Аналитический отчет «Украинский рынок стеновых материалов: 2005 - 2010» посвящен комплексному описанию, анализу и прогнозу ситуации на украинском рынке материалов для ручной кладки стен (мелкоштучные изделия - кирпичи и блоки из керамики, бетона и камня).
Отчет содержит информацию о состоянии сырьевой базы отрасли. Проведен углубленный анализ по рынкам керамического кирпича и мелкоштучных изделий из ячеистых и других бетонов.
Подготовлена краткая характеристика по более чем 50 крупнейшим производителям стеновых материалов (в приложении также приведен полный список производителей с ежегодным производством более 1 млн. усл. кирп.).
Определены характеристики рынка: объемы сегментов, динамика, уровень конкуренции. Рассмотрены вопросы развития рынка стеновых материалов в контексте инвестиций, строительной отрасли, государственной политики.
Комплексный анализ ситуации на рынке по производству строительного кирпича и блоков позволяет более точно выделить список ключевых факторов, спрогнозировать развитие ситуации на рынке и принять оптимальное управленческое решение.
Отчет содержит 61 таблицу, 12 рисунков.
Содержание:
1. Список таблиц 3 2. Список рисунков 5 3. Аннотация 6 4. Источники 6 5. Резюме 7 6. Общая характеристика стеновых материалов (кирпичи и блоки) 8 7. Сырьевая база 12 7.1 Глина 12 7.2 Песок 14 7.3 Керамзит 16 7.4 Известь 19 7.5 Пильный камень 22 7.6 Размещение сырьевых ресурсов 24 7.7 Ценообразование на сырье 26 8. Общая характеристика производства стеновых материалов 28 9. Рынок керамического кирпича 31 9.1 Общая характеристика 31 9.2 Ведущие производители 34 10. Рынок облицовочного кирпича 41 10.1 Общая характеристика 41 10.2 Ведущие производители 42 11. Другие керамические стеновые материалы (поротерм, клинкер) 47 12. Рынок стеновых материалов (силикатный кирпич и газобетон) 48 12.1 Общая характеристика 48 12.2 Ведущие производители 52 13. Другие стеновые материалы 60 14. Цены на стеновые материалы 65 15. Основные тенденции предложения на рынке стеновых материалов 67 16. Сегментация рынка стеновых материалов 68 17. Развитие строительной отрасли 69 18. Жилищное строительство 73 19. Демография 78 20. Коммерческая и промышленная недвижимость 79 21. Инвестиции в отрасль по производству стеновых материалов 81 22. Фактор конкурентоспособности на рынке стеновых материалов 90 23. Основные тенденции спроса на рынке стеновых материалов 92 24. Прогноз развития украинского рынка стеновых материалов (кирпичи и блоки) 95 24.1 Влияние внешних факторов 95 24.2 Ценообразование на рынке 96 24.3 Объем рынка и его прогноз 96 25. Приложения 99 25.1 Методы исследования 99 25.2 Список производителей керамического кирпича 100 25.3 Список производителей стеновых материалов из бетона 110
Приложения:
Таблица 1. Запасы кирпичного сырья на 01.01.2006 г., млн. м. куб. 12 Таблица 2. Крупные предприятия по добыче и переработке глин, тыс. т. [2006] 13 Таблица 3. Запасы песка строительного на 01.01.2006 г., млн. м. куб. 14 Таблица 4. Крупные предприятия по добыче песка, тыс. т. [2006] 15 Таблица 5. Запасы керамзитового сырья на 01.01.2006 г., тыс. м. куб. 17 Таблица 6. Производители керамзита на украинском рынке, тыс. куб. м., % [2006-2007] 17 Таблица 7. Запасы известняка для обжига на известь на 01.01.2006 г., тыс. т. 20 Таблица 8. Крупные предприятия по добыче известняка для обжига на известь, тыс. т. [2006] 20 Таблица 9. Запасы пильного камня на 01.01.2006 г., тыс. м. куб. 22 Таблица 10. Крупные предприятия по добыче пильного камня, тыс. т. [2006] 23 Таблица 11. Сырье для производства стеновых материалов 24 Таблица 12. Производство (добыча) сырья для производства стеновых материалов, физ. ед., % [2003 - 2007] 24 Таблица 13. Структура размещения сырья (месторождений) для производства стеновых материалов в Украине, [2007] 25 Таблица 14. Индексы тарифов на перевозку груза железнодорожным транспортом (к соответствующему периоду предыдущего года), % [2003 – 2007] 26 Таблица 15. Индексы цен по видам промышленной деятельности, % [2003-2007] 27 Таблица 16. Динамика цен на сырье для производства стеновых материалов, грн. [2000-2007] 27 Таблица 17. Динамика количества производителей стеновых материалов по видам в Украине, ед., % [2003 - 2007] 28 Таблица 18. Размещение производства стеновых материалов по видам, млн. шт. усл. кирп. [2007] 28 Таблица 19. Размещение производства стеновых материалов по видам, % [2007] 29 Таблица 20. Динамика изменения цены по видам стеновых материалов, грн/усл. кирп. [2004-2007] 30 Таблица 21. Объем рынка кирпича рядового, млн. шт. усл. кирп., млн. грн. [2004-2007] 31 Таблица 22. Размещение производства рядового керамического кирпича, млн. шт. усл. кирп., % [2005-2007] 33 Таблица 23. Динамика изменения цены на рынке керамического рядового кирпича , грн/усл. кирп. [2004-2007] 34 Таблица 24. Ведущие производители керамического кирпича рядового на украинском рынке, млн. усл. кирп., % [2006-2007] 34 Таблица 25. Объем рынка лицевого кирпича, млн. шт. усл. кирп. [2004-2007] 41 Таблица 26. Объем рынка лицевого кирпича, млн. грн. [2004-2007] 41 Таблица 27. Размещение производства лицевого керамического кирпича, млн. шт. усл. кирп., % [2005-2007] 41 Таблица 28. Ведущие производители лицевого керамического кирпича на украинском рынке, млн. усл. кирп., % [2006-2007] 42 Таблица 29. Объем рынка «поротерм», млн. шт. усл. кирп. [2005-2007] 47 Таблица 30. Объем рынка клинкерного кирпича, млн. шт. усл. кирп. [2005-2007] 47 Таблица 31. Объем рынка силикатного кирпича, млн. шт. усл. кирп., млн. грн. [2004-2007] 48 Таблица 32. Объем рынка изделий из ячеистого бетона, млн. шт. усл. кирп. [2004-2007] 48 Таблица 33. Размещение производства силикатного кирпича, млн. шт. усл. кирп., % [2005-2007] 50 Таблица 34. Размещение производства блоков из ячеистых бетонов, млн. шт. усл. кирп., % [2005-2007] 50 Таблица 35. Размещение производства блоков из других бетонов, млн. шт. усл. кирп., % [2005-2007] 51 Таблица 36. Ведущие производители изделий из газобетона на украинском рынке, млн. усл. кирп., % [2006-2007] 52 Таблица 37. Ведущие производители силикатного кирпича на украинском рынке, млн. усл. кирп., % [2006-2007] 55 Таблица 38. Ведущие производители блоков из бетона на украинском рынке, млн. усл. кирп., % [2007] 60 Таблица 39. Цены на стеновые материалы (кирпич облицовочный красный пустотелый) 65 Таблица 40. Цены на стеновые материалы (кирпич рядовой красный пустотелый) 65 Таблица 41. Цены на стеновые материалы (поротерм/керамические блоки) 65 Таблица 42. Цены на стеновые материалы (клинкерный кирпич красный) 65 Таблица 43. Цены на стеновые материалы (силикатный кирпич одинарный) 65 Таблица 44. Цены на стеновые материалы (стандартный газобетонный блок) 66 Таблица 45. Цены на стеновые материалы (пенобетонный блок) 66 Таблица 46. Цены на стеновые материалы (керамзитобетонный блок) 66 Таблица 47. Цены на стеновые материалы (шлакоблок) 66 Таблица 48. Цены на стеновые материалы (пазогребневые гипсовые плиты) 66 Таблица 49. Индексы цен на строительно-монтажные работы по типам зданий и сооружений, % [2004-2007] 69 Таблица 50. Развитие технологий строительства жилой недвижимости в Украине 69 Таблица 51. Технологии строительства индивидуального жилья в Подмосковье, % [2006-2008] 72 Таблица 52. Средняя себестоимость строительства индивидуального дома в зависимости от технологии, USD/м. кв. 72 Таблица 53. Введение в эксплуатацию жилья застройщиками всех форм собственности общей площади, тыс. кв.м., и динамика, % [2005-6М2008] 73 Таблица 54. Распределение общей площади введенного в эксплуатацию нового жилья по этажности, тыс.кв. м. [2007] 75 Таблица 55. Среднее количество населения по регионам Украины, тыс. чел., % [2004-2007] 78 Таблица 56. Инвестиции в строительство коммерческих, промышленных и складских строений в разрезе областей Украины, млн. грн., % [2007] 79 Таблица 57. Инвестиции в отрасль по производству стеновых материалов, млн. грн. [2005-2007] 81 Таблица 58. Инвестиционные проекты на украинском рынке стеновых материалов [2003-2008] 81 Таблица 59. Физико-технические характеристики стеновых материалов по видам 90 Таблица 60. Конкурентоспособность стеновых материалов по видам 90 Таблица 61. Динамика потребления стеновых материалов, млн. усл. кирп., % [2004 - 2007] 97
|
Рисунок 1. Спрос и цена на керамический кирпич, млн. усл. кирп., грн. за усл. кирп., [8М2007 - 8М2008] |
32 |
|
Рисунок 2. Производство и продажи керамического кирпича, млн. усл. кирп., [10М2008] |
32 |
|
Рисунок 3. Спрос и цена на стеновые материалы из бетона, млн. усл. кирп., грн. за усл. кирп., [8М2007 - 8М2008] |
49 |
|
Рисунок 4. Производство и продажи силикатного кирпича и газобетонных блоков, млн. усл. кирп., [10М2008] |
49 |
|
Рисунок 5. Структура распределения спроса на стеновые материалы (кирпич и блоки) в зависимости от назначения строящихся зданий |
68 |
|
Рисунок 6. Распределение общей площади введенного в эксплуатацию нового жилья по материалам стен, % [2007] |
68 |
|
Рисунок 7. Среднегодовой темп введения в эксплуатацию жилья застройщиками всех форм собственности общей площади (кв.м.), % [2005-6M2008] |
74 |
|
Рисунок 8. Структура финансирования жилищного строительства, % [2006 - 2007] |
75 |
|
Рисунок 9. Стоимость |
77 |
|
Рисунок 10. Динамика ипотечного кредитования, роста заработной платы и введение в эксплуатацию жилья, грн., кв. м. [2004-7M2008] |
78 |
|
Рисунок 11. Спрос и дефицит на рынке стеновых материалов, млн. усл. кирп. [2007] |
92 |
|
Рисунок 12. Структура рынка стеновых материалов по видам (млн. усл. кирп.), % [2004, 2010П] |
97 |
