Анализ рынка алкогольных напитков в Казахстане в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг

За пятилетний период 2008-2012 гг объём продаж алкогольных напитков в Казахстане увеличился на 9,6%: с 862 млн л до 944,4 млн л. Падение продаж относительно предыдущих лет наблюдалось в 2009 и 2011 г на 9,3% и 11,4% соответственно.

В 2010 и 2012 гг наблюдался рост внутренних продаж готовой продукции на 30,6% и 4,4% относительно предыдущих лет. Значительное увеличение продаж в 2010 г связано с ростом реализации пива на 33,1%. Расширение продаж данного напитка связано с реорганизацией деятельности одного из крупнейших участников пивного рынка Казахстана – Carlsberg Group. Российская компания ОАО «Балктика» передала казахской ОАО «Derbes» права на использование и продвижение товарных знаков «Балтика» и «Невское». В связи с этим в 2010 г произошло развитие лицензионного производства.

Среди алкогольных напитков наибольшим спросом в Казахстане пользуется пиво. В 2012 г на его долю приходилось 85,5% (807,6 млн л) от общего объёма продаж. Вторым по популярности напитком в республике является водка и ликёроводочные изделия – 9,6% (90,4 млн л). Вина занимают третье место по объёму натуральных продаж – 3,3% (31,6 млн л).

По оценкам BusinesStat, в 2013-2017 гг рост продаж алкогольных напитков в Казахстане продолжится и составит в среднем 1,7% в год. В 2017 г реализация продукции внутри страны достигнет 1 028 млн л.

«Анализ рынка алкогольных напитков в Казахстане в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

§         Общая оценка экономической ситуации в странах СНГ

§         Баланс спроса и предложения алкогольных напитков

§         Объем продаж алкогольных напитков и цена алкогольных напитков

§         Объем производства и складских запасов алкогольных напитков, цена производителей алкогольных напитков

§         Объем экспорта и импорта алкогольных напитков, цены экспорта и импорта алкогольных напитков

В обзоре детализирована информация по отдельным видам алкогольных напитков:

§         Водка и ликероводочные изделия

§         Пиво

§         Вина

§         Коньяки и винные напитки

§         Слабоалкогольные напитки

В обзоре представлена информация по крупнейшим производителям алкогольных напитков в Казахстане.

?

При подготовке обзора использована официальная статистика:

§         United Nations Statistics Division

§         Commodity Trade Statistics

§         National Agencies and Compendia

§         Index Mundi

§         Industrial Commodity Statistics

§         International Trade Centre

§         Food and Agriculture Organization of the United Nations

§         Organization for Economic Co-operation and Development

§         Агентство республики Казахстан по статистике

§         Международный валютный фонд

§         ЕЭК – Статистика взаимной торговли между государствами – членами Таможенного союза

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты собственных исследований BusinesStat:

§         Аудит розничной торговли алкогольными напитками в Казахстане

§         Опрос экспертов рынка алкогольных напитков в Казахстане

Содержание отчета:             

СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАН СНГ

Перспективы экономики в странах СНГ

КЛАССИФИКАЦИЯ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

Предложение

Спрос

ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

Натуральный объем продаж

Стоимостный объем продаж

Розничная цена

Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и розничной цены

ЧИСЛЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ОБЪЁМ ПОКУПКИ

ПРОИЗВОДСТВО АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

Натуральный объем производства

Цена производителей

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ В КАЗАХСТАНЕ

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

Баланс экспорта и импорта

Натуральный объем экспорта

Стоимостный объем экспорта

Цена экспорта

Натуральный объем импорта

Стоимостный объем импорта

Цена импорта

Перечень приложений к отчету:

ОТЧЕТ СОДЕРЖИТ 126 ТАБЛИЦ

Таблица 1. Численность населения по странам СНГ, 2008-2012 гг (млн чел)

Таблица 2. Прогноз численности населения по странам СНГ, 2013-2017 гг (млн чел)

Таблица 3. Номинальный ВВП по странам СНГ, 2008-2012 гг (млрд долл США)

Таблица 4. Прогноз номинального ВВП по странам СНГ, 2013-2017 гг (млрд долл США)

Таблица 5. Реальный ВВП по странам СНГ, 2008-2012 гг (%)

Таблица 6. Прогноз реального ВВП по странам СНГ, 2013-2017 гг (%)

Таблица 7. Паритет покупательной способности в странах СНГ, 2008-2012 гг (единиц национальной валюты за доллары США)

Таблица 8. Прогноз паритета покупательной способности в странах СНГ, 2013-2017 гг (единиц национальной валюты за долл США)

Таблица 9. Номинальный ВВП из расчета ППС по странам СНГ, 2008-2012 гг (млрд долл США)

Таблица 10. Прогноз номинального ВВП из расчета ППС по странам СНГ, 2013-2017 гг (млрд долл США)

Таблица 11. Номинальный ВВП на душу населения из расчета ППС по странам СНГ, 2008-2012 гг (тыс долл США на чел в год)

Таблица 12. Прогноз номинального ВВП на душу населения из расчета ППС по странам СНГ, 2013-2017 гг (тыс долл США на чел в год)

Таблица 13. Инфляция в средних потребительских ценах по странам СНГ, 2008-2012 гг (% к предыдущему году)

Таблица 14. Прогноз инфляции в средних потребительских ценах по странам СНГ, 2013-2017 гг (% к предыдущему году)

Таблица 15. Классификация алкогольных напитков по содержанию в них спирта и сахара

Таблица 16. Классификация виноградных вин по содержанию в них спирта и сахара

Таблица 17. Ставка акциза на алкогольную продукцию, Казахстан, 2013 гг (тенге за л)

Таблица 18. Предложение алкогольных напитков, Казахстан, 2008-2012 гг (млн л; %)

Таблица 19. Прогноз предложения алкогольных напитков, Казахстан, 2013-2017 гг (млн л; %)

Таблица 20. Производство, импорт и складские остатки алкогольных напитков, Казахстан, 2008-2012 гг (млн л)

Таблица 21. Прогноз производства, импорта и складских остатков алкогольных напитков, Казахстан, 2013-2017 гг (млн л)

Таблица 22. Спрос на алкогольные напитки, Казахстан, 2008-2012 гг (млн л; %)

Таблица 23. Прогноз объема спроса на алкогольные напитки, Казахстан, 2013-2017 гг (млн л; %)

Таблица 24. Продажи и экспорт алкогольных напитков, Казахстан, 2008-2012 гг (млн л)

Таблица 25. Прогноз продаж и экспорта алкогольных напитков, Казахстан, 2013-2017 гг (млн л)

Баланс спроса и предложения алкогольных напитков

Таблица 26. Баланс спроса и предложения алкогольных напитков с учетом складских запасов, Казахстан, 2008-2012 гг (млн л; %)

Таблица 27. Прогноз баланса спроса и предложения алкогольных напитков с учетом складских запасов, Казахстан, 2013-2017 гг (млн л; %)

Таблица 28. Продажи алкогольных напитков, Казахстан, 2008-2012 гг (млн л; %)

Таблица 29. Прогноз продаж алкогольных напитков, Казахстан,  2013-2017 гг (млн л; %)

Таблица 30. Продажи по видам алкогольных напитков, Казахстан,  2008-2012 гг (млн л)

Таблица 31. Прогноз продаж по видам алкогольных напитков, Казахстан,  2013-2017 гг (млн л)

Таблица 32. Продажи алкогольных напитков, Казахстан, 2008-2012 гг (млрд тенге; %)

Таблица 33. Продажи алкогольных напитков, Казахстан, 2008-2012 гг (млрд тенге; %)

Таблица 34. Продажи по видам алкогольных напитков, Казахстан, 2008-2012 гг (млрд тенге)

Таблица 35. Прогноз продаж по видам алкогольных напитков, Казахстан, 2013-2017 гг (млрд тенге)

Таблица 36. Розничная цена алкогольных напитков, Казахстан, 2008-2012 гг (тенге за л; %)

Таблица 37. Прогноз розничной цены алкогольных напитков, Казахстан, 2013-2017 гг (тенге за л; %)

Таблица 38. Розничная цена по видам алкогольных напитков, Казахстан,  2008-2012 гг (тенге за л)

Таблица 39. Прогноз розничной цены по видам алкогольных напитков, Казахстан,  2013-2017 гг (тенге за л)

Таблица 40. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены алкогольных напитков, Казахстан, 2008-2012 гг (млн л; тенге за л; млрд тенге)

Таблица 41. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и розничной цены алкогольных напитков, Казахстан, 2013-2017 гг (млн л; тенге за л; млрд тенге)

Таблица 42. Численность покупателей алкогольных напитков, Казахстан, 2008-2012 гг (млн чел; %)

Таблица 43. Прогноз численности покупателей алкогольных напитков, Казахстан, 2013-2017 гг (млн чел; %)

Таблица 44. Доля покупателей алкогольных напитков от населения Казахстан, 2008-2012 гг (млн чел; %)

Таблица 45. Прогноз доли покупателей алкогольных напитков от населения Казахстан, 2013-2017 гг (млн чел; %)

Таблица 46. Объем покупки и средние затраты на алкогольные напитки, Казахстан, 2008-2012 гг (л в год; тыс тенге в год)

Таблица 47. Прогноз объема покупки и средних затрат на алкогольные напитки, Казахстан, 2013-2017 гг (л в год; тыс тенге в год)

Таблица 48. Производство алкогольных напитков, Казахстан, 2008-2012 гг (млн л; %)

Таблица 49. Прогноз производства алкогольных напитков, Казахстан, 2013-2017 гг (млн л; %)

Таблица 50. Доли легального и теневого производства алкогольных напитков, Казахстан, 2008-2012 гг (млн л; %)

Таблица 51. Прогноз долей легального и теневого производства алкогольных напитков, Казахстан, 2012-2016 гг (млн л; %)

Таблица 52. Легальное производство по видам алкогольных напитков, Казахстан,  2008-2012 гг (млн л)

Таблица 53. Прогноз легального производства по видам алкогольных напитков, Казахстан,  2013-2017 гг (млн л)

Таблица 54. Производство водки и ликёроводочных изделий по регионам, Казахстан, 2008-2012 гг (тыс л)

Таблица 55. Производство пива по регионам, Казахстан, 2008-2012 гг (тыс л)

Таблица 56. Производство вин по регионам, Казахстан, 2008-2012 гг (тыс л)

Таблица 57. Производство коньяков и винных напитков по регионам, Казахстан, 2008-2012 гг (тыс л)

Таблица 58. Цена производителей алкогольных напитков, Казахстан, 2008-2012 гг (тенге за л)

Таблица 59. Прогноз цены производства алкогольных напитков, Казахстан, 2013-2017 гг (тенге за л)

Таблица 60. Цена производителей по видам алкогольных напитков, Казахстан, 2008-2012 гг (тенге за л)

Таблица 61. Прогноз цены производителей по видам алкогольных напитков, Казахстан, 2013-2017 гг (тенге за л)

Таблица 62. Список казахстанских ликероводочных заводов

Таблица 68. Список казахстанских винзаводов

Таблица 63. Список казахстанских пивзаводов

Таблица 64. Баланс экспорта и импорта алкогольных напитков, Казахстан, 2008-2012 гг (млн л)

Таблица 65. Прогноз баланса экспорта и импорта алкогольных напитков, Казахстан, 20110-2015 гг (млн л)

Таблица 66. Экспорт алкогольных напитков, Казахстан, 2008-2012 гг (млн л)

Таблица 67. Прогноз экспорта алкогольных напитков, Казахстан, 2013-2017 гг (млн л)

Таблица 68. Экспорт по видам алкогольных напитков, Казахстан,  2008-2012 гг (млн л)

Таблица 69. Прогноз экспорта по видам алкогольных напитков, Казахстан,  2013-2017 гг (млн л)

Таблица 70. Экспорт водки и ликёроводочных изделий по странам мира, Казахстан, 2012 г (тыс л)

Таблица 71. Экспорт пива по странам мира, Казахстан, 2012 г (тыс л)

Таблица 72. Экспорт вин по странам мира, Казахстан, 2012 г (тыс л)

Таблица 73. Экспорт коньяков и винных напитков по странам мира, Казахстан, 2012 г (тыс л)

Таблица 74. Взаимная торговля водкой и ликёроводочными изделиями, Беларусь, Казахстан, Россия, 2012 г (тыс л)

Таблица 75. Взаимная торговля пивом, Беларусь, Казахстан, Россия, 2012 г (тыс л)

Таблица 76. Взаимная торговля винами, Беларусь, Казахстан, Россия, 2012 г (тыс л)

Таблица 77. Взаимная торговля коньяками и винными напитками, Беларусь, Казахстан, Россия, 2012 г (тыс л)

Таблица 78. Взаимная торговля слабоалкогольными напитками, Беларусь, Казахстан, Россия, 2012 г (тыс л)

Таблица 79. Экспорт алкогольных напитков, Казахстан, 2008-2012 гг (млн долл)

Таблица 80. Прогноз экспорта алкогольных напитков, Казахстан, 2013-2017 гг (млн долл)

Таблица 81. Экспорт по видам алкогольных напитков, Казахстан, 2008-2012 гг (млн долл)

Таблица 82. Прогноз экспорта по видам алкогольных напитков, Казахстан, 2013-2017 гг (млн долл)

Таблица 83. Экспорт водки и ликероводочных изделий по странам мира, Казахстан, 2012 г (тыс долл)

Таблица 84. Экспорт пива по странам мира, Казахстан, 2012 г (тыс долл)

Таблица 85. Экспорт вина по странам мира, Казахстан, 2012 г (тыс долл)

Таблица 86. Экспорт коньяков и винных напитков по странам мира, Казахстан, 2012 г (тыс долл)

Таблица 87. Цена экспорта алкогольных напитков, Казахстан, 2008-2012 гг (долл за л)

Таблица 88. Прогноз цены экспорта алкогольных напитков, Казахстан, 2013-2017 гг (долл за л)

Таблица 89. Цена экспорта по видам алкогольных напитков, Казахстан,  2008-2012 гг (долл за л)

Таблица 90. Прогноз цены экспорта по видам алкогольных напитков, Казахстан,  2013-2017 гг (долл за л)

Таблица 91. Цена экспорта водки и ликероводочных изделий по странам мира, Казахстан, 2012 г (долл за л)

Таблица 92. Цена экспорта пива по странам мира, Казахстан, 2012 г (долл за л)

Таблица 93. Цена экспорта вин по странам мира, Казахстан, 2012 г (долл за л)

Таблица 94. Цена экспорта коньяков и винных напитков по странам мира, Казахстан, 2012 г (долл за л)

Таблица 95. Импорт алкогольных напитков, Казахстан, 2008-2012 гг (млн л)

Таблица 96. Прогноз импорта алкогольных напитков, Казахстан, 2013-2017 гг (млн л)

Таблица 97. Импорт по видам алкогольных напитков, Казахстан,  2008-2012 гг (млн л)

Таблица 98. Прогноз импорта по видам алкогольных напитков, Казахстан,  2013-2017 гг (млн л)

Таблица 99. Импорт водки и ликероводочных изделий по странам мира, Казахстан, 2012 г (тыс л)

Таблица 100. Импорт пива по странам мира, Казахстан, 2012 г (тыс л)

Таблица 101. Импорт вина по странам мира, Казахстан, 2012 г (тыс л)

Таблица 102. Импорт коньяков и винных напитков по странам мира, Казахстан, 2012 г (тыс л)

Таблица 103. Импорт слабоалкогольных напитков, Казахстан, 2010 г (тыс л)

Таблица 104. Взаимная торговля водкой и ликероводочными изделиями, Беларусь, Казахстан, Россия, 2012 г (тыс л)

Таблица 105. Взаимная торговля пивом, Беларусь, Казахстан, Россия, 2012 г (тыс л)

Таблица 106. Взаимная торговля вином, Беларусь, Казахстан, Россия, 2012 г (тыс л)

Таблица 107. Взаимная торговля коньяками и винными напитками, Беларусь, Казахстан, Россия, 2012 г (тыс л)

Таблица 108. Взаимная торговля слабоалкогольными напитками, Беларусь, Казахстан, Россия, 2012 г (тыс л)

Таблица 109. Импорт алкогольных напитков, Казахстан, 2008-2012 гг (млн долл)

Таблица 110. Прогноз стоимостного объема импорта алкогольных напитков, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс долл)

Таблица 111. Импорт по видам алкогольных напитков, Казахстан,  2008-2012 гг (млн долл)

Таблица 112. Прогноз импорта по видам алкогольных напитков, Казахстан,  2013-2017 гг (млн долл)

Таблица 113. Импорт водки и ликёроводочных изделий по странам мира, Казахстан, 2012 г (тыс долл)

Таблица 114. Импорт пива по странам мира, Казахстан, 2012 г (тыс долл)

Таблица 115. Импорт вина по странам мира, Казахстан, 2012 г (тыс долл)

Таблица 116. Импорт коньяков и винных напитков по странам мира, Казахстан, 2012 г (тыс долл)

Таблица 117. Импорт слабоалкогольных напитков, Казахстан, 2012 г (тыс долл)

Таблица 118. Цена импорта алкогольных напитков, Казахстан, 2008-2012 гг (долл за л)

Таблица 119. Прогноз цены импорта алкогольных напитков, Казахстан, 2013-2017 гг (долл за л)

Таблица 120. Цена импорта по видам алкогольных напитков, Казахстан,  2008-2012 гг (долл за л)

Таблица 121. Прогноз цены импорта по видам алкогольных напитков, Казахстан, 2013-2017 гг (долл за л)

Таблица 122. Цена импорта водки и ликероводочных изделий по странам мира, Казахстан, 2012 г (долл за л)

Таблица 123. Цена импорта пива по странам мира, Казахстан, 2012 г (долл за л)

Таблица 124. Цена импорта вина по странам мира, Казахстан, 2012 г (долл за л)

Таблица 125. Цена импорта коньяков и винных напитков по странам мира, Казахстан, 2012 г (долл за л)

Таблица 126. Цена импорта слабоалкогольных напитков, Казахстан, 2012 г (долл за л)