Рынок древесных плит и фанеры в России под влиянием кризиса: текущее состояние и перспективы развития

В апреле 2009 года агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка древесных плит и фанеры.

Обладая четвертой частью всех запасов древесины, Россия в мировом лесопромышленном производстве занимает лишь 2,3%, а по удельному весу в лесной торговле только 2,8%. Всего 20% заготовленной древесины идет на производство продукции глубокой переработки.

В июле 2008 года эксперты оценили стоимостной объем отечественного рынка лесоматериалов и лесных товаров более чем в 4 млрд. долларов, без учета древесного топлива, отходов производства, щепы и стружки. На рынке преобладают необработанные лесоматериалы (деловой круглый лес, включая пиловочник, балансовую древесину и прочие материалы). На долю этого сегмента приходится порядка 47%.

По данным экспертов, емкость внутреннего рынка продукции деревообработки в настоящее время составляет порядка $ 2- 2,5 млрд. На долю пиломатериалов приходится более 50%, на фанеру - около 40% и около 10% - на плиты ДВП, ДСП и МДФ. По оценкам специалистов агентства DISCOVERY Research Group, дальнейший рост рынка древесных плит и фанеры связан, в первую очередь, с увеличением объемов строительства, ремонтных и отделочных работ.

Российский промышленный комплекс в 2008 году развивался под негативным влиянием мирового финансового кризиса. По оценкам экспертов в 2008 году объем заготовленной древесины снизился почти на 22% - с 206 млн куб. м. в 2007-м до 162 млн. По прогнозам Министерства сельского хозяйства, курирующего леспром, в 2009 году объемы физической заготовки упадут еще на 30% - до 100 млн куб. м. Больше всех пострадают малые и средние лесозаготовительные предприятия. Наибольший спад прогнозируется в отрасли лесозаготовки, являющейся на сегодняшний день наиболее технологически отсталой и наименее консолидированной частью российского ЛПК.

До 2008 года российский ЛПК развивался достаточно стабильно. В 2007 году, по данным ФСГС РФ, индекс производства по обработке древесины и производству изделий из дерева составил 106,2% относительно 2006 года. В деревообрабатывающей промышленности опережающими темпами развивался выпуск древесностружечных плит, и в меньшей степени фанеры и пиломатериалов. Дополнительным стимулом развития производства в этой отрасли может стать развитие домостроения на базе деревянных конструкций. Основным фактором развития целлюлозно-бумажной промышленности в последние годы было расширение  производства картона, обусловленное бурным ростом спроса на упаковку.

Проблемы развития российской деревообрабатывающей промышленности связаны, главным образом, с низкой эффективностью производства, недостатком инвестиций, значительными объемами нелегальных вырубок.

Лесопромышленный комплекс России остается одним из самых фрагментированных секторов российской индустрии. К «лесным» фирмам, чьи акции обращаются на фондовом рынке, относится Марийский ЦБК и Сокольский ЦБК - производство ДВП, мебельная компания «Шатура» - производство ДСП. В классическом РТС обращаются акции бумажной фабрики «Коммунар». Но главное - рынок уже давно ожидает IPO «Илим палп»: компания занимает первое в России и шестое место в мире по объемам заготовки леса. Впрочем, в связи с экономическим кризисом, проведение IPO в ближайшее время может быть признано владельцами компании нецелесообразным.

Экспорт леса и пиломатериалов в 2008 году из России оценивается в $ 8,8 млрд, из них $ 3,4 млрд. - необработанная древесина. Из этих $ 3,4 млрд. производится продукции глубокой степени переработки в среднем на $ 10,2 млрд. Таким образом, упущенная выгода российской экономики составляет около $ 7 млрд.

В целях снижения объемов экспорта необработанной древесины в 2007 году правительство одобрило по­этапное повышение экспортных пош­лин на необработанную древесину до 2010 года. С июля 2007 экспортные пошлины на круглый лес повысились до 10 евро, в 2008-м - до 15 евро за кубометр. В результате, по данным ФТС, доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий в общем объеме экспорта в страны дальнего зарубежья в 2008 году снизилась и составила 2,3% против 3,4% в 2007 году.

Предполагается, что определяющей сферой потребления в России традиционно останутся строительный сектор и ремонт, где будет применяться до 75% всех произведенных пиломатериалов, до 35% фанеры, а также мебельное производство, в котором будет использовано до 80% ДСП, до 35% ДВП и 30% фанеры.

Цель исследования

Описать состояние российского рынка древесных плит (ДВП, ДСП, ОСБ, МДФ) и фанеры.

Задачи исследования

1. Охарактеризовать ситуацию на мировом рынке древесины.
2. Описать общее состояние лесопромышленного комплекса России.
3. Описать структуру ЛПК России.
4. Определить объем и динамику производства в российском ЛПК.
5. Описать общее состояние рынка древесных плит и фанеры: емкость и темпы роста рынка, объем производства.
6. Описать ключевые факторы, влияющие на состояние рынка древесных плит и фанеры.
7. Определить проблемы и перспективы развития рынка древесных плит и фанеры.
8. Описать основные показатели развития сегмента ДСП: свойства и область применения, объёмы и динамику производства, региональную структуру производства, основных производителей, экспорт и импорт, объем и темпы роста рынка. Определить перспективные планы и проекты игроков рынка по производству ДСП.
9. Описать основные показатели развития сегмента ДВП и МДФ: свойства и область применения, объёмы и динамику производства, региональную структуру производства, основных производителей, экспорт и импорт, объем и темпы роста рынка. Определить перспективные планы и проекты игроков рынка по производству ДВП и МДФ.
10. Описать основные показатели развития сегмента ОСБ: свойства и область применения, мировые тенденции, объем и темпы роста рынка, особенности производства, перспективы развития производства в России. Определить перспективные планы и проекты игроков рынка по производству ОСБ.
11. Описать основные показатели развития рынка фанеры: свойства и область применения, мировую конъюнктуру, объёмы и динамику производства, региональную структуру производства, основных производителей, экспорт и импорт, объем и темпы роста рынка. Определить перспективные планы и проекты игроков рынка по производству фанеры.

Объект исследования

Российский рынок древесных плит (ДВП, ДСП, ОСБ, МДФ) и фанеры.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.

Отчет содержит 28 диаграмм и 41 таблиц.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Доля ведущих стран-поставщиков (Россия, Канада, Финляндия, Швеция, США) на мировом рынке древесины в 2004-2005 гг., %

Диаграмма 2. Отраслевая структура производства продукции ЛПК Росси в 2003-2004, 2008 гг., %.

Диаграмма 3. Динамика объёмов производства в ЛПК России по основным сегментам  в 2003-2008 гг., в % к предыдущему периоду.

Диаграмма 4. Структура экпорта лесобумажной продукции по отраслям (лесозаготовительная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная) в 2007, %

Диаграмма 5. Географическая структура экспорта древесной и целлюлозно-бумажной промышленности в 2008 г., %.

Диаграмма 6. Доля поставок продукции сибирского ЛПК (Иркутская область, Томская область, Красноярский край, Республика Бурятия) в основные страны-импортеры в 2004 году, %

Диаграмма 7. Структура производства лесобумажной продукции по отраслям (лесозаготовительная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная) в 2007 и 2020 гг., %

Диаграмма 8. Структура экспорта лесобумажной продукции по товарным сегментам в 2001 и 2015 гг., %.

Диаграмма 9. Доли фанеры, ДВП, ДСП, МДФ-плит и пиломатериалов в общем объеме производства продукции лесопереработки в России, %

Диаграмма 10. Производство ДСП и уровень загрузки производственных мощностей в России в 2002-2008 гг., тыс. м. куб., %.

Диаграмма 11. Динамика производства ДСП в России в 2002-2008 гг., в % к предыдущему году

Диаграмма 12. Региональная структура производства ДСП в России по федеральным округам  в 2007-2008 гг., %

Диаграмма 13. Товарная структура экспорта ДСП в 2007г., %

Диаграмма 14. Географическая структура российского экспорта ДСП  в 2005-2006 гг., %.

Диаграмма 15. Товарная структура импорта ДСП в январе-сентябре 2007 г., %

Диаграмма 16. Географическая структура российского импорта ДСП  в 2005-2006 гг., %.

Диаграмма 17. Производство твердых ДВП в России в 2002-2008 гг., млн. кв. м.

Диаграмма 18. Динамика экспорта ДВП в 2004-2006 гг., тыс. кв. м (Код ТН ВЭД 4411), %.

Диаграмма 19. Географическая структура российского экспорта ДВП  в 2005-2006 гг., %.

Диаграмма 20.  Географическая структура российского импорта ДВП в 2005-2006 гг., %.

Диаграмма 21. Объемы экспортно-импортных операций с OSB плитами в России в 2003-2004 гг. (помесячно), тыс руб.

Диаграмма 22. Объемы экспортно-импортных операций с OSB плитами в России в 2003-2004 гг. (помесячно), тонн.

Диаграмма 23. Доли различных регионов (в том числе - России) в общем объеме производства фанеры в мире, %

Диаграмма 24. Производство фанеры в России в 2000-2008 гг., тыс. куб. м.

Диаграмма 25. Темпы роста  производства фанеры в России в 2002-2008 гг., %.

Диаграмма26. Доли федеральных округов в производстве клееной фанеры в России в 2008 году, %

Диаграмма 27. Производство клееной фанеры по Федеральным Округам в динамике за 2005- 2008 г.г., м3

Диаграмма 28. Динамика производства клееной фанеры в Южном ФО за 2005-2008 г.г., м3

Диаграмма 29. Доли Субъектов федерации в производстве клееной фанеры в Северо-Западном ФО в 2008 г. , %.

Диаграмма 30. Динамика производства фанеры по субъектам федерации в Северо-Западном ФО за 2005-2008 г.г.         

Диаграмма 31. Доли Субъектов федерации в производстве клееной фанеры в Центральном ФО в 2008 г., %.

Диаграмма 32. Динамика производства клееной фанеры по субъектам федерации в Центральном ФО за 2005-2008 г.г.    

Диаграмма  33. Доли Субъектов федерации в производстве клееной фанеры в Приволжском ФО в 2008 г., %.

Диаграмма 34. Динамика производства клееной фанеры по субъектам федерации в Приволжском ФО за 2005-2008 г.г.

Диаграмма 35. Доли Субъектов федерации в производстве клееной фанеры в Уральском ФО в 2008 г., %.

Диаграмма 36. Динамика производства клееной фанеры по субъектам федерации в Уральском ФО за 2005-2008 г.г.         

Диаграмма 37. Доли Субъектов федерации в производстве клееной фанеры в Сибирском ФО в 2008 г., %.

Диаграмма 38. Динамика производства клееной фанеры по субъектам федерации в Сибирский ФО за 2005-2008 г.г.         

Диаграмма 39. Географическая структура российского экспорта фанеры  в 2005-2006 гг., %.

Диаграмма 40. Структура внутреннего потребления фанеры в 2007 г., %

Таблицы

Таблица 1. Динамика доли лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности в общей структуре промышленного производства РФ в  1992-2004 гг. (в ценах 1999 года, в % к итогу)

Таблица 2. Объёмы производства основных видов продукции ЛПК РФ в 2005-2008 гг.

Таблица 3. Финансовые результаты крупнейших предприятий лесной отрасли Сибири за 2006-2007 гг.

Таблица 4. Крупнейшие предприятия лесопромышленного комплекса России  в 2005-2007 гг., объем реализации в млн. руб., темпы роста.

Таблица 5. Использование среднегодовой мощности по видам продукции ЛПК в период 1992-2007 гг., %.

Таблица 6.  Крупнейшие инвестиционные проекты ЛПК России в ноябре 2008 г.

Таблица 7. Инвестиционные проекты лесной отрасли в Сибири, заявленные на ноябрь 2008 г.

Таблица 8. Доля древесины и целлюлозно-бумажных изделий в общем объёме экспорта в 1995-2008 гг., %

Таблица 9. Объёмы экспорта древесной и целлюлозно-бумажной промышленности в стоимостном и натуральном выражении в 2007-2008 гг., $ млн. и тыс. тонн.

Таблица 10. Экспорт древесных плит в январе-сентябре 2006-2007 гг., м. куб.,  м.кв.

Таблица 11. Импорт древесных плит в 2005-2006 гг.,  куб. м.

Таблица 12. Импорт древесных плит в январе-сентябре 2006-2007 гг., тыс. м. куб., тыс. м. кв.

Таблица 13. Российские экспортные пошлины (евро на кубометр) на древесину

Таблица 14. Экспертные оценки различных характеристик древесных плит.

Таблица 15. Прогноз объемов производства и потребления древесных плит в России в 2010 и 2015 гг.

Таблица 16. Региональная структура производства ДСП в России по областям в 2007-2008 гг., усл м3

Таблица 17. Производители древесностружечных плит в России в 2007-2008 гг., усл м3

Таблица 18. Экспорт древесностружечных плит в январе-сентябре 2006-2007 гг., куб. м.

Таблица 19.  Крупнейшие российские поставщики ДСП за рубеж в 2005-2006 гг., куб.м.

Таблица 20. Импорт древесностружечных плит в 2005-2006 гг., куб. м.

Таблица 21. Импорт древесностружечных плит в январе-сентябре 2006-2007 гг., тыс. куб. м.

Таблица 22. Объем производства, экспорта, импорта и объем рынка древесностружечных плит в России в 2006-2007 гг., тыс. м куб.

Таблица 23. Региональная структура производства древесноволокнистых плит, тыс. усл. м2 в России по областям в 2007-2008 гг.

Таблица 24 Региональная структура производства твердых древесноволокнистых плит, тыс. усл. м2 в России по областям в 2007-2008 гг.

Таблица 25. Крупнейшие производители твердых древесноволокнистых плит в России в 2007-2008 гг., тыс. усл. м 2.

Таблица 26. Объём экспорта ДВП в 2004-2006 гг., тыс. кв. м (Код ТН ВЭД 4411), тыс. м. кв.

Таблица 27. Экспорт древесноволокнистых плит средней плотности в январе-сентябре 2006-2007 гг., кв. м.

Таблица 28. Объём импорта ДВП в 2004-2006 гг., тыс. кв. м.

Таблица 29. Импорт древесноволокнистых плит в 2005-2006 гг.,  тыс м куб

Таблица 30. Импорт древесноволокнистых плит средней плотности в январе-сентябре 2006-2007 гг., м. кв.

Таблица 31. Объем производства, экспорта, импорта и объем рынка древесноволокнистых плит в России в 2006-2007 гг., тыс. кв. м.

Таблица 32. Производство OSB плит в странах Европы в 1997-2000 гг., тыс куб.м.

Таблица 33.  Основные области применения фанеры

Таблица 34. Объем производства клееной фанеры в мире, куб. м.

Таблица 35. Объем и доля в производстве крупнейших производителей фанеры в России в 2007-2008 гг., м. куб. и %.

Таблица 36.  Экспорт клееной фанеры в 2007-2008 гг., тыс. .м куб. (код 4412)

Таблица 37. Крупнейшие российские поставщики фанеры за рубеж в 2005-2006 гг., $ тыс.

Таблица 38. Импорт клееной фанеры в 2005-2006 гг., тыс .м куб. (код 4412)

Таблица 39. Объем производства, экспорта, импорта и объем рынка клееной фанеры в России в 2006-2007 гг., тыс. кв. м.

Таблица 40. Основные игроки на российском рынке фанеры

Таблица 41. Основные факторы, воздействующие на развитие рынка фанеры в России