Новое исследование освещает ситуацию и основные тенденции развития рынков муки и круп зерновых в Украине в 2009-2010 гг. и в целом за последние 5 лет: сырьевую базу, производство, промышленное и конечное потребление, внутреннюю и внешнюю торговлю, вопросы качества продукции и ценообразование, влияние на рынок факторов спроса и предложения и т. д.
Кроме того, отдельные разделы исследования посвящены государственной политике на рынках продуктов переработки зерне, развитию спроса и предложения, а также перспективам дальнейшего роста рынков муки и круп. Несмотря на значительную зарегулированность, эти рынки остаются инвестиционно привлекательными, на них продолжает работать большое число производителей.
Важной частью исследования является рассмотрение положения на украинском рынке муки и круп компаний и холдингов - крупнейших производителей, а также особенностей их деятельности и экономической эффективности мукомольно-крупяного производства.
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Резюме
2. Внешние рынки
2.1. Рынок стран СНГ
2.2. Мировой рынок риса
2.2. Мировой рынок гречневой крупы
3. Сырьевая база
3.1. Общая характеристика рынка зерновых
3.2. Производство и баланс рынков зерновых
3.3. Ценообразование и динамика цен на основные виды зерновых культур, используемых для производства муки и круп
3.4. Перспективы развития
4. Производство муки и круп
4.1. Основные тенденции развития
4.2. Классификация и технологии производства муки и круп
4.2.1. основные виды помолов муки, выход и сорта муки
4.2.2. технология производства и виды круп
4.3. Оценка физической емкости рынка
4.4. Структура, показатели и география производства муки
4.4.1. пшеничная мука
4.4.2. пшенично-ржаная мука
4.4.3. ржаная мука
4.4.4. кукурузная мука
4.4.5. рисовая мука
4.4.6. мука из других зерновых и зернобобовых культур
4.5. Структура, показатели и география производства круп
4.5.1. крупа пшеничная
4.5.2. крупа манная
4.5.3. крупа овсяная
4.5.4. крупа пшенная
4.5.5. крупа гречневая
4.5.6. крупа кукурузная
4.5.7. крупа рисовая
4.5.8. крупа ячневая
4.5.9. крупа перловая
4.5.10. другие крупы
4.6. Основные тенденции производства фасованной, брендированной продукции и продукции с добавленной стоимостью
4.7. Отруби как побочный продукт мукомольного производства
4.8. Оценка себестоимости и экономической эффективности производства муки и основных видов круп
4.9. Основные производители мукомольно-крупяной продукции, их резюме, показатели деятельности, доли в производстве. Основные бренды
5. Промышленное потребление муки, характеристика и основные тенденции развития
5.1. Хлебопекарная отрасль
5.2. Кондитерская отрасль
5.3. Отрасль макаронных изделий и других мучных полуфабрикатов
5.4. Динамика потребления муки на основе анализа объемов производства мучных изделий
5.5. Характеристика основных предприятий-потребителей муки, их резюме и показатели производства продукции
6. Потребление общепитом и населением
6.1. Потребление муки
6.2. Потребление круп
6.3. Изменение потребительских предпочтений
7. Внешняя торговля мукой и крупами
7.1. Экспорт
7.1.1. Основные тенденции
7.1.2. Показатели в динамике, география и цены
7.1.3. Основные экспортеры и зарубежные покупатели
7.2. Импорт
7.2.1. Основные тенденции
7.2.2. Показатели в динамике, география и цены
7.2.3. Основные импортеры и зарубежные поставщики
8. Ценовая политика и ценообразование
8.1.1. Факторы ценообразования
8.1.2. Анализ динамики оптовых и розничных цен на муку и крупы
9. Оценка качества. Стандартизация продукции
9.1. Стандартизация
9.2. Оценка соответствия качества производимой продукции запросам отечественных и зарубежных потребителей
10. Государственная политика на рынке муки и круп
10.1.1. Государственное регулирование
10.1.2. Таможенное регулирование
11. Перспективы развития рынков муки и круп, производства и потребления
12. Рынок в цифрах (статистика)
13. Приложения
Перечень приложений к отчету:
Список таблиц:
Таблица 1. Россия: баланс рынка муки пшеничной и пшенично-ржаной, 2009-2010 гг.
Таблица 2. Россия: баланс рынка муки из зерновых и зернобобовых культур, 2010-2011 гг.
Таблица 3. Казахстан: баланс рынка продуктов переработки зерновых, 2006-2010 гг., тыс. т
Таблица 4. Мировой баланс спроса и предложения риса, 2006/07-2010/11 МГ, млн. т
Таблица 5. Украина: валовой сбор зерновых культур, 2005-2010 гг., тыс. т
Таблица 6. Украина: прогноз урожая зерновых и зернобобовых в
Таблица 7. Украина: баланс спроса и предложения зерновых и зернобобовых, 2005/06-2011/12 МГ, тыс.т
Таблица 8. Украина: баланс спроса и предложения пшеницы, 2005/06-2011/12 МГ, тыс. т
Таблица 9. Украина: баланс спроса и предложения ячменя, 2005/06-2011/12 МГ, тыс. т
Таблица 10. Украина: баланс спроса и предложения кукурузы, 2005/06-2011/12 МГ, тыс. т
Таблица 11. Украина: баланс спроса и предложения ржи, 2005/06-2011/12 МГ, тыс. т
Таблица 12. Украина: баланс спроса и предложения овса, 2005/06-2011/12 МГ, тыс. т
Таблица 13. Украина: баланс спроса и предложения проса, 2005/06-2011/12 МГ, тыс. т
Таблица 14. Украина: баланс спроса и предложения гречихи, 2005/06-2011/12 МГ, тыс. т
Таблица 15. Украина: баланс спроса и предложения риса, 2005/06-2011/12 МГ, тыс. т
Таблица 16. Украина: уровень рентабельности выращивания зерновых культур, 2008-2010 гг., %
Таблица 17. Украина: урожай зерновых и производство продуктов переработки, 2004-2010, тыс. т
Таблица 18. Ассортимент пшеничной и ржаной муки
Таблица 19. Основные сорта муки
Таблица 20. Химический состав пшеничной и ржаной муки
Таблица 21. Украина: емкость рынка муки*, 2006-2010 гг., тыс. т
Таблица 22. Украина: емкость рынка крупы*, 2006-2010 гг., тыс. т
Таблица 23. Украина: производство муки по видам, 2004-2010 гг., тыс. т
Таблица 24. Украина: производство муки из пшеницы по видам, 2004-2010 гг., тыс. т
Таблица 25. Украина: крупнейшие области-производители пшеничной муки, 2008-2010 гг., тыс. т
Таблица 26. Украина: крупнейшие области-производители пшенично-ржаной муки, 2008-2010 гг., т
Таблица 27. Украина: крупнейшие области-производители ржаной муки, 2008-2010 гг., тыс. т
Таблица 28. Украина: крупнейшие области-производители кукурузной муки, 2008-2010 гг., т
Таблица 29. Украина: крупнейшие области-производители рисовой муки, 2008-2010 гг., т
Таблица 30. Украина: производство круп и риса по видам, 2004-2010 гг., тыс. т
Таблица 31. Украина: производство круп из пшеницы, 2004-2010 гг., тыс. т
Таблица 32. Украина: производство пшеничной крупы по областям, 2008-2010 гг., т
Таблица 33. Украина: производство манной крупы из пшеницы, 2004-2010 гг., тыс. т
Таблица 34. Украина: крупнейшие области-производители манной крупы, 2008-2010 гг., т
Таблица 35. Украина: крупнейшие области-производители овсяной крупы, 2008-2010 гг., т
Таблица 36. Украина: крупнейшие области-производители пшенной крупы, 2008-2010 гг., т
Таблица 37. Украина: крупнейшие области-производители гречневой крупы, 2008-2010 гг., т
Таблица 38. Украина: крупнейшие области-производители кукурузной крупы, 2008-2010 гг., т
Таблица 39. Украина: производство обрушенного риса, 2004-2010 гг., тыс. т
Таблица 40. Украина: крупнейшие области-производители крупы риса, 2008-2010 гг., т
Таблица 41. Украина: крупнейшие области-производители ячневой крупы, 2008-2010 гг., т
Таблица 42. Украина: крупнейшие области-производители перловой крупы, 2008-2010 гг., т
Таблица 43. Украина: производство отрубей, 2004-2010 гг., тыс. т
Таблица 44. Украина: крупнейшие области-производители отрубей, 2009-2010 гг., тыс. т
Таблица 45. Украина: крупнейшие производители отрубей, 2009-2010 гг., тыс. т
Таблица 46. Украина: рентабельность производства круп,
Таблица 47. Украина: оценка себестоимости промышленного производства муки по видам, 2009-2010
гг., грн./т без НДС
Таблица 48. Украина: оценка себестоимости промышленного производства круп по видам, 2009-2010
гг., грн./т без НДС
Таблица 49. Украина: оценка себестоимости производства 1 т муки в/с, 1-го и 2-го сортов на основных
КХП (ноябрь
Таблица 50. Украина: ТОР-10 предприятий мукомольно-крупяной промышленности, 2009-2010 гг.
Таблица 51. Украина: ТОР-10 производителей муки пшеничной, 2009-2010, т
Таблица 52. Украина: ТОР -10 производителей муки ржаной, 2009-2010, т
Таблица 53. Украина: ТОР -10 производителей муки кукурузной, 2009-2010, т
Таблица 54. Украина: ТОР-10 производителей крупы пшеничной, 2009-2010 гг., т
Таблица 55. Украина: ТОР-10 производителей крупы манной, 2009-2010 гг., т
Таблица 56. Украина: производители крупы овсяной, 2009-2010 гг., т
Таблица 57. Украина: ТОР-10 производителей крупы кукурузной, 2009-2010 гг., т
Таблица 58. Украина: ТОР-10 производителей крупы гречневой, 2009-2010 гг., т
Таблица 59. Украина: ТОР-10 производителей крупы пшенной, 2009-2010 гг., т
Таблица 60. Украина: ТОР-10 производителей крупы ячневой, 2009-2010 гг., т
Таблица 61. Украина: ТОР-10 производителей крупы перловой, 2009-2010 гг., т
Таблица 62. Украина: ТОР-10 производителей крупы рисовой, 2009-2010 гг., т
Таблица 63. Украина: ТОР-10 производителей риса обрушенного, 2009-2010 гг., т
Таблица 64. Украина: экспорт муки по видам, 2006-2010 гг., т
Таблица 65. Украина: экспорт круп по видам, 2006-2010 гг., т
Таблица 66. Украина: импорт муки по видам, 2006-2010 гг., т
Таблица 67. Украина: импорт круп по видам, 2006-2010 гг., т
Таблица 68. Украина: характеристики и нормы для муки для разных сортов
Таблица 69. Украина: виды и сорта гречневой крупы
Таблица 70. Украина: перечень стандартов для муки и круп
Таблица 71. Украина: импортные пошлины на муку и продукты переработки зерна по состоянию на
Таблица 72. Россия: показатели производства муки по видам, 2006-2010 гг., тыс. т
Таблица 73. Россия: показатели производства круп по видам, 2005-2009 гг., тыс. т
Таблица 74. Беларусь: показатели производства муки и круп в Беларуси, 2005-2009, тыс. т
Таблица 75. Украина: география производства зерновых и продуктов переработки, 2009-2010 гг., тыс.
т
Таблица 76. Украина: география производства гречневой крупы, 2009-2010 гг., тыс. т
Таблица 77. Украина: география производства кукурузной муки и крупы, 2009-2010 гг., тыс. т
Таблица 78. Украина: география производства продукции переработки пшеницы, 2009-2010 гг., тыс. т
Таблица 79. Украина: география производства отрубей, 2009-2010 гг., тыс. т
Таблица 80. Украина: ТОР-20 производителей отрубей, 2009-2010 гг., тыс. т
Таблица 81. Украина: потребление хлебопродуктов на человека по областям, 2000-2010 гг., кг
Таблица 82. Украина: фонд потребления* основных хлебопродуктов по областям, 2000-2010 гг., тыс. т
Таблица 83. Украина: ТОР-20 производителей хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, 2009-
2010 гг., тыс. т
Таблица 84. Украина: ТОР-20 производителей макаронных изделий, 2009-2010 гг., тыс. т
Таблица 85. Украина: экспорт муки по видам в натуральном и денежном выражении, 2006-2010 гг.
Таблица 86. Украина: экспорт круп по видам в натуральном и денежном выражении, 2006-2010 гг.
Таблица 87. Украина: помесячные показатели экспорта муки, 2009-2010 гг.
Таблица 88. Украина: помесячные показатели экспорта круп, 2009-2010 гг.
Таблица 89. Украина: география экспорта муки, TOP-20 стран-покупателей, 2009-2010 гг.
Таблица 90. Украина: география экспорта круп, TOP-20 стран-покупателей, 2009-2010 гг.
Таблица 91. Украина: география экспорта муки по видам, 2009-2010 гг., т
Таблица 92. Украина: география экспорта круп по видам, 2009-2010 гг., т
Таблица 93. Украина: TOP-20 ведущих предприятий-экспортеров муки, 2009-2010 гг., т
Таблица 94. Украина: TOP-20 ведущих предприятий-экспортеров круп, 2009-2010 гг., т
Таблица 95. Украина: TOP-20 основных зарубежных покупателей муки, 2009-2010 гг., т
Таблица 96. Украина: TOP-20 основных зарубежных покупателей круп, 2009-2010 гг., т
Таблица 97. Украина: импорт муки по видам в натуральном и денежном выражении, 2006-2010 гг
Таблица 98. Украина: импорт круп по видам в натуральном и денежном выражении, 2006-2010 гг.
Таблица 99. Украина: география импорта муки, TOP-10 стран, 2009-2010 гг.
Таблица 100. Украина: география импорта круп, TOP-10 стран, 2009-2010 гг.
Таблица 101. Украина: TOP-10 ведущих предприятий-импортеров муки, 2009-2010 гг., т
Таблица 102. Украина: TOP-10 ведущих предприятий-импортеров круп, 2009-2010 гг., т
Таблица 103. Украина: TOP-10 основных зарубежных поставщиков муки, 2009-2010 гг., т
Таблица 104. Украина: TOP-10 основных зарубежных поставщиков круп, 2009-2010 гг., т
Список Диаграмм:
Диаграмма 1. Россия: валовой сбор зерновых культур, 2004-2010 гг
Диаграмма 2. Россия: производство муки, 2005-2010 гг.
Диаграмма 3. Россия: производство круп, 2005-2009 гг., тыс. т
Диаграмма 4. Беларусь: валовой сбор основных с/х культур, 2005-2010 гг., тыс. т
Диаграмма 5. Россия: производство круп, 2005-2009 гг., тыс. т
Диаграмма 6. Казахстан: валовой сбор основных зерновых культур, 2007-2010 гг., млн. т
Диаграмма 7. Мир: показатели производства риса, 1990/91-2010/11 МГ
Диаграмма 8. Мировой рынок: географическая структура производства риса,
Диаграмма 9. Мировой рынок: географическая структура экспорта риса, 2009/10 МГ, % Диаграмма 10. Мир: динамика цен на очищенный рис, 2006-2011 гг., дол. США/т (Thailand nominal
price quote)
Диаграмма 11. Мировой рынок: показатели производства гречихи, 2005-2009 гг.
Диаграмма 12. Мировой рынок: географическая структура производства гречихи,
Диаграмма 13. Украина: показатели производства зерновых культур, 1990-2010 гг.
Диаграмма 14. Украина: структура общего предложения в балансе основных крупяных и мучных
зерновых культур, 2009/10 МГ, %
Диаграмма 15. Украина: структура общего спроса в балансе основных крупяных и мучных зерновых
культур, 2009/10 МГ, %
Диаграмма 16. Украина: продовольственное потребление основных крупяных и мучных зерновых
культур, 2005/06-2011/12* МГ
Диаграмма 17. Украина: динамика внутренних цен на зерновые культуры, помесячно, 2009-2011 гг.,
грн./т
Диаграмма 18. Украина: динамика внутренних цен на рожь и зерно гречихи, 2005-2011 гг., грн./т
Диаграмма 19. Украина: урожай зерновых и производство продуктов переработки, 2004-2010 гг., тыс.
т
Диаграмма 20. Украина: географическая структура производства муки, 2009-2010 гг., тыс. т
Диаграмма 21. Украина: структура производства круп по видам, 2004-2010 гг., тыс. т
Диаграмма 22. Украина: географическая структура производства круп, 2009-2010 гг., тыс. т
Диаграмма 23. Украина: крупнейшие производители отрубей,
Диаграмма 24. Украина: динамика производства хлебобулочных изделий, 2003-2010 гг., тыс. т (кг/чел.
в год)
Диаграмма 25. Украина: производство кондитерских изделий, 2005-2010 гг., тыс. т
Диаграмма 26. Украина: производство макаронных изделий, 2005-2010 гг., тыс. т
Диаграмма 27. Украина: динамика потребления хлебных продуктов, 2003-2010 гг., тыс. т (кг/чел. в
год)
Диаграмма 28. Украина: потребление хлебных продуктов по областям,
Диаграмма 29. Украина: потребление основных видов круп, 2006-2010 гг., кг. в год на человека
Диаграмма 30. Украина: структура экспорта муки,
Диаграмма 31. Украина: география экспорта муки, 2009-2010 гг., %
Диаграмма 32. Украина: структура экспорта круп,
Диаграмма 33. Украина: география экспорта круп, 2009-2010 гг., %
Диаграмма 34. Украина: ведущие предприятия-экспортеры муки, 2009-2010 гг., %
Диаграмма 35. Украина: ведущие предприятия-экспортеры муки, 2009-2010 гг., %
Диаграмма 36. Украина: основные зарубежные покупатели муки, 2009-2010 гг., %
Диаграмма 37. Украина: основные зарубежные покупатели круп, 2009-2010 гг., %
Диаграмма 38. Украина: структура импорта муки,
Диаграмма 39. Украина: география импорта муки, 2009-2010 гг., %
Диаграмма 40. Украина: структура импорта круп,
Диаграмма 41. Украина: география импорта круп, 2009-2010 гг., %
Диаграмма 42. Украина: ведущие предприятия-импортеры муки, 2009-2010 гг., %
Диаграмма 43. Украина: ведущие предприятия-импортеры круп, 2009-2010 гг., %
Диаграмма 44. Украина: основные зарубежные поставщики муки, 2009-2010 гг., %
Диаграмма 45. Украина: основные зарубежные поставщики круп, 2009-2010 гг., %
Диаграмма 46. Украина: динамика внутренних цен на муку, 2005-2011 гг., грн./т
Диаграмма 47. Украина: динамика внутренних цен на основные виды круп, горох и рис, 2005-2011 гг.,
грн./т
