Анализ рынка охлажденных мясных полуфабрикатов в России в 2011-2015 гг, прогноз на 2016-2020 гг

С 2011 по 2015 гг производство охлажденных мясных полуфабрикатов в России увеличилось на 82,6%: с 0,6 млн т до 1,1 млн т. Показатель демонстрировал рост ежегодно. Наибольший темп прироста производства зафиксирован в 2012 г –  на 20,9% к уровню предыдущего года. В 2015 г темпы прироста производства охлажденных мясных полуфабрикатов снизились до 10,3%. Производство охлажденных мясных полуфабрикатов увеличивается по причине роста спроса на них под влиянием таких долговременных факторов, как стремление населения к экономии времени на приготовление пищи, а также возрастающая склонность к выбору охлажденных мясных продуктов в сравнении с замороженными. Свой вклад в развитие производства охлажденных мясных полуфабрикатов вносит создание торговыми сетями собственных мясоперерабатывающих цехов, что позволяет гибко реагировать на изменения в спросе и минимизировать убытки от порчи продукции.

С 2011 по 2015 гг цена производителей охлажденных мясных полуфабрикатов увеличилась на 32,2%: с 111,3 руб за кг до 147,2 руб за кг. Снижение значения показателя имело место лишь в 2013 г. Наибольший темп прироста пришелся на 2015 г и составил 18,4% к уровню 2014 г. Такое увеличение цены в 2015 г имеет причиной рост затрат на производство продукции. Стоимость мясосырья растет, поскольку необходимые для выращивания скота и птицы зерно и комбикорма – это товары экспортно-ориентированные либо импортные, и цена их зависит от валютного курса. При растущих издержках производители охлажденных мясных полуфабрикатов подходят к повышению цен на продукцию с осторожностью, так как снижающаяся покупательная способность населения затрудняет реализацию товара. Производители видят выход в снижении издержек, в изменении ассортимента в сторону выпуска более бюджетных видов продукции, а также в снижении уровня собственной рентабельности.

По оценкам BusinesStat, в 2016-2020 гг начнется рост производства охлажденных мясных полуфабрикатов на 11,2-18,5% в год. В 2020 г производство достигнет 2,3 млн т.

«Анализ рынка охлажденных мясных полуфабрикатов в России в 2011-2015 гг, прогноз на 2016-2020 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

• Экономическая ситуация в России
• Производство и цены производителей
• Продажи и цены охлажденных мясных полуфабрикатов
• Баланс спроса, предложения, складских запасов охлажденных мясных полуфабрикатов
• Численность потребителей и потребление охлажденных мясных полуфабрикатов
• Экспорт и импорт охлажденных мясных полуфабрикатов
• Рейтинги производителей по финансовым показателям

Приведены данные по крупнейшим производителям охлажденных мясных полуфабрикатов: Тандер, Лента, Приосколье, Черкизовский  мясоперерабатывающий завод, «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева, Европа, Оптовик, Великолукский мясокомбинат, Микояновский мясокомбинат, Торговый холдинг Сибирский гигант, Мясокомбинат Бобровский, Мясокомбинат «Павловская слобода», Бахетле-1, Птицефабрика «Васильевская», Мясоперерабатывающий комплекс «Атяшевский», Челны-Бройлер, Мясокомбинат Клинский, Ростовский колбасный завод-Тавр, Царицыно, Ратимир и др.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка охлажденных мясных полуфабрикатов, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка информация детализирована по регионам страны.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров охлажденных мясных полуфабрикатов. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских охлажденных мясных полуфабрикатов и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков охлажденных мясных полуфабрикатов.

В обзоре приведена дополнительная детализация по производству по видам охлажденных мясных полуфабрикатов:

• Полуфабрикаты охлажденные крупнокусковые
• Полуфабрикаты охлажденные мелкокусковые
• Полуфабрикаты охлажденные порционные
• Полуфабрикаты охлажденные рубленые
• Полуфабрикаты охлажденные в тесте
• Полуфабрикаты охлажденные прочие

Отдельно представлена информация по секторам рынка:

• HoReCa
• Розничная торговля

При подготовке обзора использована официальная статистика:

• Федеральная служба государственной статистики РФ
• Министерство экономического развития РФ
• Федеральная таможенная служба РФ
• Федеральная налоговая служба РФ
• Таможенный союз ЕврАзЭС
• Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinesStat:

• Опрос потребителей охлажденных мясных полуфабрикатов
• Аудит розничной торговли охлажденными мясными полуфабрикатами
• Опрос экспертов мясной отрасли

Содержание:

МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ РОССИИ

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

• Базовые параметры российской экономики
• Итоги вступления России в Таможенный союз
• Итоги вступления России в ВТО
• Перспективы российского бизнеса

КЛАССИФИКАЦИЯ ОХЛАЖДЕННЫХ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОХЛАЖДЕННЫХ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ

• Предложение
• Спрос
• Баланс спроса и предложения

ПРОДАЖИ ОХЛАЖДЕННЫХ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ

• Натуральный объём продаж
• Стоимостный объём продаж
• Средняя цена
• Соотношение средней цены охлажденных мясных полуфабрикатов и инфляции
• Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и средней цены

ПРОДАЖИ ОХЛАЖДЕННЫХ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ДЛЯ СЕКТОРА HORECA

• Натуральный объём продаж
• Стоимостный объём продаж
• Средняя цена

РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ОХЛАЖДЕННЫХ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ

• Натуральный объём продаж
• Стоимостный объём продаж
• Розничная цена

ПОТРЕБЛЕНИЕ ОХЛАЖДЕННЫХ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ

• Численность потребителей
• Доля потребителей от населения
• Уровень потребления и средние затраты на покупку

ПРОИЗВОДСТВО ОХЛАЖДЕННЫХ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ

• Натуральный объём производства
• Цена производителей

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОХЛАЖДЕННЫХ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ОХЛАЖДЕННЫХ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ

• Баланс экспорта и импорта
• Натуральный объём экспорта
• Стоимостный объём экспорта
• Цена экспорта
• Натуральный объём импорта
• Стоимостный объём импорта
• Цена импорта

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

• Натуральный объём
• Стоимостный объём

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

• Финансовый результат отрасли
• Экономическая эффективность отрасли
• Инвестиции отрасли
• Трудовые ресурсы отрасли

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

• Регистрационные данные организации
• Руководство организации
• Дочерние предприятия организации
• Основные акционеры организации
• Бухгалтерский баланс предприятия по форме № 1
• Отчет о прибылях и убытках предприятия по форме № 2
• Основные финансовые показатели деятельности предприятия

Таблицы:

ОТЧЁТ СОДЕРЖИТ 105 ТАБЛИЦ

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2011-2020 гг (трлн руб)

Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2011-2020 гг (трлн руб, %)

Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, РФ, 2011-2020 гг (трлн руб, %)

Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2011-2020 гг (млрд долл)

Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2011-2020 гг (руб за долл, %)

Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен производителей, РФ, 2011-2020 гг (% к предыдущему году)

Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2011-2020 гг (млн чел)

Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2011-2020 гг (% к предыдущему году)

Таблица 9. Предложение охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2011-2015 гг (тыс т; %)

Таблица 10. Прогноз предложения охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)

Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2011-2015 гг (тыс т)

Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2016-2020 гг (тыс т)

Таблица 13. Спрос на охлажденные мясные полуфабрикаты, РФ, 2011-2015 гг (тыс т; %)

Таблица 14. Прогноз спроса на охлажденные мясные полуфабрикаты, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)

Таблица 15. Продажи и экспорт охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2011-2015 гг (тыс т)

Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2016-2020 гг (тыс т)

Таблица 17. Баланс спроса и предложения охлажденных мясных полуфабрикатов с учётом складских запасов на конец года, РФ, 2011-2015 гг (тыс т; %)

Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения охлажденных мясных полуфабрикатов с учётом складских запасов, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)

Таблица 19. Продажи охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2011-2015 гг (тыс т; %)

Таблица 20. Прогноз продаж охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)

Таблица 21. Продажи охлажденных мясных полуфабрикатов по секторам рынка, РФ, 2011-2015 гг (тыс т)

Таблица 22. Прогноз продаж охлажденных мясных полуфабрикатов по секторам рынка, РФ, 2016-2020 гг (тыс т)

Таблица 23. Продажи охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2011-2015 гг (млрд руб; %)

Таблица 24. Прогноз продаж охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)

Таблица 25. Продажи охлажденных мясных полуфабрикатов по секторам рынка, РФ, 2011-2015 гг (млрд руб)

Таблица 26. Прогноз продаж охлажденных мясных полуфабрикатов по секторам рынка, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб)

Таблица 27. Средняя цена охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2011-2015 гг (руб за кг; %)

Таблица 28. Прогноз средней цены охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2016-2020 гг (руб за кг; %)

Таблица 29. Средняя цена охлажденных мясных полуфабрикатов по секторам рынка, РФ, 2011-2015 гг (руб за кг)

Таблица 30. Прогноз средней цены охлажденных мясных полуфабрикатов по секторам рынка, РФ, 2016-2020 гг (руб за кг)

Таблица 31. Соотношение средней цены охлажденных мясных полуфабрикатов и инфляции, РФ, 2011-2015 гг (%)

Таблица 32. Прогноз соотношения средней цены охлажденных мясных полуфабрикатов и инфляции, РФ, 2016-2020 гг (%)

Таблица 33. Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и средней цены охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2011-2015 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)

Таблица 34. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объёма продаж и средней цены охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)

Таблица 35. Продажи охлажденных мясных полуфабрикатов для сектора HoReCa, РФ, 2011-2015 гг (тыс т; %)

Таблица 36. Прогноз продаж охлажденных мясных полуфабрикатов для сектора HoReCa, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)

Таблица 37. Продажи охлажденных мясных полуфабрикатов для сектора HoReCa, РФ, 2011-2015 гг (млрд руб; %)

Таблица 38. Прогноз продаж охлажденных мясных полуфабрикатов для сектора HoReCa, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)

Таблица 39. Средняя цена охлажденных мясных полуфабрикатов для сектора HoReCa, РФ, 2011-2015 гг (руб за кг; %)

Таблица 40. Прогноз средней цены охлажденных мясных полуфабрикатов для сектора HoReCa, РФ, 2016-2020 гг (руб за кг; %)

Таблица 41. Розничные продажи охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2011-2015 гг (тыс т; %)

Таблица 42. Прогноз розничных продаж охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)

Таблица 43. Розничные продажи охлажденных мясных полуфабрикатов по регионам РФ, 2011-2015 гг (тыс т)

Таблица 44. Розничные продажи охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2011-2015 гг (млрд руб; %)

Таблица 45. Прогноз розничных продаж охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)

Таблица 46. Розничные продажи охлажденных мясных полуфабрикатов по регионам РФ, 2011-2015 гг (млн руб)

Таблица 47. Розничная цена охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2011-2015 гг (руб за кг; %)

Таблица 48. Прогноз розничной цены охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2016-2020 гг (руб за кг; %)

Таблица 49. Розничная цена охлажденных мясных полуфабрикатов по регионам РФ, 2011-2015 гг (руб за кг)

Таблица 50. Численность потребителей охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2011-2015 гг (млн чел; %)

Таблица 51. Прогноз численности потребителей охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2016-2020 гг (млн чел: %)

Таблица 52. Доля потребителей охлажденных мясных полуфабрикатов от населения РФ, 2011-2015 гг (%)

Таблица 53. Прогноз доли потребителей охлажденных мясных полуфабрикатов от населения РФ, 2016-2020 гг (%)

Таблица 54. Уровень потребления и средние затраты на покупку охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2011-2015 гг (кг в год; руб в год)

Таблица 55. Прогноз уровня потребления и средних затрат на покупку охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2016-2020 гг (кг в год; руб в год)

Таблица 56. Производство охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2011-2015 гг (тыс т; %)

Таблица 57. Прогноз производства охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)

Таблица 58. Производство охлажденных мясных полуфабрикатов по регионам РФ, 2011-2015 гг (т)

Таблица 59. Производство по видам охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2011-2015 гг (тыс т)

Таблица 60. Производство полуфабрикатов охлажденных крупнокусковых по регионам РФ, 2011-2015 гг (т)

Таблица 61. Производство полуфабрикатов охлажденных мелкокусковых по регионам РФ, 2011-2015 гг (т)

Таблица 62. Производство полуфабрикатов охлажденных порционных по регионам РФ, 2011-2015 гг (т)

Таблица 63. Производство полуфабрикатов охлажденных рубленых по регионам РФ, 2011-2015 гг (т)

Таблица 64. Производство полуфабрикатов охлажденных в тесте по регионам РФ, 2011-2015 гг (т)

Таблица 65. Производство полуфабрикатов охлажденных прочих по регионам РФ, 2011-2015 гг (т)

Таблица 66. Цена производителей охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2011-2015 гг (руб за кг; %)

Таблица 67. Прогноз цены производителей охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2016-2020 гг (руб за кг; %)

Таблица 68. Рейтинг производителей охлажденных мясных полуфабрикатов по выручке от продажи продукции, РФ, 2014 г (млн руб)

Таблица 69. Рейтинг производителей охлажденных мясных полуфабрикатов по прибыли от продаж продукции, РФ, 2014 г (млн руб)

Таблица 70. Рейтинг предприятий производителей охлажденных мясных полуфабрикатов по рентабельности продаж продукции, РФ, 2014 г (%)

Таблица 71. Баланс экспорта и импорта охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2011-2015 гг (тыс т)

Таблица 72. Прогноз баланса экспорта и импорта охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2016-2020 гг (тыс т)

Таблица 73. Экспорт охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2011-2015 гг (тыс т; %)

Таблица 74. Прогноз экспорта охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)

Таблица 75. Экспорт охлажденных мясных полуфабрикатов по странам мира, РФ, 2011-2015 гг (т)

Таблица 76. Экспорт охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2011-2015 гг (млн долл; %)

Таблица 77. Прогноз экспорта охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2016-2020 гг (млн долл; %)

Таблица 78. Экспорт охлажденных мясных полуфабрикатов по странам мира, РФ, 2011-2015 гг (тыс долл)

Таблица 79. Цена экспорта охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2011-2015 гг (долл за кг; %)

Таблица 80. Прогноз цены экспорта охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2016-2020 гг (долл за кг; %)

Таблица 81. Цена экспорта охлажденных мясных полуфабрикатов по странам мира, РФ, 2011-2015 гг (долл за кг)

Таблица 82. Импорт охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2011-2015 гг (тыс т; %)

Таблица 83. Прогноз импорта охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)

Таблица 84. Импорт охлажденных мясных полуфабрикатов по странам мира, РФ, 2011-2015 гг (т)

Таблица 85. Импорт охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2011-2015 гг (млн долл; %)

Таблица 86. Прогноз импорта охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2016-2020 гг (млн долл; %)

Таблица 87. Импорт охлажденных мясных полуфабрикатов по странам мира, РФ, 2011-2015 гг (тыс долл)

Таблица 88. Цена импорта охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2011-2015 гг (долл за кг; %)

Таблица 89. Прогноз цены импорта охлажденных мясных полуфабрикатов, РФ, 2016-2020 гг (долл за кг; %)

Таблица 90. Цена импорта охлажденных мясных полуфабрикатов по странам мира, РФ, 2011-2015 гг (долл за кг)

Таблица 91. Рейтинг экспортеров охлажденных мясных полуфабрикатов объему экспорта, РФ, 2015 г (т)

Таблица 92. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему поставок, 2015 г (т)

Таблица 93. Рейтинг импортёров охлажденных мясных полуфабрикатов по объёму импорта, РФ, 2015 г (т)

Таблица 94. Рейтинг зарубежных поставщиков охлажденных мясных полуфабрикатов на российский рынок по объёму поставок, 2015 г (т)

Таблица 95. Рейтинг экспортеров охлажденных мясных полуфабрикатов объему экспорта, РФ, 2015 г (тыс долл)

Таблица 96. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему поставок, 2015 г (тыс долл)

Таблица 97. Рейтинг импортёров охлажденных мясных полуфабрикатов по объёму импорта, РФ, 2015 г (тыс долл)

Таблица 98. Рейтинг зарубежных поставщиков охлажденных мясных полуфабрикатов на российский рынок по объёму поставок, 2015 г (тыс долл)

Таблица 99. Выручка от продаж продукции, РФ, 2011-2015 гг (млрд руб; %)

Таблица 100. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2011-2015 гг (млрд руб; %)

Таблица 101. Себестоимость продукции, РФ, 2011-2015 гг (млрд руб; %)

Таблица 102. Прибыль от продажи продукции, РФ, 2011-2015 гг (млрд руб; %)

Таблица 103. Экономическая эффективность отрасли, РФ, 2011-2015 гг (%; раз; сут дн)

Таблица 104. Инвестиции в отрасль, РФ, 2011-2015 гг (млн руб)

Таблица 105. Трудовые ресурсы отрасли, РФ, 2011-2015 гг (тыс чел; млрд руб; тыс руб в год)