Краткое описание и основные показатели
В подготовленном бизнес-плане описана организация работы предприятия по производству следующих видов продукции:
Производство будет осуществляться за счет использования технологии переработки пшеницы на современном высокотехнологическом оборудовании, отечественного производства. Проектная мощность комплекса, возведенного в результате реализации проекта, 25 т зерна в сутки.
Для реализации проекта планируется привлечение кредита в размере 450 тыс. евро под 8% на 5 лет. Кредитные средства будут использованы для:
Выплата тела кредита и процентов по кредиту выполняется ежемесячно с отсрочкой первого платежа на 6 мес. Стоимость кредитных средств - 8%.
Плановый период окупаемости - 44 месяца. Интегральные показатели проекта рассчитаны для 8 лет.
Показатель |
Гривна |
Евро |
Ставка дисконтирования, % |
16 |
8 |
Период окупаемости, мес. |
44 |
44 |
Дисконтированный период окупаемости, мес. |
54 |
49 |
Средняя норма рентабельности, % |
37,90 |
37,90 |
Чистый приведенный доход, млн. |
4,555 |
0,287 |
Индекс прибыльности |
1,42 |
1,77 |
Внутренняя норма рентабельности, % |
31,11 |
31,11 |
Модифицированная норма рентабельности, % |
22,79 |
18,70 |
В условиях стабильного роста экспорта муки из Украины производство этого продукта становится более привлекательным. Особенно этому способствует высокая эффективность отечественных мельниц последнего поколения. По соотношению цена/качество они превосходят зарубежные аналоги.
Расчётный срок проекта - 6 лет.
Для реализации проекта планируется привлечение 0,45 млн. евро заемных средств.
Расчетная ставка процента по кредиту составляет 8% годовых. Возврат тела кредита и процентов осуществляется ежемесячно с отсрочкой платежа - 6 мес.
Рассматриваемое в этом бизнес - плане предприятие является плательщиком НДС и налога на прибыль на общих основаниях.
В работе описаны планы и перспективы развития предприятия, способы их достижения. В инвестиционном разделе бизнес-плана предложено оборудование, предоставлены его технические характеристики. В разделе бизнес-плана "Операционный план" описана структура инвестиций в проект, его этапы и основные ресурсы.
Текущий проект проанализирован с точки зрения устойчивости к рискам изменения основных входных переменных - цены сбыта, объема сбыта, прямых издержек. Кроме того, проведен анализ методом "Монте - Карло", основные принципы которого изложены в разделе "Устойчивость проекта к рискам" этого документа. Для анализа использовалась заведомо пессимистическая модель сценария развития бизнеса. Анализ проекта показал стабильность проекта к рискам, тем самым подтвердив свою привлекательность для инвестора, его надёжность и гарантии возвратности кредита.
Для оценок в текущем проекте использовались отчёты о прибылях и убытках, кэш-фло. Построен баланс, рассчитаны финансовые показатели проекта, используемые в международной практике. Были также описаны методы расчёта этих показателей и оценка некоторых из них. Результатом расчёта финансовых показателей является таблица интегральных показателей проекта, указывающая на высокую рентабельность проекта и быструю его окупаемость.
В маркетинговом разделе бизнес-плана выполнен анализ ситуации на внутреннем и внешнем рынках муки и круп, показан мировой экспорт/импорт продуктов переработки зерна, описаны тенденции и перспективы развития рынка, основные конкуренты предприятия. В результате всех проведённых расчётов можно с уверенностью говорить о привлекательности проекта для инвесторов и гарантии возврата кредита банку согласно оговоренным условиям.
Проект состоит из двух частей: описательной (MS Word) и расчетной. Расчетная часть проекта выполнена в Project Expert.
Содержание / план
Меморандум о конфиденциальности
1. Вступление
2. Описание предприятия
3. Описание мельничного комплекса
4. Маркетинговый план
5. Производство муки и круп
6. Промышленное потребление муки и круп
7. Внешняя торговля мукой, отрубями и крупами
8. Мировой экспорт муки и отрубей
10. Мировой импорт муки
11. Оценка качества. Стандартизация продукции
12. Перспективы развития рынков муки и круп
13. Инвестиционный план
14. Операционный план
15. Финансовый план
16. Устойчивость проекта к рискам
17. Выводы
Список таблиц
Список рисунков и диаграмм
Таблица 1.Финансирование проекта
Таблица 2. Интегральные показатели эффективности проекта
Таблица 3. Украина: производство зерна по классам (данные о зерне на элеваторах), 2011 - 2016 гг., тыс.т *
Таблица 4. Украина: урожайность зерновых культур по областям, 2013-2015 гг., ц/га
Таблица 5. Украина: показатели урожайности зерновых культур, 2011 -2016 гг
Таблица 6. Украина: валовой сбор зерновых культур, 2012–август 2016 гг., тыс. т
Таблица 7. Украина: баланс спроса и предложения зерновых и зернобобовых, 2009/10-2016/17 МГ, тыс.
т (* - оценка показателя)
Таблица 8. Украина: баланс спроса и предложения пшеницы, 2009/10-2016/17* МГ, тыс. т
Таблица 9. Украина: баланс спроса и предложения ржи, 2009/10-2016/17* МГ, тыс. т
Таблица 10. Украина: баланс спроса и предложения ячменя, 2009/10-2016/17* МГ, тыс. т
Таблица 11. Украина: баланс спроса и предложения кукурузы, 2009/10-201/17* МГ, тыс. т
Таблица 12. Украина: баланс спроса и предложения овса, 2009/10-2016/17* МГ, тыс. т
Таблица 13. Украина: баланс спроса и предложения проса, 2009/10-2016/17* МГ, тыс. т
Таблица 14. Украина: баланс спроса и предложения гороха, 2009/10-2016/17* МГ, тыс. т
Таблица 15. Украина: баланс спроса и предложения сорго, 2009/10-2016/17* МГ, тыс. т
Таблица 16. Украина: баланс спроса и предложения гречихи, 2009/10-2016/17* МГ, тыс. т
Таблица 17. Украина: баланс спроса и предложения риса, 2009/10-2016/17* МГ, тыс. т
Таблица 18. Украина: баланс спроса и предложения других зерновых, 2009/10-2016/17* МГ, тыс. т
Таблица 19. Украина: урожай зерновых и производство продуктов переработки, 2011- 2015, тыс. т
Таблица 20. Украина: динамика производства 2011 –август 2016 гг. (тыс. т)
Таблица 21. Украина: география производства муки и круп, 2014-2015 гг., тыс. т
Таблица 22. Ассортимент пшеничной и ржаной муки
Таблица 23. Основные сорта муки
Таблица 24. Химический состав пшеничной и ржаной муки
Таблица 25. Украина: емкость рынка муки*, 2011-2015 гг., тыс. т
Таблица 26. Украина: емкость рынка крупы*, 2011-2015 гг., тыс. т
Таблица 27. Украина: производство муки по видам, 2011-2015 гг., тыс. т
Таблица 28. Украина: производство муки по видам, 2011–август 2016 гг., тыс. т
Таблица 29. Украина: ТОП-5 областей-производителей пшенично-ржаной муки, 2013-2015 гг., тыс. т
Таблица 30. Украина: производство круп по видам, 2011-2015 гг., тыс. т
Таблица 31. Украина: крупнейшие области-производители пшеничной крупы, 2013-2015 гг., т
Таблица 32. Украина: крупнейшие области-производители овсяной крупы, 2013-2015 гг., т
Таблица 33. Украина: крупнейшие области-производители пшенной крупы, 2013-2015 гг., т
Таблица 34. Украина: крупнейшие области-производители гречневой крупы, 2013-2015 гг., т
Таблица 35. Украина: крупнейшие области-производители кукурузной крупы, 2013-2015 гг., т
Таблица 36. Украина: крупнейшие области-производители рисовой крупы, 2013-2015 гг., т
Таблица 37. Украина: крупнейшие области-производители ячневой крупы, 2013-2015 гг., т
Таблица 38. Украина: крупнейшие области-производители перловой крупы, 2013-2015 гг. ,т
Таблица 39. Украина: география производства зерновых и продуктов переработки, 2014-2015 гг., тыс. т
Таблица 40.Украина: географическая структура производства муки в 2011-2015 гг., тыс. т
Таблица 41. Харьковская область: ТОП-10 производителей муки в 2012-2015 гг., т
Таблица 42. Киевская область: ТОП-10 производителей муки в 2012-2015 гг., т
Таблица 43. Винницкая область: крупнейшие производители муки в 2012-2015 гг., т
Таблица 44. Украина: производство круп по областям в 2013-2015 гг., т
Таблица 45. Украина: ТОП-10 производителей. Мука пшенично-ржаная (т)
Таблица 46. Украина: ТОП-10 производителей. Крупа пшеничная (т)
Таблица 47. Украина: ТОП-10 производителей. Крупа гречневая (т)
Таблица 48. Украина: ТОП-10 производителей. Крупа кукурузная (т)
Таблица 49. Украина: ТОП-10 производителей. Крупа пшенная (т)
Таблица 50. Украина: ТОП-10 производителей. Крупа ячневая (т)
Таблица 51. Украина: ТОП-10 производителей. Крупа перловая (т)
Таблица 52. Украина: ТОП-10 производителей. Крупа рисовая (т)
Таблица 53. Украина: ТОП-5 производителей. Крупа овсяная (т)
Таблица 54. Украина: ТОП-7 производителей. Другие крупы (т)
Таблица 55. Украина: производство ТОП-10 холдингов на рынке муки и крупы, 2014-2015 гг., т
Таблица 56.Украина: производство хлеба и хлебобулочных изделий по регионам, 2005-2015 гг., тыс. т
Таблица 57. Украина: ТОП-15 производителей хлебобулочных и мучных изделий, 2014-2015 гг., тыс. т
Таблица 58. Украина: Производство кондитерских изделий по областям, 2014-2015 гг., тыс. т
Таблица 59. Украина: ТОП-15 производителей кондитерских изделий, 2014-2015 гг., тыс. т
Таблица 60. Украина: производство макаронных изделий по областям, 2014-2015 гг., тыс. т
Таблица 61. Украина: ТОП-15 производителей макаронных изделий, 2014-2015 гг., тыс. т
Таблица 62. Украина: экспортные цены на пшеничные муку, крупу и отруби, 2011-2016 гг., $/т
Таблица 63. Украина: экспорт муки по видам в натуральном и денежном выражении, 2011-2015 гг., т
Таблица 64. Украина: экспорт муки по видам, 2011-2015 гг., т
Таблица 65. Украина: география экспорта муки по видам, 2014-2015 гг., т
Таблица 66. Украина: география экспорта муки, TOП-20 стран-покупателей, 2014-2015 гг
Таблица 67. Украина: география экспорта отрубей, TOП-8 стран, 2011-2016 гг., тыс. т
Таблица 68. Украина: экспорт круп по видам, 2011-2015 гг., т
Таблица 69. Украина: экспорт круп по видам в натуральном и денежном выражении, 2011-2015 гг.
Таблица 70.Украина: география экспорта круп, TOП-20 стран-покупателей, 2014-2015 гг.
Таблица 71. Украина: география экспорта круп по видам, 2014-2015 гг., т
Таблица 72. Украина: импорт муки по видам, 2011-2015 гг., т
Таблица 73. Украина: импорт муки по видам в натуральном и денежном выражении, 2011-2015 гг
Таблица 74. Украина: география импорта муки, TOП-10 стран, 2014-2015 гг.
Таблица 75. Украина: импорт круп по видам, 2011-2015 гг., т
Таблица 76. Украина: импорт круп в натуральном и денежном выражении, 2011-2015 гг
Таблица 77. Украина: география импорта круп, TOП-10 стран, 2014-2015 гг
Таблица 78. Украина: TOП-10 ведущих предприятий-импортеров муки, 2014-2015 гг., т
Таблица 79. Украина: TOП-10 ведущих предприятий-импортеров круп, 2014-2015 гг., т
Таблица 80. Украина: TOП-10 ведущих зарубежных предприятий-экспортеров муки, 2014-2015 гг., т
Таблица 81. Украина: TOП-10 ведущих зарубежных предприятий-экспортеров круп, 2014-2015 гг., т
Таблица 82. Среднегодовые цены контрактов ТОП-20 ведущих экспортеров муки 2011-2015 гг., $/т
Список рисунков и диаграмм
Рисунок 1. Украина: показатели производства и экспорта (нижняя часть столбца) зерновых и зернобобовых культур, 2009-2016 гг., тыс. т *- прогноз на 1 октября 2016 г.
Рисунок 2. Украина: урожайность зерновых и зернобобовых культур, 2009- август 2016 гг., ц/га
Рисунок 3. Украина: структура предложения в балансе основных крупяных и мучных зерновых культур,
2015/16 МГ, %
Рисунок 4. Украина: структура общего спроса по основным крупяным и мучным зерновым культурам,
2015/16 МГ, %
Рисунок 5. Украина: продовольственное потребление пшеницы, кукурузы, суммарно зерновых и зернобобовых культур, 2011/12- 2016/17 МГ, тыс. т
Рисунок 6. Украина: продовольственное потребление ячменя, ржи, овса, проса, гречихи, риса и других
зерновых культур (кроме пшеницы и кукурузы), 2011/12- 2016/17 МГ, тыс. т
Рисунок 7. Украина: доли продовольственного потребления основных культур, 2011/12-2016/17 МГ, %
Рисунок 8. Украина: динамика производства муки (вверху) и круп, 2011–август 2016 гг., тыс. т
Рисунок 9. Украина: география производства муки и круп, 2014-2015 гг., тыс. т
Рисунок 10. Украина: производство муки, 2015 г., тыс. т, %
Рисунок 11. Украина: Структура производства муки по видам, 2011-август 2016 г., %
Рисунок 12. Украина: динамика производства муки пшенично-ржаной,
Рисунок 13. Украина: динамика производства муки ржаной, 2011- август 2016 гг., тыс. т
Рисунок 14. Украина: динамика производства муки из других зерновых и зернобобовых культур, 2011-
август 2016 гг., тыс. т
Рисунок 15. Украина: динамика производства круп, 2011 –август 2016 гг., тыс. т
Рисунок 16. Украина: структура производства круп по видам, 2011-август 2016 гг., тыс. т
Рисунок 17. Украина: динамика производства крупы пшеничной, 2011-август 2016 гг., тыс. т
Рисунок 18. Украина: динамика производства крупы овсяной, 2011-август 2016 гг., т
Рисунок 19. Украина: динамика производства крупы пшенной, 2011-август 2016 гг., тыс. т
Рисунок 20. Украина: динамика производства крупы гречневой, 2011-август 2016 гг., тыс. т
Рисунок 21. Украина: динамика производства крупы кукурузной, 2011 - август 2016 гг., тыс. т
Рисунок 22. Украина: динамика производства крупы рисовой, 2011-август 2016 гг., тыс. т
Рисунок 23. Украина: динамика производства крупы ячневой, 2011- август 2016 гг., тыс. т
Рисунок 24. Украина: динамика производства крупы перловой, 2011-2016 гг., тыс. т
Рисунок 25. Украина: динамика производства других круп, 2011-август 2016 гг., тыс. т
Рисунок 26. Украина: география производства муки, 2011-2015 гг., тыс. т
Рисунок 27. Украина: географическая структура производства крупы, 2013-2015 гг., тыс. т
Рисунок 28. Украина: ТОП-10 производителей муки. Мука пшенично-ржаная, т
Рисунок 29. Украина: объемы производства ТОП-10 холдингов (мука и крупа, 2014-2015 гг., тыс. т
Рисунок 30. Украина: доли ТОП-10 производителей на рынке муки и круп, 2015 г. тыс. т
Рисунок 31. Украина: динамика производства ТОП-10 производителей муки и круп, 2014-15 гг., тыс. т
Рисунок 32. Украина: динамика производства хлебобулочных изделий, 2011-15 гг., тыс. т
Рисунок 33. Украина:Производство хлебобулочных изделий по областям, 2011-2015 гг., тыс. т
Рисунок 34. Украина: производство кондитерских изделий, 2014-2015 гг., тыс. тонн
Рисунок 35. Украина: производство макаронных изделий, 2011-2015 гг., тыс. т
Рисунок 36. Украина: производство макаронных изделий по областям, 2014-2015 гг., тыс. т
Рисунок 37. Украина: динамика структуры экспорта муки, 2011-2015 гг., %.
Рисунок 38. Украина: география экспорта муки, 2014 г., %
Рисунок 39. Украина______: география экспорта муки, 2015 г., %.
Рисунок 40. Украина: география экспорта муки, 2014-2015 г., тыс. $
Рисунок 41. Украина: Доли экспорта отрубей (по массе) по странам(01-08 2016 г., %)
Рисунок 42. Украина: география экспорта отрубей, 2011-август 2016 г., тыс. тРисунок 43. Украина: география экспорта отрубей, 2011-август 2016 г., тыс.$;
Рисунок 44. Украина: структура экспорта круп, 2011-2015 гг., %
Рисунок 45. Украина: география экспорта круп, 2014-2015 гг., тыс. $
Рисунок 46. Украина: география экспорта круп, 2014 г., %
Рисунок 47. Украина: география экспорта круп, 2015 г., %
Рисунок 48. Украина: ведущие предприятия-экспортеры муки, 2014-2015 гг., тыс. т
Рисунок 49. Украина: ведущие предприятия-экспортеры круп, 2014-2015 гг., тыс. т
Рисунок 50. Украина: основные зарубежные покупатели муки, 2014-2015 гг., тыс. т
Рисунок 51. Украина: основные зарубежные покупатели круп, 2014-2015 гг., тыс. т
Рисунок 52. Украина: структура импорта муки, 2013-2015 гг., %
Рисунок 53. Украина: география импорта муки, 2014-2015 гг., т
Рисунок 54. Украина: структура импорта круп, 2013-2015 гг., %
Рисунок 55. Украина: география импорта круп, 2014-2015гг., %.
Рисунок 56. Доли стран в мировом экспорте муки (по массе) в 2015 г, %
Рисунок 57. Динамика мирового экспорта муки по странам, 2011-2015 гг., тыс. т
Рисунок 58. Доли стран в мировом экспорте муки (по стоимости) в 2015 г, %
Рисунок 59. Динамика среднегодовых цен контрактов экспорта муки, 2011-2015 гг., $/т
Рисунок 60. Доля стран в мировом экспорте отрубей (по массе) в 2015 г, %
Рисунок 61. Доля стран в мировом экспорте отрубей (по стоимости) в 2015 г, %.
Рисунок 62. Динамика мирового экспорта отрубей по странам, 2011-2015 гг., тыс. т
Рисунок 63. Динамика среднегодовых цен контрактов экспорта отрубей, 2011-2015 гг., $/т
Рисунок 64. Динамика мирового импорта муки (ТОП-10) по странам 2011-2015, тыс. т
Рисунок 65. Инвестиционный план проекта
Рисунок 66. Баланс наличности предприятия, грн.
Рисунок 67. Зависимость коэфициента прибыльности PI от цены и объема сбыта, прямых издержек
Рисунок 68. Зависимость чистого приведенного дохода NPV от цены и объема сбыта, прямых издержек, грн.
Рисунок 69. Зависимость дисконтированного периода окупаемости DPB от цены и объема сбыта, прямых издержек, мес