logo
РБК-Украина
Исследования рынков

Рынок оборудования для отопления и ГВС, 2007-2009

ID (артикул):
2454
Количество страниц:
34
Язык отчета:
Русский
Дата выпуска:
01.10.2008
Способ предоставления:
В электронном виде
Формат исследования:
Word

По оценке «Экспресс-Обзор», продажи котлов отопления в 2007 году выросли на 14,1% в натуральном выражении. Росту рынка способствует высокая динамика строительства жилых помещений (в том числе частных домов), изношенность отопительного оборудования в России. Самыми популярными среди населения на текущий момент остаются газовые котлы, а среди них - напольные приборы. Но в тоже время стремительно растут продажи настенных приборов - за 2003-2007 гг. их доля в сегменте газовых  котлов увеличилась почти на 30 п.п.

Основная часть продаваемых в России котлов - модели отечественного производства. При этом в региональном разрезе производство консолидировано - основная часть продукции выпускается в Ростовской и Московской областях. Это обусловлено тем, что в этих регионах расположены два крупнейших российских производителя - «Ростовгазоаппарат» и «Жуковский машиностроительный завод».

В связи с тем, что выпускаемые котлы по своим техническим характеристикам и внешним параметрам ориентированы на внутренний рынок, экспорт котлов невелик. По оценке «Экспресс-Обзор», в 2007 году российские компании поставили за рубеж меньше 7% выпущенной продукции. Импортные поставки отопительных котлов стремительно растут - за последние четыре года (2003-2007 гг.) их доля от рынка увеличилась более чем на 9 п.п. Связано это с тем, что в России недостаточно развито производство стремительно набирающих популярность «настенников», и потребность российского рынка удовлетворяется поставками из-за рубежа.

Схожими темпами растет рынок отопительных приборов. Высоким темпам роста продаж радиаторов и конвекторов способствуют большие объёмы строительства жилых зданий, а также значительная изношенность уже установленного оборудования. Так, по оценке «Экспресс-Обзор», по итогам 2007 года продажи радиаторов выросли почти на 13% в натуральном выражении.

Представленные на рынке чугунные радиаторы - это в основном продукция отечественных производителей, в то время как не менее популярные алюминиевые приборы поставляются в основном из Италии.

Основные производственные мощности по отопительным приборам сконцентрированы в Центральном федеральном округе, в частности в Брянской области и в Москве.

Экспортные поставки радиаторов и конвекторов незначительны - отопительные приборы более востребованы на растущем внутреннем рынке, и к тому же не отличаются высоким качеством, чтобы полноценно конкурировать на рынках других стран.

Ещё более высокими темпами растёт рынок водонагревателей, увеличиваясь в среднем на 31% в год. В стоимостном выражении темпы роста выше - 40% по итогам 2007 года. В России наиболее популярны электрические накопительные и газовые проточные водонагреватели. Причём доля первых на рынке стремительно увеличивается.

Исследование рынка оборудования для отопления и ГВС включает в себя 4 основные части:

  • Характеристики рынка отопительных котлов
  • Характеристики рынка отопительных приборов
  • Характеристики рынка водонагревателей
  • Описание основных игроков рынка

Содержание:

АННОТАЦИЯ

2

О КОМПАНИИ "ЭКСПРЕСС-ОБЗОР"

3

ОГЛАВЛЕНИЕ

4

РЫНОК ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ

8

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, КЛАССИФИКАЦИЯ

8

 

ПРОИЗВОДСТВО

9

 

 

Динамика производства 2003-2009

9

 

 

Структура производства (МВт)

10

 

 

 

По федеральным округам 2005-2007

10

 

 

 

По субъектам 2002-2007

11

 

ЭКСПОРТ

11

 

 

Динамика экспорта 2003-2009

11

 

ИМПОРТ

12

 

 

Динамика импорта 2003-2009

12

 

ОБЪЁМ РЫНКА

12

 

 

Динамика объёма рынка 2003-2009

12

 

 

Структура рынка 2003-2009

13

РЫНОК ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ (РАДИАТОРЫ И КОНВЕКТОРЫ)

15

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, КЛАССИФИКАЦИЯ

15

 

ПРОИЗВОДСТВО

16

 

 

Динамика производства 2003-2009

16

 

 

Структура производства (МВт)

17

 

 

 

По материалу изготовления (чугунные, стальные, прочие) 2003-2007

17

 

 

 

По федеральным округам 2005-2007

17

 

 

 

По субъектам 2003-2007

18

 

ЭКСПОРТ

19

 

 

Динамика экспорта 2003-2009

19

 

 

Структура экспорта по странам (страны СНГ/дальнего зарубежья, млн. руб.) 2003-2007

19

 

ИМПОРТ

20

 

 

Динамика импорта 2003-2007

20

 

 

Структура импорта по странам (страны СНГ/дальнего зарубежья, млн. руб.) 2003-2007

20

 

ОБЪЁМ РЫНКА

21

 

 

Динамика объёма рынка 2003-2009

21

РЫНОК ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

22

 

КЛАССИФИКАЦИЯ

22

 

ЭКСПОРТ

22

 

 

Структура экспорта электрических водонагревателей по странам (страны СНГ/дальнего зарубежья, млн. руб.)

22

 

ИМПОРТ

23

 

 

Структура импорта электрических водонагревателей по странам (страны СНГ/дальнего зарубежья, млн. руб.) 2003-2007

23

 

ОБЪЁМ РЫНКА

24

 

 

Динамика объёма рынка водонагревателей 2004-2009

24

 

 

Структура рынка 2004-2009

25

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ

27

ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКОВ

30

ПРИЛОЖЕНИЕ

31

 

Курс доллара и численность населения РФ

31

 

Основные определения и допущения

31

 

Классификация рынка оборудования для отопления (ОКП)

31

 

Оценки экспертов, использованные в исследовании

32

Приложения:

Таблица 1. Динамика объёма производства отопительных котлов (тыс. МВт, тыс. шт.), 2003-2009


Таблица 2. Структура производства отопительных котлов по ФО, МВт, 2005-2007

Таблица 3. Структура производства отопительных котлов по субъектам, МВт, 2003-2007

Таблица 4. Динамика объёма экспорта отопительных котлов, тыс. шт., 2003-2004

Таблица 5. Динамика объёма импорта отопительных котлов, тыс. шт., 2003-2004

Таблица 6. Динамика объёма рынка отопительных котлов, тыс. шт., 2003-2009

Таблица 7. Структура рынка отопительных котлов по источнику энергии, тыс. шт., 2003-2009

Таблица 8. Динамика производства отопительных приборов (млн. секций, тыс. МВт., млн. руб.), 2003-2009

Таблица 9. Структура производства отопительных приборов по материалу изготовления (чугунные, стальные и прочие), тыс. МВт, 2003-2007

Таблица 10. Структура производства отопительных приборов по ФО, тыс. МВт., 2005-2007

Таблица 11. Структура производства отопительных приборов по субъектам, тыс. МВт., 2005-2007

Таблица 12. Динамика объёма экспорта отопительных приборов (млн. секций и руб.) и средняя цена экспорта (руб./секция), 2003-2009

Таблица 13. Структура экспорта отопительных приборов по странам (страны СНГ/дальнего зарубежья), млн. руб., 2003-2007

Таблица 14. Динамика объёма импорта отопительных приборов (млн. секций и руб.) и средней цены импорта (руб./секция), 2003-2009

Таблица 15. Структура импорта радиаторов по странам (страны СНГ/дальнего зарубежья), млн. руб., 2003-2007

Таблица 16. Динамика объёма рынка отопительных приборов (млн. секций) и средневзвешенной цены (руб./секция), 2003-2009

Таблица 17. Структура импорта электрических водонагревателей по странам, млн. руб., 2003-2007

Таблица 18. Динамика объёма рынка водонагревателей (тыс. шт. и млрд. руб.) и средневзвешенной цены (руб./шт.), 2004-2009

Таблица 19. Структура рынка водонагревателей, тыс. шт., 2004-2009

Таблица 20. Сравнительная характеристика основных игроков сегмента настенных газовых отопительных котлов (Valiant Group и BAXI Group)

Таблица 21. Сравнительная характеристика основных игроков сегмента напольных газовых отопительных котлов (ЗАО "Ростовгазоаппарат" и ОАО "Жуковский машиностроительный завод")

Таблица 22. Сравнительная характеристика основных игроков сегмента электрических отопительных котлов (ЗАО "Компания Эван" и ЗАО НПКК "РУСНИТ")

Таблица 23. Сравнительная характеристика основных игроков сегмента рынка водонагревателей (Группа MTS и LORENZI GROUP")

Таблица 24. Характеристика лидера рынка отопительных приборов (ОАО "Сантохолдинг")

Таблица 25. Основные количественные характеристики рынка отопительных котлов, 2005-2009

Таблица 26. Основные количественные характеристики рынка водонагревателей,2005-2009

Таблица 27. Основные количественные характеристики рынка отопительных приборов,2005-2009

Таблица 28. Динамика курса доллара и численности населения РФ, 2003-2009

 

Рисунок 1. Динамика  объёма производства отопительных котлов, тыс. шт., 2003-2009

Рисунок 2. Структура производства отопительных котлов по ФО, % нат., 2007

Рисунок 3. Структура производства отопительных котлов по субъектам, % нат., 2007

Рисунок 4. Динамика объёма экспорта отопительных котлов, тыс. шт., 2003-2009

Рисунок 5. Динамика объёма импорта отопительных котлов, тыс. шт., 2003-2009

Рисунок 6. Динамика объёма рынка отопительных котлов, тыс. шт., 2003-2009

Рисунок 7. Структура рынка отопительных котлов по источнику энергии, % нат., 2007

Рисунок 8. Динамика производства отопительных приборов, млн. секций, 2003-2009

Рисунок 9. Структура производства отопительных приборов по материалу изготовления (чугунные, стальные и прочие), % нат., 2007

Рисунок 10. Структура производства отопительных приборов по ФО, % нат., 2007

Рисунок 11. Структура производства отопительных приборов по субъектам, % нат., 2007

Рисунок 12. Динамика экспорта отопительных приборов, млн. секций, 2003-2009

Рисунок 13. Динамика экспорта отопительных приборов, млн. руб., 2003-2009

Рисунок 14. Структура экспорта отопительных приборов по странам (страны СНГ/дальнего зарубежья), % стоим., 2007

Рисунок 15. Динамика импорта отопительных приборов, млн. секций, 2003-2009

Рисунок 16. Динамика импорта отопительных приборов, млн. руб., 2003-2009

Рисунок 17. Структура импорта отопительных приборов по странам (страны СНГ/дальнего зарубежья), % стоим., 2007

Рисунок 18. Динамика объёма рынка отопительных приборов, млн. секций, 2003-2009

Рисунок 19. Динамика объёма рынка отопительных приборов, млн. шт., 2003-2009

Рисунок 20. Динамика объёма рынка отопительных приборов, млн. руб., 2003-2009

Рисунок 21. Динамика объёма экспорта электрических водонагревателей, млн. руб., 2003-2007

Рисунок 22. Структура экспорта электрических водонагревателей по странам (страны СНГ/дальнего зарубежья), % стоим., 2007

Рисунок 23. Динамика объёма импорта электрических водонагревателей, млн. руб., 2003-2007

Рисунок 24. Структура экспорта электрических водонагревателей по странам (страны СНГ/дальнего зарубежья), млн. руб., 2003-2007

Рисунок 25. Структура импорта электрических водонагревателей по странам, % стоим., 2007

Рисунок 26. Динамика объёма рынка водонагревателей, тыс. шт., 2004-2009

Рисунок 27. Динамика объёма рынка водонагревателей, млрд. руб., 2004-2009

Рисунок 28. Структура рынка водонагревателей, % нат., 2007

Закажите индивидуальное маркетинговое исследование
Наша база обширна, но, увы, не безгранична, поэтому
если Вы не нашли подходящее исследование, мы проведём его специально для Вас!
Мы получили Вашу заявку

Спасибо, мы получили Ваш запрос.
Специалист свяжется с Вами в ближайшее время
Пожалуйста, заполните поля
 
Отправить
Остались вопросы?
Напишите или позвоните нам
+38 (093) 885 38 74
 
Отправить
Заказать демоверсию
 
Заказать
Купить исследование
Выберите способ оплаты
Купить
Заказать звонок
Заказать
On Top