Исследование рынка частных стоматологических услуг в г. Киеве

Цель исследования: определение основных показателей узнаваемости, посещаемости и удовлетворенности клиентов рынка частных стоматологических услуг.

СТРУКТУРА ОТЧЕТА:

Первый раздел отчета отслеживает общее количество стоматологических центров, которые сегодня функционируют в г. Киеве. Также в разделе представлен список информационных ресурсов в Интернете, деятельность которых направлена на помощь пациенту в выборе стоматологического центра.

Второй раздел отчета представляет собой обзор маркетинговых факторов наиболее активных и популяризированных в Интернете стоматологических центров.

Третий раздел – это анализ результатов социологического опроса населения г. Киева, которое было проведено в июле-августе 2014 року на улицах города. Выборка для исследования составила 600 респондентов, погрешность не превышает 5%. Информация, представленная в данном разделе:

• Оценка населением основных характеристик частных стоматологических услуг, перечень наиболее важных факторов, которые влияют на выбор пациента при поиске стоматологий
• Рейтинги частных стоматологических клиник по трем основным показателям: первичная узнаваемость, посещаемость, советы пациентов
• Сравнение показателей узнаваемости с результатами исследования узнаваемости брендов, которое проводилось компанией «МедЭксперт» в 2012 году
• Анализ мнения населения относительно факторов, которых не хватает либо которые следует улучшить на рынке частных стоматологических услуг

Содержание отчета:

СПИСОК ЗОБРАЖЕНЬ ТА ТАБЛИЦЬ

1. КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ РИНКУ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ

2. ОГЛЯД МАРКЕТИНГОВИХ ФАКТОРІВ НАЙБІЛЬШ АКТИВНИХ ТА ПОПУЛЯРИЗОВАНИХ В ІНТЕРНЕТ-МЕРЕЖІ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЦЕНТРІВ

3. РЕЗУЛЬТАТИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ОПИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ М. КИЄВА

3.1. СТРАТЕГІЯ ОПИТУВАННЯ

3.2. ВІДВІДУВАННІСТЬ ТА ОЦІНКА ХАРАКТЕРИСТИК СТОМАТОЛОГІЧНИХ КЛІНІК М. КИЄВА

3.3. ВІДВІДУВАННІСТЬ, ПЕРВИННА ВПІЗНАВАНІСТЬ ТА РЕЙТИНГ КЛІНІК ЗА ПОРАДАМИ ПАЦІЄНТІВ

3.3.1. ПЕРВИННА ВПІЗНАВАНІСТЬ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЦЕНТРІВ

3.3.2. РЕЙТИНГ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЦЕНТРІВ ЗА ПОРАДАМИ ПАЦІЄНТІВ

3.3.3. РЕЙТИНГ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЦЕНТРІВ ЗА ВІДВІДУВАНІСТЮ ЗА  ОСТАННІЙ РІК

3.4. ДУМКА НАСЕЛЕННЯ: ЧОГО НЕ ВИСТАЧАЄ РИНКУ ПРИВАТНИХ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ

ВИСНОВКИ

ДОДАТКИ

ДОДАТОК 1. ОПИС ВИБІРКИ

ДОДАТОК 2. РЕЙТИНГ ВПІЗНАВАНОСТІ КЛІНІК ПО РАЙОНАМ М. КИЄВА

ДОДАТОК 3. РЕЙТИНГ ВПІЗНАВАНОСТІ КЛІНІК В М. КИЄВІ

ДОДАТОК 4. РЕЙТИНГ КЛІНІК ЗА ПОРАДАМИ ПАЦІЄНТІВ

ДОДАТОК 5. РЕЙТИНГ КЛІНІК ЗА ВІДВІДУВАНІСТЮ ЗА ОСТАННІЙ  РІК

ДОДАТОК 6. ЦІНОВА ПОЛІТИКА РЕЙТИНГОВИХ СТОМАТОЛОГІЧНИХ КЛІНІК М. КИЄВА (ДАНІ ЗА ТРАВЕНЬ-СЕРПЕНЬ 2014 РОКУ)

ДОДАТОК 7. КІЛЬКІСТЬ ПРИВАТНИХ СТОМАТОЛОГІЧНИХ КЛІНІК В РАЙОНАХ М. КИЄВА ТА РОЗРАХУНОК ВІДНОСНОЇ КІЛЬКОСТІ КЛІНІК НА 10 ТИСЯЧ НАСЕЛЕННЯ  В РАЙОНІ

ДОДАТОК 8. ПЕРЕЛІК КЛІНІК-ЛІДЕРІВ ЗА ПЕРВИННОЮ ВПІЗНАВАНІСТЮ В М. КИЄВІ

ПРО КОМПАНІЮ «МЕДЕКСПЕРТ» 

Перечень таблиц, диаграмм:

Таблиця 1. Кількість установ, які надають стоматологічні послуги за даними МОЗ України.

Таблиця 2. Перелік інформаційних ресурсів, які містять інформацію про стоматологічні центри і кабінети м. Києва

Таблиця 3. Кількість стоматологічних установ в м. Києві за районами, за даними інформаційних Інтернет-ресурсів

Таблиця 4.  Перелік найбільш активних та популяризованих в Інтернет-мережі стоматологічних установ в м. Києві

Таблиця 5.  Перелік клінік - лідерів за первинною впізнаваністю по районам м. Києва

Таблиця 6.  Перелік клінік - лідерів за первинною впізнаваністю в м. Києві

Таблиця 7.  Порівняльний аналіз впізнаваності приватних стоматологічних установ за 2012 і 2014 рік

Таблиця 8.  Перелік клінік - лідерів за порадами пацієнтів у м. Києві (незалежно від району розташування)

Таблиця 9.  Перелік клінік - лідерів за відвідуваністю за останній рік  у м. Києві (незалежно від району розташування)

Таблиця 10.  Фактори, які б респонденти хотіли змінити в функціонуванні ринку приватних стоматологічних послуг

Таблиця 11. Рейтинг впізнаваності клінік по районам м. Києва

Таблиця 12. Рейтинг впізнаваності клінік в м. Києві

Таблиця 13. Рейтинг клінік за порадами пацієнтів

Таблиця 14. Рейтинг клінік з відвідуваністю за останній рік

Таблиця 15. Цінова політика рейтингових (за даними соціологічного опитування) і найбільш активних та популяризованих в мережі Інтернет  стоматологічних клінік м. Києва

Рис 1.  Вподобання населення щодо вибору місця для отримання стоматологічних послуг

Рис 2.  Частота відвідувань жителями м. Києва стоматологічних клінік

Рис 3.  Важливість факторів при виборі стоматології

Рис 4.  Оцінка характеристик державних стоматологій

Рис 5.  Оцінка характеристик приватних стоматологій

Рис 6.  Клініки-лідери за трьома основними показниками (відвідуваність, поради пацієнтів, впізнаваність)

Рис  7.  Розподіл вибірки за статтю

Рис 8. Вікова структура вибірки.

Рис 9. Сімейний стан опитаних

Рис 10. Кількість членів сім’ї серед опитаних

Рис 11. Загальний дохід в сім'ях опитаних

Рис 12. Сфери зайнятості опитаних

Карта 1. Кількість приватних стоматологічних клінік по районам м. Києва та розрахунок відносної кількості клінік на 10 тисяч населення в районі

Карта 2. Перелік клінік лідерів за первинною впізнаваністю в м. Києві