logo
РБК-Украина
Исследования рынков

INFOLine Rail Russia TOP: Итоги 2014 года

ID (артикул):
7554
Автор:
Количество страниц:
328
Язык отчета:
Русский
Дата выпуска:
12.03.2015
Способ предоставления:
В электронном виде
Формат исследования:
Word

Цели исследования: формирование рейтинга операторов грузового железнодорожного подвижного состава России – INFOLine Rail Russia TOP – в соответствии с их операционными и финансовыми показателями; анализ развития транспортного комплекса России с акцентом на рынок грузовых железнодорожных перевозок; мониторинг основных событий в транспортной отрасли.  

 

Рекомендуем:  для более глубокого анализа основных сегментов рынка перевозок и прогнозирования его развития Исследование "Рынок грузового железнодорожного транспорта РФ", а для конкурентного анализа, поиска клиентов и партнеров – Базу "500 крупнейших собственников и операторов подвижного состава РФ". Для оперативного ежедневного мониторинга  событий в транспортной сфере целесообразно использование услуги Тематические новости "Железнодорожный транспорт РФ" и "Железнодорожное машиностроение РФ и стран ближнего зарубежья".   

Направления использования результатов исследования: анализ конъюнктуры рынка, выработка стратегии развития, маркетинговое планирование, анализ деятельности конкурентов, бенчмаркетинг, поиск клиентов и партнеров.

Временные рамки исследования: динамика с 2005 года; итоги 2014 года (операционные и финансовые показатели); прогнозы на 2015 год.

Сроки проведения исследования: I квартал 2015 года (предыдущая версия выпущена в IV квартале 2014 года).

Ключевые параметры рынка: общий объем железнодорожных перевозок грузов в России в 2014 году превысил 1,23 млрд. тонн, а грузооборот (с учетом порожнего пробега вагонов) – 2,95 трлн. тонно-км. На рынке железнодорожных грузовых перевозок работает около 1800 собственников и операторов подвижного состава, владеющих и управляющих 1,25 млн. вагонов. На ТОП-30 операторов приходится 75% парка подвижного состава, в котором перевозится более 76% всех грузов на сети РЖД.

 

Преимущества исследования: методология и комплексный анализ различных источников (анкетных данных операторов, информационных баз ГВЦ ОАО "РЖД", профильных ведомств др.) сделали рейтинг наиболее авторитетным и востребованным бизнес-сообществом, регуляторами и СМИ.

Затраченные ресурсы: 800 человеко-дней (около 2 млн. руб.)

Задачи и структура исследования по разделам:

Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава

Ранжирование 30 крупнейших операторов ж/д подвижного состава по величине парка в собственности (в том числе с учетом финансового лизинга) и в управлении, по объемам перевозок грузов, грузообороту, финансовым показателям, а также эффективности производственной деятельности (выручка на вагон, на тонну груза, объем перевозок на вагон и т. д.).

 

Раздел II. Макроэкономические показатели развития транспорта в России  

Описание и анализ ключевых тенденций в основных сегментах транспортной отрасли России – железнодорожном, автомобильном, водном и воздушном. Динамика основных показателей отрасли (грузооборот, объем грузоперевозок, в том числе в разбивке по видам грузов и типам вагонов, среднее расстояние перевозок) в 2005-2014 гг. Анализ скорости доставки грузов железнодорожным транспортом. Динамика парка подвижного состава и его характеристики (средний возраст, списание и закупки вагонов, структура парка и т.д.). Мониторинг событий транспортной отрасли в октябре 2014 года - феврале 2015 года.

 

Раздел III. Основные события операторов рынка железнодорожных перевозок в России

Информация о деятельности операторов: история развития, динамика парка в собственности и управлении, объемы перевозок и грузооборота, взаимодействие с клиентами, закупки подвижного состава, инвестиционные проекты, слияния и поглощения, корпоративные стратегии, кадры, контакты и др. 

Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава.

1.1 Ранговый рейтинг операторов подвижного состава.

1.2 Рейтинг операторов подвижного состава по количеству вагонов в управлении.

1.3 Рейтинг операторов подвижного состава по величине парка в собственности.

1.4 Рейтинг операторов подвижного состава по объему грузовых перевозок.

1.5 Рейтинг операторов по грузообороту.

1.6 Рейтинг операторов по выручке от ж/д перевозок и предоставления парка в аренду

Раздел II. Макроэкономические показатели развития транспорта в России.

2.1 Состояние и основные показатели транспортного комплекса России

2.2 Состояние и показатели железнодорожного транспорта России

Основные показатели железнодорожного транспорта.

Скорость и надежность доставки грузов железнодорожным транспортом

Состояние парка железнодорожного подвижного состава

Нормативное регулирование отрасли

Основные события на рынке железнодорожных перевозок

2.3 Показатели развития водного транспорта России

Основные показатели развития морского транспорта

Основные показатели развития внутреннего водного транспорта.

Основные события на рынке перевозок грузов водным транспортом

2.4 Показатели развития автомобильного транспорта

Основные показатели развития автомобильного транспорта.

Основные события на рынке перевозок грузов автомобильным транспортом.

2.5 Показатели развития воздушного транспорта

Основные показатели развития воздушного транспорта.

Основные события на рынке перевозок воздушным транспортом

Раздел III. События операторов рынка железнодорожных перевозок в России

3.1 Основные события "Российские железные дороги", ОАО

"РЖД", ОАО

3.2 Основные события дочерних и зависимых обществ ОАО "Российские железные дороги"

"Объединенная транспортно-логистическая компания", АО

"Трансконтейнер", ПАО

"РЖД Логистика", ОАО

Центр фирменного транспортного обслуживания РЖД

"Федеральная грузовая компания", АО

"Рефсервис", ОАО

"РейлТрансАвто", ОАО

3.3 Основные события компаний, входящих в холдинг Universal Cargo Logistics Holding

UCL Rail (консолидированные "ПГК", ОАО и "НТК", ОАО)

"Независимая Транспортная Компания", ОАО

3.4 Основные события холдинга "Нефтетранссервис", ЗАО

"НефтеТрансСервис", ЗАО

"Транс Интеграция", ООО (бывш. "ЕвразТранс", ООО)

3.5 Основные события холдинга "Globaltrans Investment", plc

"БалтТрансСервис", ООО

"Новая перевозочная компания", ОАО

"ГТИ Менеджмент", ООО (бывш. "СевТехноТранс", ООО

"Ferro trans" ("ГТИ Менеджмент", ООО)

"Steel trans", (бывш "ММК-Транс", ООО)

3.6 Основные события РТК, ГК

"Русагротранс", ЗАО

"А-транс", ООО

"Грузовая компания", ООО

"ТрансЛес", ООО

3.7 Основные события "Rail Garant", ГК.

"Трубная транспортная компания", ООО

"Транс Синергия", ООО

"Оптима ТрансАвто", ООО

"Спецтрансгарант", ООО

"Параллель", ЗАО

"РГ-Транс", ООО

"РейлСпецТранс", ООО

"НУТЭК", ООО

"Универсал ТрансСервис", ООО

"Рейл Гарант Казахстан", ТОО

3.8 Основные события "СГ-транс", ОАО (ж/д активы АФК "Система")

"Финансовый альянс", ЗАО

3.9 Основные события холдинга ГК "Сумма"

Транспортная группа "FESCO"

"Трансгарант", Группа

"Русская тройка", ЗАО

3.10 Основные события прочих независимых операторов рынка железнодорожных перевозок

"Трансойл", ООО

"УВЗ-Логистик", ООО

"Газпромтранс", ООО

"ХК "Новотранс", ОАО

"ТрансГрупп АС", ООО

"ИСР Транс", ООО ( ранее "ТЭК "Евротранс", ООО)

"Спецэнерготранс", ЗАО

"Мечел-транс", ООО

"Евросиб СПб-транспортные системы", ЗАО

"СИБУР-Транс", ЗАО

"ЗапСиб-Транссервис", ООО

"РТ-оператор", ООО

"Трубная грузовая компания", ЗАО

"Уралкалий", ОАО

"Совфрахт-Совмортранс", ГК.

"Фосагро-транс", ООО

"МХК "ЕвроХим", ОАО

"ТалТЭК Транс", ЗАО

"Лукойл-Транс", ООО

"Уралхим-транс", ООО

"Кузбасстрансцемент", ООО

"РН-Транс", ЗАО

"СУЭК", ОАО

"Дальневосточная транспортная группа", ОАО

"Акрон-транс", ЗАО

"Финтранс ГЛ", ООО

"Транспортно-логистическая компания", ООО

"Спецвагонтранс", ООО

"Магистральнефтеоргсинтез", ЗАО

3.11  Основные события операторов рынка железнодорожных перевозок, не входящих в ТОП-50

"Брансвик рэйл Менеджмент", ООО (бывш. "Профтранс", ЗАО)

"СибУглеМетТранс", ООО

"Системный транспортный сервис", ООО

"Локотранс", ЗАО

"Алькон", ЗАО

"Транснефть-Логистика", ООО

"Востокнефтетранс", ОАО

ГК "Аппарель", ООО

"Логистика1520", ООО (бывш. "Промхимтранс", ООО)

"ИнтерКаргоКомпани", ЗАО

"Дело", ГК.

"Технотранс", ООО

Транспортная компания "Восток1520" (входит в ГК "Объединенная вагонная компания)

Перечень продуктов ИА "INFOLine" по железнодорожному транспорту и рынкам подвижного состава 

 

Перечень таблиц и графиков

 

Раздел I. Рейтинг операторов подвижного состава
Таблицы

  • Ранговый рейтинг ТОП-30 операторов подвижного состава по итогам 2014 года.
  • Рейтинг ТОП-30 операторов подвижного состава по количеству вагонов в управлении в 2010-2014 гг., тыс. шт.
  • Рейтинг ТОП-30 операторов подвижного состава по величине парка в собственности (включая финансовый лизинг) в 2010-2014гг, тыс. шт.
  • Рейтинг операторов подвижного состава по объему грузоперевозок в 2010-2014 гг., млн. тонн.
  • Рейтинг операторов подвижного состава по отношению объема перевозок к парку в управлении, тыс. тонн на вагон.
  • Рейтинг операторов подвижного состава по величине грузооборота в 2010-2014 гг., млрд. т-км.
  • Рейтинг операторов подвижного состава по отношению грузооборота к парку в управлении, млн. т-км на вагон в год.
  • Рейтинг операторов по величине валовой выручки (с учетом тарифа ОАО "РЖД") в 2011-2014 гг., млрд. руб., без НДС.
  • Рейтинг по выручке (за вычетом тарифа "РЖД") в сегменте железнодорожных перевозок и предоставления вагонов в аренду за соответствующий год, млрд. руб. без НДС.
  • Выручка за вычетом тарифа "РЖД" в 2013-2014гг., млрд. руб.

Графики

  • Динамика доли рынка крупнейших операторов подвижного состава в управлении в 2009-2014 гг., %.
  • Динамика изменения парка в управлении ТОП-20 операторов в 2014г. к 2013г., тыс. шт.
  • Динамика доли рынка крупнейших операторов подвижного состава в собственности (с учетом фин. лизинга) в 2009-2014 гг., %.
  • Динамика изменения парка в собственности ТОП-20 операторов за 2014г. к 2013г., тыс. шт.
  • Динамика доли грузоперевозок крупнейших операторов подвижного состава в 2010-2014 гг., %.

 

Раздел 2. Макроэкономические показатели развития транспорта в России

2.1 Состояние и основные показатели транспортного комплекса России

Графики

  • Эксплуатационная длина путей сообщения общего пользования, тыс. км.
  • Грузооборот  транспорта, млрд. т-км.
  • Динамика объёмов перевозки грузов в России в 2005-2014 гг., млн.тонн.
  • Динамика объёмов перевозки грузов в России в I-IV кварталах 2005-2014 гг., млн. тонн.
  • Динамика перевозки грузов в России по месяцам 2007-2014 гг., млн.тонн.
  • Динамика объёмов перевозки грузов по видам транспорта в России в 2005-2014 гг., млн. тонн.
  • Структура объёмов перевозки грузов по видам транспорта в России в 2005-2014 гг., %.
  • Динамика объёмов перевозки грузов по видам транспорта в России в 2005-2014 гг., млн. тонн.
  • Структура объёмов перевозки грузов по видам транспорта в России в 2005-2014 гг., %.
  • Объем перевозок грузов по видам транспорта в I-IV кварталах 2005-2014 гг., млн.тонн.
  • Грузооборот транспорта в России в I-IV кварталах 2005-2014 гг., млрд.т-км.
  • Динамика грузооборота транспорта в России в I-IV кв. 2005-2014 гг., млрд.т-км.
  • Динамика грузооборота транспорта в России по месяцам 2006-2014 гг., млрд.т-км.
  • Динамика грузооборота по видам транспорта в России в 2005-2014 гг., млрд. т-км.
  • Структура грузооборота по видам транспорта в России в 2005-2014 гг., %.
  • Динамика грузооборота по видам транспорта в России в  2005-2014 гг., млрд. т-км.
  • Структура грузооборота по видам транспорта в России в  2005-2014 гг., %.
  • Динамика грузооборота по видам транспорта в I-IV кварталах 2005-2014 гг., млрд. ткм.
  • Среднее расстояние перевозки грузов в России в 2005-2014 гг., км.
  • Среднее расстояние перевозки грузов в России в I-IV кварталах 2005-2014 гг., км.

2.2 Состояние и показатели железнодорожного транспорта России 
Основные показатели железнодорожного транспорта 
Графики

  • Объем погрузки на железнодорожном транспорте России в 2005-2014 гг., млн. тонн.
  • Грузооборот железнодорожного транспорта России в 2005-2014 гг.
  • Объем перевозок грузов железнодорожным транспортом России в 2005-2014 гг.
  • Грузооборот железнодорожного транспорта России в 2007-2014 гг.
  • Объем перевозок грузов железнодорожным транспортом России в 2007-2014 гг.
  • Динамика перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в 2006-2014гг., млн. т.
  • Структура перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в 2006-2014 гг., %.
  • Динамика перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России в  2007-2014гг., млн. т.
  • Динамика перевозок основных видов грузов ж/д транспортом в России по месяцам в 2009-2014гг., млн. т.
  • Динамика грузооборота основных видов грузов ж/д транспортом в России в 2006-2014 гг., млрд.т-км.
  • Структура грузооборота ж/д транспорта в России в 2006-2014гг., %.
  • Грузооборот основных видов грузов на ж/д транспорте в России в I-IV кварталах 2007-2014гг., млрд. т-км.
  • Динамика грузооборота и перевозок основных видов грузов в 2014 году к 2013 году, %
  • Объем погрузки на железнодорожном транспорте России в I-IV кварталах 2005-2014 гг.
  • Динамика объемов среднесуточной погрузки в 2007-2014 гг., тыс. тонн.
  • Динамика погрузки и объемы остатков грузов на складах грузоотправителей (на конец периода) в 2011-2014 гг.
  • Изменение удельного веса продукции отдельных отраслей в структуре потенциальной грузовой базы железнодорожного транспорта в 2014 г., в п.п. к 2013 г.
  • Динамика ж/д перевозок грузов в 2005-2014 гг. по сегментам доходности, млн. тонн.
  • Структура ж/д перевозки грузов в 2005-2014 гг. по сегментам доходности, %.
  • Динамика ж/д перевозок грузов в  2007-2014 гг. по сегментам доходности, млн. тонн.
  • Структура ж/д перевозки грузов в 2007-2014 гг. по сегментам доходности, %.
  • Динамика индекса предпринимательской уверенности в сфере добычи полезных ископаемых за 2008-2014 гг.
  • Динамика индекса предпринимательской уверенности в сфере обрабатывающих производств за 2008-2014 гг.
  • Структура погрузки грузов на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2007-2014 гг., млн. тонн.
  • Динамика грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2007-2014, млрд. т-км.
  • Структура грузооборота на ж/д транспорте России по типам вагонов в 2007-2014 гг., %.
  • Динамика объема грузоперевозок ж/д транспортом по типам вагонов в России в 2007-2014 гг., млн.т.
  • Объем перевозок грузов ж/д транспортом по типам вагонов в России в I-IV кварталах 2007-2014 гг., млн. т.
  • Структура грузооборота полувагонов по видам грузов в России в I-IV кварталах 2007-2014 гг., млрд. т-км
  • Объем перевозок грузов ж/д транспортом в полувагонах в России в I-IV кварталах 2007-2014 гг., млн. т
  • Структура грузооборота цистерн по видам грузов в России в I-IV кварталах 2007-2014 гг., млрд. т-км
  • Объем перевозок грузов ж/д транспортом в цистернах в России в I-IV кварталах 2007-2014 гг., млн. т
  • Структура среднего расстояния перевозки грузов ж/д транспортом по типам вагонов в 2005-2014гг., км.
  • Структура среднего расстояния перевозки грузов ж/д транспортом по типам вагонов в  2007-2014гг., км.
  • Среднее расстояние перевозки грузов ж/д транспортом в России в I-IV кв. 2007-2014 гг., км.

Таблицы

  • Объем погрузки грузов на железной дороге в I-IV кварталах 2009-2014 годов, млн. тонн.
  • Объем перевозок грузов по железной дороге в I-IV кварталах 2009-2014 года, млн. тонн.
  • Объем погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте за 2014 г., млн. тонн.
  • Объем погрузки основных видов грузов на железнодорожном транспорте за 2013-2014гг., млн. тонн.
  • Динамика объемов производства продукции, грузовой базы железнодорожного транспорта и погрузки грузов в 2014 г. по видам экономической деятельности, % к 2013 г.

Анализ скорости и надежности доставки грузов железнодорожным транспортом 
Графики

  • Динамика величины парка подвижного состава и величины порожнего пробега вагонов в России в 2007-2014 гг.
  • Динамика среднесуточной погрузки и средней дальности перевозок грузов на ж/д в России в 2005-2014 гг.
  • Динамика скорости доставки одной отправки железнодорожным транспортом в России с учетом новой методики и без учета в 2007-2014 гг., км/сут.
  • Динамика средней скорости доставки одной отправки железнодорожным транспортом в России в 2007-2014 гг., км/сут.
  • Динамика средней длительности оборота вагона в 2011-2014 гг.
  • Средняя скорость доставки одной отправки железнодорожным транспортом по категориям в 2007-2014 гг., км/сут.
  • Средняя скорость доставки одной отправки железнодорожным транспортом по категориям в I пол. 2007-2014 гг., км/сут.
  • Динамика скорости доставки грузовых отправок по назначению на железные дороги в 2014 г..% к 2013 г.
  • Динамика надежности одной отправки железнодорожным транспортом в 2007-2014 гг., %.
  • Надежность доставки отправок по категориям в 2007-2014 гг., %.
  • Относительное изменение скорости и надежности доставки грузов по категориям отправок в груженых вагонах в 2014 г. к 2013 г.
  • Структура отправок в груженых вагонах по категориям в 2013-2014 гг., %.
  • Структура отправок в груженых вагонах по категориям отправки, доставленных с просрочкой, в 2013-2014 гг., %.
  • Динамика скорости, надежности доставки и доли отправок в высококонкурентном сегменте в 2007-2014 гг.
  • Отклонение надежности доставки грузовых отправок по назначению на железные дороги от среднесетевого уровня в 2014 г.,%.
  • Динамика надежности доставки грузовых отправок по назначению на железные дороги в  2014 г., % к 2013 г.
  • Сегментация железных дорог по динамике скорости и надежности доставки грузовых отправок в 2014 г.

Состояние парка железнодорожного подвижного состава 
Графики

  • Динамика парка подвижного состава в СССР в 1988 и в России 1993-2014 гг., тыс. единиц на конец периода (по годам - перепись, 2010-2014 гг. - номерная база).
  • Структура парка подвижного состава по видам, %.
  • Динамика среднего возраста парка подвижного состава России в 2000-2014 гг., лет на конец периода.
  • Динамика списания и закупок подвижного состава в России в 1993-2014г, тыс. единиц.
  • Динамика закупок грузовых вагонов в России в 2010-2014гг., тыс. единиц.
  • Динамика списания грузовых вагонов в России в 2010-2014гг., тыс. единиц.
  • Динамика парка подвижного состава РФ по типам загрузки в 2012-2014гг., тыс. ед.
  • Динамика ставок аренды и стоимости полувагонов в России в 2007-2014 гг., без учета НДС.
  • Средний возраст и нормативный срок службы грузовых вагонов в России, лет.
  • Удовлетворенность грузоотправителей качеством ж/д перевозок в 2012-2014гг.

Таблицы

  • Структура парка грузового железнодорожного подвижного состава России по видам в  2014г.
  • Возрастная структура парка подвижного состава России по видам вагонов в 2014 г.

2.3 Показатели развития водного транспорта России 
Основные показатели развития морского транспорта 
Графики

  • Динамика объёмов перевалки грузов через порты России, Украины и стран Балтии в 1990-2014 гг., млн тонн.
  • Объем перевозок грузов через морские порты России в 2005-2014 гг.
  • Структура отправления грузов морским транспортом России по направлениям в I-IV кварталах 2005-2014 гг., млн. т
  • Динамика объема перевалки грузов в морских портах РФ в 2008-2014 гг.
  • Динамика объема перевалки грузов в морских портах РФ в 2008-2014гг. по типам грузов, млн. тонн.
  • Структура перевалки грузов в морских портах РФ в 2008-2014 гг. по типам грузов, %.
  • Среднее расстояние перевозки грузов морским транспортом в России в 2005-2014 гг., км.

Основные показатели развития внутреннего водного транспорта 
Графики

  • Объем перевозок грузов внутренним водным транспортом в России в 2006-2014 гг.
  • Динамика и структура отправления грузов внутренним водным транспортом по направлениям в I-IV кварталах 2005-2014гг., млн.т.
  • Динамика грузооборота внутреннего водного транспорта России в 2006-2014 гг.
  • Грузооборот внутреннего водного транспорта в I-IV кварталах России в 2005-2014гг., млрд.т-км

2.4 Показатели развития автомобильного транспорта 
Основные показатели развития автомобильного транспорта 
Графики

  • Грузооборот автомобильного транспорта России в 2006-2014 гг.
  • Грузооборот автомобильного транспорта в I-IV кварталах России в 2005-2014 гг., млрд.т-км.
  • Объем перевозок грузов автомобильным транспортом России в 2006-2014 гг.
  • Объем перевозок грузов автомобильным транспортом в I-IV кварталах 2005-2014 гг.
  • Динамика среднего расстояния перевозки грузов автомобильным транспортом в России в 2006-2014 гг.
  • Динамика среднего расстояния перевозки грузов автомобильным транспортом в России в I-IV кварталах 2005-2014 гг., км

2.5 Показатели развития воздушного транспорта 
Основные показатели развития воздушного транспорта 
Графики

  • Грузооборот воздушного транспорта России в 2007-2014 гг., млрд. т-км.
  • Перевозки грузов и почты воздушным транспортом в России в 2004-2014 гг., млн. тонн.
  • Структура грузооборота воздушного транспорта по компаниям в  2014 г., %.
  • Структура перевозок грузов воздушным транспортом по компаниям в  2014 г., %.
  • Динамика уровня коммерческой загрузки по авиакомпаниям России в  2013-2014 гг.

 

Раздел III Основные события операторов рынка железнодорожных перевозок в России 
По всем компаниям приведены следующие: 
Графики

  • Структура парка в управлении компании,%;
  • Структура парка в собственности компании ,%;
  • Динамика парка подвижного состава в управлении и собственности (с учетом финансового лизинга) компании в 2008-2014 гг., тыс. ед.
  • Динамика объема грузоперевозок компании в 2008-2014 гг.
Таблицы 
Динамика финансовых показателей (для публичных компаний) в 2008-2014гг 
Закажите индивидуальное маркетинговое исследование
Наша база обширна, но, увы, не безгранична, поэтому
если Вы не нашли подходящее исследование, мы проведём его специально для Вас!
Мы получили Вашу заявку

Спасибо, мы получили Ваш запрос.
Специалист свяжется с Вами в ближайшее время
Пожалуйста, заполните поля
 
Отправить
Остались вопросы?
Напишите или позвоните нам
+38 (093) 885 38 74
 
Отправить
Заказать демоверсию
 
Заказать
Купить исследование
Выберите способ оплаты
Купить
Заказать звонок
 
Заказать
On Top