Цель исследования: анализ развития и характеристика событий в розничной торговле и на потребительском рынке России, структурированное описание, сравнительный анализ, мониторинг инвестиционной деятельности и динамики органического роста, ранжирование операционных и финансовых показателей более 200 крупнейших торговых сетей FMCG России.
Рекомендуем: для повышения эффективности взаимодействия поставщиков и сервисных компаний с торговыми сетями FMCG, а также для проведения конкурентного анализа и бенчмаркинга использовать Аналитическую базу "700 торговых сетей FMCG РФ", для повышения эффективности взаимодействия с девелоперами и арендодателями Исследование "Рынок торговых центров в 27 городах и регионах РФ. Тенденции 2014 года. Прогноз до 2017 года", а также Геоатласы "Торговые центры и гипермаркеты FMCG и DIY Москвы и Московской области" и "Торговые центры и гипермаркеты FMCG и DIY Санкт-Петербурга и Ленинградской области".
Направления использования результатов исследования: бенчмаркетинг, анализ конкурентов и партнеров, маркетинговое и стратегическое планирование, поиск клиентов и партнеров, подготовка к переговорам с торговыми сетями.
Временные рамки исследования: Динамика с 2007 года (емкость и динамика рынка) и с 2011 года (операционные и финансовые итоги крупнейших сетей FMCG, структурные показатели рынка FMCG), Итоги 2014-2015 гг. и Мая 2015 года, Прогнозы на 2015 год (емкость и динамика рынка розничной торговли, доходы потребителей, стратегии и планы развития крупнейших сетей FMCG)
Сроки проведения исследования: Май 2015 года (предыдущая версия выпущена в апреле 2015 года).
Ключевые параметры рынка: емкость розничного рынка России в 2014 году превысила 26,1 трлн. руб. (с учетом НДС), а объем продаж продовольственных товаров – 12,2 трлн. руб. (с учетом НДС). Доля современных форматов торговли продовольственными товарами в 2014 году составила 62%, в том числе около 22% приходится на ТОП-10 крупнейших ритейлеров FMCG и около 24% - на почти 700 прочих сетей FMCG (включая специализированные сети и магазины на АЗС).
Преимущества исследования: ежемесячный анализ и структурированное описание потребительского рынка и важнейших событий, способных оказать влияние на розничную торговлю продовольственными товарами, в том числе в области государственного регулирования торговой деятельности (принятие законов, законодательные инициативы), ежемесячный мониторинг деятельности более 200 крупнейших торговых сетей FMCG (информация о корпоративных событиях, операционной, финансовой и инвестиционной деятельности).
Задачи и структура исследования по разделам:
Рейтинг торговых сетей FMCG РФ
Операционные итоги 130 крупнейших сетей FMCG России по форматам: динамика и прирост количества и площадей объектов по форматам (гипермаркет, супермаркет, дискаунтер, магазин у дома), наиболее значимые открытия и закрытия. Рейтинги по количеству, торговой площади, выручке ТОП-50 крупнейших сетей FMCG России (сети с выручкой более 6 млрд. руб.), структура и динамика прироста торговых площадей по торговым сетям и форматам.
Раздел I. Развитие розничной торговли в РФ
Макроэкономические показатели розничной торговли: динамика оборота и денежной массы, прогноз оборота. Опережающие индикаторы развития розничной торговли. Государственное регулирование розничной торговли. Структура оборота розничной торговли по видам товаров и организаций. Региональная структура оборота розничной торговли. Инфляция на рынке продовольственных товаров. Доходы и расходы населения. Денежно-Кредитная политика. Потребительские ожидания и уверенность населения.
Раздел II. Основные события в розничной торговле FMCG
Важнейшие события, способные оказать влияние на розничную торговлю FMCG РФ. Деятельность специалистов ИА "INFOLine" по экспертной оценке российского рынка. Кейс – оперативная и аналитическая информация по актуальным вопросам.
Раздел III. Основные события и планы развития торговых сетей FMCG РФ
Оперативная информация о развитии крупнейших торговых сетей FMCG РФ: стратегия и планы развития сети, итоги деятельности и прогнозы, инвестиционная деятельность, открытие и закрытие торговых объектов, планируемые открытия в 2015 году, развитие новых форматов, слияния и поглощения, отставки и назначения, логистика, private label (собственные торговые марки), взаимодействие с потребителями и поставщиками, корпоративные события, а также менеджмент и контакты компании.
Опыт работы и референции: ИА "INFOLine" реализует для клиентов заказные исследования и выпускает инициативные исследования по розничной торговле FMCG и рынку продовольственных товаров c 2005 года. Нашими постоянными клиентами являются более 30 торговых сетей FMCG (в том числе лидеры рынка "Магнит", "X5 Retail Group", "Auchan", "ДИКСИ", "Metro cash&carry", "Лента", "О'КЕЙ", "Седьмой Континент", "Бахетле", "Аникс", ), более 100 производителей и поставщиков ("Procter&Gamble", "Coca-Cola", "Pepsi", "SABMiller", "Fazer", "Mars", "Henkel", "Объединенные кондитеры", и многие другие), дистрибуторы (ГК "Мегаполис"), финансовые (ФК "Уралсиб", "МДМ-Банк", "ВТБ-Капитал") и сервисные компании (ГК "Сервис-плюс", Wincor-nixdorf). Рейтинг крупнейших ритейлеров FMCG России ежегодно публикуется в ведущих СМИ и является наиболее авторитетным и цитируемым рейтингом по рынку FMCG РФ. Кроме того, ИА "INFOLine" обладает уникальными компетенциями и опытом в проведении исследований по другим сегментам розничного и потребительского рынка РФ (DIY, Non-Food), рынку торговой недвижимости, геомаркетингу.
Методы исследования и источники информации:
· регулярные ежемесячные экспертные опросы и интервью с представителями более 200 торговых сетей FMCG России;
· анкетирование более 100 торговых сетей FMCG, мониторинг и анализ операционных и финансовых показателей более "700 торговых сетей FMCG";
· мониторинг состояния рынка торговой недвижимости, в том числе базы "1800 торговых центров в 30 крупнейших городах РФ", реализации инвестиционных проектов, ввода объектов торговой недвижимости: "Торговых центров и гипермаркетов FMCG и DIY Москвы и Московской области и Санкт-Петербурга и Ленинградской области", сравнительный анализ "Рынка торговых центров в 27 городах и регионах РФ";
· мониторинг более 2000 СМИ и выявление ключевых событий на рынке розничной торговли FMCG.
Подробное оглавление:
Российский ритейл – состояние и перспективы. Отчет с аналитической секции INFOLine
Об обзоре "Состояние потребительского рынка РФ и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ" (описание, методы, источники)
Рейтинг торговых сетей FMCG РФ около 17 страниц
Операционные итоги ТОП-130 сетей FMCG
Рейтинг торговых сетей FMCG России по количеству магазинов
Рейтинг торговых сетей FMCG России по величине торговых площадей
Рейтинг торговых сетей FMCG России по чистой выручке
Раздел I. Развитие розничной торговли в РФ около 42 страниц
Макроэкономические показатели розничной торговли
Опережающие индикаторы развития розничной торговли
Государственное регулирование розничной торговли
Структура оборота розничной торговли по видам товаров
Структура оборота розничной торговли по видам организаций
Региональная структура оборота розничной торговли
Инфляция на рынке продовольственных товаров
Доходы и расходы населения
Потребительские ожидания и уверенность населения
Раздел II. Основные события в розничной торговле FMCG около 7 страниц
Важнейшие события, способные оказать влияние на розничную торговлю FMCG России
Деятельность специалистов ИА "INFOLine"
Кейс "Потребительское поведение россиян в кризис"
Раздел III. События и планы развития торговых сетей FMCG
"Магнит", ПАО / Торговые сети "Магнит", "Магнит Семейный", "Магнит–Косметик"
"Магнит", ПАО / Торговые сети "Магнит", "Магнит Семейный"
"Магнит", ПАО / Торговая сеть "Магнит-Косметик"
"X5 Retail Group N. V." (ТД "Перекресток", ЗАО) / Торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель", "Копейка" и "Перекресток Экспресс", "Перекресток Гипер"
"X5 Retail Group N. V." / Торговая сеть "Пятерочка"
"X5 Retail Group N. V." (ТД "Перекресток", ЗАО) / Торговая сеть "Перекресток"
X5 Retail Group N. V." ("Экспресс-ритейл", ООО) / Торговая сеть "Перекресток Экспресс", "Ситимаг", "Копейка"
"X5 Retail Group N. V." (ТД "Перекресток", ЗАО) / Торговая сеть "Карусель", "Перекресток Гипер"
"X5 Retail Group N. V." ("е5.ру", ООО) / Интернет–магазин E5.RU (с 1 января 2015 года не работает)
Auchan Groupe / Торговая сеть "Ашан", "Ашан-Сити", "Наша Радуга" и "Атак"
"Ашан ", ООО / Торговые сети "Ашан", "Ашан-Сити", "Наша Радуга"
"Ашан ", ООО / Торговая сеть "Наша Радуга"
"Атак ", ООО / Торговые сеть "Атак"
Metro Group / Торговые сети METRO, METRO Punct, real,-
"METPO Кэш энд Керри", ООО / Торговые сети METRO, METRO Punct
"МЕТРО Кэш энд Керри", ООО / Франчайзинговая торговая сеть "Фасоль"
"ГК "ДИКСИ" / Торговые сети "Дикси", "Мегамарт", "Минимарт", "Квартал", "Виктория", "КЭШ"
ГК "ДИКСИ" ("Дикси Юг", ЗАО) / Торговая сеть "Дикси", "Мегамарт", "Минимарт"
ГК "ДИКСИ" (ГК "Виктория", ОАО) / Торговые сети "Виктория", "Квартал", "Дешево"
"Альбион-2002", ООО) / Торговая сеть "Бристоль"
"Лента", ООО / Торговая сеть "Лента Cash&Carry"
"О'КЕЙ", ООО / Торговая сеть "О'КЕЙ"
"Седьмой Континент", ОАО / Торговая сеть "Седьмой Континент", "НАШ"
"Спар РФ" / Торговая сеть SPAR
Франчайзинговые партнеры SPAR Russia B.V. (сеть SPAR)
"ТД Интерторг", ООО / Торговая сеть "Народная 7Я", "Идея", SPAR
ТД "Интерторг", ООО / Торговая сеть "Норма"
"Городской супермаркет", ООО / Торговая сеть "Азбука вкуса", AB Daily, "АВ Маркет", SPAR
"Молл", ООО / Торговая сеть "Молния", "Молния-Экспресс", SPAR
"Каравай-РС", ООО / Торговая сеть "Каравай", SPAR, "Магазин низких цен"
Холдинг "Партнер" ("Подсолнух", ООО) / Торговые сети SPAR, EUROSPAR, "Подсолнух"
ГК "Кентавр" / Торговые сети "Всё будет ОК", "Цезарь", SPAR
ГК Трилистник ("Продтовары", ОАО) / Торговые сети "Тэмле", "Семерочка", "Народная цена", SPAR
"Лама Плюс", ООО; "Томритейл", ООО; Спар-Томск, ООО / Торговая сеть "ЛАМА", "Фуд-Сити", "Абрикос", SPAR
ГК "Система РегионМарт" / Торговая сеть "Поляна", "Чибис", "Бонус", "Спутник"
"Торговый дом Семья", ОАО / Торговые сети "СеМьЯ", "Экспресс СеМь", SPAR
"Ижтрейдинг", ООО / Торговая сеть "Ижтрейдинг", "Миндаль", "Три Банана", "Экстра", "Карлутка"
"Ринг", ООО / Торговая сеть "Ринг", BigPack, SPAR
ГК "Монетка" ("Элемент–Трейд", ООО; "Инвестпроект", ООО) /Торговые сети "Монетка", "Монетка Супер", "Райт"
"Элемент-Трейд", ООО / Торговые сети "Монетка", "Монетка Супер", "Райт"
"Инвестпроект", ООО / Торговая сеть "Монетка" (франчайзинг)
"Мария-Ра", ООО ("Розница-1", ООО и др.) / Торговая сеть "Мария-Ра"
"Компания Холидей", ООО / Торговая сеть "Холидей-Классик", "Сибириада", "Турне", "Кора", "Палата", "Народная Палата"
"ТД Интерторг", ООО / Торговая сеть "Народная 7Я", "Идея", SPAR
"Гиперглобус", ООО / Торговая сеть "Globus"
REWE Group (Билла, ООО) / Торговая сеть "Billa"
"Зельгрос", ООО / Торговая сеть "Selgros Cash & Carry"
"Корпорация Гринн", ЗАО / Торговая сеть "Линия"
"Бэст Прайс", ООО / Торговая сеть Fix Price
SPS Холдинг / Торговые сети "Красное&Белое", "Красное&Белое плюс"
"Ритм-2000", ООО / Торговая сеть "Тверской купец", "Вольный купец", "Тележка", "4 Сезона", "Апельсин", "Экономика", "Разница"
ГК Кировский (Лев, ООО) / Торговая сеть "Супермаркет Кировский"
"Т и К Продукты", ЗАО ("МПМ Магнолия", ООО) / Торговая сеть "Магнолия"
ГК "Полушка" ("Любавушка", ООО и др.) / Торговая сеть "Полушка", "Лайм", "Е–да!", "Всенародный"
Холдинг "Евророс" (ТД "ЕвроНорд", ООО; Яблочко, ООО) / Торговые сети "Евророс", "Твой", "Яблочко"
"Тамерлан", ООО (торговая сеть "Покупочка" в Волгоградской, Ростовской, Астраханской областях, Ставропольском крае и Республике Калмыкия)
ГК "ЭССЕН" / Торговые сети "ЭССЕН", "ЭССЕН Экспресс", "Камилла", "ЭССЕН Green"
"Оптовик", ООО / Торговые сети "ЭССЕН", "ЭССЕН Экспресс", "ЭССЕН Green"
"ТД Камилла", ООО / Торговая сеть "Камилла", "ЭССЕН Экспресс"
"Элита–98 ", ООО и др. / Торговая сеть "Командор", "Аллея", "Хороший"
ГК "Система РегионМарт" / Торговая сеть "Поляна", "Чибис", "Бонус", "Спутник"
"Европа", ООО (ГК "Промресурс") / Торговая сеть "Европа"
ГК "Норман-Виват" ("Виват-Трейд", ООО, "Норман", ООО) / Торговые сети "Виват", "НормаН"
"Виват-Трейд", ООО / Торговые сети "Виват"
"Норман", ООО / Торговая сеть "НормаН"
"Авоська-два", ООО / Торговая сеть "Авоська"
"Центр Реструктуризации", ООО / Торговая сеть "Гроздь"
"Форвард", ЗАО / Торговая сеть "Полушка" (Уфа)
ГК Невада / Торговые сети "Самбери", "Раз Два"
ГК "Великолукский агропромышленный холдинг" / Торговая сеть "Великолукский мясокомбинат"
"Сеть универсамов Алые Паруса", ООО / Торговая сеть "Алые паруса", "Елисеевский"
ГК "Новые торговые системы" / Торговые сети "Универсам удачных покупок", "Супермаркет", "Лидер экономии", "Столичный", "Бахетле", "Добрянка", "Санберри", "Плюс", "ПравильПиво"
ТГ Высшая Лига, ООО; НП Розничная кооперативная сеть "Высшая Лига, ООО" / Торговые сети "Высшая Лига", "Экстра–эконом", "Лига Гранд" и др.
ГК "Кентавр" / Торговые сети "Всё будет ОК", "Цезарь"
"Молл", ООО / Торговая сеть "Молния", "Молния-Экспресс", SPAR
"МАН", ООО / Торговая сеть "МАН", "ГурМАН", "МиниМАН", "ПЛЮС", "СуперМАН"
ГК "Торгсервис" ООО и др. / Торговая сеть "Светофор"
"Нева-Ритейл", ООО; "Даяна", ООО / Торговая сеть "XL"
"Призма", ООО / Торговая сеть "Призма"
"Сибирский гигант", ХК (Торговый холдинг Сибирский Гигант, ООО) / Торговая сеть "Гигант", "Мегас", "Горожанка"
"Бахетле–1", ООО / Торговая сеть "Бахетле"
"Ижтрейдинг", ООО / Торговая сеть "Ижтрейдинг", "Миндаль", "Три Банана", "Экстра", "Карлутка"
"Радеж", ООО / Торговая сеть "Радеж", "Эконом"
"Лама Плюс", ООО; "Томритейл", ООО; Спар-Томск, ООО / Торговые сети "Лама", "Фуд-Сити", "Абрикос", SPAR
ГК Батыр ("ТоргМастер", ООО; "Салют-торг", ООО) / Торговые сети "Байрам", "Сабантуй", "АЮ", "Байрам-икмэк"
"Формат", ООО / Торговые сети "Поворот", "Репка", "ЕДА!", "Наш магазин", "ПобЕда!"
ТГ "Абсолют " / Торговая сеть "Абсолют Cash&Carry"
"Регион-Продукт", ООО; "РегионПродукт", ООО; "Паллада торг", ЗАО / Торговые сети "Росинка", "Сберегайка", "Апельсин", "Бон Аппетит", "Седьмое небо", "Седьмое Небо Оптовик", "Москва"
"Семья", ООО / Торговая сеть "СемьЯ", "Диско"
"Торговый союз", ООО (ранее "Енисейская торговая компания", ОАО) / Торговая сеть "Красный Яр"
"ТД Челны хлеб", ООО / Торговые сети "Челны хлеб", Fresh market
Союз Святого Иоанна Воина, ООО / Торговая сеть "Верный"
"Гулливер", ЗАО / Торговая сеть "Гулливер", "Гурман", "Победа"
Некоммерческое партнерство торговых предприятий "Панорама Ритейл" / Торговые сети "Сигма", "Пять шагов", "Дисма"
"Слата", ООО / Торговые сети "Слата", "Славный", "Хлеб-Соль"
"Неотрейд", ООО / Торговая сеть "Пеликан"
"ТД Миндаль", ООО / Торговые сети "Миндаль"
"Матрица Холдинг", ОАО / Торговая сеть "Матрица"
"Любимый вкус", ООО / Торговая сеть "Любимый магазин"
ГК "Динские колбасы" / Торговые сети "ЕстЪ", "Маг-Мак"
"Вестер", ГК (Вестер–Регионы, ООО и др.) / Торговая сеть "Вестер", "Сосед", "Бомба", "Вестер Гипер", "Вестер" Premium
"Компания "Метрополис ", ООО / Торговая сеть "Метрополис"
Холдинг "Партнер" ("Подсолнух", ООО) / Торговые сети SPAR, EUROSPAR, "Подсолнух" 201
"ТВК-Р", ООО / Торговая сеть "Табрис"
ГК "Мясновъ" (ЦДН Мясновъ, ООО, ЦДА Сомелье, ООО) / Торговая сеть "Мясновъ", "Отдохни"
"Новый Импульс – 50", ООО / Торговая сеть "Утконос"
Центрторг, ОАО / Торговая сеть "Центрторг"
"Волгаторг", ООО / Торговая сеть "Семейный"
"Мегаторг", ООО / Торговая сеть "Быстроном", "Сантимо"
ГК "Сибирская Губерния" / Торговые сети "Свежие продукты", "Сибирская губерния", "Индюшкино", "Лучи"
ТК "Эдельвейс", ЗАО / Торговая сеть "Эдельвейс", "901"
"Вегат Плюс", ЗАО / Торговая сеть "АБК"
"Фирма Опт-торг", ООО / Торговая сеть "Вершина"
"Глобус плюс", ООО / Торговая сеть " Все на свете", "Система Глобус"
"Ак Барс Торг", ООО / Торговые сети "Чак-чак", "Наша марка"
"Висант-торг", ЗАО / Торговая сеть "Пятью-пять" (ранее франчайзи "Пятерочка" в Воронежской обл.)
ГК "Ассорти" / Торговая сеть "Ассорти продукт"
ГК "Петровский" / Торговые сети "Петровский", "Сезон покупок"
"Райцентр", ООО / Торговые сети "Райцентр", "Рай Цен", "Точка", "Продуктовый универсам", "Гастроном № 1", "Гастроном экспресс"
Вкусный дом, ООО / Торговая сеть "Вкусный дом", "Пушкинский"
Ассорти, ЗАО / Торговые сети "Ассорти", "Эконом", SPAR
"ОРТ Универсал", ОАО / Торговая сеть "Универсал"
"Дружба–15", ООО / Торговая сеть "Сочи", "Новый век", "7 холмов"
"ТД "Мега–Дон", ООО / Торговые сети "Империя продуктов", "Фреш"
"ТД "Башспирт", ООО / Торговая сеть "Башспирт"
ТС "Диксика", ООО / Торговая сеть "Диксика"
"Эконом", ООО (ИП С.А.Арутюнян) / Торговая сеть "Эконом"
"Торговая сеть Солнечный круг", ООО / Торговая сеть "Солнечный круг"
"Арон", ООО / Торговая сеть "Пролетарский"
"Остап", ГК / Торговая сеть "Остап"
"Ритейл", ООО / Торговая сеть "Журавли", "Калита"
"Смарт Велью Ритейл", ЗАО / Торговая сеть "Оливье"
"Элит", ООО / Торговая сеть "Пчелка", "Элит", "Карамель"
ГК "Меркурий" / Торговая сеть "Меркурий"
"Столичная торговая компания", ООО / Торговая сеть "Глобус Гурмэ"
Kesko Food (Кеско Фуд Рус, ООО) / Торговая сеть "K-РУОКА"
"Лотос Ритейл", ООО / Торговая сеть "Лотос М"
"ТК Лэнд", ООО / Торговая сеть "Лэнд"
ТД Шкуренко, ООО; Холлифуд, ООО / Торговые сети "Низкоцен", "Продукты 24 часа"
ИП Бажин (Продторг, ООО и др.) / Торговые сети "Привозъ", "Дом"
ТД Фреш-25, ООО и др. / Торговые сети "Фреш-25"
Димарт, ООО / Торговые сети "Super Good", "Мой мир"
АПХ "Мираторг", "ПродМир", ООО / Торговая сеть "Мираторг"
"Манго", ООО / Торговые сети "Манго"
"Натуральные продукты", ООО; "Карлугас", ООО / Торговая сеть "Ярмарка"
"Лакмин", ООО / Торговые сети "Лакмин Cash&Carry", "Лакмин"
"Аматус", ООО / Торговая сеть " Я-Любимый супермаркет"
"Елакс", ООО / Торговая сеть "Алми"
"Экстра", ЗАО; "Экстра-Премиум", ООО / Торговые сети "Главмаг", "Экстра"
"Гарант–Трейд М", ООО / Торговая сеть "Мой магазин"
"Нордик-Нева", ООО / Торговая сеть "НЕТТО"
"АмиКо", ООО / Торговая сеть "SEVEN"
"Шамса-Холдинг", ООО / Торговые сети "Шамса", "Пробочка"
ИП Баканов В. И. / Торговая сеть "Кашелка"
Холдинг "Ариант" / Торговая сеть "Ариант"
Компания у Палыча, ООО и др. / Торговая сеть "У Палыча"
ИП Пикалов А.А.; Соседушка, ООО / Торговая сеть "сосеДДушка"
"Плюс дискаунт", ООО (Tengelmann Group) / Торговая сеть "Плюс"
"Биг Бокс", ООО/ "Оптклуб "Ряды"
"Луг да поле", ООО / Торговые сети "Избенка", "ВкусВилл"
ЗАО "Союз Ритейл" / "Бест–маркет", "Элект", "Звездный", "А–продукт", "Елисей", "Пикник"
"Бест–маркет", ООО / Торговые сети "Бест", "Бест+", "Техинвест"
"Элект", ООО / Торговая сеть "Элект"
"Торговая сеть Звездный", ООО / Торговая сеть "Звездный"
"А-продукт", ООО / Торговая сеть "А-продукт"
"Елисей", ООО / Торговая сеть "Елисей"
"Пикник", ООО / Торговая сеть "Пикник", "Винни"
ТД "Центркоопторг", ООО ("Центросоюз РФ") / Сеть магазинов потребительской кооперации
"Союз Независимых Сетей России"
Всероссийский кооператив независимого ритейла – Потребительского общества "РОСТ"
Федеральный закупочный союз / "Система "Т3С", ЗАО
Сети–участники "Системы "Т3С""
"Ижтрейдинг", ООО / Торговая сеть "Ижтрейдинг", "Миндаль", "Три Банана", "Экстра"
"Лама Плюс", ООО; "Томритейл", ООО; Спар-Томск, ООО (Т3С "Сибирь") / Торговая сеть "Лама", "ФОГ–Сити", "Абрикос"
ТГ Высшая Лига / Торговые сети "Высшая Лига", "Экстра–эконом", "Лига Гранд" и др.
"Вегат Плюс", ЗАО / Торговая сеть "АБК"
"Любимый вкус", ООО / Торговая сеть "Любимый магазин"
"Торговый дом Семья", ОАО / Торговые сети "СеМьЯ", "Эксресс СеМь"
"Каспий–ритейл", ООО / Торговая сеть "Городок", "Погребок"
"Макаров и компания", ООО / Торговые сети "Макаровский", "МакСити", "Максимум", Cash&Carry, "Бест", "Культура Вкуса", "Дары природы"
Некоммерческое партнерство торговых предприятий "Панорама Ритейл" / Торговые сети "Сигма", "Пять шагов", "Дисма"
"Дворцовый ряд–МС", ООО (торговая сеть "Дворцовый ряд" (ранее "Пятерочка" в Ульяновской области))
"Праздничный", ООО / Торговая сеть "Праздничный"
"Артемида–Дон", ООО / Торговая сеть "Артемида Дон"
"Квартал", ООО / Торговая сеть "Квартал"
"Караван", ООО / Торговая сеть "Караван"
"Меркурий", ООО / Торговая сеть "Петрович"
"ТС О'кей", ООО (Т3С "Сибирь") / Торговая сеть "О'кей"
"Вымпел", ООО / Торговая сеть "Наш Маг", "Вымпел", "Пчелка", "Копейка"
"Каравай-РС", ООО (Т3С "Сибирь") / Торговая сеть "Каравай", SPAR
Сети–партнеры "Системы "Т3С":
"Торговый двор "Аникс", ООО и др. / Торговая сеть "Аникс", "Корзинка", "Браво", SPAR
"Торговый союз", ООО (Т3С "Сибирь") / Торговая сеть "Красный Яр"
"Торговый дом Барс", ООО / Торговая сеть "Барс", "Барс экспресс"
"Тандем", ООО / Торговая сеть "Покупай-ка"
"Елисей", ООО (ЗАО "Союз Ритейл") / Торговая сеть "Елисей"
"Милена", ООО / Торговая сеть "Милена"
"Рост", ООО / Торговые сети "Рост", "Молодежный"
"Слата", ООО (Т3С "Сибирь") / Торговые сети "Слата", "Славный", "Хлеб-Соль"
"ТД Челны хлеб", ООО (ТЗС "Волжско–Камский") / Торговые сети "Челны хлеб", Fresh market
"Смак–Гурмэ", ООО / Торговые сети "СМАК", "Пять звезд", "Стрелка"
"Торговый дом – СИТНО, ООО / Торговая сеть "Ситно"
Прочие сети "Союза Независимых Сетей России"
ТД "ЕвроНорд", ООО / Торговые сети "Евророс", "Твой", "Яблочко"
"ТД Миндаль", ООО / Торговые сети "Миндаль"
"Аяврик", ООО / Торговая сеть "Аяврик"
"Фирма БиМ", ООО / Торговая сеть "БиМ"
"Сластена сервис", ООО / Торговая сеть "В десятку"
"Дом Еды", ЗАО / Торговая сеть "Дом еды"
"Торговый Дом Дуслык", ООО (ТЗС "Волжско–Камский") / Торговые сети "Закамье", "Тэмле"
"Опт-торг", ООО / Торговые сети "Любимые продукты", "МодернЪ"
"Валькор", ООО, "АльфаМаркет", ООО, "Калинка Ренессанс", ООО / Торговая сеть "Альбатрос"
"Синтез" ООО / Торговая сеть "7 копеек", "Матур"
"Холодильник", ООО / Торговая сеть "Холодильник"
"Айгуль", ООО / Торговая сеть "Айгуль"
ГК "Сибирские широты" (СМ "Радость", ООО, "Торговый дом", ООО, "Империя вкуса", ООО) / Торговая сеть "Радость"
"Торговый холдинг "Лотос", ООО / Торговые сети "Лотос", "Сигма, "Лотос Гурман"
"Производственно–коммерческая фирма Система магазинов "Оникс", ООО / Торговая сеть "Оникс"
"Торговый дом Агат", ООО (ТЗС "Волжско–Камский") / Торговая сеть "Агат Cash&Carry"
Торговая Ассоциация "Мост", ООО
"Гарант XXI век", ООО / Торговая сеть "Гарант XXI "
"Валкор", ООО / Торговая сеть "Круста"
"Элит", ООО / Торговая сеть "Пчелка", "Элит", "Карамель"
"Гаврилов", ИП / Торговая сеть "Афанасий "
"Фуд Стор", ООО и др. / Торговая сеть "Бородинский"
"Гулливер", ЗАО / Торговая сеть "Гулливер", "Гурман"
ГК "Петровский" / Торговые сети "Петровский", "Петромост"
Генцель А.А., ИП / Торговая сеть Bitte
Анкор, ООО и др. / Торговая сеть "Анкор"
Торговая сеть "Калинка"
"Эконом", ООО / Торговая сеть "Эконом", "Огонек"
"Мегатитан", ООО, "Розничная торговая сеть Титан", ООО / Торговая сеть "Титан", "Титан Парк", "Титан–Гастроном", "Титан Маркет Свежие продукты"
"Алика-К", ООО / Торговая сеть "Алика", "Вестер-гипер" (франчайзинг)
"Орион", ООО / Торговая сеть "Лайм"
"Большая ярмарка", ООО / Торговые сети "Ярмарка", "Сорока"
Торговый Дом "Пять звезд–Север", ООО / Торговая сеть "Пять звезд", "Корзинка"
Торговый Дом "Кошелек" / Торговая сеть "Кошелек"
ТС "Фудмаркет", "Вкусомир", ООО / Торговые сети "ФудМаркет", "Вкусомир"
ГК Батыр ("ТоргМастер", ООО; "Салют-Торг", ООО) / Торговые сети "Байрам", "Сабантуй", "АЮ", "Байрам-икмэк"
"ТД Миндаль", ООО / Торговые сети "Миндаль"
"Винегрет", ООО / Торговая сеть "Винегрет"
"Мелифаро", ООО / Торговые сети "Любимые продукты", "7 Дней", "Мелифаро"
"Закрома", ООО и др. / Торговая сеть "Закрома", "Копейкин дом"
"ПК Холдинг Продсиб", ООО / Торговая сеть "Продсиб"
Торговые сети, прекратившие свое существование или находящиеся в стадии банкротства. около 5 страниц
ГК "Универсал" (ГК "Одис") / Торговые сети "Наш", "Наш Экспресс", "Гурман", "O'fresh"
"Стэр", ООО / Торговая сеть "EURO"
"Шэд", ООО / Торговая сеть "Посадский"
ГК КИЯ (Новокузнецкобувьторг, ООО) / Торговая сеть "Солнышко"
"Добрыня", ГК / Торговая сеть "Добрыня"
"Продукты", ООО / Торговая сеть "Континент вкуса"
"Семья", ООО / Торговая сеть "Семья"
"Квартал-Тула", ООО / Торговая сеть "Квартал-Тула"
"Телекс", ООО (ИП Федоров М.И.) / Торговые сети "Телекс", "Экономный", "ХИТ"
"РОСБИ+", ООО / Торговые сети "Гросфуд", "Радна"
Приложение 1. Структура розничного оборота по субъектам РФ в 2008-2015 гг. 2 страницы
Приложение 2. Презентация генерального директора ИА "INFOLine" Федякова Ивана "INFOLine Retail Russia ТОП-100". 3 страницы
Об информационных продуктах ИА "INFOLine". 2 страницы
Перечень таблиц и графиков:
Обзор содержит 16 таблиц и 91 рисунок
Таблицы
Рейтинг торговых сетей FMCG России
· Таблица 1. Количество магазинов крупнейших сетей FMCG в 2011-2015 гг., шт.
· Таблица 2. Динамика прироста торговых площадей по ТОП-130 российских ритейлеров в 2010-2014 гг.
· Таблица 3. Общая торговая площадь крупнейших сетей FMCG России в 2011-2015 г., тыс. кв. м.
· Таблица 4. Финансовые показатели (без учета НДС) крупнейших сетей FMCG за 2014-2015 гг., млрд. руб.
· Таблица 5. Финансовые показатели (без учета НДС) крупнейших сетей FMCG за 2014-2015 гг. млрд. руб.
· Таблица 6. Динамика выручки ТОП-50 ритейлеров в 2010-2014 гг. млрд. руб.
Раздел I. Развитие розничной торговли в России
· Таблица 7. Динамика оборота розничной торговли в России в 2006-2015 гг. и прогноз на 2015-2018 гг.
· Таблица 8. Структура оборота розничной торговли по группам товаров в 2006-2015 гг.
· Таблица 9. Динамика продажи основных продуктов питания и непродовольственных товаров за I кв. 2015 года
· Таблица 10. Оборот торгующих организаций и рынков в 2006-2015 гг., млрд. руб.
· Таблица 11. Структура продажи товаров на розничных рынках и ярмарках в фактических ценах за I кв. 2015 года, %
· Таблица 12. Региональная структура оборота розничной торговли РФ в 2006-2015 гг., %
Приложение 1. Структура розничного оборота по субъектам РФ в 2008-2015 гг.
· Таблица 13. Структура розничного оборота по субъектам РФ в 2008-2015 гг.
Рисунки
Рейтинг торговых сетей FMCG России
· Рисунок 1. Количество и площади торговых объектов 130 крупнейших ритейлеров России в 2013-2015 гг. (на начало месяца)
· Рисунок 2. Количество и торговые площади 130 крупнейших ритейлеров России в 2006-2015 гг. (на конец периода)
· Рисунок 3. Динамика чистого прироста гипермаркетов 130 крупнейших ритейлеров России в 2013-2015 гг. по месяцам, шт.
· Рисунок 4. Количество и площади гипермаркетов 130 крупнейших ритейлеров России в 2010-2015 гг.
· Рисунок 5. Динамика чистого прироста супемаркетов 130 (крупнейших ритейлеров России в 2013-2015 гг. по месяцам, шт.
· Рисунок 6. Количество и площади супермаркетовв 130 крупнейших ритейлеров России в 2010-2015 гг.
· Рисунок 7. Динамика чистого прироста дискаунтеров 130 крупнейших ритейлеров России в 2013-2015 гг. по месяцам, шт.
· Рисунок 8. Количество и площади дискаунтеров 130 крупнейших ритейлеров России в 2010-2015 гг.
· Рисунок 9. Динамика чистого прироста магазинов у дома 130 крупнейших ритейлеров России в 2013-2015 гг. по месяцам, шт.
· Рисунок 10. Количество и площади магазинов у дома 130 крупнейших ритейлеров России в 2010-2015 гг.
· Рисунок 11. Динамика прироста торговых площадей 130 крупнейших ритейлеров России (без учета ритейлеров, сокративших площади) в 2008-2014 гг., тыс. кв. м.
· Рисунок 12. Структура прироста торговых площадей 130 крупнейших ритейлеров России (без учета ритейлеров, сокративших площади) в 2008-2014 гг., %
· Рисунок 13. Структура прироста торговых площадей 130 крупнейших ритейлеров России (без учета ритейлеров, сокративших площади) в 2013 году, %
· Рисунок 14. Структура прироста торговых площадей 130 крупнейших ритейлеров России (без учета ритейлеров, сокративших площади) в 2014 году, %
· Рисунок 15. Динамика чистого прироста торговых площадей 130 крупнейших ритейлеров России в 2012-2015гг. по месяцам (данные приводятся за месяц предшествующий отчетному, чтобы учесть данные по публичным компаниям), тыс. кв. м.
· Рисунок 16. Динамика прироста торговых площадей 130 крупнейших ритейлеров России (без учета ритейлеров, сокративших площади) в I кв. 2010-2015 гг., тыс. кв. м.
· Рисунок 17. Структура прироста торговых площадей 130 крупнейших ритейлеров России (без учета ритейлеров, сокративших площади) в I кв. 2010-2015 гг., %
· Рисунок 18. Структура прироста торговых площадей 130 крупнейших ритейлеров России (без учета ритейлеров, сокративших площади) в I кв. 2014 года, %
· Рисунок 19. Структура прироста торговых площадей 130 крупнейших ритейлеров России (без учета ритейлеров, сокративших площади) в I кв. 2015 года, %
Раздел I. Развитие розничной торговли в России
· Рисунок 20. Динамика основных показателей потребительского рынка в 2007-2015 гг. и прогноз на 2015-2018 года в % к соответствующему периоду предыдущего года
· Рисунок 21. Динамика оборота розничной торговли и денежной массы в 2007-2015 гг., млрд. руб.
· Рисунок 22. Индекс предпринимательской уверенности в России 2007-2015 гг.
· Рисунок 23. Оценка экономической ситуации в России в 2007-2015 гг.
· Рисунок 24. Оборот розничной торговли в России в 2007-2015 гг.
· Рисунок 25. Средняя численность работников розничной торговли в России в 2007-2015 гг.
· Рисунок 26. Уровень складских запасов России в 2007- 2015 гг.
· Рисунок 27. Ассортимент товаров в России в 2007-2015 гг.
· Рисунок 28. Цены реализации товаров в России в 2007-2015 гг.
· Рисунок 29. Средний сложившийся уровень торговой наценки в России в 2007-2015 гг.
· Рисунок 30. Инвестиции на расширение деятельности, ремонт и модернизацию предприятий розничной торговли в России в 2007-2015 гг.
· Рисунок 31. Складские площади предприятий розничной торговли в России в 2007-2015 гг.
· Рисунок 32. Обеспеченность собственными финансовыми ресурсами предприятий розничной торговли в России в 2007-2015 гг.
· Рисунок 33. Прибыль предприятий розничной торговли в России в 2007-2015 гг.
· Рисунок 34. Ключевые факторы, ограничивающие деятельность торговых организаций России в 2007-2015 гг.
· Рисунок 35. Динамика оборота розничной торговли в фмзическом выражении по видам товаров в 2000-2015 гг., %
· Рисунок 36. Динамика доли продовольственных товаров в обороте розничной торговли в 2007-2015 гг., %
· Рисунок 37. Структура оборота розничной торговли по группам товаров в 2011-2015 гг. (по месяцам), млрд. руб.
· Рисунок 38. Структура оборота розничной торговли по группам товаров в 2011-2015 гг. (по месяцам), %
· Рисунок 39. Структура формирования оборота розничной торговли в 2007-2014 гг., по видам организаций, %
· Рисунок 40. Динамика оборота торгующих организаций и рынков в 2011-2015 гг. (по месяцам), трлн. руб.
· Рисунок 41. Структура оборота розничной торговли в 2011-2015 гг. (по месяцам), %
· Рисунок 42. Динамика количества рынков в РФ и их доли в обороте розничной торговли в 2003- 2015 гг.
· Рисунок 43. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ в январе-апреле 2014 года, %
· Рисунок 44. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам РФ в январе-апреле 2015 года, %
· Рисунок 45. Структура оборота розничной торговли по субъектам РФ в январе-апреле 2014 года, %
· Рисунок 46. Структура оборота розничной торговли по субъектам РФ в январе-апреле 2015 года, %
· Рисунок 47. Динамика доли 69 регионов РФ (кроме 11 крупнейших) в обороте розничной торговли 2003-2015 гг., %
· Рисунок 48. Рост оборота розничной торговли по округам в 2011-2015 гг., в % к соответствующему периоду предыдущего года, в сопоставимых ценах
· Рисунок 49. Количество регионов с позитивной динамикой оборота розничной торговли в физическом выражении к аналогичному периоду предыдущего года
· Рисунок 50. Индекс потребительских цен на конец периода в 2000-2015 гг. и прогноз на 2015 год, % к декабрю предыдущего года
· Рисунок 51. Структура вклада в инфляцию в 2007-2015 гг., проц. пунктов
· Рисунок 52. Индекс потребительских цен в 2011-2015 гг., в % к предыдущему месяцу
· Рисунок 53. Изменение цен на продовольственные товары (без учета напитков) в странах Европы, апрель 2015 г. в % к декабрю 2014 г., %
· Рисунок 54. Темпы изменения цен на продовольственные товары в 2011-2015 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
· Рисунок 55. Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения в 2000-2014 гг. и прогноз на 2015-2018 гг., %
· Рисунок 56. Динамика реальной зарплаты и реальных доходов населения в 2007-2015 гг., %
· Рисунок 57. Динамика номинальной начисленной зарплаты и среднедушевых доходов населения в 2000-2015 гг. и прогноз на 2015-2016 гг., тыс.руб.
· Рисунок 58. Распределение населения по величине среднедушевых доходов в 2013-2014 гг., %
· Рисунок 59. Динамика курса доллара и евро в 2005-2015 гг., руб.
· Рисунок 60. Структура денежных доходов населения по источникам поступления в 2007-2015 гг., %
· Рисунок 61. Структура использования денежных доходов населения в 2007-2015 гг., %
· Рисунок 62. Темпы роста реальных доходов населения в 2007-2015 гг., % к аналогичному периоду пред. года
· Рисунок 63. Темпы роста реальной заработной платы в 2007-2015 гг., % к аналогичному периоду пред. года
· Рисунок 64. Объем вкладов физических лиц и кредитов, выданных физическим лицам в 2007-2015 гг. в рублях и в валюте, % к предыдущему месяцу года
· Рисунок 65. Объем вкладов физических лиц и кредитов, выданных физическим лицам в 2007-2015 гг. в рублях и в валюте, млрд. руб.
· Рисунок 66. Объем вкладов физических лиц и кредитов, выданных физическим лицам в 2007-2015 гг. в рублях и в валюте, % к янв. 2007 года
· Рисунок 67. Динамика номинальных повседневных расходов жителей городов РФ с населением от 100 тыс. жителей. Январь 2012 – апрель 2015
· Рисунок 68. Динамика реальных ("очищенных" от инфляции) повседневных расходов жителей городов с РФ населением от 100 тыс. жителей. Январь 2012 – апрель 2015
· Рисунок 69. Региональный средний чек среднестатистического горожанина за один поход в магазин в апреле 2015 года
· Рисунок 70. Динамика среднего чека по федеральным округам в рублях
· Рисунок 71. Индекс уверенности потребителей России 2007-2015 гг.
· Рисунок 72. Оценка экономической ситуации потребителями 2007 – 2015 гг.
· Рисунок 73. Оценка личного материального положения потребителями России 2007-2015 гг.
· Рисунок 74. Оценка текущего положения потребителями России в 2007-2015 гг.
Раздел 2. Основные события в розничной торговле FMCG
· Рисунок 75. Оборот рынка FMCG в стоимостном выражении, млрд. руб.
· Рисунок 76. Оборот рынка FMCG в стоимостном выражении, млрд. руб.
· Рисунок 77. Доля продаж в руб., %
· Рисунок 78. Изменение продаж в руб., %
· Рисунок 79. Доля продаж в руб., %
· Рисунок 80. Изменение продаж в руб., %
· Рисунок 81. Вклад категорий в рост продуктовой корзины, млрд. руб.
· Рисунок 82. Доля продаж в тоннах, %
· Рисунок 83. Изменения МАТ фев. 2015 к МАТ фев. 2014, %
· Рисунок 84. Доля продаж в тоннах, %
· Рисунок 85. Изменения МАТ фев. 2015 к МАТ фев. 2014, %
· Рисунок 86. Структура каналов торговли по затратам на FMCG, % респондентов по официальным данным
· Рисунок 87. Доля канала Современной Торговли в России и других странах, % в 2014 году
· Рисунок 88. Доля промо в кг/л, % продуктовых товаров, МАТ Фев. 2015
· Рисунок 89. Доля промо в кг/л, % непродуктовых товаров, МАТ Фев. 2015
· Рисунок 90. Доля СТМ в руб., % продуктовых товаров МАТ Фев. 2015
· Рисунок 91. Доля СТМ в руб., % непродуктовых товаров МАТ Фев. 2015
