефти и нефтепродуктов в 2010-2012 гг. и прогноз до 2018 г., млрд. руб.

 

Таблицы:

  • Характеристика запасов уникальных месторождений нефти России
  • Методы увеличения нефтеотдачи пластов
  • Выполнение проектных решений по контролю за разработкой в Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции
  • Факторы ценообразования на мировом рынке топливно-энергетических ресурсов
  • Показатели эксплуатационного и разведочного бурения и ввода в эксплуатацию скважин нефтяными компаниями в 2008-2012 гг.
  • Сравнительная таблица производственных показателей нефтяных компаний в 2012 г. по отношению к 2011 г., %
  • Структура нераспределенного фонда недр по количеству месторождений нефти и объему запасов
  • Структура нефтяных месторождений России по регионам и уровню освоения
  • Оценка инвестиций для реализации Генеральной схемы развития нефтяной отрасли до 2020 г., млрд. руб.
  • Оценка инвестиций в проекты обустройства и разработки месторождений для реализации Генеральной схемы развития нефтяной отрасли РФ на период до 2020 г., млрд. руб.
  • Прогноз объема инвестиций в нефтяной отрасли России по основным сегментам на период до 2018 года, млрд. руб. (в ценах 2012 года)
  • Прогноз объема инвестиций в нефтяной отрасли России по основным сегментам на период до 2018 года, млрд. долл. (в ценах 2012 года, по условному курсу 1 долл. США=30 руб.)
  • Методы увеличения нефтеотдачи пластов
  • Прогноз объема инвестиций в нефтяной отрасли России в сегменте добычи нефти на период до 2018 года, млрд. руб.
  • Структура мировых производственных технологических объектов нефтепереработки по технологиям и мощности, ед.
  • Прогноз объема инвестиций в нефтяной отрасли России в сегменте нефтепереработки на период до 2018 года, млрд. руб.
  • Прогноз объема инвестиций в нефтяной отрасли России в сегменте нефтепереработки на период до 2018 года, млрд. долл.
  • Динамика объема и загрузки пиролизных мощностей в 2000-2012 гг. и прогноз до 2018 года
  • Прогноз объема инвестиций в нефтяной отрасли России в сегменте нефтехимии на период до 2018 года, млрд. руб.
  • Прогноз объема инвестиций в нефтяной отрасли России в сегменте нефтехимии на период до 2018 года, млрд. долл.
  • Прогноз объема инвестиций в нефтяной отрасли России в сегменте транспортировки нефти и нефтепродуктов на период до 2018 года, млрд. руб.
  • Прогноз объема инвестиций в нефтяной отрасли России в сегменте транспортировки нефти и нефтепродуктов на период до 2018 года, млрд. долл.
Закажите индивидуальное маркетинговое исследование
Наша база обширна, но, увы, не безгранична, поэтому
если Вы не нашли подходящее исследование, мы проведём его специально для Вас!
Мы получили Вашу заявку

Спасибо, мы получили Ваш запрос.
Специалист свяжется с Вами в ближайшее время
Пожалуйста, заполните поля
 
Отправить
Остались вопросы?
Напишите или позвоните нам
+38 (093) 885 38 74
 
Отправить
Заказать демоверсию
 
Заказать
Купить исследование
Выберите способ оплаты
Купить
Заказать звонок
 
Заказать
On Top