Анализ рынка услуг гинекологии и акушерства в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг

По оценкам BusinesStat, в 2012 г численность акушерско-гинекологических приемов в России выросла на 4,2% и составила 113,9 млн приемов. Численность приемов растет вслед за ростом количества потребителей услуг и среднего числа приемов на пациента.

В 2012 г количество потребителей услуг гинекологии и акушерства в России достигла 39,5 млн чел. Число потребителей услуг гинекологии и акушерства ежегодно возрастает. Рост обусловлен развитием инфраструктуры медицинских учреждений, развитием системы ОМС, коммерциализацией государственной медицины, а также повышением рождаемости в стране.

Большинство акушерско-гинекологических приемов приходится на сектор обязательного медицинского страхования – в 2012 г 74,6% приемов было оказано в секторе ОМС. В России амбулаторная гинекология является одним из крупнейших направлений частной медицины, уступая место лишь стоматологии.  Однако в акушерстве государственный сектор является практически единственным игроком, занимая подавляющую часть рынка. Барьером для частной медицины в сфере акушерства являются высокие стартовые вложения, необходимость получения большого количества лицензий и соблюдения строгих условий при строительстве клиник.

Ежегодно BusinesStat выпускает серию обзоров рынка медицинских услуг в России:

§         Анализ рынка медицинских услуг

§         Рейтинг операторов медицинских услуг

§         Анализ рынка добровольного медицинского страхования

§         Анализ рынка стоматологических услуг в России

§         Анализ рынка услуг педиатрии

§         Анализ рынка услуг гинекологии и акушерства

§         Анализ рынка стационарных медицинских услуг

§         Анализ рынка услуг лабораторной диагностики в России

«Анализ рынка услуг гинекологии и акушерства в России в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг»  включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка:

§         Заболеваемость

§         Статистика учреждений и персонала гинекологии и акушерства

§         Численность и характеристика потребителей услуг гинекологии и акушерства

§         Численность приемов в сфере гинекологии и акушерства

§         Цены на услуги гинекологии и акушерства

§         Стоимостный объем рынка гинекологии и акушерства и финансово-инвестиционные показатели отрасли

§         Рейтинги ведущих коммерческих клиник гинекологии и акушерства

§         Данные о ценах и годовых программах ведущих игроков коммерческого рынка гинекологии и акушерства

В обзоре приводятся следующие детализации:

§         Сектора рынка: коммерческая медицина, ОМС

§         Медицинские специальности: акушеры-гинекологи, дермато-венерологи

§         Квалификация медицинского персонала: врачи, средний медицинский персонал.

В обзоре информация детализирована по регионам страны.

В обзоре приведены подробные данные по ведущим коммерческим клиникам гинекологии и акушерства: Ава-Петер, Альтравита, Артмедгруп, Гармония, ГК «Мать и дитя», Евромед, Здоровье женщины, Клиника Нуриевых, Клиника репродуктивных технологий «Геном», Литклиник, Медиал, Медицинская компания ИДК, Медицинский центр «Мать и Дитя», Медицинский Центр Женского Здоровья, Репродуктивное здоровье +, Республиканский центр репродукции человека и планирования семьи, Сеть гинекологических клиник, Центр Женского Здоровья «Садко», Центр иммунологии и репродукции, Центр традиционного акушерства и семейной медицины и др.

Основным источником информации для обзора послужили уникальные исследования BusinesStat:

§         Выборочная перепись медицинских учреждений

§         Аудит цен и объемов продаж медицинских услуг

§         Дневниковое исследование покупателей медицинских услуг

В качестве дополнительных источников использована информация профильных госорганов и научно-исследовательских организаций:

§         Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)

§         Министерство здравоохранения и социального развития РФ

§         Федеральная служба по финансовым рынкам РФ

§         Министерство экономического развития РФ

§         Министерство финансов РФ

§         Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН

§         Всероссийский центр изучения общественного мнения

§         Фонд «Российское здравоохранение»

§         ФГУ Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения

Содержание отчета:

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Базовые параметры российской экономики

Интеграция на постсоветском пространстве

Итоги вступления России в ВТО

Перспективы российской экономики

РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Государственные органы регулирования

Нормативно-правовые акты

Национальный проект «Здоровье»

Лицензирование медицинской деятельности

Барьеры при входе на рынок коммерческой медицины

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ В СФЕРЕ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ

ИНФРАСТРУКТУРА И ПЕРСОНАЛ ГИНЕКОЛОГИИ И АКУШЕРСТВА

Учреждения гинекологии и акушерства

Больничные койки

Персонал

Заработная плата медицинского персонала

РЕЙТИНГ УЧРЕЖДЕНИЙ ГИНЕКОЛОГИИ И АКУШЕРСТВА

Рейтинг предприятий по выручке

Рейтинги коммерческих клиник акушерства и гинекологии

ПОТРЕБЛЕНИЕ УСЛУГ ГИНЕКОЛОГИИ И АКУШЕРСТВА

Численность потребителей

Структура потребителей

Среднее потребление услуг гинекологии и акушерства

НАТУРАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА ГИНЕКОЛОГИИ И АКУШЕРСТВА

Численность приемов

Численность принятых родов

Численность прерываний беременности

Структура натурального объема акушерства и гинекологии по секторам

СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА ГИНЕКОЛОГИИ И АКУШЕРСТВА

Стоимостный объем рынка

Структура стоимостного объема акушерства и гинекологии по секторам

Финансовые результаты медицинского рынка

Инвестиционная привлекательность медицины

СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПРИЕМОВ В СФЕРЕ ГИНЕКОЛОГИИ И АКУШЕРСТВА

Средняя цена приема

Средние цены по секторам гинекологии и акушерства

Цены на услуги ведущих коммерческих клиник гинекологии и акушерства

ЖЕНСКИЕ ПРОГРАММЫ ГОДОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГИНЕКОЛОГИИ И АКУШЕРСТВА

Регистрационные данные организации

Руководство организации

Основные акционеры организации

Дочерние предприятия

Бухгалтерский баланс предприятия по Форме N1

Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2

Основные финансовые показатели деятельности предприятия

Перечень приложений к отчету:

ОТЧЕТ СОДЕРЖИТ 66 ТАБЛИЦ

Таблица 1. Объем номинального и реального ВВП, Россия, 2008-2017 гг (трлн руб)

Таблица 2. Объем реального ВВП и индекс реального физического объема ВВП, Россия, 2008-2017 гг (трлн руб, %)

Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, Россия, 2008-2017 гг (трлн руб, %)

Таблица 4. Объем экспорта и импорта и сальдо торгового баланса, Россия, 2008-2017 гг (млрд долл)

Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, Россия, 2008-2017 гг (руб за долл, %)

Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен производителей, Россия, 2008-2017 гг (% к предыдущему году)

Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, Россия, 2008-2017 гг (млн чел)

Таблица 8. Реальные располагаемые доходы населения, Россия, 2008-2017 гг (% к предыдущему году)

Таблица 9. Заболеваемость в сфере акушерства и гинекологии по классам заболеваний, Россия, 2008-2012 гг (случаев на 100000 чел)

Таблица 10. Заболеваемость по классу болезней «Беременность, роды и послеродовой период», по регионам РФ, 2012 г (случаев на 100000 чел)

Таблица 11. Заболеваемость по классу «Болезни мочеполовой системы», по регионам РФ, 2012 г (случаев на 100000 чел)

Таблица 12. Численность учреждений гинекологии и акушерства, Россия, 2008-2012 гг (тыс)

Таблица 13. Численность учреждений гинекологии и акушерства по формам собственности, Россия, 2012 г (тыс)

Таблица 14. Численность гинекологических больничных коек в сфере акушерства и гинекологии, Россия, 2008-2012 гг (тыс)

Таблица 15. Численность гинекологических больничных коек в сфере акушерства и гинекологии по видам, Россия, 2008-2012 гг (тыс)

Таблица 16. Численность персонала в сфере акушерства и гинекологии по уровням медицинской квалификации, Россия, 2012 г (млн чел)

Таблица 17. Численность акушеров-гинекологов, Россия, 2008-2012 гг (тыс чел)

Таблица 18. Численность дермато-венерологов, Россия, 2008-2012 гг (тыс чел)

Таблица 19. Численность акушерок, Россия, 2012 г (чел)

Таблица 20. Фонд начисленной заработной платы сотрудников медицинских учреждений, Россия, 2008-2012 гг (млрд руб)

Таблица 21. Средняя зарплата сотрудника медицинского учреждения, по регионам РФ, 2008-2012 гг (тыс руб/год)

Таблица 22. Рейтинг учреждений акушерства и гинекологии по объему выручки (нетто) от всех видов деятельности, Россия, 2011 г (млн руб)

Таблица 23. Рейтинг коммерческих клиник акушерства и гинекологии по численности врачей, Россия, 2012 г (чел)

Таблица 24. Рейтинг коммерческих клиник акушерства и гинекологии по средней цене услуги, Россия, 2013 г (руб)

Таблица 25. Рейтинг коммерческих клиник акушерства и гинекологии по численности филиалов, Россия, 2012 г

Таблица 26. Численность потребителей услуг гинекологии и акушерства, Россия, 2008-2012 гг (млн чел)

Таблица 27. Прогноз численности потребителей услуг гинекологии и акушерства, Россия, 2013-2017 гг (млн чел)

Таблица 28. Численность потребителей услуг гинекологии и акушерства, по регионам, Россия, 2012 г (тыс чел)

Таблица 29. Структура потребителей услуг гинекологии и акушерства по возрасту, Россия, 2012 г (%)

Таблица 30. Структура потребителей услуг гинекологии и акушерства по типу населенного пункта, Россия, 2012 г (%)

Таблица 31. Структура потребителей услуг гинекологии и акушерства по уровню дохода, Россия, 2012 г (%)

Таблица 32. Среднее число приемов на одну пациентку, Россия, 2008-2012 гг

Таблица 33. Прогноз среднего числа приемов на одну пациентку, Россия, 2013-2017 гг

Таблица 34. Численность акушерско-гинекологических приемов, Россия, 2008-2012 гг (млн приемов)

Таблица 35. Прогноз численности акушерско-гинекологических приемов, Россия, 2013-2017 гг (млн приемов)

Таблица 36. Численность принятых родов, Россия, 2008-2012 гг (тыс)

Таблица 37. Численность принятых родов, по регионам РФ, 2008-2012 гг (тыс)

Таблица 38. Численность прерываний беременности в России, 2008-2012 гг (тыс)

Таблица 39. Численность прерываний беременности, по возрастным группам пациенток, Россия, 2012 г (тыс)

Таблица 40. Численность прерываний беременности, по регионам РФ, 2012 г (тыс)

Таблица 41. Численность акушерско-гинекологических приемов по секторам: ОМС, коммерческая медицина, Россия, 2008-2012 гг (млн приемов)

Таблица 42. Прогноз численности акушерско-гинекологических приемов по секторам: ОМС, коммерческая медицина, Россия, 2013-2017 гг (млн приемов)

Таблица 43. Стоимостный объем рынка гинекологии и акушерства, Россия, 2008-2012 гг (млрд руб)

Таблица 44. Прогноз стоимостного объема рынка гинекологии и акушерства, Россия, 2013-2017 гг (млрд руб)

Таблица 45. Стоимостный объем гинекологии и акушерства по секторам: ОМС, коммерческая медицина, Россия, 2008-2012 гг (млрд руб)

Таблица 46. Прогноз стоимостного объема гинекологии и акушерства по секторам: ОМС, коммерческая медицина, Россия, 2013-2017 гг (млрд руб)

Таблица 47. Выручка (нетто) от продажи, Россия, 2008-2012 гг (млрд руб)

Таблица 48. Выручка (нетто) от продажи, по регионам РФ, 2008-2012 гг (млн руб)

Таблица 49. Коммерческие и управленческие расходы, Россия, 2008-2012 гг (млрд руб)

Таблица 50. Коммерческие и управленческие расходы, по регионам РФ, 2008-2012 гг (млн руб)

Таблица 51. Себестоимость продукции, Россия, 2008-2012 гг (млрд руб)

Таблица 52. Себестоимость продукции, по регионам РФ, 2008-2012 гг (млн руб)

Таблица 53. Прибыль валовая от продажи, Россия, 2008-2012 гг (млрд руб)

Таблица 54. Прибыль валовая от продажи, по регионам РФ, 2008-2012 гг (млн руб)

Таблица 55. Показатели инвестиционной привлекательности медицины, Россия, 2008-2011 гг

Таблица 56. Структура инвестиций в медицину, Россия, 2008-2012 гг (млн руб)

Таблица 57. Средняя цена приема в сфере гинекологии и акушерства, Россия, 2008-2012 гг (руб за прием)

Таблица 58. Прогноз средней цены приема в сфере гинекологии и акушерства, Россия, 2013-2017 гг (руб за прием)

Таблица 59. Средняя цена приема в сфере гинекологии и акушерства, по регионам РФ, 2012 г (руб)

Таблица 60. Средняя цена приема в сфере гинекологии и акушерства по секторам: ОМС, коммерческая медицина, Россия, 2008-2012 гг (руб за прием)

Таблица 61. Прогноз средней цены в сфере гинекологии и акушерства по секторам: ОМС, коммерческая медицина, Россия, 2013-2017 гг (руб за прием)

Таблица 62. Цена первичного приема гинеколога, по ведущим коммерческим клиникам акушерства и гинекологии, Россия, 2013 г (руб)

Таблица 63. Цена УЗИ органов малого таза, по ведущим коммерческим клиникам акушерства и гинекологии, Россия, 2013 г (руб)

Таблица 64. Цена гинекологического мазка на флору, по ведущим коммерческим клиникам акушерства и гинекологии, Россия, 2013 г (руб)

Таблица 65. Ассортимент программ годового обслуживания по женскому здоровью, Россия, 2012 г

Таблица 66. Цены программ годового обслуживания по женскому здоровью, Россия, 2012 г (тыс руб)