Анализ рынка страхования в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг

По оценкам BusinesStat, в 2013 г объем страховых премий в России составил 904,7 млрд руб. В период с 2009 по 2013 гг стоимостный объем рынка вырос на 76,2%, но в 2013 г темп роста оказался в 2 раза ниже показателя предыдущего года. В связи с негативной экономической ситуацией юридические и физические лица сокращают расходы, экономя, в том числе, на страховых услугах.

В сложившейся ситуации страховщики также стремятся сокращать расходы. Основными способами сокращения расходов являются: оптимизация организационной структуры компаний и снижение численности персонала, внедрение новых операционных моделей, таких как продажи через интернет.

В 2013 г средняя годовая цена страхового договора в России выросла на 11,8% и достигла 6,5 тыс руб. В 2014 г ожидается снижение средней цены страхового договора. Причиной станет перераспределение структуры проданных страховок в сторону более сокращенных вариантов полисов. Кроме того, наблюдается сложная ситуация с тарифами в корпоративном секторе. Некоторые предлагаемые страховщиками тарифы даже ниже стоимости перестрахования. Ряд страховщиков серьезно демпингуют рынок, работая в убыток, чтобы переманить клиентов у конкурентов.

Ежегодно BusinesStat выпускает серию обзоров рынка страхования в России:

§         Анализ рынка страхования в России

§         Анализ рынка ДМС в России

§         Анализ рынка ДМС в Москве

«Анализ рынка страхования в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив развития рынка. В обзоре приведена статистика страховщиков, договоров страхования, указаны цены договоров, объемы и структура страховых выплат и премий, рейтинги страховых организаций.

В обзоре приводятся следующие детализации:

§         Сектора рынка: добровольное, обязательное.

§         Виды страхования: личное, имущества, гражданской ответственности, предпринимательских и финансовых рисков, иное.

В обзоре информация детализирована по регионам страны.

В обзоре приведены рейтинги по 100 крупнейшим страховщикам: Альфастрахование, АльфаСтрахование-Жизнь, Альянс, ВСК, ВТБ страхование, Группа «Ренессанс страхование», Гута-страхование, Жасо, Ингосстрах, Метлайф, Московская акционерная страховая компания, ПСК Казань ОАО страховая группа «МСК», Ренессанс жизнь, Ресо-гарантия, Росгосстрах, Росгосстрах-жизнь, Согласие, Страховое общество газовой промышленности, Транснефть, Уралсиб и др.

Отдельно приведены подробные профили пяти ведущих страховщиков.

В качестве источников информации для обзора использованы данные профильных госорганов и научно-исследовательских организаций:

§         Федеральная служба государственной статистики РФ

§         Центральный банк РФ

§         Министерство экономического развития РФ

§         Министерство финансов РФ

§         Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН

В настоящем обзоре территория Крыма   учтена в составе Украины

Подробное оглавление:

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Базовые параметры российской экономики

Перспективы российской экономики

ЧИСЛЕННОСТЬ СТРАХОВЩИКОВ

РЕЙТИНГИ СТРАХОВЩИКОВ

Рейтинги по объему премий и выплат

Рейтинги по количеству договоров

Рейтинги по финансовым коэффициентам

НАТУРАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА

СТОИМОСТНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА

Страховые премии

Страховые выплаты

СРЕДНЯЯ ЦЕНА

ПРОФИЛИ СТРАХОВЩИКОВ

Регистрационные данные организации

Руководство организации

Дочерние предприятия организации

Основные участники организации

Бухгалтерский баланс предприятия по Форме N1 (тыс руб)

Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2 (тыс руб)

Основные финансовые показатели деятельности предприятия

Перечень приложений к отчету:

ОТЧЕТ СОДЕРЖИТ 45 ТАБЛИЦ

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2009-2018 гг (трлн руб)

Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального физического объема ВВП, РФ, 2009-2018 гг (трлн руб, %)

Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2009-2018 гг (трлн руб, %)

Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2009-2018 гг (млрд долл)

Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2009-2018 гг (руб за долл, %)

Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен производителей, РФ, 2009-2018 гг (% к предыдущему году)

Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2009-2018 гг (млн чел)

Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2009-2018 гг (% к предыдущему году)

Таблица 9. Численность страховщиков, Россия, 2009-2013 гг

Таблица 10. Прогноз численности страховщиков, Россия, 2014-2018 гг

Таблица 11. Численность страховщиков по секторам страхования: добровольное, обязательное, Россия, 2009-2013 гг

Таблица 12. Численность страховщиков по видам страхования, Россия, 2009-2013 гг

Таблица 13. Численность страховщиков по регионам, Россия, 2013 г

Таблица 14. Рейтинг страховщиков по объему премий, Россия, 2013 г (млрд руб)

Таблица 15. Рейтинг страховщиков по объему выплат, Россия, 2013 г (млрд руб)

Таблица 16. Рейтинг страховщиков по числу заключенных договоров, Россия, 2013 г (млн)

Таблица 17. Рейтинг страховщиков по числу действовавших договоров, Россия, 2013 г (млн)

Таблица 18. Рейтинг по рентабельности активов (ROA), Россия, 2012 г (%)

Таблица 19. Рейтинг по рентабельности капитала (ROE), Россия, 2012 г (%)

Таблица 20. Рейтинг по рентабельности страховой компании, Россия, 2012 г (%)

Таблица 21. Рейтинг страховщиков по общему показателю ликвидности, Россия, 2011 г (%)

Таблица 22. Рейтинг страховщиков по коэффициенту выплат, Россия, 2012 г (%)

Таблица 23. Рейтинг страховщиков по доле расходов на ведение дела, Россия, 2012 г (%)

Таблица 24. Рейтинг страховщиков по коэффициенту зависимости от перестрахования, Россия, 2012 г (%)

Таблица 25. Рейтинг страховщиков по коэффициенту убыточности, Россия, 2012 г (%)

Таблица 26. Натуральный объем рынка, Россия, 2009-2013 гг (млн договоров)

Таблица 27. Прогноз натурального объема рынка, Россия, 2014-2018 гг (млн договоров)

Таблица 28. Натуральный объем рынка по секторам страхования: добровольное, обязательное, Россия, 2009-2013 гг (млн договоров)

Таблица 29. Натуральный объем рынка по видам страхования, Россия, 2009-2013 гг (млн договоров)

Таблица 30. Натуральный объем рынка по регионам, Россия, 2013 г (тыс договоров)

Таблица 31. Страховые премии, Россия, 2009-2013 гг (млрд руб)

Таблица 32. Прогноз страховых премий, Россия, 2014-2018 гг (млрд руб)

Таблица 33. Страховые премии по секторам страхования: добровольное, обязательное, Россия, 2009-2013 гг (млрд руб)

Таблица 34. Страховые премии по видам страхования, Россия, 2009-2013 гг (млрд руб)

Таблица 35. Страховые премии по регионам, Россия, 2013 г (млн руб)

Таблица 36. Страховые выплаты, Россия, 2009-2013 гг (млрд руб)

Таблица 37. Прогноз страховых выплат, Россия, 2014-2018 гг (млрд руб)

Таблица 38. Страховые выплаты по секторам страхования: добровольное, обязательное, Россия, 2009-2013 гг (млрд руб)

Таблица 39. Страховые выплаты по видам страхования, Россия, 2009-2013 гг (млрд руб)

Таблица 40. Страховые выплаты по регионам, Россия, 2013 г (млн руб)

Таблица 41. Средняя цена страхового договора, Россия, 2009-2013 гг (тыс руб)

Таблица 42. Прогноз средней цены страхового договора, Россия, 2014-2018 гг (тыс руб)

Таблица 43. Средняя цена страхового договора по секторам страхования: добровольное, обязательное, Россия, 2009-2013 гг (тыс руб)

Таблица 44. Средняя цена страхового договора по видам страхования, Россия, 2009-2013 гг (тыс руб)

Таблица 45. Средняя цена страхового договора по регионам, Россия, 2013 г (тыс руб)