Анализ рынка инъекционных игл в России в 2011-2015 гг, прогноз на 2016-2020 гг

По оценкам BusinesStat, в 2015 г продажи инъекционных игл в России выросли на 9% по сравнению с 2014 г и составили 165,4 млн шт. Закупки медицинских игл увеличились из-за роста заболеваемости некоторыми инфекционными болезнями (гриппом, коклюшем, клещевым энцефалитом и др.). Кроме того, в состав России вошел Крымский федеральный округ, и медицинские учреждения региона начали осуществлять госзакупки медицинских изделий. Ожидается, что в 2016 г натуральный объем продаж инъекционных игл в стране увеличится относительно 2015 г на 3,1% и составит 170,5 млн шт.

В 2015 г в структуре российского рынка инъекционных игл преобладала импортная продукция. Объем импортных поставок по итогам 2015 г достиг 118,3 млн шт, что на 20,8% выше уровня предыдущего года. Отечественным предприятиям приходится импортировать иглы для производства полного комплекта шприцев, т.к. в стране нет нужных марок медицинской стали и не хватает предприятий-производителей инъекционных игл с полным циклом производства. Еще одной причиной импортных игл является их более высокое качество и, соответственно, конкурентоспособность.

В 2016 г импорт инъекционных игл в Россию прогнозируется на уровне 124 млн шт. Относительно 2015 г прирост показателя составит 4,8%. Дальнейшее увеличение импорта будет поддерживаться за счет высокого качества и безопасности продукции. Импортные иглы более комфортны для пациентов в процессе применения по сравнению с отечественными аналогами.

Несмотря на конкурентные преимущества импортной продукции в 2014-2015 гг отмечался рост объемов производства отечественных инъекционных игл за счет реализации программы импортозамещения. В рамках данной программы производителям были предоставлены субсидии на оплату лизинга оборудования, уплату процентов по кредитам, аренду помещений и др. В результате, в 2015 г производство медицинских игл в России выросло на 24,8% и достигло 59,6 млн шт. В 2016 г показатель увеличится на 3,5% по сравнению с 2015 г и составит 61,7 млн шт.

«Анализ рынка инъекционных игл в России в 2011-2015 гг, прогноз на 2016-2020 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

• Экономическая ситуация в России
• Объем продаж инъекционных игл, оптовая цена инъекционных игл
• Баланс спроса и предложения, складские запасы инъекционных игл
• Объем производства, цена производителей инъекционных игл
• Экспорт и импорт инъекционных игл
• Рейтинги производителей по финансовым показателям

В обзоре приведены данные по крупнейшим производителям инъекционных игл: Медико-инструментальный завод им. М.Горького, Медикоинструментальный завод имени В.И.Ленина, Медполимер, СМТ, Ракетно-космический центр «Прогресс», Стерин, Эскулап.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров инъекционных игл. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских инъекционных игл и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков инъекционных игл.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

• Федеральная служба государственной статистики РФ
• Министерство экономического развития РФ
• Федеральная таможенная служба РФ
• Федеральная налоговая служба РФ
• Таможенный союз ЕврАзЭС
• Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:

• Аудит торговли медицинским оборудованием
• Опрос экспертов рынка медицинского оборудования

Содержание:

МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ В РОССИИ

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

• Базовые параметры российской экономики
• Итоги вступления России в Таможенный союз
• Итоги вступления России в ВТО
• Перспективы российского бизнеса

КЛАССИФИКАЦИЯ ИНЪЕКЦИОННЫХ ИГЛ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИНЪЕКЦИОННЫХ ИГЛ

• Предложение
• Спрос
• Баланс спроса и предложения

ПРОДАЖИ ИНЪЕКЦИОННЫХ ИГЛ

• Натуральный объём продаж
• Стоимостный объём продаж
• Оптовая цена
• Соотношение оптовой цены инъекционных игл и инфляции
• Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и оптовой цены

ПРОИЗВОДСТВО ИНЪЕКЦИОННЫХ ИГЛ

• Натуральный объём производства
• Цена производителей

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИНЪЕКЦИОННЫХ ИГЛ

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ИНЪЕКЦИОННЫХ ИГЛ

• Баланс экспорта и импорта
• Натуральный объём экспорта
• Стоимостный объём экспорта
• Цена экспорта
• Натуральный объём импорта
• Стоимостный объём импорта
• Цена импорта

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

• Натуральный объём
• Стоимостный объём

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

• Финансовый результат отрасли
• Экономическая эффективность отрасли
• Инвестиции отрасли
• Трудовые ресурсы отрасли

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

• Регистрационные данные предприятия
• Руководство предприятия
• Основные акционеры предприятия
• Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1
• Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2
• Основные финансовые показатели деятельности предприятия

Таблицы

ОТЧЁТ СОДЕРЖИТ 71 ТАБЛИЦУ

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2011-2020 гг (трлн руб)

Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2011-2020 гг (трлн руб, %)

Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2011-2020 гг (трлн руб, %)

Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2011-2020 гг (млрд долл)

Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2011-2020 гг (руб за долл, %)

Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен производителей, РФ, 2011-2020 гг (% к предыдущему году)

Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2011-2020 гг (млн чел)

Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2011-2020 гг (% к предыдущему году)

Таблица 9. Предложение инъекционных игл, РФ, 2011-2015 гг (млн шт; %)

Таблица 10. Прогноз предложения инъекционных игл, РФ, 2016-2020 гг (млн шт; %)

Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы инъекционных игл, РФ, 2011-2015 гг (млн шт)

Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов инъекционных игл, РФ, 2016-2020 гг (млн шт)

Таблица 13. Спрос на инъекционные иглы, РФ, 2011-2015 гг (млн шт; %)

Таблица 14. Прогноз спроса на инъекционные иглы, РФ, 2016-2020 гг (млн шт; %)

Таблица 15. Продажи и экспорт инъекционных игл, РФ, 2011-2015 гг (млн шт)

Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта инъекционных игл, РФ, 2016-2020 гг (млн шт)

Таблица 17. Баланс спроса и предложения инъекционных игл с учётом складских запасов на конец года, РФ, 2011-2015 гг (млн шт; %)

Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения инъекционных игл с учётом складских запасов, РФ, 2016-2020 гг (млн шт; %)

Таблица 19. Продажи инъекционных игл, РФ, 2011-2015 гг (млн шт; %)

Таблица 20. Прогноз продаж инъекционных игл, РФ, 2016-2020 гг (млн шт; %)

Таблица 21. Продажи инъекционных игл, РФ, 2011-2015 гг (млрд руб; %)

Таблица 22. Прогноз продаж инъекционных игл, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)

Таблица 23. Оптовая цена инъекционных игл, РФ, 2011-2015 гг (руб за шт; %)

Таблица 24. Прогноз оптовой цены инъекционных игл, РФ, 2016-2020 гг (руб за шт; %)

Таблица 25. Соотношение оптовой цены инъекционных игл и инфляции, РФ, 2011-2015 гг (%)

Таблица 26. Прогноз соотношения оптовой цены инъекционных игл и инфляции, РФ, 2016-2020 гг (%)

Таблица 27. Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и оптовой цены инъекционных игл, РФ, 2011-2015 гг (млн шт; руб за шт; млрд руб)

Таблица 28. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объёма продаж и оптовой цены инъекционных игл, РФ, 2016-2020 гг (млн шт; руб за шт; млрд руб)

Таблица 29. Производство инъекционных игл, РФ, 2011-2015 гг (млн шт; %)

Таблица 30. Прогноз производства инъекционных игл, РФ, 2016-2020 гг (млн шт; %)

Таблица 31. Цена производителей инъекционных игл, РФ, 2011-2015 гг (руб за шт; %)

Таблица 32. Прогноз цены производителей инъекционных игл, РФ, 2016-2020 гг (руб за шт; %)

Таблица 33. Рейтинг производителей инъекционных игл по выручке от продажи продукции, РФ, 2014 г (млн руб)

Таблица 34. Рейтинг производителей инъекционных игл по прибыли от продаж продукции, РФ, 2014 г (млн руб)

Таблица 35. Рейтинг производителей инъекционных игл по рентабельности продаж продукции, РФ, 2014 г (%)

Таблица 36. Баланс экспорта и импорта инъекционных игл, РФ, 2011-2015 гг (млн шт)

Таблица 37. Прогноз баланса экспорта и импорта инъекционных игл, РФ, 2016-2020 гг (млн шт)

Таблица 38. Экспорт инъекционных игл, РФ, 2011-2015 гг (млн шт; %)

Таблица 39. Прогноз экспорта инъекционных игл, РФ, 2016-2020 гг (млн шт; %)

Таблица 40. Экспорт инъекционных игл по странам мира, РФ, 2011-2015 гг (тыс шт)

Таблица 41. Экспорт инъекционных игл, РФ, 2011-2015 гг (млн долл; %)

Таблица 42. Прогноз экспорта инъекционных игл, РФ, 2016-2020 гг (млн долл; %)

Таблица 43. Экспорт инъекционных игл по странам мира, РФ, 2011-2015 гг (тыс долл)

Таблица 44. Цена экспорта инъекционных игл, РФ, 2011-2015 гг (долл за шт; %)

Таблица 45. Прогноз цены экспорта инъекционных игл, РФ, 2016-2020 гг (долл за шт; %)

Таблица 46. Цена экспорта инъекционных игл по странам мира, РФ, 2011-2015 гг (долл за шт)

Таблица 47. Импорт инъекционных игл, РФ, 2011-2015 гг (млн шт; %)

Таблица 48. Прогноз импорта инъекционных игл, РФ, 2016-2020 гг (млн шт; %)

Таблица 49. Импорт инъекционных игл по странам мира, РФ, 2011-2015 гг (тыс шт)

Таблица 50. Импорт инъекционных игл, РФ, 2011-2015 гг (млн долл; %)

Таблица 51. Прогноз импорта инъекционных игл, РФ, 2016-2020 гг (млн долл; %)

Таблица 52. Импорт инъекционных игл по странам мира, РФ, 2011-2015 гг (тыс долл)

Таблица 53. Цена импорта инъекционных игл, РФ, 2011-2015 гг (долл за шт; %)

Таблица 54. Прогноз цены импорта инъекционных игл, РФ, 2016-2020 гг (долл за шт; %)

Таблица 55. Цена импорта инъекционных игл по странам мира, РФ, 2011-2015 гг (долл за шт)

Таблица 56. Рейтинг экспортёров инъекционных игл по объёму экспорта, РФ, 2015 г (тыс шт)

Таблица 57. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объёму поставок, 2015 г (тыс шт)

Таблица 58. Рейтинг импортёров инъекционных игл по объёму импорта, РФ, 2015 г (тыс шт)

Таблица 59. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объёму поставок, 2015 г (тыс шт)

Таблица 60. Рейтинг экспортёров инъекционных игл по объёму экспорта, РФ, 2015 г (тыс долл)

Таблица 61. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объёму поставок, 2015 г (тыс долл)

Таблица 62. Рейтинг импортёров инъекционных игл по объёму импорта, РФ, 2015 г (тыс долл)

Таблица 63. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объёму поставок, 2015 г (тыс долл)

Таблица 64. Выручка от продаж продукции, РФ, 2011-2015 гг (млрд руб; %)

Таблица 65. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2011-2015 гг (млрд руб; %)

Таблица 66. Себестоимость продукции, РФ, 2011-2015 гг (млрд руб; %)

Таблица 67. Валовая прибыль от продажи продукции, РФ, 2011-2015 гг (млрд руб; %)

Таблица 68. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2011-2015 гг (%; раз; сут дн)

Таблица 69. Инвестиции в отрасль, РФ, 2011-2015 гг (млн руб)

Таблица 70. Численность работников отрасли, РФ, 2011-2015 гг (тыс чел; %)

Таблица 71. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2011-2015 гг (тыс руб в год; %)