Новое исследование освещает ситуацию и основные тенденции развития рынка сои и продуктов ее переработки в Украине: производство, переработку и потребление, внутреннюю и внешнюю торговлю, вопросы логистики и качества продукции, ценообразование, влияние на рынок факторов спроса и предложения и т. д.
Кроме того, отдельные разделы исследования посвящены экономике и практике возделывания сои в Украине, государственной политике на масличном рынке, а также перспективам развития рынка сои, как под влиянием внутреннего спроса, так и ввиду быстрого развития экспорта.
Важной частью исследования является рассмотрение положения на украинском рынке сои и продуктов ее переработки компаний - крупнейших производителей и трейдеров.
Содержание:
1. Вступление
2. Мировой рынок
2.1. Основные тенденции и перспективы развития
2.2. Показатели и баланс рынка
2.3. Основные страны-экспортеры
2.4. Основные страны-покупатели
2.5. Место Украины на мировом рынке сои
3. Баланс рынка сои Украины. Краткая характеристика статей
4. Производство сои
4.1. Показатели производства
4.1.1. Посевная площадь, уборочная площадь, урожайность, валовой сбор
4.1.1.1. - в целом по Украине
4.1.1.2. - по областям
4.2. Анализ производства
4.2.1. сравнительная география
4.2.2. соответствие почвенно-климатическим условиям различных регионов
4.2.3. основные применяемые технологии производства и уборки, технологические карты
4.2.4. техническое оснащение и его характеристика
4.2.5. основные возделываемые сорта
4.2.6. факторы влияния и риски
4.2.6.1. - погодные
4.2.6.2. - ценовые
4.2.6.3. - экономические
4.3. Анализ экономики производства
4.3.1. себестоимость и рентабельность, структура затрат
4.3.2. в сравнении с другими основными культурами: зерновыми, техническими
5. Внешняя торговля соей
5.1. Импорт
5.1.1. показатели (объемы, цены, география)
5.1.2. основные импортеры
5.1.3. основные зарубежные поставщики
5.2. Экспорт
5.2.1. показатели (объемы, цены, география)
5.2.2. основные экспортеры
5.2.3. основные зарубежные покупатели
5.2.4. причины развития экспорта
6. Предложение сои
6.1. Анализ предложения
6.1.1. общая характеристика предложения, тенденции его развития
6.1.2. сезонность
6.1.3. факторы, влияющие на предложение
6.2. Хранение сои
6.3. Логистика
6.3.1. география транспортных потоков
6.3.2. средние затраты на логистику/транспортировку основным потребителям
7. Переработка сои и производство продуктов переработки
7.1. Показатели переработки, производства соевого масла, шрота и жмыха
7.2. Перерабатывающие предприятия
7.2.1. показатели переработки
7.2.2. резюме основных переработчиков
7.3. Причины преимущественного производства соевого жмыха
7.4. Оценка объемов переработки сои для производства продуктов глубокой переработки
8. Внешняя торговля продуктами переработки сои
8.1. Импорт
8.1.1. показатели (объемы, цены, география)
8.1.2. основные импортеры
8.1.3. основные зарубежные поставщики
8.1.4. анализ импорта соевого шрота
8.1.4.1. - причины развития импорта
8.1.4.2. - сравнение с поставками отечественного продукта
8.2. Экспорт
8.2.1. показатели (объемы, цены, география)
8.2.2. основные экспортеры
8.2.3. основные зарубежные покупатели
9. Потребление продуктов переработки сои
9.1. Общие тенденции развития потребления
9.2. Некоторые аспекты внутреннего потребления
9.2.1. влияющие факторы
9.2.2. сезонность
9.3. Потребляющие отрасли
9.3.1. характеристика, динамика и перспективы развития
9.3.2. оценка объемов потребления
9.3.3. требования к качеству
10. Внутренняя торговля соей и продуктами переработки
10.1. Общая характеристика торговли
10.2. Сравнительная роль различных групп потребителей/трейдеров
10.3. Развитие каналов маркетинга
10.4. Ценообразование и динамика цен
10.4.1. основные ценообразующие институции
10.4.2. сравнение динамики мировых и украинских цен
10.4.3. динамика внутренних цен по основным потребителям
10.4.4. влияние основных потребителей на рынок и динамику цен
10.5. Конкуренция с другими масличными культурами и продуктами их переработки
11. Качество сои и продуктов переработки
11.1. Стандартизация
11.2. Влияние качества на спрос и ценообразование
12. Государственная политика на рынке масличных и продуктов переработки
12.1. Государственное регулирование и господдержка
12.2. Таможенное регулирование и сертификация
12.3. Проблематика и госрегулирование в отношении ГМ-продукции
13. Перспективы рынка сои и продуктов переработки
13.1. Развитие внутреннего предложения сои
13.2. Развитие масложировой промышленности
13.3. Развитие внутреннего потребления
13.4. Развитие экспортного спроса
14. Основные выводы
15. Рынок в цифрах
16. Приложения
Приложения:
Список таблиц.
Таблица 1. Мировой баланс соевых бобов, 2005/06-2010/11* МГ, млн. т
Таблица 2. Мировой баланс соевого масла, 2005/06-2010/11* МГ, млн. т
Таблица 3. Мировой баланс соевого шрота, 2005/06-2010/11* МГ, млн. т
Таблица 4. Мировые экспортеры соевых бобов, 2006/07-2010/11* МГ, тыс. т
Таблица 5. Мировые экспортеры соевого масла, 2006/07-2010/11* МГ, тыс. т
Таблица 6. Мировые экспортеры соевого шрота, 2006/07-2010/11* МГ, тыс. т
Таблица 7. Мировые импортеры соевых бобов, 2006/07-2010/11* МГ, тыс. т
Таблица 8. Мировые импортеры соевого масла, 2006/07-2010/11* МГ, тыс. т
Таблица 9. Мировые импортеры соевого шрота, 2006/07-2010/11* МГ, тыс. т
Таблица 10. Украина: баланс рынка соевых бобов, 2005/06-2010/11 МГ, тыс. т
Таблица 11. Украина: баланс рынка соевого масла, 2005/06-2010/11 МГ, тыс. т
Таблица 12. Украина: баланс рынка соевого шрота, 2005/06-2010/11 МГ, тыс. т
Таблица 13. Украина: производство сои, 2005-2010 гг.
Таблица 14. Украина: доля убранной площади, доля валового сбора и урожайность по областям, 2009г.
Таблица 15. Украина: показатели производства сои по агроклиматическим зонам, 2009/10 МГ
Таблица 16. Средние дозы внесения фосфорных и калийных удобрений под сою
Таблица 17. Примерный расчет стоимости технических средств для выращивания сои на площади
Таблица 18. Рекомендации относительно выбора сорта
Таблица 19. Украина: рентабельность переработки (crush margin) основных масличных культур**,2007/08-2009/10
Таблица 20. Украина: себестоимость производства основных масличных культур по областям, 2008-2009
Таблица 21. Украина: показатели импорта сои, 2005/06-2009/10 МГ, т
Таблица 22. Украина: показатели импорта сои, 2005/06-2009/10 МГ, тыс. дол. США
Таблица 23. Украина: показатели экспорта сои, 2005/06-2009/10 МГ, т
Таблица 24. Украина: показатели экспорта сои, 2005/06-2009/10 МГ, тыс. дол. США
Таблица 25. TOP 5 стран-покупателей сои (товарные маслосемена), 2005/06-2009/10 МГ, тыс. т
Таблица 26. Украина: TOР-5 экспортеров товарных маслосемян сои, 2005/06-2009/10 МГ, тыс. т
Таблица 27. Украина: TOР-10 основных зарубежных покупателей сои, 2005/06-2009/10 МГ, тыс. т
Таблица 28. Украина: соотношение цены EXW к себестоимости производства продукции основных
масличных культур, 2008/09--2009/10 МГ
Таблица 29. Сравнительные характеристики хранения сои в различных видах хранилищ
Таблица 30. Украина: объемы перевалки сои через порты, 2005/6-2008/09 МГГ, тыс. т
Таблица 31. Украина: динамика и пример расчета логистических затрат на перевозку/сертификацию и зерна и цены FOB, 2007-2010 гг., грн./т
Таблица 32. Аккордные ставки платы за погрузку-разгрузку своим ходом или буксировку автотехники на суда с горизонтальным способом погрузки (внешнеторговые грузы), дол. США/ед. (без НДС)
Таблица 33. Украина: ТОP-10 производителей соевого масла, 2008/09-2009/10 МГ, тонн, %
Таблица 34. Украина: ТОP-10 производителей соевого шрота, 2008/09-2009/10 МГ, т,
Таблица 35. Украина: показатели импорта продуктов переработки сои, 2005/06--2009/10 МГ, т
Таблица 36. Украина: показатели импорта продуктов переработки сои, 2005/06--2009/10 МГ, тыс. дол. США
Таблица 37. Украина: крупнейшие страны поставщики соевого шрота (в натуральном выражении), 2008/09-2009/10 МГ
Таблица 38. Украина: TOP--5 ведущих предприятий-импортеров соевого шрота, 2008/09-2009/10 МГ, тыс. т
Таблица 39. Украина: крупнейшие зарубежные поставщики соевого шрота, 2008/09-2009/10 МГ
Таблица 40. Украина: показатели экспорта продуктов переработки сои, 2005/06--2009/10 МГ, т
Таблица 41. Украина: показатели экспорта продуктов переработки сои, 2005/06--2009/10 МГ, тыс. дол. США
Таблица 42. Украина: крупнейшие страны покупатели масла соевого нерафинированного, 2008/09- 2009/10 МГГ, т
Таблица 43. Украина: помесячная динамика экспорта масла соевого нерафинированное, дол. США/т, 2005/06-2009/10 МГ
Таблица 44. Украина: крупнейшие экспортеры масла соевого нерафинированного, 2008/09-2009/10 МГ, т
Таблица 45. Украина: крупнейшие экспортеры соевого шрота, 2008/09-2009/10 МГ, т
Таблица 46. Украина: крупнейшие зарубежные покупатели масла соевого нерафинированного, 2008/09-2009/10 МГ, т
Таблица 47. Украина: крупнейшие зарубежные покупатели соевого шрота, 2008/09-2009/10 МГ, т
Таблица 48. Украина: прирост реальной зарплаты населения к предыдущему году, 2002-2010 гг.
Таблица 49. Качественные показатели соевого шрота
Таблица 50. Сравнение среднегодовых цен на украинском и мировом рынках, 2007/08-2009/10 МГ
Таблица 51. Украина: сравнительные потенциал энергии и протеина основных фуражных культур
Таблица 52. Украина: содержание питательных и антипитательных веществ в сое и др. культурах
Таблица 53. Украина: ставки ввозных таможенных пошлин на масложировую продукцию по состоянию на 2010
Таблица 54. Украина: баланс соевых бобов, 2005/06-2010/11 МГ, тыс. т
Таблица 55. Украина: баланс соевого масла, 2005/06-2010/11 МГ, тыс.
Таблица 56. Украина: баланс соевого шрота, 2005/06-2010/11 МГ, тыс. т
Таблица 57. Украина: показатели производства сои по типу предприятий, 1990-2010 гг.
Таблица 58. Украина: показатели производства сои по областям, 2008-2010 гг
Таблица 59. Украина: количество предприятийй-производителей масличных в зависимости от убранных площадей по областям,
Таблица 60. Украина: количество предприятийй-производителей масличных в зависимости от валового сбора, по областям,
Таблица 61. Украина: количество предприятийй-производителей масличных в зависимости от
урожайности, по областям,
Таблица 62. Технологическая карта выращивания сои в зоне Лесостепь
Таблица 63. Технико-экономическое обоснование выращивания сои (Лесостепь)
Таблица 64. Экономическая эффективность выращивания сои (Лесостепь)
Таблица 65. Технологическая карта выращивания сои в зоне Степь 100
Таблица 66. Технико-экономическое обоснование выращивания сои (Степь)
Таблица 67. Экономическая эффективность выращивания сои (Степь)
Таблица 68. Технологическая карта выращивания сои в зоне Степь в условиях орошения
Таблица 69. Технико-экономическое обоснование выращивания сои (Степь + полив
Таблица 70. Экономическая эффективность выращивания сои (Степь + полив
Таблица 71. Украина: динамика экспорта сои (товарные маслосемена) помесячно, 2005/06-2009/10 МГ
Таблица 72. Украина: основные страны покупатели сои (товарные маслосемена), 2008/09-2009/10 МГ, т
Таблица 73. Украина: основные экспортеры сои (товарные маслосемена), 2005/06-2009/10 МГ, т
Таблица 74. Украина: основные зарубежные покупатели сои (товарные маслосемена), 2008/09-2009/10 МГ, т
Таблица 75. Украина: показатели переработки сои по компаниям, 2005/06–2009/10 МГ, тыс. т
Таблица 76. Украина: показатели производства соевого масла по компаниям, 2005/06 – 2009/10 МГ, тыс. т
Таблица 77. Украина: показатели производства соевого шрота (жмыха) по компаниям, 2005/06 – 2009/10 МГ, тыс. т
Таблица 78. Украина: показатели производства продукции глубокой переработки сои (концентраты белковые) по предприятиям, 2006-2009 гг., т
Таблица 79. Украина: динамика экспорта масла соевого рафинированного помесячно, 2005/06-2009/10МГ
Таблица 80. Украина: динамика экспорта масла соевого технического помесячно, 2005/06-2009/10 МГ
Таблица 81. Украина: география экспорта масла соевого нерафинированного, 2005/06-2009/10 МГ, т
Таблица 82. Украина: география экспорта масла соевого рафинированного, 2005/06-2009/10 МГ, т
Таблица 83. Украина: география экспорта масла соевого технического, 2005/06-2009/10 МГ, т
Таблица 84. Украина: экспортеры соевого масла нерафинированного, 2005/06-2009/10 МГ, т
Таблица 85. Украина: основные зарубежные покупатели соевого масла нерафинированного, 2005/06- 2009/10 МГ,
Таблица 86. Украина: основные страны поставщики соевого шрота, 2005/06-2009/10 МГ, т
Таблица 87. Украина: основные зарубежные поставщики соевого шрота, 2005/06-2009/10 МГ, т
Таблица 88. Украина: основные украинские покупатели соевого шрота, 2005/06-2009/10 МГ, т
Таблица 89. Украина и мир: динамика среднемесячных цен на сою и продукты переработки, 2007-
2010 гг., грн./т
Список рисунков и диаграмм:
Рисунок 1. Украина: природноо-климатические зоны
Рисунок 2. Украина: распределение валового сбора сои во всех категориях хозяйств и производство
соевого масла по областям,
Диаграмма 1. Мир: динамика производства семян масличных культур, 2004/05-2010/11 МГ, млн. т
Диаграмма 2. Мир: динамика производства масел масличных культур, 2004/05-2010/11* МГ, млн. т
Диаграмма 3. Мир: динамика производства шротов масличных культур, 2004/05-2010/11* МГ, млн. т
Диаграмма 4. Мир: уборочная площадь под масличными культурами, 2004/05-2010/11* МГ, млн. га
Диаграмма 5. Мир: крупнейшие производители сои, 2009/10 МГ, %
Диаграмма 6. Украина: урожайность сои по типам хозяйств, 1990-2010 гг., ц/га
Диаграмма 7. Украина: показатели производства сои, 1990-2010 гг
Диаграмма 8. Украина: валовой сбор сои по областям,
Диаграмма 9. Украина: динамика рентабельности переработки (crush margin) основных масличных культур*, 2007-2010 гг., дол. США/т
Диаграмма 10. Украина: ТОПП-5 стран-покупателей сои (товарные маслосемена), 2009/10 МГ,
Диаграмма 11. Украина: помесячная динамика экспортных цен на товарные маслосемена сои, 2005/06-2009/10 МГ, дол. США/т
Диаграмма 12. Украина: баланс сои, 2005/06-2010/11 гг., тыс. т
Диаграмма 13. Украина: баланс соевого масла, 2005/06-2010/11 гг., тыс. т
Диаграмма 14. Украина: баланс соевого шрота, 2005/06-2010/11 гг., тыс. т
Диаграмма 15. Украина: динамика переработки и производства соевого масла и шрота, 2004/05- 2009/10 МГ, тыс. т
Диаграмма 16. Украина: основные производители соевого масла, 2009/10 МГ,
Диаграмма 17. Украина: основные производители соевого шрота, 2009/10 МГ, %
Диаграмма 18. Украина: производство продуктов глубокой переработки сои, 2006 -2009 гг., тонн
Диаграмма 19. Украина: крупнейшие области - производители белковых концентратов,
Диаграмма 20. Украина: помесячная динамика импортных цен на соевый шрот, 2005/06-2009/10 МГ, дол. США/т
Диаграмма 21. Украина: доля импорта во внутреннем предложении соевого шрота, 2005/06-2010/11 МГ, тыс. т
Диаграмма 22. Украина: баланс соевых бобов, 2005/06-2010/11 гг., тыс.
Диаграмма 23. Украина: баланс соевого масла, 2005/06-2010/11 гг., тыс. тонн
Диаграмма 24. Украина: баланс соевого шрота, 2005/06-2010/11 гг., тыс. тонн
Диаграмма 25. Украина: поголовье птицы и свиней, 2008-2010 гг.
Диаграмма 26. Украина: производство некоторых видов продукции пищевой промышленности, 2008- 2010 гг., тыс.
Диаграмма 27. Динамика мировых и украинских цен на сою и продукты ее переработки, 2007-2010 гг., дол. США/т
Диаграмма 28. Украина: динамика внутренних цен на сою и продукты ее переработки, 2007-2010 гг., грн./т
