Аналитический отчет «Украинский рынок строительных материалов и технологий: 2010» посвящен комплексному описанию ситуации на рынке современных строительных материалов.
Отчет содержит информацию о состоянии отрасли строительных материалов в Украине. Проведен анализ по 40 сегментам: бетон, стеновые материалы, теплоизоляция, кровля, двери и окна, строительные смеси, гипсокартон, лакокрасочные материалы, материалы для пола, котельное оборудование, сантехника, керамическая плитка и пр. Определены основные характеристики рынка, объемы сегментов, динамика, структура «производство-импорт», уровень конкуренции по сегментам, изменение цен и пр. Рассмотрены вопросы развития рынка строительных материалов в контексте инвестиций, строительной отрасли, государственной политики, развития сетевой торговли и т.д.
Комплексный анализ ситуации на инвестиционном, строительном и торговом рынке позволяет выделить список ключевых факторов, спрогнозировать развитие ситуации на рынке и принять оптимальное управленческое решение.
Исследование содержит 72 таблицы, 50 рисунков.
При подготовке отчета использовались источники:
- официальные данные Государственного статистического комитета Украины
- таможенная статистика внешнеторговых операций Государственной таможенной службы Украины
- информационно-справочные и аналитические базы данных
- материалы печатных СМИ
- материалы электронных СМИ
- материалы специализированных выставок
- материалы отраслевых организаций
Содержание:
Список таблиц
Список рисунков
Аннотация
Методы
Резюме (тенденции и прогнозы)
Общая ситуация на строительном рынке Украины
Макропоказатели экономики Украины
Инвестиции и строительство
Общая ситуация
Рынок жилой недвижимости
Рынок коммерческой недвижимости
Рынок строительных материалов
Сегментация рынка строительных материалов
Динамика цен на строительные материалы
Рынок строительных материалов: структура «импорт-производство»
Рынок строительных материалов: экспорт
Рынок строительных материалов: темп роста
Уровень конкуренции
Инвестиции в производство строительных материалов
Сегменты рынка стройматериалов
Стеновые материалы из керамики
Стеновые материалы из газобетона
Железобетонные изделия, товарный бетон
Металлопрокат строительный
Цемент
Известь
Битум и геосинтетика
Товарный песок и щебень
Строительная теплоизоляция
Кровельные материалы для скатных крыш
Кровельные материалы для плоских крыш
Рынок строительного стекла
Двери и окна
Строительные смеси
Лакокрасочные материалы
Гипсокартон
Потолки
Обои
Напольные покрытия (паркет, ламинат, линолеум, ковролин)
Радиаторы
Полиэтиленовые трубы
Котельное оборудование
Кабельно-проводниковая продукция
Электрические лампы и светильники
Сантехника
Керамическая плитка
Изделия из искусственного и природного камня
OSB-плиты, фанера
Рынок строительной техники и инструмента
Рынок строительного инструмента
Рынок опалубки и лесов
Рынок строительной техники
Рынок строительных технологий
Фасадные системы
БМЗ (быстромонтируемые здания)
Рынок сетевой торговли
Рынок строительно-ремонтных услуг
Приложения:
Таблица 1. Макроэкономика: основные события 2009
Таблица 2. Макропоказатели экономики Украины [2001-2010]
Таблица 3. Динамика инвестиций в основной капитал по регионам и структура, млн. грн., % [9 мес.: 2008-2009]
Таблица 4. Введение в эксплуатацию жилья застройщиками всех форм собственности общей площади и динамика, тыс. кв.м., % [2006-2009]
Таблица 5. Темп роста розничного товарооборота по регионам (в сопоставимых ценах), % [2005-2009]
Таблица 6. Емкость и структура украинского рынка строительных материалов по сегментам, млн. грн., % [2009]
Таблица 7. Оптовые цены на строительные материалы, грн., % [2008 – 2009]
Таблица 8. Розничные цены на строительные материалы, грн., % [2008 – 2009]
Таблица 9. Структура экспорта украинской индустрии строительных материалов по видам продукции, млн. грн., % [2009]
Таблица 10. Рейтинг антикризисных мероприятий применяемых украинскими операторами на рынке строительных материалов и технологий в 2009 году
Таблица 11. Инвестиции в производство стройматериалов и инвестпроекты в 2009-2010 году
Таблица 12. Объем рынка керамического кирпича, млн. шт. усл. кирпича [2007-2009]
Таблица 13. Объем рынка силикатного кирпича и изделий из легких бетонов, млн. шт. усл. кирпича [2007-2009]
Таблица 14. Объем рынка железобетонных конструкций, тыс. м. куб [2007-2009]
Таблица 15. Объем рынка товарного бетона млн. т., [2007-2009]
Таблица 16. Объем рынка металлопродукции строительного сортамента по видам, тыс. т [2008-2009]
Таблица 17. Объем рынка цемента, млн. т. [2007-2009]
Таблица 18. Объем рынка извести негашеной, тыс. т. [2007-2009]
Таблица 19. Объем рынка извести гашеной, тыс. т. [2007-2009]
Таблица 20. Объем рынка битума, тыс. т. [2007-2009]
Таблица 21. Объем рынка товарного песка, тыс. м. куб. [2007-2009]
Таблица 22. Объем рынка щебня, млн. т [2007-2009]
Таблица 23. Объем рынка строительной теплоизоляции (минеральная теплоизоляция на основе стекловолокна и базальтового волокна), тыс. т. [2007-2009]
Таблица 24. Объем рынка строительной теплоизоляции (пенополистирол), тыс. т. [2007-2009]
Таблица 25. Производство вспученных глин (керамзит, перлит, вермикулит), тыс. т. [2007-2009]
Таблица 26. Краткая сравнительная характеристика основных теплоизоляционных материалов
Таблица 27. Объем рынка кровельных материалов для скатных крыш, млн. кв. м. [2007-2009]
Таблица 28. Объем рынка асбестоцементного шифера, млн. м. кв. [2007-2009]
Таблица 29. Объем импорта битумной черепицы и шифера, млн. м. кв. [2007-2009]
Таблица 30. Объем рынка рулонных материалов для кровли (рубероид, битумно-полимерные материалы), млн. м. кв. [2007-2009]
Таблица 31. Объем рынка флоат-стекла, млн. м. кв, [2007-2009]
Таблица 32. Объем рынка деревянных дверей и окон, тыс. м. кв. [2007-2009]
Таблица 33. Объем рынка пластиковых дверей и окон, тыс. м. кв. [2007-2009]
Таблица 34. Объем рынка дверей и окон из черного металла, тыс. м. кв. [2007-2009]
Таблица 35. Объем рынка дверей и окон из алюминия, тыс. м. кв. [2007-2009]
Таблица 36. Объем рынка гипсовых строительных смесей, тыс. т. [2007-2009]
Таблица 37. Объем рынка строительных смесей (на цементе), тыс. т. [2007-2009]
Таблица 38. Объем рынка красок и лаков на водной основе, тыс. т. [2007-2009]
Таблица 39. Объем рынка алкидных красок и лаков, тыс. т. [2007-2009]
Таблица 40. Топ 10 мировых производителей ЛКМ, млрд. дол. США (2008)
Таблица 41. Объем рынка гипсокартонных листов, млн. м. кв, [2007-2009]
Таблица 42. Объем рынка обоев, тыс. т. [2007-2009]
Таблица 43. Объем рынка паркета штучного, тыс. м. кв. [2007-2009]
Таблица 44. Объем импорта паркет-ламината и паркетной доски, млн. м. кв. [2007-2009]
Таблица 45. Объем рынка линолеума, млн. м. кв. [2007-2009]
Таблица 46. Объем рынка коврового покрытия (ковролина), тыс. м. кв. [2007-2009]
Таблица 47. Цены на основные виды напольных покрытий, грн/м.кв.
Таблица 48. Объем рынка радиаторов центрального отопления, тыс. т. [2007-2009]
Таблица 49. Объем рынка отопительных радиаторов по видам, тыс. шт. [2007-2009]
Таблица 50. Объем рынка котельного оборудования, тыс. шт. [2007-2009]
Таблица 51. Объем рынка высоковольтной кабельно-проводниковой продукции, тыс.т. [2007-2009]
Таблица 52. Объем рынка электрических ламп, млн. шт. [2007-2009]
Таблица 53. Объем рынка газоразрядных ламп, млн. шт. [2007-2009]
Таблица 54. Объем рынка керамических санитарно-технических изделий, тыс. шт. [2007-2009]
Таблица 55. Объем импорта пластиковой сантехники, тыс. шт. [2007-2009]
Таблица 56. Объем рынка керамической плитки, млн. м. кв. [2007-2009]
Таблица 57. Объем рынка изделий из природного камня, тыс.т. [2007-2009]
Таблица 58. Объем рынка природного (облицовочного) камня, тыс.м.куб, [2007-2009]
Таблица 59. Объем рынка гранита, тыс.м.куб [2007-2009]
Таблица 60. Характеристика сегментов рынка искусственного камня
Таблица 61. Объем рынка клееной фанеры, тыс. м. куб. [2007-2009]
Таблица 62. Объем рынка плит OSB, тыс. м. куб. [2007-2009]
Таблица 63. Рыночные доли операторов на рынке строительных лесов и опалубки, % [2009]
Таблица 64. Украинский рынок автомобильной строительной спецтехники, шт. [2008-2009]
Таблица 65. Украинский рынок строительной спецтехники, шт. [2007-2009]
Таблица 66. Цены на строительную спецтехнику по регионам-поставщикам
Таблица 67. Сегментация поставщиков фасадных систем
Таблица 68. Цены на фасадные системы по видам технологий, дол. США/м.кв.
Таблица 69. Сегментация рынка технологий быстромонтируемых зданий и сооружений
Таблица 70. Цены на строительство зданий и сооружений по видам быстромонтируемой технологии, дол. США/м.кв.
Таблица 71. Рыночные доли операторов на рынке технологий быстромонтируемых зданий и сооружений, % [2009]
Таблица 72. Объем подрядных строительных работ в фактических ценах по регионам Украины, млн. грн., % [2006-2009]
Рисунок 1. Структура инвестиций по типам недвижимости (млн. грн.), % [2008]
Рисунок 2. Структура финансирования жилищного строительства по источникам, млн. грн., % [2007-2008]
Рисунок 3. Объем рынка стройматериалов по сегментам в разрезе "импорт-производство" (физ. ед.), % [2009]
Рисунок 4. Емкость рынка стройматериалов по сегментам в разрезе среднегодового темпа роста (физ. ед. ), млн. грн, % [2008-2009]
Рисунок 5. Уровень привлекательности рынка стройматериалов в разрезе сегментов (индекс), [2009]
Рисунок 6. Структура инвестиций в развитие сектора производства стройматериалов (млн. грн.), % [2008]
Рисунок 7. Структура производства газобетонных изделий по производителям (тыс. куб.), % 2009
Рисунок 8. Импорт газобетонных блоков в Украину по странам (тыс. т), %
Рисунок 9. Динамика цен на металлопрокат строительного сортамента по видам, грн/т [2008-2009]
Рисунок 10. Структура спроса на цемент по маркам, %
Рисунок 11. Структура продаж цемента в таре и навалом, %
Рисунок 12. Структура импорта теплоизоляции на основе стекловолокна по странам-поставщикам (тыс.т), % [2008-2009]
Рисунок 13. Структура импорта базальтовой теплоизоляции по странам-поставщикам (тыс.т),% [2008-2009]
Рисунок 14. Структура импорта теплоизоляции на основе пенополистирола по странам-поставщикам (тыс.т),% [2008-2009]
Рисунок 15. Доли операторов на рынке теплоизоляции на основе стекловолокна (тыс. куб.), % [2008-2009]
Рисунок 16. Рыночные доли операторов на рынке базальтовой теплоизоляции (тыс.куб.), % [2008-2009]
Рисунок 17. Структура цен на кровельные материалы, грн/м.кв [4кв.2009]
Рисунок 18. Сезонная кривая спроса на рынке кровли, %
Рисунок 19. Сегментация рынка мягких кровельных материалов по виду материала, %
Рисунок 20. Структура рынка строительного стекла по ТМ в Украине, %
Рисунок 21. Импорт строительного стекла в Украину по странам-импортерам (тыс. кв. м), % [2008-2009]
Рисунок 22. Структура рынка светопрозрачных конструкций по ТМ профильных систем в Украине, %
Рисунок 23. Структура продаж окон по каналам сбыта, % [2007-2009]
Рисунок 24. Структура продаж межкомнатных дверей по каналам сбыта (тыс. шт.), % [2008-2009]
Рисунок 25. Структура продаж сухих строительных смесей по каналам сбыта (млн. грн.), % [2009]
Рисунок 26. Рыночные доли операторов на рынке гипсокартонных листов (млн.м.кв.), % [2008-2009]
Рисунок 27. Экспорт гипсокартона по странам-экспортерам (млн.м.кв), % [2008-2009]
Рисунок 28. Импорт гипсокартона по странам-поставщикам (млн.м.кв), %
Рисунок 29. Структура продаж подвесных потолков (млн. м. кв.), %
Рисунок 30. Сегментация рынка обоев по виду материала, %
Рисунок 31. Экспорт украинских обоев по странам-потребителям (тыс.т.), (2008-2009)
Рисунок 32. Доли операторов на рынке обоев, т. (2009)
Рисунок 33. Импорт обоев по странам-поставщикам (тыс.т.), (2008-2009)
Рисунок 34. Структура поставщиков отопительных систем, %
Рисунок 35. Структура поставщиков отопительной техники, %
Рисунок 36. Импорт отопительных котлов для центрального отопления мощностью не более 100 кВт в Украину по странам-импортерам (млн. грн), % [2008-2009]
Рисунок 37. Объем рынка кабельно-проводниковой продукции, тыс. т
Рисунок 38. Структура продаж электроламп по видам, %
Рисунок 39. Импорт осветительного оборудования в Украину по странам-импортерам (млн. грн), % [2007-2009]
Рисунок 40. Структура импорта керамической сантехники по странам-импортерам (млн. грн), %
Рисунок 41. Структура сбыта керамической сантехники по каналам продаж (тыс.шт.), % [2008-2009]
Рисунок 42. Объем производства керамической плитки по производителям, млн.м.кв, % [2008-2009]
Рисунок 43. Структура импорта керамической плитки по странам-производителям (млн.м.кв), % [2009]
Рисунок 44. Структура потребления изделий из камня по типу клиента, % [2009]
Рисунок 45. Структура потребления электроинструмента, %
Рисунок 46. Структура продаж бытового электроинструмента по каналам сбыта, %
Рисунок 47. Сегментация рынка фасадных систем, %
Рисунок 48. Объем рынка сендвич-панелей, млн. кв. м
Рисунок 49. Структура емкости рынка дистрибьюции стройматериалов и технологий, % [2009]
Рисунок 50. Объем и динамика подрядных строительных работ, млрд. грн, % [1996-2009]
