Анализ молочной отрасли в России в 2011-2015 гг, прогноз на 2016-2020 гг

В 2011-2015 гг производство молочных продуктов в России выросло почти на 9,6% и составило 10,9 млн т. Среди основных групп молочных продуктов наиболее значительная доля в производстве приходится на молоко и сливки, а также кисломолочные продукты. В 2015 г доля молока и сливок составила 50,9% от всей произведенной в России молочной продукции, доля кисломолочных продуктов – 27,9%.

В 2014 г наиболее заметный рост производства продемонстрировали те категории молочных продуктов, у которых в структуре рыночного предложения высока доля импорта. В этом году после введения эмбарго на импорт молочных товаров из ряда стран производство сухого молока увеличилось на 25,6% относительно 2013 г, сыров – на 11,4%, сливочного масла – на 10,8%. Возросшая себестоимость производства молочной продукции и недоступность кредитных ресурсов привели к снижению доходности молокоперерабатывающих предприятий. Кризисная ситуация 2014 г подтолкнула переработчиков сырого молока перейти на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью и, следовательно, с большей маржей.

В 2015 г самые высокие темпы роста были зафиксированы также у сыров – на 15,1% по сравнению с 2014 г. Производство же сухого молока снизилось на 17,0% относительно предыдущего года. В 2015 г увеличился импорт сухого молока из Беларуси по цене ниже чем у российских производителей продукта.

Повышение себестоимости продукции на фоне снижения покупательной способности населения привело к переориентации спроса на традиционные и более дешевые молочные продукты. Дорогие молокоемкие продукты, несмотря на увеличение объемов производства, теряли потребительский интерес. Недобросовестные производители сыров и сливочного масла стали снижать себестоимость продукции. По оценкам экспертов рынка доля фальсификата в общем объеме молочной продукции составляет 9-10%. В качестве замены молочному жиру при фальсификации продукции выступает пальмовое масло, которое намного дешевле качественного молочного сырья. В 2015 г импорт пальмового масла в Россию вырос на 24,8% относительно 2014 г и составил 924,2 тыс т.

В условиях растущей себестоимости производства и переработки молока, дефицита молока-сырья и сокращения потребительского спроса молочная отрасль нуждается в государственной поддержке. В 2016 г на поддержку молочной отрасли выделено 29 млрд руб из федерального бюджета. По прогнозам BusinesStat, в 2016-2020 гг производство продукции молочной отрасли будет расти на 1,4-2,8% ежегодно.

«Анализ молочной отрасли в России в 2011-2015 гг, прогноз на 2016-2020 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

• Экономическая ситуация в России
• Поголовье молочного скота и надои молока
• Производство и цены производителей
• Продажи и цены молочных продуктов
• Баланс спроса, предложения, складских запасов молочных продуктов
• Численность потребителей и потребление молочных продуктов
• Экспорт и импорт молочных продуктов
• Рейтинги производителей по финансовым показателям

В обзоре детализирована информация по отдельным видам молочной продукции:

• Молоко и сливки
• Молоко сухое
• Сыры
• Творог и творожные сырки
• Мороженое
• Кисломолочные продукты
• Масло сливочное
• Молочные консервы

Приведены данные по крупнейшим производителям молока.

BusinesStat готовит обзор мировой молочной отрасли, а также обзоры отрасли в СНГ, ЕС и отдельных странах мира. В обзоре российского рынка информация детализирована по регионам страны.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров молочных продуктов. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских молочных продуктов и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков молочных продуктов.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

• Федеральная служба государственной статистики РФ
• Министерство экономического развития РФ
• Министерство сельского хозяйства РФ
• Федеральная таможенная служба РФ
• Федеральная налоговая служба РФ
• Таможенный союз ЕврАзЭС
• Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты собственных исследований BusinesStat:

• Опрос потребителей молока и молочной продукции
• Аудит средней торговли молоком и молочной продукцией
• Опрос экспертов рынка молока и молочной продукции

МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ РОССИИ

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

• Базовые параметры российской экономики
• Итоги вступления России в Таможенный союз
• Итоги вступления России в ВТО
• Перспективы российского бизнеса

КЛАССИФИКАЦИЯ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

• Предложение
• Спрос
• Баланс спроса и предложения

ПРОДАЖИ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

• Натуральный объём продаж
• Стоимостный объём продаж
• Средняя цена
• Соотношение средней цены и инфляции
• Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены
• Численность покупателей и объем покупок

ЕМКОСТЬ РЫНКА МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ

• Численность потребителей и объем потребления

ПРОИЗВОДСТВО МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ

• Поголовье коров
• Натуральный объем производства
• Надой

ПРОИЗВОДСТВО МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

• Натуральный объем производства
• Цена производителей

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКТОВ

• Финансовые показатели предприятий

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

• Баланс экспорта и импорта
• Натуральный объем экспорта
• Стоимостный объем экспорта
• Цена экспорта
• Натуральный объём импорта
• Стоимостный объем импорта
• Цена импорта

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

• Натуральный объем
• Стоимостный объем

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

• Финансовый результат отрасли
• Экономическая эффективность отрасли
• Инвестиции в отрасль
• Трудовые ресурсы отрасли

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

• Регистрационные данные предприятия
• Руководство предприятия
• Основные учредители предприятия
• Дочерние предприятия
• Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1
• Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2
• Основные финансовые показатели деятельности предприятия

Таблицы "Анализ молочной отрасли в России в 2011-2015 гг, прогноз на 2016-2020 гг"

ОТЧЁТ СОДЕРЖИТ 135 ТАБЛИЦ

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2011-2020 гг (трлн руб)

Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2011-2020 гг (трлн руб, %)

Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2011-2020 гг (трлн руб, %)

Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2011-2020 гг (млрд долл)

Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2011-2020 гг (руб за долл, %)

Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен производителей, РФ, 2011-2020 гг (% к предыдущему году)

Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2011-2020 гг (млн чел)

Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2011-2020 гг (% к предыдущему году)

Таблица 9. Предложение молочных продуктов, РФ, 2011-2015 гг (тыс т; %)

Таблица 10. Прогноз предложения молочных продуктов, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)

Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы молочных продуктов, РФ, 2011-2015 гг (тыс т)

Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов молочных продуктов, РФ, 2016-2020 гг (тыс т)

Таблица 13. Спрос на молочные продукты, РФ, 2011-2015 гг (тыс т; %)

Таблица 14. Прогноз спроса на молочные продукты, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)

Таблица 15. Продажи и экспорт молочных продуктов, РФ, 2011-2015 гг (тыс т)

Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта молочных продуктов, РФ, 2016-2020 гг (тыс т)

Таблица 17. Баланс спроса и предложения молочных продуктов с учетом складских запасов, РФ, 2011-2015 гг (тыс т; %)

Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения молочных продуктов с учетом складских запасов, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)

Таблица 19. Продажи молочных продуктов, РФ, 2011-2015 гг (тыс т; %)

Таблица 20. Прогноз продаж молочных продуктов, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)

Таблица 21. Продажи по видам молочных продуктов, РФ, 2011-2015 гг (тыс т)

Таблица 22. Прогноз продаж по видам молочных продуктов, РФ, 2016-2020 гг (тыс т)

Таблица 23. Продажи молочных продуктов по регионам РФ, 2011-2015 гг (тыс т)

Таблица 24. Продажи молочных продуктов, РФ, 2011-2015 гг (млрд руб; %)

Таблица 25. Прогноз продаж молочных продуктов, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)

Таблица 26. Продажи по видам молочных продуктов, РФ, 2011-2015 гг (млрд руб)

Таблица 27. Прогноз продаж по видам молочных продуктов, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб)

Таблица 28. Продажи молочных продуктов по регионам, РФ, 2011-2015 гг (млрд руб)

Таблица 29. Средняя цена молочных продуктов, РФ, 2011-2015 гг (руб за кг; %)

Таблица 30. Прогноз средней цены молочных продуктов, РФ, 2016-2020 гг (руб за кг; %)

Таблица 31. Средняя цена по видам молочных продуктов, РФ, 2011-2015 гг (руб за кг)

Таблица 32. Прогноз средней цены по видам молочных продуктов, РФ, 2016-2020 гг (руб за кг)

Таблица 33. Средняя цена молочных продуктов по регионам РФ, 2011-2015 гг (руб за кг)

Таблица 34. Соотношение средней цены молочных продуктов и инфляции, РФ, 2011-2015 гг (%)

Таблица 35. Прогноз соотношения средней цены молочных продуктов и инфляции, РФ, 2016-2020 гг (%)

Таблица 36. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены молочных продуктов, РФ, 2011-2015 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)

Таблица 37. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней цены молочных продуктов, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)

Таблица 38. Численность покупателей молочных продуктов, РФ, 2011-2015 гг (млн чел, %)

Таблица 39. Прогноз численности покупателей молочных продуктов, РФ, 2016-2020 гг (млн чел, %)

Таблица 40. Доля покупателей молочных продуктов от населения РФ, 2011-2015 гг (%)

Таблица 41. Прогноз доли покупателей молочных продуктов от населения РФ, 2016-2020 гг (%)

Таблица 42. Объем покупки и средние затраты на молочные продукты, РФ, 2011-2015 гг (кг в год; тыс руб в год)

Таблица 43. Прогноз объема покупки и средних затрат на молочные продукты, РФ, 2016-2020 гг (кг в год; тыс руб в год)

Таблица 44. Объем и емкость молочной отрасли, РФ, 2011-2015 гг (тыс т)

Таблица 45. Прогноз объема и емкости молочной отрасли, РФ, 2016-2020 гг (тыс т)

Таблица 46. Насыщенность рынка молочных продуктов, РФ, 2011-2015 гг (тыс т; %)

Таблица 47. Прогноз насыщенности рынка молочных продуктов, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)

Таблица 48. Численность потребителей молочных продуктов, РФ, 2011-2015 гг (млн чел, %)

Таблица 49. Прогноз численности потребителей молочных продуктов, РФ, 2016-2020 гг (млн чел, %)

Таблица 50. Доля потребителей молочных продуктов от населения РФ, 2011-2015 гг (%)

Таблица 51. Прогноз доли потребителей молочных продуктов от населения РФ, 2016-2020 гг (%)

Таблица 52. Уровень потребления молочных продуктов, РФ, 2011-2015 гг (кг в год)

Таблица 53. Прогноз уровня потребления молочных продуктов, РФ, 2016-2020 гг (кг в год)

Таблица 54. Поголовье коров, РФ, 2011-2015 гг (млн голов; %)

Таблица 55. Прогноз поголовья коров, РФ, 2016-2020 гг (млн голов; %)

Таблица 56. Поголовье коров по типам хозяйств, РФ, 2011-2015 гг (млн голов)

Таблица 57. Прогноз поголовья коров по типам хозяйств, РФ, 2016-2020 гг (млн голов)

Таблица 58. Поголовье коров в хозяйствах всех категорий по регионам, РФ, 2011-2015 гг (тыс голов)

Таблица 59. Поголовье коров в сельскохозяйственных организациях по регионам, РФ, 2011-2015 гг (тыс голов)

Таблица 60. Поголовье коров в хозяйствах населения по регионам, РФ, 2011-2015 гг (тыс голов)

Таблица 61. Поголовье коров в крестьянских (фермерских) хозяйствах по регионам, РФ, 2011-2015 гг (тыс голов)

Таблица 62. Производство сырого молока, РФ, 2011-2015 гг (тыс т; %)

Таблица 63. Прогноз производства сырого молока, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)

Таблица 64. Производство сырого молока по типам хозяйств, РФ, 2011-2015 гг (тыс т)

Таблица 65. Прогноз производства сырого молока по типам хозяйств, РФ, 2016-2020 гг (тыс т)

Таблица 66. Структура производства сырого молока по типам хозяйств, РФ, 2011-2015 гг (%)

Таблица 67. Прогноз структуры производства сырого молока по типам хозяйств, РФ, 2016-2020 гг (%)

Таблица 68. Производство сырого молока в хозяйствах всех категорий по регионам РФ, 2011-2015 гг (тыс т)

Таблица 69. Производство сырого молока в сельскохозяйственных организациях по регионам, РФ, 2011-2015 гг (тыс т)

Таблица 70. Производство сырого молока в хозяйствах населения по регионам РФ, 2011-2015 гг (тыс т)

Таблица 71. Производство сырого молока в крестьянских (фермерских) хозяйствах по регионам РФ, 2011-2015 гг (тыс т)

Таблица 72. Надой сырого молока, РФ, 2011-2015 гг (т / гол; %)

Таблица 73. Прогноз надоя сырого молока, РФ, 2016-2020 гг (т / гол; %)

Таблица 74. Надой сырого молока по типам хозяйств, РФ, 2011-2015 гг (т / гол)

Таблица 75. Прогноз надоя сырого молока по типам хозяйств, РФ, 2016-2020 гг (т / гол)

Таблица 76. Производство молочных продуктов, РФ, 2011-2015 гг (тыс т, %)

Таблица 77. Прогноз производства молочных продуктов, РФ, 2016-2020 гг (тыс т, %)

Таблица 78. Производство по видам молочных продуктов, РФ, 2011-2015 гг (тыс т)

Таблица 79. Прогноз производства по видам молочных продуктов, РФ, 2016-2020 гг (тыс т)

Таблица 80. Производство молочных продуктов по регионам РФ, 2011-2015 гг (тыс т)

Таблица 81. Цена производителей молочных продуктов, РФ, 2011-2015 гг (руб за кг, %)

Таблица 82. Прогноз цены производителей молочных продуктов, РФ, 2016-2020 гг (руб за кг, %)

Таблица 83. Цена производителей по видам молочных продуктов, РФ, 2011-2015 гг (руб за кг)

Таблица 84. Прогноз цены производителей по видам молочных продуктов, РФ, 2016-2020 гг (руб за кг)

Таблица 85. Рейтинг производителей молочных продуктов по выручке от продажи продукции, РФ, 2015 г (млн руб)

Таблица 86. Рейтинг производителей молочных продуктов по прибыли от продажи продукции, РФ, 2015 г (млн руб)

Таблица 87. Рейтинг предприятий производителей молочных продуктов по рентабельности от продаж продукции, РФ, 2015 г (%)

Таблица 88. Баланс экспорта и импорта молочных продуктов, РФ, 2011-2015 гг (тыс т)

Таблица 89. Прогноз баланса экспорта и импорта молочных продуктов, РФ, 2016-2020 гг (тыс т)

Таблица 90. Экспорт молочных продуктов, РФ, 2011-2015 гг (тыс т, %)

Таблица 91. Прогноз экспорта молочных продуктов, РФ, 2016-2020 гг (тыс т, %)

Таблица 92. Экспорт молочных продуктов по странам мира, РФ, 2011-2015 гг (т)

Таблица 93. Экспорт по видам молочных продуктов, РФ, 2011-2015 гг (тыс т)

Таблица 94. Прогноз экспорта по видам молочных продуктов, РФ, 2016-2020 гг (тыс т)

Таблица 95. Экспорт молочных продуктов, РФ, 2011-2015 гг (млн долл, %)

Таблица 96. Прогноз экспорта молочных продуктов, РФ, 2016-2020 гг (млн долл, %)

Таблица 97. Экспорт молочных продуктов по странам мира, РФ, 2011-2015 гг (тыс долл)

Таблица 98. Экспорт по видам молочных продуктов, РФ, 2011-2015 гг (млн долл)

Таблица 99. Прогноз экспорта по видам молочных продуктов, РФ, 2016-2020 гг (млн долл)

Таблица 100. Цена экспорта молочных продуктов, РФ, 2011-2015 гг (долл за кг, %)

Таблица 101. Прогноз цены экспорта молочных продуктов, РФ, 2016-2020 гг (долл за кг, %)

Таблица 102. Цена экспорта молочных продуктов по странам мира, РФ, 2011-2015 гг (долл за кг)

Таблица 103. Цена экспорта по видам молочных продуктов, РФ, 2011-2015 гг (долл за кг)

Таблица 104. Прогноз цены экспорта по видам молочных продуктов, РФ, 2016-2020 гг (долл за кг)

Таблица 105. Импорт молочных продуктов, РФ, 2011-2015 гг (тыс т, %)

Таблица 106. Прогноз импорта молочных продуктов, РФ, 2016-2020 гг (тыс т, %)

Таблица 107. Импорт молочных продуктов по странам мира, РФ, 2011-2015 гг (т)

Таблица 108. Импорт по видам молочных продуктов, РФ, 2011-2015 гг (тыс т)

Таблица 109. Прогноз импорта по видам молочных продуктов, РФ, 2016-2020 гг (тыс т)

Таблица 110. Импорт молочных продуктов, РФ, 2011-2015 гг (млн долл, %)

Таблица 111. Прогноз импорта молочных продуктов, РФ, 2016-2020 гг (млн долл, %)

Таблица 112. Импорт молочных продуктов по странам мира, РФ, 2011-2015 гг (тыс долл)

Таблица 113. Импорт по видам молочных продуктов, РФ, 2011-2015 гг (млн долл)

Таблица 114. Прогноз импорта по видам молочных продуктов, РФ, 2016-2020 гг (млн долл)

Таблица 115. Цена импорта молочных продуктов, РФ, 2011-2015 гг (долл за кг, %)

Таблица 116. Прогноз цены импорта молочных продуктов, РФ, 2016-2020 гг (долл за кг, %)

Таблица 117. Цена импорта молочных продуктов по странам мира, РФ, 2011-2015 гг (долл за кг)

Таблица 118. Цена импорта по видам молочных продуктов, РФ, 2011-2015 гг (долл за кг)

Таблица 119. Прогноз цены импорта по видам молочных продуктов, РФ, 2016-2020 гг (долл за кг)

Таблица 120. Рейтинг экспортеров молочных продуктов по объему экспорта, РФ, 2015 г (т)

Таблица 121. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему поставок, 2015 г (т)

Таблица 122. Рейтинг импортеров молочных продуктов по объему импорта, РФ, 2015 г (т)

Таблица 123. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему поставок, 2015 г (т)

Таблица 124. Рейтинг экспортеров молочных продуктов по объему экспорта, РФ, 2015 г (тыс долл)

Таблица 125. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему поставок, 2015 г (тыс долл)

Таблица 126. Рейтинг импортеров молочных продуктов по объему импорта, РФ, 2015 г (тыс долл)

Таблица 127. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему поставок, 2015 г (тыс долл)

Таблица 128. Выручка от продаж продукции, РФ, 2011-2015 гг (млрд руб, %)

Таблица 129. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2011-2015 гг (млрд руб, %)

Таблица 130. Себестоимость продукции, РФ, 2011-2015 гг (млрд руб, %)

Таблица 131. Валовая прибыль от продажи продукции, РФ, 2011-2015 гг (млрд руб, %)

Таблица 132. Экономическая эффективность, РФ, 2011-2015 гг (%; раз; сут дн)

Таблица 133. Инвестиции в отрасль, РФ, 2011-2015 гг (млн руб)

Таблица 134. Численность работников отрасли, РФ, 2011-2015 гг (тыс чел)

Таблица 135. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2011-2015 гг (тыс руб в год)