Исследование "Теплоэнергетика России. Итоги 2014. Тенденции 2015 г. Прогноз до 2016 г." Стандартная версия

Цель исследования: анализ состояния и прогноз развития электроэнергетики и теплоэнергетики России, сравнительный анализ и ранжирование операционных и финансовых показателей ОГК, ТГК и региональных генерирующих компаний, развернутое описание их инвестиционной деятельности, сравнительный анализ и ранжирование инжиниринговых компаний России в сегменте строительства объектов генерации, анализ и прогноз факторов, определяющих динамику развития электроэнергетики на период до 2016 г.

Рекомендуем: для бенчмаркинга и конкурентного анализа участников энергетической отрасли и теплоэнергетики России использовать расширенную версию исследования "Теплоэнергетика РФ. Инвестиционные проекты и описание генерирующих компаний РФ"; для получения информации о реализуемых инвестиционных проектах и поиска заказчиков оборудования и услуг в сегменте строительства объектов электрогенерации использовать расширенную версию исследования "Инжиниринг в электроэнергетике РФ. Крупнейшие подрядчики рынка электроэнергетического строительства".

Направления использования результатов исследования: бенчмаркинг, анализ конкурентов, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с потенциальными заказчиками.  

Временные рамки исследования:  динамика с 2006 года, итоги 2014 года (емкость и динамика рынка), прогнозы до 2016 года (емкость и динамика рынка, стратегии и планы регионального развития рынка по федеральным округам).

Сроки проведения исследования: I квартал 2015 г. 

Ключевые параметры рынка: Суммарная установленная мощность ТЭС генерирующих компаний России превышает 143 ГВт (57,8% от общей мощности по РФ), а выработка ими электроэнергии – 621,1 млрд КВт-ч (59,4% от общей выработки по РФ). Объем инвестиций в электроэнергетику в 2014 г. составил около 840 млрд. руб., при этом объем вводов в эксплуатацию объектов договоров о поставке мощности (ДПМ) составил более 200 млрд. руб.  

Бесплатную презентацию по теплоэнергетике России Вы можете запросить

Преимущества исследования: анализ теплоэнергетической отрасли в комплексе с другими сегментами энергетики (атомной энергетикой и гидроэнергетикой), а также рынком строительства объектов мощностью более 25 МВт ("большой генерации"); описание инвестиционной активности не только в отрасли в целом, но и по отдельным генерирующим компаниям и проектам; базой для анализа и прогноза является регулярно обновляемая и пополняемая база 300 крупнейших инвестиционных проектов в электроэнергетике, а также мониторинг более 1000 СМИ.

Задачи и структура исследования по разделам:

Раздел I. Состояние электроэнергетики России

Анализ макроэкономических показателей и влияния развития промышленного производства и непроизводственных отраслей экономики на электроэнергетику. Влияние тарифной политики на рынке электроэнергии и цен на энергоносители на энергоэффективность экономики России, динамику ВВП России и ВРП федеральных округов. Анализ динамики производства и потребления электроэнергии, ввода и вывода из эксплуатации мощностей энергетического сектора, описание уровня износа основных фондов и динамики капитальных вложений.

Раздел II. Динамика и прогноз производства и потребления электроэнергии

Основные показатели производства электроэнергии на ТЭС, ГЭС и АЭС в 2000-I полугодии 2014 г. Прогноз ввода и вывода мощностей электроэнергетики России до 2020 г., энергопотребления в структуре ОЭС России до 2020 г. и энергопотребления по ЕЭС России до 2020 г.

Раздел III. Тенденции развития и нормативное регулирование теплоэнергетической отрасли

Анализ ключевых событий в сфере энергогенерации, тенденций и перспектив развития рынка электроэнергии и тепловой энергии, произошедших в 2012-2014 гг. и их последствий для развития отрасли.

Раздел IV. Сравнительный анализ и рейтинги ОГК, ТГК и региональных компаний

Рейтинги оптовых и территориальных генерирующих компаний сегмента большой энергетики по абсолютным и относительным операционным показателям деятельности, эффективности использования генерирующих мощностей и структуре топливного баланса, финансовым результатам деятельности и показателям инвестиционной активности. Рейтинг крупнейших инжиниринговых компаний России, осуществляющих деятельность в сфере проектирования, строительства и обслуживания объектов генерации электроэнергии.

Опыт работы и референции: ИА "INFOLine" реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по электроэнергетической отрасли с 2004 года. Нашими постоянными клиентами являются НП "Совет рынка" и энергетические холдинги (?lectricit? de France, ОАО "ОГК-3", ОАО "Мосэнерго", ОАО "ТВЭЛ", ОАО "Татэнерго", ОАО "СУЭК" и другие), поставщики оборудования (ОАО "Технопромэкспорт", ОАО "Электрозавод", "ABB", "Siemens", ОАО "Атомное и энергетическое машиностроение", ОАО "Новая Эра" и другие), инжиниринговые компании (ОАО "Объединенная Энергостроительная Корпорация", ОАО "УК КЭР", ОАО "Е4-СибКОТЭС", ЗАО "Интертехэлектро", ЗАО "Энергопроект", ОАО "ИК ЗИОМАР", ООО Фирма ИНТРЭК и ОАО "ГлобалЭлектроСервис" и другие), финансовые и кредитные организации ("Сбербанк", "Альфа-Банк", "ВТБ" и другие). Кроме сегмента электроэнергетики (тепловая, атомная, гидроэнергетика, распределенная энергетика, сетевое хозяйство), ИА "INFOLine" обладает уникальными компетенциями и опытом в проведении исследований по другим сегментам топливно-энергетического комплекса России (нефтяная, газовая, нефте- и газоперерабатывающая промышленность), а также инжинирингу в энергетике и нефтегазовом комплексе.

Методы исследования и источники информации:

·         экспертные опросы и интервью с представителями более 50 генерирующих компаний, более 300 инжиниринговых компаний в сегменте строительства объектов энергетики. Чтобы принять участие в опросе для формирования рейтинга.

·         анкетирование, мониторинг и анализ операционных и финансовых показателей более 30 генерирующих компаний и более 200 инжиниринговых компаний;

·         анализ материалов Петербургского международного энергетического форума "Инвестиционные проекты ТЭК. Аспекты финансирования инвестиций и лизинга энергетического оборудования" (выступления, дискуссии), а также других отраслевых конференций. Чтобы БЕСПЛАТНО получить отчет о Форуме, прошедшем в октябре 2014 года, а также узнать условия участия в Форуме 6-9 октября 2015 года;

·         мониторинг реализации инвестиционных проектов электроэнергетике и нефтегазовом комплексе, а также в промышленном и гражданском строительстве, показателей производства, потребления и стоимости энергоносителей, топлив и электроэнергии, макроэкономических показателей с использованием данных Росстата, Министерства энергетики, Министерства строительства и ЖКХ, Минэкономразвития, Центробанка. Чтобы БЕСПЛАТНО получить пример мониторинга инвестиционных проектов в промышленном или гражданском строительстве;

·         мониторинг более 2000 СМИ и выявление ключевых событий в электроэнергетической отрасли и на рынке инжиниринговых услуг в электроэнергетике, которые ИА "INFOLine" осуществляет с 2002 года в рамках услуг Тематические новости: "Электроэнергетика РФ", Тематические новости: "Инвестиционные проекты в электроэнергетике РФ"  и "Тематические новости: Энергетическое машиностроение РФ". Чтобы БЕСПЛАТНО получить пример новостного мониторинга по рынку строительных и отделочных материалов и торговым сетям DIY.

Подробное оглавление/содержание отчета:

Об Исследовании

Раздел I. Состояние электроэнергетики России

1.1. Динамика ВВП и потребления электроэнергии в России

1.2. Динамика тарифов на электроэнергию и цен энергоносителей в России

1.3. Динамика энергоэффективности экономики России и крупнейших стран мира

1.4. Основные показатели развития электроэнергетики России

1.5. Возрастная структура и износ оборудования электроэнергетики

1.6. Основные показатели развития электроэнергетики по федеральным округам России

Раздел II. Динамика и прогноз производства и потребления электроэнергии

2.1. Динамика и прогноз производства электроэнергии

2.2. Прогноз ввода и вывода мощностей электроэнергетики России до 2016 г.

2.3. Прогноз энергопотребления в структуре ОЭС России до 2016 г.

2.4. Прогноз энергопотребления по ЕЭС России до 2016 г.

Раздел III. Тенденции развития и нормативное регулирование теплоэнергетической отрасли

3.1. Сильные стороны

3.2. Слабые стороны

3.3. Возможности развития

3.4. Угрозы развития

Раздел IV. Сравнительный анализ показателей и рейтинги ОГК, ТГК и региональных компаний

4.1 Рейтинги генерирующих компаний по операционным показателям и эффективности

4.2 Рейтинги генерирующих компаний по типу используемых топлив

4.3 Рейтинги генерирующих компаний по финансовым показателям

4.4 Ключевые инвесторы ОГК и ТГК

4.5 Инвестиционные программы генерирующих компаний

4.6 Рейтинг инжиниринговых компаний России в сегменте строительства объектов электрогенерации

Приложение 1. Распоряжение Правительства РФ №1334-р и изменения к нему

Приложение 2. Рекомендации по вводу генерирующих мощностей на теплоэлектростанциях России в 2010-2030 гг., МВт

Приложение 3. Распоряжение Правительства РФ № 1949-р

Приложение 4. Термины и сокращения

Приложение 5. Список таблиц, представленных в исследовании

Приложение 6. Список иллюстраций, представленных в исследовании

Перечень таблиц и иллюстраций: Исследование содержит 28 таблиц и 59 рисунков.

Таблицы                

·         Таблица 1. Индексы производства по видам экономической деятельности 2009-2014 гг., %

·         Таблица 2. Структура установленной мощности электростанций России в 2002-2014 гг. (по состоянию на начало года), ГВт

·         Таблица 3. Динамика установленной мощности электростанций ЕЭС России

·         Таблица 4. Возрастная структура энергетического оборудования в сегменте генерации, % от общего количества оборудования

·         Таблица 5. Возрастная структура оборудования в ЕНЭС России, % от общего количества оборудования

·         Таблица 6. Показатели аварийности на объектах генерации и электросетевого комплекса России  в осенне-зимние периоды и в целом за год в 2011-2014 гг.

·         Таблица 7. Крупнейшие аварии в электроэнергетике в 2012-2014 годы

·         Таблица 8. Динамика установленной мощности электростанций ЕЭС России

·         Таблица 9. Крупные инвестиционные проекты в промышленности по состоянию на начало 2014 г.

·         Таблица 10. Производство электроэнергии в России в 2001-I полугодии 2014 гг., млрд. кВтч

·         Таблица 11. Баланс электрической энергии по ЕЭС России

·         Таблица 12. Прогноз динамики производства и экспорта электроэнергии на 2014-2017 гг., млрд. кВтч

·         Таблица 13. Ввод энергоблоков с использованием парогазовых технологий с высокой вероятностью ввода до 2016 г.

·         Таблица 14. Оборудование, выведенное из эксплуатации в 2013-2014 гг.

·         Таблица 15. Прогноз потребления электрической энергии на 2014-2016 годы, млрд. кВтч

·         Таблица 16. Рыночная капитализация ценных бумаг энергетических компаний по итогам торгов в ЗАО "ФБ ММВБ" в 2014 г.

·         Таблица 17. Структура собственников и ключевых инвесторов генерирующих мощностей России

·         Таблица 18. Предложения ОАО "Российские сети" по совершенствованию процессов тарифного регулирования

·         Таблица 19. Основные характеристики крупнейших контрактов на поставки газа независимых производителей и генерирующих компаний, заключенных в 2012-2014 гг.

·         Таблица 20. Оценка влияния сокращения доходности ДПМ на показатели прибыли на акцию в 2014-2015 г.

·         Таблица 21. Ключевые инвесторы и объем инвестиций в разрезе ОГК и ТГК, млрд. руб.

·         Таблица 22. Крупнейшие генерирующие компании России

·         Таблица 23. Реализация проектов в рамках договоров о поставке мощности в 2013-2014 г.

·         Таблица 24. Вводы генерирующего оборудования на теплоэлектростанциях ЕЭС России в 2013-2014 г.

·         Таблица 25. Плановый и фактический объемы финансирования инвестиционных программ генерирующих компаний в I полугодии 2014 г., млрд. руб.

·         Таблица 26. Реализация проектов в рамках договоров о поставке мощности в 2014 г.

·         Таблица 27. Вводы генерирующего оборудования на теплоэлектростанциях ЕЭС России в 2014 г.

·         Таблица 28. Рейтинг строительных компаний INFOLine Engineering Russia TOP в сегменте энергогенерации по выручке в 2011-2013 гг., млрд. руб.

Рисунки

·         Рисунок 1. Динамика основных экономических показателей России в 2006-2014 гг., %

·         Рисунок 2. Динамика ВВП России в 2006-2014 гг. и прогноз на 2015-2017 гг., %

·         Рисунок 3. Динамика инвестиций в основной капитал России в 2006-2014 гг. и прогноз на 2015-2017 гг., %

·         Рисунок 4. Динамика объема инвестиций в основной капитал в России в 2000-2014 гг., в млрд. руб.

·         Рисунок 5. Структура энергопотребления в России, %

·         Рисунок 6. Динамика потребления электроэнергии в России и ВВП в 1991-2014 гг., млрд. кВтч

·         Рисунок 7. Индексы производства по видам экономической деятельности в 2000-2014 гг., в % к предыдущему году

·         Рисунок 8. Динамика изменения тарифов на электро- и теплоэнергию в России в 2002–2014 гг., прогноз на 2015-2017 гг., % к предыдущему году

·         Рисунок 9. Динамика изменения цен на газ и уголь для электростанций в России в 2002– 2014 гг., руб/т. у. т

·         Рисунок 10. Динамика средних цен производителей и цен приобретения природного горючего газа в России в 2006-2014 гг., руб./тыс. куб. м

·         Рисунок 11. Динамика средних цен производителей и цен приобретения энергетического угля в России в 2006-сентябре 2014 гг., руб./тонн

·         Рисунок 12. Динамика генерирующих мощностей России и других стран мира в 1990–2014 гг., ГВт

·         Рисунок 13. Динамика энергоемкости ВВП России в 2000-2014 гг. и прогноз до 2016 гг., т. у. т/1000 долл.

·         Рисунок 14. Динамика установленной мощности электростанций России в 1986-2014 гг., ГВт (по состоянию на начало года)

·         Рисунок 15. Структура производства электрической энергии по России в 2014 г.

·         Рисунок 16. Структура установленных электрических мощностей по России на 2014 г.

·         Рисунок 17. Динамика ввода оборудования ТЭС, ГЭС, АЭС электрогенерирующих компаний в 1951-2014 гг., %

·         Рисунок 18. Динамика объема инвестиций в электроэнергетику в период с 2000-2014 гг., млрд. руб.

·         Рисунок 19. Изменение генерирующих мощностей России в 1986-2014 гг. (по состоянию на начало года) и прогноз до 2016 года, ГВт

·         Рисунок 20. Средний возраст энергетических мощностей РФ, лет

·         Рисунок 21. Структура оборудования распределительного комплекса России по сроку эксплуатации, %

·         Рисунок 22. Структура установленной мощности по федеральным округам по состоянию на 2014 год, ГВт

·         Рисунок 23. Территориальное распределение электропотребления ЕЭС России в 2014 г., млрд. кВтч

·         Рисунок 24. Территориальное распределение электрических нагрузок на час прохождения годового максимума в 2014 г., ГВт

·         Рисунок 25. Структура установленных мощностей по федеральным округам на 2014 г., %

·         Рисунок 26. Структура ВРП по федеральным округам, %

·         Рисунок 27. Максимальная нагрузка электростанций России в 1991-2014 годах, ГВт

·         Рисунок 28. Динамика производства электроэнергии в зависимости от типа генерации в 2001-2014 гг., млрд. кВтч

·         Рисунок 29. Динамика производства и потребления электроэнергии в России в 2000-2014 гг. и прогноз до 2016 г., млрд. кВтч

·         Рисунок 30. Вводы энергетических мощностей в ЕЭС России в 2012-2014 гг. и прогноз до 2016 гг., ГВт

·         Рисунок 31. Динамика инвестиций в энергетику в 2000-2014 гг. (в сегмент генерации и сетевой комплекс) и прогноз до 2016 г., млрд. руб.

·         Рисунок 32. Динамика установленной мощности электростанций ЕЭС России в 2012-2014 гг. и прогноз до 2016 года, ГВт

·         Рисунок 33. Текущая структура выработки и мощности в ЕЭС России по ОГК, ТГК, ГЭС и АЭС, %

·         Рисунок 34. Изменение генерирующих мощностей в 2012-2014 и прогноз до 2016 гг., ГВт

·         Рисунок 35. Объемы потенциально выводимых энергетических мощностей, ГВт

·         Рисунок 36. Выполнение программы ремонтов турбоагрегатов (гидроагрегатов) в 2011-2014 гг., ГВт

·         Рисунок 37. Выполнение программы ремонтов энергетических котлов в 2011-2014 гг., ГВт

·         Рисунок 38. Выполнение программы ремонтов турбоагрегатов (гидроагрегатов) в 2011-2014 гг., тыс. тонн/час

·         Рисунок 39. Выполнение программы ремонтов ЛЭП 110кВ и выше в 2011-2014 гг., км

·         Рисунок 40. Выполнение программы расчистки ДКЛ ЛЭП 110 кВ и выше в 2011-2014 гг., га

·         Рисунок 41. Территориальное распределение электропотребления ЕЭС России в 2014 г. и прогноз на 2016 г., млрд. кВтч

·         Рисунок 42. Территориальное распределение электрических нагрузок на час прохождения годового максимума в 2014 г. и прогноз на 2016 г., ГВт

·         Рисунок 43. Прогноз электропотребления в ЕЭС России, млрд. кВтч

·         Рисунок 44. Структура цены на газ по 8 категориям конечных потребителей по состоянию на сентябрь 2014 г., руб./тыс. куб. м (без НДС)

·         Рисунок 45. Темпы роста перекрестного субсидирования в электроэнергетике в 2010-2014 гг., млрд. руб.

·         Рисунок 46. Доля независимых поставщиков газа в общем объеме заключенных контрактов, %

·         Рисунок 47. Рейтинг по величине установленных мощностей генерирующих компаний и производство электроэнергии в 2013 г.

·         Рисунок 48. Рейтинг по удельному производству электроэнергии в 2013 г., млн. кВтч/МВт установленной мощности

·         Рисунок 49. Структура топливного баланса генерирующих компаний, %

·         Рисунок 50. Рейтинг генерирующих компаний по выручке в 2012-2013 г., млрд. руб.

·         Рисунок 51. Рейтинг генерирующих компаний по удельной выручке в 2012-2013 г., млн. руб./МВт установленной мощности

·         Рисунок 52. Рейтинг генерирующих компаний по чистой прибыли в 2012-2013 гг., млрд. руб.

·         Рисунок 53. Рейтинг генерирующих компаний по выручке в I полугодиях 2013-2014 гг., млрд. руб.

·         Рисунок 54. Рейтинг генерирующих компаний по чистой прибыли в I полугодиях 2013-2014 гг., млрд. руб.

·         Рисунок 55. Динамика капитализации энергетических компаний в 2012-2013 гг. и 9 мес. 2014 г., млрд. руб.

·         Рисунок 56. Структура установленных мощностей по ОГК, ТГК в разрезе ключевых инвесторов в 2014 г.

·         Рисунок 57. Структура установленных мощностей по ОГК, ТГК в разрезе ключевых инвесторов в 2015-2017 гг. (прогноз)

·         Рисунок 58. Структура ввода мощностей в ЕЭС России по компаниям до 2019 года, %

·         Рисунок 59. Динамика установленных мощностей ТЭС генерирующих компаний в 2012-2014 гг. и прогноз до 2017 гг., МВт