1. Общая характеристика рынка ягод в Украине
1.1. Краткий анализ регионов Украины на предмет климатических условий с выделений регионов, которые подходят для выращивания ягод. Другие особенности выращивания ягод (сады). Анализ необходимых СЗР для выращивания ягод. Выделение типов ягод наиболее сложных с точки зрения выращивания – на основании публикаций и научных статей.
1.2. Анализ тенденций развития рынка в 2016-6 мес. 2018 года:
• Тенденции, проблемы и специфика рынка, особенности при выращивании ягод в Украине
• Инвестиции в ягодный бизнес Украины. Планируемые проекты, в том числе планы игроков по выращиванию и переработке (появление новых, планы по увеличению мощностей существующими) до 2020 гг..
• Место Украины в мире по выращиванию ягод
• Норма потребления ягод в Украине. Сравнение с потреблением в других странах. Отклонения от нормы – оценка
• Существующие организации, ассоциации ягодного бизнеса в Украине. Их роль и поддержка фермеров
1.3. Общие показатели рынка, расчет емкости рынка (производство+импорт-экспорт) Украины в 2016-6 мес. 2018 года в разрезе:
По видам ягод:
1. Клубника
2. Малина
3. Ежевика
4. Черная смородина
5. Голубика
6. Черника
По типу переработки включая виды ягод - оценочно:
1. Джемы из ягод - оценка
2. Детское питание с ягодами - оценка
3. Соки ягодные - оценка
4. Заморозка ягод – оценка
5. Производство концентратов из ягод – оценка
6. Сушка ягод - оценка
1.4. Сегментация и структурирование рынка:
• По регионам
• По происхождению (доля импортной и отечественной продукции)
• По видам продукции
2. Государственное регулирование отрасли:
2.1. Анализ существующих программ финансирования и поддержки аграриев в Украине (в сегменте выращивания исследуемых культур)
2.2. Условия и способы получения государственных дотаций на выращивание ягод в Украине. Этапы процедуры, документы и т.д.
3. Производство ягод и переработки ягод в Украине:
3.1. Урожай, площади и объемы производства ягод в Украине в динамике с 2016 по 6 мес. 2018 года (6 мес. 2018 года – оценка) в разрезе ягод – по наличию информации
3.2. Объем производства джемов, детского питания, соков, концентратов и замороженных ягод, а также сушеных в Украине с 2016 по 6 мес. 2018 года (6 мес. 2018 года – оценка) в разрезе ягод – по наличию информации
4. Операторы и конкуренты на рынке свежих ягод в Украине:
4.1. Основные компании (производители, экспортеры) свежих ягод по видам, чья продукция экспортируется за рубеж в динамике с 2016 по 6 мес. 2018 гг.. Объемы экспорта и доли в структуре экспортных поставок в динамике в разрезе видов исследуемых культур.
4.2. Основные украинские компании (импортеры) свежих ягод по видам, которые импортируют продукцию из-за рубежа в динамике с 2016 по 6 мес. 2018 гг.. Объемы импорта и доли в структуре импортных поставок по видам исследуемых культур
4.3. Текущие компании, имеющие сады под ягодами в Украине (название, регион, информация по садам) – по наличию информации, на основании данных из открытых информационных источников. + площади игроков, для понимания наиболее оптимального объема Га под выращивание в качестве рекомендаций. Наличие теплиц и их краткая характеристика.
4.4. Компании-дистрибуторы ягод в Украине – согласно ТОП выдаче в Google. Условия сотрудничества с дистрибуторами – по запросу в некоторые компании под видом тайного продавца
5. Переработка и хранение ягод в Украине
5.1. Технологии производства:
5.1.1. Технологии производства ягод (переработка), а также для выращивания той или иной ягоды
5.1.2. Перечень необходимого оборудования для выращивания, хранения и переработки ягод (под каждую ягоду, а также под каждый тип переработки), в том числе упаковка и материал (экологически безопасные). Способы хранения, типы хранилищ, основные правила хранения и другие особенности
5.1.3. Выбор некоторого оборудования (определенные ТМ, на примере импорта некоторыми игроками ягодного бизнеса в Украине) и средние цены на них (импортные цены) в 2017 году – в разрезе основных видов. Наличие необходимого оборудования украинских производителей и средние текущие цены на него – по запросу в компании
5.2. Теплицы:
Краткий анализ перспектив ведения тепличного бизнеса с точки зрения объемов потребления ягод в зимний период времени, а также наличия теплиц среди операторов рынка.
5.3. Объемы экспорта и импорта переработанных ягод (согласно кодам ВЭД) в Украине в динамике с 2016 по 6 мес. 2018 гг.:
По видам:
• Замороженные (код ВЭД: 0811)
• Соки (в составе которых есть исследуемые ягоды. Код ВЭД: 2009, 2202)+концентраты
• Консервация (в составе которых есть исследуемые ягоды. Код ВЭД: 2007)
• Детское питание (в составе которых есть исследуемые ягоды. Код ВЭД: 2007)
• Сушка (в составе которых есть исследуемые ягоды. Код ВЭД: 0806, 0813, 0814, 2008.2+дополнительные)
5.4. Основные компании переработчики ягод в Украине – описание, контакты, регионы – кратко без детализации, доли (по возможности выделения данных типов переработки в структуре пр-ва), ассортимент и ягоды, которые используют.
5.5. Наличие хранилищ под ягоды в Украине (по регионам). Проблемы, особенности - любая информация по ним по наличию
6. Внешняя торговля на рынке ягодных культур в Украине:
6.1. Экспорт ягодных культур в динамике каждый показатель с 2016-6 мес.2018 гг..:
• Объемы экспорта в натуральном и денежном выражении по видам (согласно качественным границам
• Средние экспортные цены по видам свежих ягод (согласно качественным границам)
• География экспортных поставок по странам по видам свежих ягод (согласно качественным границам) и по компаниям, которые импортируют украинскую продукцию.
• Описание основных сортов украинских свежих ягод, которые отправляются на экспорт
6.2. Импорт ягодных культур в динамике каждый показатель с 2016-6 мес.2018 гг..:
• Объемы импорта в натуральном и денежном выражении по видам (согласно качественных границ исследования)
• Средние импортные цены по видам свежих ягод (согласно качественным границам)
• География импортных поставок по странам по видам свежих ягод (согласно качественным границам)
6.3. Экспортный потенциал исследуемых сегментов:
6.3.1. Определение спроса на украинские ягоды на мировом рынке – с точки зрения детальной проработки экспортных поставок по видам ягод и по переработанной продукции в страны в динамике с 2016-6 мес. 2018 гг. в натуральном и денежном выражении
6.3.2. Регулирование ягодного бизнеса в Украине при ведении экспортной деятельности – налоги, ставки, ограничения, поддержка и т.д.
6.3.3. Особенности регулирования поставок украинских ягод и импорта на рынок стран ЕС, стран Ближнего Востока, США, Азии (квотирование, сертификация, стандартизация, пошлины, ставки сборов и другие особенности – не включает детальной юридической консультации, исключительно существующие ограничения и возможности с точки зрения документации и ее перечня со ссылками на Законы и описанием различных сборов)
7. Цены на ягодные культуры в Украине
7.1. Текущие средние розничные цены на ягоды по видам по регионам Украины – на основании данных по основным розничным сетям
7.2. Средние оптовые цены на ягоды по видам в Украине в динамике - по рынкам в зависимости от региона по наличию информации
7.3. Средние текущие розничные цены на переработанные ягоды в зависимости от типа переработки – выборочно по некоторым направлениям и видам ягод
8. Каналы сбыта продукции - возможные каналы продаж внутри Украины. Способы и описание (без перечня предприятий потребителей). Построение карты возможных каналов как для поставки сырья для переработчиков, так как в качестве переработчиков для фермеров, которые занимаются выращиванием
9. Выводы. Прогнозные показатели рынка ягод и переработки в Украине:
9.1. Выводы относительно наиболее востребованных ягодных культур и прогнозные тенденции развития рынка в 2018-2020 гг..
9.2. Построение гипотез развития рынка. Прогнозные показатели развития рынка ягод и переработки ягод в Украине в 2018-2020 гг.. Прогноз вероятности выхода на рынки новых игроков и увеличения мощностей – оценка исходя из публичных данных по планам существующих и новых игроков
9.3. Рекомендации по развитию на рынке (определение наиболее оптимальных регионов с точки зрения выращивания и переработки, способов производства, технологий, необходимости в теплицах и вида ягоды).
10. Инвестиционная привлекательность отрасли
10.1. SWOT-анализ рыночного направления
10.2. PEST-анализ факторов влияния на рынок
10.3. Существующие риски и барьеры входа на рынок
10.3.1. Построение карты рисков на рынке
1. Потребление клубники в Украине и мире
2. Потребление малины в Украине и мире
3. Динамика емкости рынка свежей клубники в Украине в 2016 - 1 пол. 2018, в натуральном выражении, тыс. тонн
4. Динамика емкости рынка свежей клубники в Украине в 2016 - 1 пол. 2018, в денежном выражении, млн. грн.
5. Динамика емкости рынка свежей малины в Украине в 2016 - 1 пол. 2018, в натуральном выражении, тыс. тонн
6. Динамика емкости рынка свежей малины в Украине в 2016 - 1 пол. 2018, в денежном выражении, млн. грн.
7. Динамика емкости рынка свежей ежевики в Украине в 2016 - 1 пол. 2018, в натуральном выражении, тыс. тонн
8. Динамика емкости рынка свежей ежевики в Украине в 2016 - 1 пол. 2018, в денежном выражении, млн. грн.
9. Динамика емкости рынка свежей черной смородины в Украине в 2016 - 1 пол. 2018, в натуральном выражении, тыс. тонн
10. Динамика емкости рынка свежей черной смородины в Украине в 2016 - 1 пол. 2018, в денежном выражении, млн. грн.
11. Динамика емкости рынка свежей голубики в Украине в 2016 - 1 пол. 2018, в натуральном выражении, тыс. тонн
12. Динамика емкости рынка свежей голубики в Украине в 2016 - 1 пол. 2018, в денежном выражении, млн. грн.
13. Динамика емкости рынка свежей черники в Украине в 2016 - 1 пол. 2018, в натуральном выражении, тыс. тонн
14. Динамика емкости рынка свежей черники в Украине в 2016 - 1 пол. 2018, в денежном выражении, млн. грн.
15. Региональное распределение площади насаждений, задействованных под выращивание ягод в Украине в 2017 году, тыс. га
16. Региональное распределение компаний, занимающихся переработкой ягод в Украине
17. Сегментация рынка по виду продукции
18. Нормативы, в пределах которых проводится компенсация расходов за проектные работы в виноградарстве, садоводстве и хмелеводстве
19. Формулы расчета нормативов, в пределах которых будет проводиться компенсация расходов за проектные работы в виноградарстве, садоводстве и хмелеводстве
20. Нормативы, в пределах которых проводится компенсация расходов по созданию и орошения плодово-ягодных насаждений
21. Нормативы, в пределах которых проводится компенсация затрат на строительство холодильников с регулируемой газовой средой и емкостью от 500 тонн для хранения столовых сортов винограда и плодов собственного производства
22. Нормативы, в пределах которых проводится компенсация затрат на строительство камер быстрой заморозки плодов и ягод
23. Нормативы, в пределах которых проводится компенсация расходов на приобретение линий товарной обработки плодов
24. Динамика сбора ягод в Украине в 2016 - 6 мес. 2018, в натуральном выражении, тыс. тонн
25. Динамика площади выращивания ягод в Украине в 2016 - 6 мес. 2018, тыс. га
26. Динамика производства замороженных ягод в Украине в 2016 - 1 половине 2018 года, в натуральном выражении, тонн
27. Динамика экспортных поставок свежей клубники в разрезе экспортеров из Украины в 2016 - 6 мес. 2018, в натуральном выражении, тонн
28. Динамика экспортных поставок свежей малины в разрезе экспортеров из Украины в 2016 - 6 мес. 2018, в натуральном выражении, тонн
29. Динамика экспортных поставок свежей ежевики в разрезе экспортеров из Украины в 2016 - 6 мес. 2018, в натуральном выражении, тонн
30. Динамика экспортных поставок свежей черной смородины в разрезе экспортеров из Украины в 2016 - 6 мес. 2018, в натуральном выражении, тонн
31. Динамика экспортных поставок свежей голубики в разрезе экспортеров из Украины в 2016 - 6 мес. 2018, в натуральном выражении, тонн
32. Динамика экспортных поставок свежей черники в разрезе экспортеров из Украины в 2016 - 6 мес. 2018, в натуральном выражении, тонн
33. Динамика импортных поставок свежей клубники в разрезе импортеров в Украину в 2016 - 6 мес. 2018, в натуральном выражении, тонн
34. Динамика импортных поставок свежей малины в разрезе импортеров в Украину в 2016 - 6 мес. 2018, в натуральном выражении, тонн
35. Динамика импортных поставок свежей ежевики в разрезе импортеров в Украину в 2016 - 6 мес. 2018, в натуральном выражении, тонн
36. Динамика импортных поставок свежей голубики в разрезе импортеров в Украину в 2016 - 6 мес. 2018, в натуральном выражении, тонн
37. Динамика импортных поставок свежей черники в разрезе импортеров в Украину в 2016 - 6 мес. 2018, в натуральном выражении, тонн
38. Динамика импортных поставок свежих ягодных миксов в разрезе импортеров в Украину в 2016 - 6 мес. 2018, в натуральном выражении, тонн
39. Компании, имеющие сады под ягодами в Украине
40. Перечень составных частей промышленной линии по производству детского пюре
41. Стоимость оборудования, могу быть необходимым для обработки ягод
42. Стоимость оборудования, которое может использоваться для заморозки и хранения ягод
43. Стоимость оборудования, которое может использоваться для производства соков прямого отжима
44. Динамика экспорта замороженных ягод из Украины в 2016 - 6 мес. 2018, в натуральном выражении, тонн
45. Динамика экспорта ягод замороженных из Украины в 2016 - 6 мес. 2018, в денежном выражении, тыс. грн.
46. Динамика импорта замороженных ягод в Украине в 2016 - 6 мес. 2018, в натуральном выражении, тонн
47. Динамика импорта замороженных ягод в Украине в 2016 - 1 пол. 2018, в денежном выражении, тыс. грн.
48. Динамика экспорта соков и концентратов, содержащих в составе исследуемые ягоды из Украины в 2016 - 1 пол. 2018, в натуральном и денежном выражение, тонн и тыс. грн.
49. Динамика импорта соков и концентратов, содержащих в составе исследуемые ягоды в Украине в 2016 - 1 пол. 2018, в натуральном и денежном выражение, тонн и тыс. грн.
50. Динамика экспорта джемов из Украины в 2016 - 1 пол. 2018, в натуральном выражении, тонн
51. Динамика экспорта джемов из Украины в 2016 - 1 пол. 2018, в денежном, тыс. грн.
52. Динамика импорта джемов в Украине в 2016 - 1 пол. 2018, в натуральном выражении, тонн
53. Динамика импорта джемов в Украине в 2016 - 1 пол. 2018, в денежном выражении, тыс. грн.
54. Динамика импорта пюре для детского питания в Украине в 2016 - 1 пол. 2018, в натуральном и денежном выражении, тонн и тыс. грн.
55. Динамика экспорта сушеных ягод из Украины в 2016 - 6 мес. 2018, в натуральном выражении, тонн
56. Динамика экспорта сушеных ягод из Украины в 2016 - 6 мес. 2018, в денежном выражении, тыс. грн.
57. Динамика импорта сушеных ягод в Украине в 2016 - 6 мес. 2018, в натуральном выражении, тонн
58. Динамика импорта сушеных ягод в Украине в 2016 - 6 мес. 2018, в денежном выражении, тыс. грн.
59. Компании, занимающиеся переработкой ягод
60. Динамика экспорта свежих ягод из Украины в 2016 - 1 пол. 2018, в натуральном выражении, тыс. тонн
61. Динамика экспорта свежих ягод из Украины в 2016 - 1 пол. 2018, в денежном выражении, тыс. грн.
62. Динамика экспорта свежих ягод из Украины в 2016 - 1 польск. 2018, в денежном выражении, тыс. грн.
63. Основные импортеры украинского свежей ягоды в 2016 - 6 мес. 2018
64. Динамика импорта свежих ягод в Украине и 2016 - 6 мес. 2018, в натуральном выражении, тонн
65. Динамика импорта свежих ягод в Украине и 2016 - 6 мес. 2018, в денежном выражении, тыс. грн.
66. Динамика средних импортных цен на свежие ягоды в 2016 - 1 пол. 2018, грн. за кг
67. Перечень государственных стандартов определенных ягод в Украине
68. Импортные ставки на свежие ягоды, действующие в США
69. Средние текущие цены на ягоды в Украине по данным розничных торговых сетей
70. Средние оптовые цены на клубнику в июне в 2016 - 2018, грн. за кг
71. Средние оптовые цены на малину в Украине в августе 2016-2018 гг., грн./кг
72. Средние оптовые цены на ежевику в 2016 - 2018, грн. за кг
73. Средние оптовые цены на черную смородину в Украине в июне 2016-2018 гг., грн./кг
74. Средние оптовые цены на голубику в Украине в 2016 - 2018, грн. за кг
75. Средние оптовые цены на чернику в Украине в 2016 - 2018, грн. за кг
76. Средние текущие цены на переработанные ягоды в сентябре 2018 года в Украине, грн.
77. SWOT-анализ рынка ягод и продуктов переработки
78. PEST-анализ факторов влияния на рынок ягод в Украине
79. Сегментация рыночных рисков
80. Карта рисков для рынка свежих ягод и продуктов переработки в Украине
1. Региональная структура производства малины в мире в натуральных показателях в 2016 году, %
2. Региональная структура производства клубники в мире в натуральных показателях в 2016 году, %
3. Региональная структура производства смородины в мире в натуральных показателях в 2016 году, %
4. Региональная структура производства голубики в мире в натуральных показателях в 2016 году, %
5. Динамика емкости рынка джемов из ягод в Украине в 2016 - 1 пол. 2018, в натуральном выражении, тонн
6. Динамика емкости рынка консервов фруктовых для детского потребления в Украине в 2016 - 1 пол. 2018, в натуральном выражении, тонн
7. Динамика емкости рынка замороженных ягод в Украине в 2016 - 1 пол. 2018, в натуральном выражении, тонн
8. Динамика емкости соков и концентратов (кроме апельсинового, грейпфрутового, ананасового, томатного, виноградного и яблочного соков) в Украине в 2016 - 1 пол. 2018, в натуральном выражении, тонн
9. Динамика емкости рынка сушеных ягод в Украине в 2016 - 1 пол. 2018, в натуральном выражении, тонн
10. Сегментация замороженных ягод по происхождению в 2017 году, %
11. Сегментация сушеных ягод по происхождению в 2017 году, %
12. Сегментация соков и концентратов по происхождению в 2017 году, %
13. Сегментация детских фруктовых консервов по происхождению в 2017 году, %
14. Динамика производства сушеных ягод в Украине в 2016 - 1 пол. 2018, в натуральном выражении, тонн
15. Динамика производства джемов в Украине в 2016 - 1 пол. 2018, в натуральном выражении, тонн
16. Динамика производства консервов фруктовых для детского питания в Украине в 2016 - 1 пол. 2018, в натуральном выражении, тонн
17. Динамика производства консервов фруктовых для детского питания в Украине в 2016 - 1 пол. 2018, в натуральном выражении, тонн
18. Доли основных игроков в экспорте клубники в 2016 - 1 пол. 2018, в натуральном выражении, %
19. Доли основных игроков в экспорте малины в 2016 - 1 пол. 2018, в натуральном выражении, %
20. Доли основных игроков в экспорте ежевики в 2016 - 1 пол. 2018, в натуральном выражении, %
21. Доли основных игроков в экспорте черной смородины в 2016 - 1 пол. 2018, в натуральном выражении, %
22. Доли основных игроков в экспорте голубики в 2016 - 1 пол. 2018, в натуральном выражении, %
23. Доли основных игроков в экспорте черники в 2016 - 1 пол. 2018, в натуральном выражении, %
24. Доли основных игроков в импорте клубники в 2016 - 1 пол. 2018, в натуральном выражении, %
25. Доли основных игроков в импорте малины в 2016 - 1 пол. 2018, в натуральном выражении, %
26. Доли основных игроков в импорте ежевики в 2016 - 1 пол. 2018, в натуральном выражении, %
27. Доли основных игроков в импорте голубики в 2016 - 1 пол. 2018, в натуральном выражении, %
28. Доли основных игроков в импорте черники в 2016 - 1 пол. 2018, в натуральном выражении, %
29. Доли основных игроков в импорте ягодных миксов в 2016 - 1 пол. 2018, в натуральном выражении, %
30. Структура объемов переработки ягод компаниями в целом в Украине в 2017 году в натуральном выражении, тыс. т
31. Структура объемов производства соков компаниями в Украине в 2017 году в натуральном выражении, тыс. т
32. Структура объемов производства сушеных ягод компаниями в Украине в 2017 году в натуральном выражении, тыс. т
33. Структура объемов производства детского питания компаниями в Украине в 2017 году в натуральном выражении, тыс. т
34. География экспортных поставок клубники из Украины в 2016 - 1 пол. 2018, в натуральном выражении, %
35. География экспортных поставок малины с Украиной в 2016 - 1 пол. 2018, в натуральном выражении, %
36. География экспортных поставок ежевики из Украины в 2016 - 1 пол. 2018, в натуральном выражении, %
37. География экспортных поставок черной смородины из Украины в 2016 - 1 пол. 2018, в натуральном выражении, %
38. География экспортных поставок голубики из Украины в 2016 - 1 пол. 2018, в натуральном выражении, %
39. География экспортных поставок черника с Украиной в 2016 - 1 пол. 2018, в натуральном выражении, %
40. Основные компании-экспортеры свежих ягод из Украины в 2016 - 6 мес. 2018, в натуральном выражении, %
41. География импорта свежей клубники в Украине в 2016 - 6 мес. 2018, в натуральном выражении, %
42. География импорта свежей малины в Украине в 2016 - 6 мес. 2018, в натуральном выражении, %
43. География импорта свежей ежевики в Украине в 2016 - 6 мес. 2018, в натуральном выражении, %
44. География импорта свежей голубики в Украине в 2016 - 6 мес. 2018, в натуральном выражении, %
45. География импорта свежей черники в Украине в 2016 - 6 мес. 2018, в натуральном выражении, %
46. География импорта свежих ягодных миксов в Украине в 2016 - 6 мес. 2018, в натуральном выражении, %
47. Каналы сбыта ягод и продуктов переработки в Украине
48. Распределение площади выращивания ягод в Украине
49. Распределение переработчиков ягод в Украине
50. Прогнозная динамика выращивания свежих ягод в Украине в 2018 - 2020, в натуральном выражении, тонн
51. Прогнозная динамика емкости рынка замороженных ягод в Украине в 2018 - 2020, в натуральном выражении, тонн
52. Прогнозная динамика емкости рынка сушеных ягод в Украине в 2018 - 2020, в натуральном выражении, тонн
53. Прогнозная динамика емкости рынка детских пюре в Украине в 2018 - 2020, в натуральном выражении, тонн
54. Прогнозная динамика емкости рынка джемов в Украине в 2018 - 2020, в натуральном выражении, тонн
55. Прогнозная динамика емкости рынка соков и концентратов в Украине в 2018 - 2020, в натуральном выражении, тонн
