Аналитический отчет «Украинский рынок строительных материалов и оборудования: 2007» посвящен комплексному описанию ситуации на рынке современных строительных материалов.
Отчет содержит информацию о состоянии отрасли строительных материалов в Украине. Проведен анализ по всем основным товарным группам: стеновые материалы, теплоизоляция, кровля, двери и окна, сухие строительные смеси, лакокрасочные материалы, материалы для пола, котельное оборудование, сантехника, керамическая плитка и др. Определены основные характеристики рынка, объемы сегментов, динамика, структура «производство-импорт», уровень конкуренции по сегментам. Рассмотрены вопросы развития рынка строительных материалов в контексте инвестиций, строительной отрасли, государственной политики, развития сетевой торговли и т.д.
Особенности отчета:
Комплексный анализ ситуации на инвестиционном, строительном и торговом рынке позволяет более точно выделить список ключевых факторов, спрогнозировать развитие ситуации на рынке и принять оптимальное управленческое решение.
При подготовке отчета использовались источники:
- официальные данные Государственного статистического комитета Украины
- таможенная статистика внешнеторговых операций Государственной таможенной службы Украины
- информационно-справочные и аналитические базы данных
- материалы печатных СМИ
- материалы электронных СМИ
- материалы специализированных выставок
- материалы отраслевых организаций
- интервью экспертов рынка
Содержание:
|
Оглавление |
2 |
|
Список таблиц |
3 |
|
Список рисунков |
6 |
|
Аннотация |
7 |
|
Методы |
7 |
|
Резюме (тенденции и прогнозы) |
11 |
|
Общая ситуация на строительном рынке Украины |
13 |
|
Макропоказатели экономики Украины |
13 |
|
Инвестиции и строительство |
14 |
|
Всеукраинские программы |
14 |
|
Региональные инвестиционные проекты и программы |
17 |
|
Рынок строительных материалов |
19 |
|
Сегментация рынка строительных материалов |
19 |
|
Рынок строительных материалов: структура "импорт- производство" |
20 |
|
Рынок строительных материалов: темп роста |
21 |
|
Уровень конкуренции |
23 |
|
Инвестиции в производство строительных материалов |
25 |
|
Сегменты рынка стройматериалов |
33 |
|
Стеновые материалы |
33 |
|
Железобетонные изделия, товарный бетон |
37 |
|
Цемент |
41 |
|
Товарный песок и щебень |
43 |
|
Строительная теплоизоляция |
44 |
|
Кровельные материалы для скатных крыш |
47 |
|
Кровельные материалы для плоских крыш |
50 |
|
Фасадные системы |
53 |
|
Окна и рынок стекла |
57 |
|
Двери и окна |
61 |
|
Сухие строительные смеси |
63 |
|
Лакокрасочные материалы |
67 |
|
Гипсокартон |
70 |
|
Подвесной потолок |
72 |
|
Обои |
73 |
|
Напольные покрытия (паркет, ламинат, линолеум, ковролин) |
74 |
|
Радиаторы |
77 |
|
Трубы и фитинги пластиковые и металлопластиковые |
78 |
|
Котельное оборудование |
79 |
|
Электрические лампы |
83 |
|
Сантехника |
86 |
|
Керамическая плитка |
89 |
|
БМЗ (быстромонтируемые здания) |
91 |
|
OSB-плиты, фанера |
93 |
|
Рынок сетевой торговли |
96 |
|
Рынок строительно-ремонтных услуг |
103 |
|
Приложение |
108 |
|
События рынка: всеукраинские программы [2006] |
108 |
|
События рынка: региональные инвестиционные проекты [2006] |
110 |
|
Инвестиции и строительство |
113 |
|
События рынка: торговля строительными материалами и оборудованием [2006] |
115 |
|
Строительные услуги |
120 |
|
События рынка: строительные и ремонтные услуги [2006] |
122 |
Отчет содержит 85 таблиц, 5 рисунков
|
Таблица 1. Список ведущих экспертов украинского строительного и торгового бизнеса |
7 |
|
Таблица 2. Макропоказатели экономики Украины [2001-2007] |
13 |
|
Таблица 3. Структура инвестиций украинцев, % [2006] |
14 |
|
Таблица 4. Структура ввода жилой недвижимости по типу, млн. кв. м., % [2005] |
15 |
|
Таблица 5. Структура технологий строительства при возведении жилья, % [1999, 2006] |
15 |
|
Таблица 6. Структура украинского рынка строительных материалов по сегментам в оптовых ценах, млн. дол. США [2006] |
19 |
|
Таблица 7. Объем рынка стройматериалов по сегментам в разрезе среднегодового темпа роста (физ. ед ), млн. дол. США, % [2004-2006] |
22 |
|
Таблица 8. Рейтинг инструментов в конкурентной борьбе на рынке строительных материалов, % [2006] |
24 |
|
Таблица 9. Планы и инвестиции в производство стройматериалов в 2006-2008 году |
25 |
|
Таблица 10. Объем рынка керамического кирпича, млн. шт. усл. кирпича [2004-2006] |
33 |
|
Таблица 11. Объем рынка силикатного кирпича и изделий из легких бетонов, млн. шт. усл. кирпича [2004-2006] |
33 |
|
Таблица 12. Рыночные доли компаний на рынке керамического кирпича (млн. шт. усл. кирпича), % [2005] |
34 |
|
Таблица 13. Рыночные доли компаний на рынке силикатного кирпича и изделий из легких бетонов (млн. шт. усл. кирпича), % [2005] |
34 |
|
Таблица 14. Объем рынка товарного бетона и железобетонных конструкций, тыс. т., тыс. м. куб [2004-2007] |
37 |
|
Таблица 15. Рыночные доли компаний на рынке товарного бетона (тыс. т), % [2005] |
38 |
|
Таблица 16. Рыночные доли компаний на рынке сборных конструкций для жилищного или гражданского строительства из цемента, бетона или искусственного камня (тыс. м. куб.), % [2005] |
38 |
|
Таблица 17. Объем рынка цемента, тыс. т. [2004-2006] |
41 |
|
Таблица 18. Рыночные доли операторов на цементном рынке Украины (производство), тыс. т, % [2006] |
41 |
|
Таблица 19. Объем рынка товарного песка, тыс. т [2004-2006] |
43 |
|
Таблица 20. Объем рынка щебня, тыс. т [2004-2006] |
43 |
|
Таблица 21. Рыночные доли компаний на рынке товарного песка (тыс. т), % [2005] |
44 |
|
Таблица 22. Рыночные доли компаний на рынке щебня (тыс. т), % [2005] |
44 |
|
Таблица 23. Объем рынка строительной теплоизоляции (стекловата и минеральная вата), тыс. т. [2004-2006] |
44 |
|
Таблица 24. Рыночные доли компаний на рынке строительной теплоизоляции (стекловата и минеральная вата) (тыс. т), % [2005] |
45 |
|
Таблица 25. Объем рынка асбестоцементного шифера, млн. м. кв. [2004-2006] |
47 |
|
Таблица 26. Рыночные доли компаний на рынке асбестоцементного шифера (млн. м. кв.), % [2005] |
47 |
|
Таблица 27. Рыночные доли компаний на рынке битумного шифера и черепицы (тыс. т), % [2005] |
48 |
|
Таблица 28. Объем рынка рулонных материалов для кровли (рубероид, битумно-полимерные материалы), млн. м. кв. [2005-2006] |
51 |
|
Таблица 29. Рыночные доли компаний на рынке рубероида (млн. м. кв.), % [2005] |
51 |
|
Таблица 30. Объем рынка флоат-стекла, млн. м. кв, [2004-2005] |
58 |
|
Таблица 31. Рыночные доли компаний на рынке флоат-стекла (млн. м. кв.), % [2005] |
58 |
|
Таблица 32. Объем рынка деревянных дверей и окон, тыс. м. кв. [2005-2006] |
61 |
|
Таблица 33. Объем рынка пластиковых дверей и окон, тыс. м. кв. [2005-2006] |
61 |
|
Таблица 34. Объем рынка дверей и окон из металла, тыс. м. кв. [2005-2006] |
62 |
|
Таблица 35. Сегментация рынка дверей |
62 |
|
Таблица 36. Объем рынка сухих строительных смесей, тыс. т. [2004-2007] |
63 |
|
Таблица 37. Отечественные производители строительных сухих смесей |
64 |
|
Таблица 38. Рыночные доли компаний/ТМ на рынке сухих строительных смесей (тыс. т.), % [2006] |
64 |
|
Таблица 39. Структура рынка ССС по видам (тыс. т.), % [2004-2006] |
66 |
|
Таблица 40. Объем рынка алкидных красок и лаков, тыс. т. [2004-2006] |
68 |
|
Таблица 41. Объем рынка красок и лаков на водной основе, тыс. т. [2004-2006] |
68 |
|
Таблица 42. Рыночные доли компаний на рынке алкидных красок и лаков (тыс. т), % [2005] |
68 |
|
Таблица 43. Рыночные доли компаний на рынке красок и лаков на водной основе (тыс. т), % [2005] |
68 |
|
Таблица 44. Объем рынка гипсокартонных листов, тыс. м. кв, [2004-2006] |
70 |
|
Таблица 45. Рыночные доли компаний на рынке гипсокартонных листов (тыс. м. кв.), % [2005] |
71 |
|
Таблица 46. Рыночные доли компаний на рынке модульных подвесных потолков на основе минерального волокна (млн. м. кв.), % [2005] |
72 |
|
Таблица 47. Структура продаж подвесных потолков (млн. м. кв.), % [2005] |
73 |
|
Таблица 48. Объем рынка обоев, млн. м. кв. [2004-2006] |
73 |
|
Таблица 49. Рыночные доли компаний на рынке обоев (млн. м. кв.), % [2005] |
74 |
|
Таблица 50. Объем рынка штучного паркета, тыс. м. кв. [2004-2006] |
75 |
|
Таблица 51. Объем рынка ламинат-полов, линолиума и коврового покрытия, тыс. м. кв. [2004-2006] |
75 |
|
Таблица 52. Рыночные доли компаний на рынке ламинат-полов (тыс. м. кв.), % [2005] |
75 |
|
Таблица 53. Рыночные доли компаний на рынке линолеума (тыс. м. кв.), % [2005] |
75 |
|
Таблица 54. Объем рынка радиаторов центрального отопления, тыс. т. [2004-2006] |
77 |
|
Таблица 55. Объем рынка котельного оборудования, тыс. шт. [2004-2006] |
80 |
|
Таблица 56. Рыночные доли компаний на рынке котельного оборудования (тыс. шт.), % [2005] |
81 |
|
Таблица 57. Структура продаж электроламп (тыс. дол. США), % [2004-2006] |
83 |
|
Таблица 58. Рыночные доли компаний на рынке ламп накаливания общего назначения (млн. шт.), % [2005] |
83 |
|
Таблица 59. Рыночные доли компаний на рынке люминесцентных ламп (млн. шт.), % [2005] |
84 |
|
Таблица 60. Объем рынка ванн и керамических санитарно-технические изделий, тыс. шт. [2004-2006] |
86 |
|
Таблица 61. Рыночные доли компаний на рынке сантехники (раковины, унитазы) (тыс. шт.), % [2005] |
87 |
|
Таблица 62. Рыночные доли компаний на рынке акриловых ванн, "джакузи" и душевых кабин (тыс. шт.), % [2005] |
87 |
|
Таблица 63. Объем рынка керамической плитки, млн. м. кв. [2004-2006] |
89 |
|
Таблица 64. Рыночные доли компаний на рынке керамической плитки (млн. м. кв.), % [2005] |
89 |
|
Таблица 65. Рынок строительства по каркасной технологии и рынок сендвич-панелей, тыс. кв. м. [2004-2007] |
91 |
|
Таблица 66. Сравнение характеристик строительства зданий площадью 1 - 3 тыс. кв. м. по разным технологиям [2006] |
92 |
|
Таблица 67. Структура продаж БМЗ по сегментам рынка (тыс. м. кв), % [2005-2006] |
92 |
|
Таблица 68. Объем рынка клееной фанеры и плит OSB, тыс. м. куб. [2004-2006] |
94 |
|
Таблица 69. Рыночные доли компаний на рынке фанеры клееной (тыс. м. куб.), % [2005] |
94 |
|
Таблица 70. Рыночные доли компаний на рынке плит OSB (тыс. м. куб.), % [2005] |
94 |
|
Таблица 71. Каналы сбыта предприятий-производителей на рынке строительных материалов [2005] |
96 |
|
Таблица 72. Характеристика системы сбыта на основе франчайзинга |
97 |
|
Таблица 73. Характеристика торговых форматов на рынке продаж стройматериалов |
98 |
|
Таблица 74. Крупнейшие универсальные сети DIY и Prof форматов в Украине, тыс. кв. м. [нач. 2007] |
99 |
|
Таблица 75. География присутствия крупнейших сетей DIY и Prof форматов в Украине [нач. 2007] |
100 |
|
Таблица 76. Ввод жилья по регионам всеми застройщиками, кв. м на 1 жителя [2006] |
106 |
|
Таблица 77. События рынка: всеукраинские программы [2006] |
108 |
|
Таблица 78. События рынка: региональные инвестиционные проекты [2006] |
110 |
|
Таблица 79. Инвестиции в основной капитал по регионам, тыс. грн., % [6 мес.: 2004-2006] |
113 |
|
Таблица 80. Темп роста розничного товарооборота по регионам (в сопоставимых ценах), % [2005-2006] |
114 |
|
Таблица 81. Введение в эксплуатацию жилья застройщиками всех форм собственности общей площади и динамика, тыс. кв.м., % [2004-2006] |
114 |
|
Таблица 82. События рынка: торговля строительными материалами и оборудованием [2006] |
115 |
|
Таблица 83. Объем подрядных работ, выполненных по контрактам строительного подряда в фактических ценах, млн. грн. [2002-2006] |
120 |
|
Таблица 84. Количество выданных строительных лицензий по городам Украины, % [2006] |
120 |
|
Таблица 85. События рынка: строительные и ремонтные услуги [2006] |
122 |
|
Рисунок 1. Структура рынка строительных материалов (млн. дол. США), % [2006] |
19 |
|
Рисунок 2. Объем рынка стройматериалов по сегментам в разрезе "импорт-производство" (физ. ед.), % [2006] |
21 |
|
Рисунок 3. Объем рынка стройматериалов по сегментам в разрезе среднегодового темпа роста (физ. ед. ), млн. дол. США, % [2004-2006] |
22 |
|
Рисунок 4. Уровень привлекательности рынка стройматериалов в разрезе сегментов (млн. дол. США/операторы), млн. дол. США [2006] |
23 |
|
Рисунок 5. Объем и динамика подрядных работ, выполненных по контрактам строительного подряда, млн. грн, % [1996-2006] |
103 |
