Исследование «Рынок мяса 2008-2009 с учетом влияния кризиса» является третьим выпуском одного из наиболее популярных исследований компании «Экспресс-Обзор».
По каждому из сегментов рынка мяса построены сценарии развития рынка с учетом кризиса, проанализированы факторы, влияющие на развитие рынка, описана конкурентная ситуация и приведены основные количественные характеристики рынка с 2003 года.
Исследование построено на основе анализа данных официальной статистики, оценок «Экспресс-Обзор», полученных в ходе предыдущего изучения мясного рынка, а также учитывает данные СМИ.
По сравнению с предыдущей версией, выпущенной в декабре 2008 года, обзор рынка мяса дополнен:
Исследование рынка мяса включает в себя 6 основных частей:
АННОТАЦИЯ |
2 | |||
О КОМПАНИИ "ЭКСПРЕСС-ОБЗОР" |
4 | |||
ОГЛАВЛЕНИЕ |
5 | |||
1. РЫНОК МЯСА ВСЕХ ВИДОВ. ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ |
17 | |||
|
ПРОИЗВОДСТВО |
17 | ||
|
|
Динамика объема производства 2003-2008 |
17 | |
|
|
Структура производства по товарным группам (мясо птицы, свинина, мясо КРС, баранина, прочее) 2003-2008 |
18 | |
|
|
Региональная структура производства 2007 (в натуральном выражении) |
19 | |
|
|
Структура производства мяса всех видов по степени заморозки (замороженное/свежее или охлажденное мясо) 2003-2008 (в натуральном выражении) |
20 | |
|
ЭКСПОРТ |
21 | ||
|
|
Динамика объема экспорта 2003-2008 |
21 | |
|
|
Структура экспорта по товарным группам (мясо птицы, свинина, мясо КРС, баранина, прочее) 2003-2008 |
22 | |
|
|
Направления российского экспорта 2003-2008 |
23 | |
|
ИМПОРТ |
24 | ||
|
|
Динамика объема импорта 2003-2008 |
24 | |
|
|
Структура импорта по товарным группам (мясо птицы, свинина, мясо КРС, баранина, прочее) 2003-2008 |
25 | |
|
|
Структура импорта по степени заморозки (замороженное/свежее или охлажденное мясо всех видов) 2003-2008 |
26 | |
|
|
Страны-поставщики 2003-2008 |
27 | |
|
|
Система квотирования импорта |
28 | |
|
ОБЪЕМ РЫНКА |
30 | ||
|
|
Динамика объема рынка 2003-2008 |
30 | |
|
|
|
Объем рынка |
30 |
|
|
|
Потенциальная емкость (в натуральном выражении) |
31 |
|
|
Структура рынка по товарным группам (мясо птицы, свинина, мясо КРС, баранина, прочее) 2003-2008 |
32 | |
|
|
Структура рынка по степени заморозки (замороженное/свежее или охлажденное мясо всех видов) 2003-2008 (в натуральном выражении) |
33 | |
|
|
Структура рынка (импортное/отечественное мясо) 2003-2008 |
33 | |
|
|
Основные тенденции в животноводстве 2003-2007 |
34 | |
РЫНОК МЯСА ПТИЦЫ |
36 | |||
|
ПРОИЗВОДСТВО |
36 | ||
|
|
Динамика объема производства 2003-2008 |
36 | |
|
|
Структура производства по степени заморозки (замороженное/охлажденное или свежее мясо птицы) 2007-2008 (в натуральном выражении) |
37 | |
|
|
Региональная структура производства 2007 (в натуральном выражении) |
39 | |
|
ЭКСПОРТ |
39 | ||
|
|
Динамика объема экспорта 2003-2008 |
39 | |
|
ИМПОРТ |
40 | ||
|
|
Динамика объема импорта 2003-2008 |
40 | |
|
|
Потенциал замещения импорта (качественная характеристика) |
41 | |
|
|
Структура импорта по товарным группам (куры; индейка; утки, гуси, цесарки) 2003-2008 |
42 | |
|
|
Структура импорта по степени заморозки (замороженное/свежее или охлажденное мясо птицы)2003-2008 |
42 | |
|
|
Страны-поставщики 2003-2008 |
43 | |
|
ОБЪЕМ РЫНКА |
44 | ||
|
|
Динамика объема рынка 2003-2008 |
44 | |
|
|
|
Объем рынка |
44 |
|
|
|
Потенциальная емкость (в натуральном выражении) |
46 |
|
|
Структура рынка по товарным группам (цыплята-бройлеры, индейка, другое) 2007 (в натуральном выражении) |
46 | |
|
|
Структура рынка (импортная/отечественная продукция) 2003-2008 |
47 | |
|
ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ |
48 | ||
|
|
Доли на рынке 10-ти крупнейших производителей 2006-2008 (в натуральном выражении) |
48 | |
|
|
Основные события (слияния/поглощения) 2007-2009 |
49 | |
|
|
Сравнительная характеристика основных производителей на рынке |
50 | |
РЫНОК СВИНИНЫ |
61 | |||
|
ПРОИЗВОДСТВО |
61 | ||
|
|
Динамика объема производства 2003-2008 |
61 | |
|
|
Инвестиционные проекты |
63 | |
|
ЭКСПОРТ |
64 | ||
|
|
Динамика объема экспорта 2003-2008 |
64 | |
|
ИМПОРТ |
64 | ||
|
|
Динамика объема импорта 2003-2008 |
64 | |
|
|
Структура импорта по степени заморозки 2003-2008 |
65 | |
|
|
|
Замороженная/свежая или охлажденная свинина |
65 |
|
|
|
Замороженная свинина по товарным группам (туши и полутуши; окорока, лопатки и отруба; прочая) |
66 |
|
|
|
Свежая или охлажденная свинина по товарным группам (туши и полутуши; окорока, лопатки и отруба; прочая) |
66 |
|
|
Структура импорта по товарным группам (туши и полутуши; окорока, лопатки и отруба; прочая свинина) 2003-2008 |
67 | |
|
|
Страны-поставщики 2003-2008 |
68 | |
|
|
Потенциал замещения импорта (качественная характеристика) |
70 | |
|
ОБЪЕМ РЫНКА |
71 | ||
|
|
Динамика объема рынка 2003-2008 |
71 | |
|
|
|
Объем рынка |
71 |
|
|
|
Потенциальная емкость (в натуральном выражении) |
72 |
|
|
Структура рынка (импортная/отечественная свинина) 2003-2008 |
73 | |
|
ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ |
74 | ||
|
|
Доли 8-ми крупнейших производителей на рынке 2006-2008 (в живом весе) |
74 | |
|
|
Сравнительная характеристика основных производителей на рынке |
75 | |
РЫНОК МЯСА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА (КРС) |
86 | |||
|
ПРОИЗВОДСТВО |
86 | ||
|
|
Динамика объема производства 2003-2008 |
86 | |
|
ЭКСПОРТ |
87 | ||
|
|
Динамика объема экспорта 2003-2008 |
87 | |
|
ИМПОРТ |
88 | ||
|
|
Динамика объема импорта 2003-2008 |
88 | |
|
|
Структура импорта по степени заморозки 2003-2008 |
88 | |
|
|
|
Замороженное/свежее или охлажденное мясо КРС |
88 |
|
|
|
Замороженное мясо КРС по товарным группам (туши и полутуши; отруба необваленные; отруба обваленные) |
89 |
|
|
|
Свежее или охлажденное мясо КРС по товарным группам (туши и полутуши; отруба необваленные; отруба обваленные) |
90 |
|
|
Страны - поставщики 2003-2008 |
91 | |
|
ОБЪЕМ РЫНКА |
93 | ||
|
|
Динамика объема рынка 2003-2008 |
93 | |
|
|
|
Объем рынка |
93 |
|
|
|
Потенциальная емкость (в натуральном выражении) |
94 |
|
|
Структура рынка (импортное/отечественное мясо КРС) 2003-2008 |
94 | |
РЫНОК БАРАНИНЫ |
96 | |||
|
ПРОИЗВОДСТВО |
96 | ||
|
|
Динамика объема производства баранины 2003-2008 |
96 | |
|
|
Региональная структура производства 2007 (в натуральном выражении) |
97 | |
|
ЭКСПОРТ |
98 | ||
|
|
Динамика объема экспорта 2003-2008 |
98 | |
|
ИМПОРТ |
99 | ||
|
|
Динамика объема импорта 2003-2008 |
99 | |
|
|
Структура импорта по степени заморозки (замороженная/свежая или охлажденная баранина) 2003-2008 |
99 | |
|
|
Страны - поставщики 2003-2008 |
100 | |
|
ОБЪЕМ РЫНКА |
101 | ||
|
|
Динамика объема рынка 2003-2008 |
101 | |
|
|
|
Объем рынка |
101 |
|
|
|
Потенциальная емкость (в натуральном выражении) |
102 |
|
|
Структура рынка (импортная/отечественная баранина) 2003-2008 |
102 | |
2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА МЯСА ВСЕХ ВИДОВ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА |
104 | |||
|
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 2008-2011 |
104 | ||
|
Положение экономики в 2008 году |
104 | ||
|
Текущая ситуация: январь-апрель 2009 г. |
105 | ||
|
Прогноз развития экономики в 2009-2011 гг. |
107 | ||
|
|
Бюджет 2009-2011 |
107 | |
|
|
Цены на нефть |
108 | |
|
|
Валовой внутренний продукт и доходы населения |
109 | |
|
|
Промышленность. Торговля. Инвестиции |
110 | |
|
|
Экспорт. Импорт |
112 | |
|
|
Инфляция (текущее состояние и прогноз 2008-2011) |
112 | |
|
|
Политика валютного курса (текущее положение и прогноз) |
113 | |
|
|
Безработица (текущее положение и прогноз) |
115 | |
|
СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА МЯСА ВСЕХ ВИДОВ 2009 |
117 | ||
|
|
ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА НА РЫНОК |
117 | |
|
|
МЯСО ПТИЦЫ |
119 | |
|
|
|
Оптимистический сценарий |
119 |
|
|
|
Пессимистичный сценарий |
120 |
|
|
|
Базовый сценарий |
121 |
|
|
СВИНИНА |
123 | |
|
|
|
Оптимистический сценарий |
123 |
|
|
|
Пессимистический сценарий |
124 |
|
|
|
Базовый сценарий |
126 |
|
|
МЯСО КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА (КРС) |
127 | |
|
|
|
Оптимистический сценарий |
127 |
|
|
|
Пессимистический сценарий |
128 |
|
|
|
Базовый сценарий |
130 |
|
|
БАРАНИНА |
131 | |
|
|
|
Оптимистический сценарий |
131 |
|
|
|
Пессимистический сценарий |
132 |
|
|
|
Базовый сценарий |
134 |
|
|
МЯСО ВСЕХ ВИДОВ |
135 | |
|
|
|
Оптимистический сценарий |
135 |
|
|
|
Пессимистический сценарий |
137 |
|
|
|
Базовый сценарий |
139 |
|
|
АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ НА РЫНКЕ |
142 | |
|
|
ПОЛОЖЕНИЕ ИГРОКОВ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА |
146 | |
|
|
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА |
151 | |
ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА |
154 | |||
ПРИЛОЖЕНИЕ |
156 | |||
|
Классификация мяса всех видов (согласно ТН ВЭД) |
156 | ||
|
Основные определения и допущения |
159 | ||
|
Оценки экспертов, использованные в исследовании |
159 |
Таблица 1. |
Динамика производства мяса всех видов, тыс. тонн, млрд. руб., 2003-2008 |
17 |
Таблица 2. |
Динамика структуры производства мяса всех видов по товарным группам (мясо птицы, свинина, мясо КРС, баранина, прочее), %, тыс. тонн, млрд. руб., 2003-2008 |
19 |
Таблица 3. |
Региональная структура производства мяса всех видов (3 ФО) в натуральном выражении, %, 2007 |
20 |
Таблица 4. |
Региональная структура производства мяса всех видов (10 субъектов), %, тыс. тонн, 2007 |
20 |
Таблица 5. |
Динамика структуры производства мяса всех видов по степени заморозки (замороженное/свежее или охлажденное мясо), %, тыс. тонн, 2003-2008 |
21 |
Таблица 6. |
Динамика экспорта мяса всех видов, тонн, млн. руб., 2003-2008 |
21 |
Таблица 7. |
Динамика структуры экспорта мяса всех видов по товарным группам (мясо птицы, свинина, мясо КРС, баранина, прочее), %, тонн, млн. руб., 2003-2008 |
22 |
Таблица 8. |
Динамика структуры экспорта мяса всех видов по странам (СНГ/страны дальнего зарубежья), %, тонн, 2003-2008 |
23 |
Таблица 9. |
Динамика структуры экспорта мяса всех видов по странам (СНГ/страны дальнего зарубежья), %, млн. руб., 2003-2008 |
23 |
Таблица 10. |
Динамика объема импорта мяса всех видов, тыс. тонн, млрд. руб., 2003-2008 |
25 |
Таблица 11. |
Динамика структуры импорта мяса всех видов по товарным группам (мясо птицы, свинина, мясо КРС, баранина, прочее), %, тыс. тонн, млрд. руб., 2003-2008 |
26 |
Таблица 12. |
Динамика структуры импорта мяса всех видов по степени заморозки, %, тыс. тонн, млрд. руб., 2003-2008 |
27 |
Таблица 13. |
Динамика структуры импорта мяса всех видов по странам (9 стран), %, тыс. тонн, 2003-2008 |
27 |
Таблица 14. |
Динамика структуры импорта мяса всех видов по странам (9 стран), %, млрд. руб., 2003-2008 |
28 |
Таблица 15. |
Динамика объема рынка мяса всех видов в ценах производителей, тыс. тонн, млрд. руб., 2003-2008 |
30 |
Таблица 16. |
Динамика объема рынка мяса всех видов в потребительских ценах, тыс. тонн, млрд. руб., 2003-2008 |
31 |
Таблица 17. |
Динамика потенциальной емкости рынка мяса всех видов, тыс. тонн, 2003-2008 |
32 |
Таблица 18. |
Динамика структуры рынка мяса всех видов по товарным группам (мясо птицы, свинина, мясо КРС, баранина, прочее), %, тыс. тонн, млрд. руб., 2003-2008 |
32 |
Таблица 19. |
Динамика структуры рынка мяса всех видов по степени заморозки, %, тыс. тонн, 2003-2008 |
33 |
Таблица 20. |
Динамика доли импорта на рынке мяса всех видов, %, тыс. тонн, млрд. руб., 2003-2008 |
34 |
Таблица 21. |
Динамика поголовья основных видов скота в хозяйствах всех категорий (КРС, коровы, свиньи, овцы и козы), тыс. голов, 2003-2007 |
35 |
Таблица 22. |
Динамика производства мяса птицы, тыс. тонн, млрд. руб., 2003-2008 |
36 |
Таблица 23. |
Динамика структуры производства мяса птицы по степени заморозки (замороженное/охлажденное или свежее мясо птицы), тыс. тонн, %, 2007-2008 |
38 |
Таблица 24. |
Региональная структура производства мяса птицы (10 субъектов), %, тыс. тонн, 2007 |
39 |
Таблица 25. |
Динамика экспорта мяса птицы, тонн, млн. руб., 2003-2008 |
39 |
Таблица 26. |
Динамика импорта мяса птицы, тыс. тонн, млрд. руб., 2003-2008 |
40 |
Таблица 27. |
Динамика структуры импорта мяса птицы по товарным группам, %, тыс. тонн, млрд. руб., 2003-2008 |
42 |
Таблица 28. |
Динамика структуры импорта мяса птицы по степени заморозки (свежее или охлажденное/замороженное мясо птицы), %, тыс. тонн, млрд. руб., 2003-2007 |
43 |
Таблица 29. |
Динамика структуры импорта мяса птицы по странам (8 стран), %, тыс. тонн, 2003-2008 |
43 |
Таблица 30. |
Динамика структуры импорта мяса птицы по странам (8 стран), %, млрд. руб., 2003-2008 |
44 |
Таблица 31. |
Динамика объема рынка мяса птицы в ценах производителей, тыс. тонн, млрд. руб., 2003-2008 |
45 |
Таблица 32. |
Динамика объема рынка мяса птицы в потребительских ценах, тыс. тонн, млрд. руб., 2003-2008 |
45 |
Таблица 33. |
Динамика потенциальной емкости рынка мяса птицы, тыс. тонн, 2003-2008 |
46 |
Таблица 34. |
Структура рынка мяса птицы по товарным группам (цыплята-бройлеры, индейка, другое), %, тыс. тонн, 2007 |
46 |
Таблица 35. |
Динамика доли импорта на рынке мяса птицы, %, тыс. тонн, млрд. руб., 2003-2008 |
47 |
Таблица 36. |
Сравнительная характеристика основных производителей на рынке мяса птицы |
50 |
Таблица 37. |
Описательная характеристика основных производителей на рынке мяса птицы |
57 |
Таблица 38. |
Динамика производства свинины, тыс. тонн, 2003-2008 |
61 |
Таблица 39. |
Динамика производства свинины, млрд. руб., 2003-2008 |
61 |
Таблица 40. |
Динамика производства свинины, тыс. тонн, млрд. руб., 2003-2008 |
61 |
Таблица 41. |
Динамика экспорта свинины, тонн, 2003-2008 |
64 |
Таблица 42. |
Динамика импорта свинины, тыс. тонн, 2003-2008 |
64 |
Таблица 43. |
Динамика экспорта свинины, тонн, млн. руб., 2003-2008 |
64 |
Таблица 44. |
Динамика импорта свинины, тыс. тонн, млрд. руб., 2003-2008 |
65 |
Таблица 45. |
Динамика структуры импорта свинины по степени заморозки (замороженная/свежая или охлажденная свинина), %, тыс. тонн, млрд. руб., 2003-2008 |
65 |
Таблица 46. |
Динамика структуры импорта замороженной свинины по товарным группам (туши и полутуши; окорока, лопатки и отруба; прочая), %, тыс. тонн, млрд. руб., 2003-2008 |
66 |
Таблица 47. |
Динамика структуры импорта свежей или охлажденной свинины по товарным группам (туши и полутуши; окорока, лопатки и отруба; прочая), %, тонн, млн. руб., 2003-2008 |
67 |
Таблица 48. |
Динамика структуры импорта свинины по товарным группам (туши и полутуши; окорока, лопатки и отруба; прочая), %, тыс. тонн, млрд. руб., 2003-2008 |
68 |
Таблица 49. |
Динамика структуры импорта свинины по странам (8 стран), %, тыс. тонн, 2003-2008 |
68 |
Таблица 50. |
Структура импорта свинины по странам (8 стран), %, млрд. руб., 2003-2008 |
69 |
Таблица 51. |
Динамика объема рынка свинины в ценах производителей, тыс. тонн, млрд. руб., 2003-2008 |
71 |
Таблица 52. |
Динамика объема рынка свинины в потребительских ценах, тыс. тонн, млрд. руб., 2003-2008 |
72 |
Таблица 53. |
Динамика потенциальной емкости рынка свинины, тыс. тонн, 2003-2008 |
72 |
Таблица 54. |
Динамика доли импорта на рынке свинины, %, тыс. тонн, млрд. руб., 2003-2008 |
73 |
Таблица 55. |
Динамика доли 8-ми крупнейших производителей на рынке свинины (в живом весе), %, 2006-2008 |
74 |
Таблица 56. |
Сравнительная характеристика основных производителей на рынке свинины |
75 |
Таблица 57. |
Описательная характеристика основных производителей на рынке свинины |
81 |
Таблица 58. |
Динамика производства мяса КРС, тыс. тонн, млрд. руб., 2003-2008 |
86 |
Таблица 59. |
Динамика экспорта мяса КРС, тонн, млн. руб., 2003-2008 |
87 |
Таблица 60. |
Динамика импорта мяса КРС, тыс. тонн, млрд. руб., 2003-2008 |
88 |
Таблица 61. |
Динамика структуры импорта мяса КРС по степени заморозки (замороженное/свежее или охлажденное мясо КРС), %, тыс. тонн, млрд. руб., 2003-2008 |
89 |
Таблица 62. |
Динамика структуры импорта замороженного мяса КРС по товарным группам (туши и полутуши; отруба необваленные; отруба обваленные), %, тыс. тонн, млрд. руб., 2003-2008 |
89 |
Таблица 63. |
Динамика структуры импорта свежего или охлажденного мяса КРС по товарным группам (туши и полутуши; отруба необваленные; отруба обваленные), %, тыс. тонн, млрд. руб., 2003-2008 |
90 |
Таблица 64. |
Динамика структуры импорта мяса КРС по странам (8 стран), %, тыс. тонн, 2003-2008 |
91 |
Таблица 65. |
Динамика структуры импорта мяса КРС по странам (8 стран), %, млрд. руб.,2003-2008 |
92 |
Таблица 66. |
Динамика объема рынка мяса КРС в ценах производителей, тыс. тонн, млрд. руб., 2003-2008 |
93 |
Таблица 67. |
Динамика объема рынка мяса КРС в потребительских ценах, тыс. тонн, млрд. руб., 2003-2008 |
93 |
Таблица 68. |
Динамика потенциальной емкости рынка мяса КРС, тыс. тонн, 2003-2008 |
94 |
Таблица 69. |
Динамика доли импорта на рынке КРС, %, тыс. тонн, млрд. руб., 2003-2008 |
95 |
Таблица 70. |
Динамика производства баранины, тыс. тонн, млрд. руб., 2003-2008 |
96 |
Таблица 71. |
Региональная структура производства баранины в Южном ФО (3 региона) %, 2007 |
97 |
Таблица 72. |
Региональная структура производства баранины (4 субъекта), %, тыс. тонн, 2007 |
97 |
Таблица 73. |
Динамика экспорта баранины, тонн, 2003-2008 |
98 |
Таблица 74. |
Динамика экспорта баранины, тонн, млн. руб., 2003-2008 |
98 |
Таблица 75. |
Динамика импорта баранины, тыс. тонн, млрд. руб., 2003-2008 |
99 |
Таблица 76. |
Динамика структуры импорта по степени заморозки (замороженная/свежая или охлажденная баранина), %, тыс. тонн, млрд. руб., 2003-2008 |
99 |
Таблица 77. |
Динамика структуры импорта по странам (СНГ/Дальнее зарубежье), %, тыс. тонн, 2003-2008 |
100 |
Таблица 78. |
Динамика структуры импорта по странам (СНГ/Дальнее зарубежье), %, млн. руб., 2003-2008 |
100 |
Таблица 79. |
Динамика объема рынка баранины в ценах производителей, тыс. тонн, млрд. руб., 2003-2008 |
101 |
Таблица 80. |
Динамика объема рынка баранины в потребительских ценах, тыс. тонн, млрд. руб., 2003-2008 |
101 |
Таблица 81. |
Динамика потенциальной емкости рынка баранины, тыс. тонн, 2003-2008 |
102 |
Таблица 82. |
Динамика доли импорта на рынке баранины, %, тыс. тонн, млрд. руб., 2003-2008 |
103 |
Таблица 83. |
Темпы роста основных макроэкономических показатели (ВВП, инфляция, реальные доходы, промышленность, инвестиции, и другие), %, 2007-2008 |
105 |
Таблица 84. |
Темпы роста основных макроэкономических показатели (ВВП, инфляция, реальные доходы, промышленность, инвестиции, и другие), %, 2008 и январь-апрель 2009 |
107 |
Таблица 85. |
Динамика средней цены на нефть марки "Urals", дол./бар., 2003-2011 |
109 |
Таблица 86. |
Динамика темпов прироста ВВП, реальных располагаемых доходов, %, 2003-2011 |
110 |
Таблица 87. |
Динамика темпов прироста объема инвестиций в основной капитал, %, 2007-2011 |
111 |
Таблица 88. |
Динамика показателей розничной торговли и объема платных услуг населению, млрд. руб., 2003-2011 |
111 |
Таблица 89. |
Динамика темпов прироста объема инвестиций в основной капитал, %, 2007-2011 |
112 |
Таблица 90. |
Динамика показателей экспорта и импорта (по методологии платежного баланса), млрд. руб., 2003-2011 |
112 |
Таблица 91. |
Динамика инфляции, %, 2003-2011 |
113 |
Таблица 92. |
Динамика показателей занятости и безработицы, млн. чел., %, 2003-2011 |
116 |
Таблица 93. |
Динамика производства, экспорта, импорта и объема рынка мяса птицы по оптимистическому сценарию в натуральном и стоимостном выражении, 2003-2009 |
120 |
Таблица 94. |
Динамика производства, экспорта, импорта и объема рынка мяса птицы по пессимистичному сценарию в натуральном и стоимостном выражении, 2003-2009 |
121 |
Таблица 95. |
Динамика производства, экспорта, импорта и объема рынка мяса птицы по базовому сценарию в натуральном и стоимостном выражении, 2003-2009 |
122 |
Таблица 96. |
Динамика производства, экспорта, импорта и объема рынка свинины по оптимистическому сценарию в натуральном и стоимостном выражении, 2003-2009 |
124 |
Таблица 97. |
Динамика производства, экспорта, импорта и объема рынка свинины по пессимистическому сценарию в натуральном и стоимостном выражении, 2003-2009 |
125 |
Таблица 98. |
Динамика производства, экспорта, импорта и объема рынка свинины по базовому сценарию в натуральном и стоимостном выражении, 2003-2009 |
126 |
Таблица 99. |
Динамика производства, экспорта, импорта и объема рынка мяса КРС по оптимистическому сценарию в натуральном и стоимостном выражении, 2003-2009 |
128 |
Таблица 100. |
Динамика производства, экспорта, импорта и объема рынка мяса КРС по пессимистическому сценарию в натуральном и стоимостном выражении, 2003-2009 |
129 |
Таблица 101. |
Динамика производства, экспорта, импорта и объема рынка мяса КРС по базовому сценарию в натуральном и стоимостном выражении, 2003-2009 |
130 |
Таблица 102. |
Динамика производства, экспорта, импорта и объема рынка баранины по оптимистическому сценарию в натуральном и стоимостном выражении, 2003-2009 |
132 |
Таблица 103. |
Динамика производства, экспорта, импорта и объема рынка баранины по пессимистическому сценарию в натуральном и стоимостном выражении, 2003-2009 |
133 |
Таблица 104. |
Динамика производства, экспорта, импорта и объема рынка баранины по базовому сценарию в натуральном и стоимостном выражении, 2003-2009 |
134 |
Таблица 105. |
Динамика и структура производства, экспорта, импорта и объема рынка мяса всех видов по оптимистичному сценарию в натуральном выражении, 2003-2009 |
135 |
Таблица 106. |
Динамика и структура производства, экспорта, импорта и объема рынка мяса всех видов по оптимистичному сценарию в стоимостном выражении, 2003-2009 |
136 |
Таблица 107. |
Динамика и структура производства, экспорта, импорта и объема рынка мяса всех видов по пессимистичному сценарию в натуральном выражении, 2003-2009 |
138 |
Таблица 108. |
Динамика и структура производства, экспорта, импорта и объема рынка мяса всех видов по пессимистичному сценарию в стоимостном выражении, 2003-2009 |
138 |
Таблица 109. |
Динамика и структура производства, экспорта, импорта и объема рынка мяса всех видов по базовому сценарию в натуральном выражении, 2003-2009 |
139 |
Таблица 110. |
Динамика и структура производства, экспорта, импорта и объема рынка мяса всех видов по базовому сценарию в стоимостном выражении, 2003-2009 |
140 |
Таблица 111. |
Динамика основных количественных показателей рынка мяса всех видов (производство, экспорт, импорт, объем рынка) в натуральном выражении, 2003-2009 |
154 |
Таблица 112. |
Динамика основных количественных показателей рынка мяса всех видов (производство, экспорт, импорт, объем рынка) в стоимостном выражении, 2003-2009 |
155 |
Рисунок 1. |
Динамика производства мяса всех видов, тыс. тонн, 2003-2008 |
17 |
Рисунок 2. |
Динамика производства мяса всех видов, млрд. руб., 2003-2008 |
17 |
Рисунок 3. |
Структура производства мяса всех видов по товарным группам (мясо птицы, свинина, мясо КРС, баранина, прочее) в натуральном выражении, %, 2008 |
18 |
Рисунок 4. |
Структура производства мяса всех видов по товарным группам (мясо птицы, свинина, мясо КРС, баранина, прочее) в стоимостном выражении, %, 2008 |
19 |
Рисунок 5. |
Структура производства мяса всех видов по степени заморозки (замороженное/свежее или охлажденное мясо) в натуральном выражении, %, 2008 |
20 |
Рисунок 6. |
Динамика экспорта мяса всех видов, тонн, 2003-2008 |
21 |
Рисунок 7. |
Структура экспорта мяса всех видов в натуральном выражении, %, 2008 |
22 |
Рисунок 8. |
Структура экспорта мяса всех видов в стоимостном выражении, %, 2008 |
22 |
Рисунок 9. |
Структура экспорта мяса всех видов по странам в натуральном выражении, %, 2008 |
23 |
Рисунок 10. |
Структура экспорта мяса всех видов по странам в стоимостном выражении, %, 2008 |
23 |
Рисунок 11. |
Динамика объема импорта мяса всех видов, тыс. тонн, 2003-2008 |
24 |
Рисунок 12. |
Структура импорта мяса всех видов по товарным группам (мясо птицы, свинина, мясо КРС, баранина, прочее) в натуральном выражении, %, 2008 |
25 |
Рисунок 13. |
Структура импорта мяса всех видов по товарным группам (мясо птицы, свинина, мясо КРС, баранина, прочее) в стоимостном выражении, %, 2008 |
26 |
Рисунок 14. |
Структура импорта по степени заморозки (замороженное/свежее или охлажденное мясо всех видов) в натуральном выражении, %, 2008 |
26 |
Рисунок 15. |
Структура импорта по степени заморозки (замороженное/свежее или охлажденное мясо всех видов) в стоимостном выражении, %, 2008 |
27 |
Рисунок 16. |
Структура импорта мяса всех видов по странам (6 стран) в натуральном выражении, %, 2008 |
27 |
Рисунок 17. |
Структура импорта мяса всех видов по странам (5 стран) в стоимостном выражении, %, 2008 |
28 |
Рисунок 18. |
Динамика объема рынка мяса всех видов, тыс. тонн, 2003-2008 |
30 |
Рисунок 19. |
Динамика объема рынка мяса всех видов в ценах производителей и потребительских ценах, млрд. руб., 2003-2008 |
30 |
Рисунок 20. |
Динамика потенциальной емкости рынка мяса всех видов, млн. тонн, 2003-2008 |
31 |
Рисунок 21. |
Структура рынка мяса всех видов в натуральном выражении, %, 2008 |
32 |
Рисунок 22. |
Структура рынка мяса всех видов в стоимостном выражении, %, 2008 |
32 |
Рисунок 23. |
Структура рынка по степени заморозки (замороженное/свежее или охлажденное мясо всех видов) в натуральном выражении, %, 2008 |
33 |
Рисунок 24. |
Доля импорта на рынке мяса всех видов в натуральном выражении, %, 2008 |
33 |
Рисунок 25. |
Динамика цен производителей и рыночных цен на мясо всех видов, руб./кг, 2003-2008 |
34 |
Рисунок 26. |
Динамика поголовья основных видов скота в хозяйствах всех категорий (КРС, коровы, свиньи, овцы и козы), тыс. голов, 2003-2007 |
34 |
Рисунок 27. |
Структура поголовья основных видов скота в хозяйствах всех категорий (КРС, свиньи, овцы и козы), %, 2007 |
35 |
Рисунок 28. |
Динамика производства мяса птицы, тыс. тонн, 2003-2008 |
36 |
Рисунок 29. |
Динамика производства мяса птицы, млрд. руб., 2003-2008 |
36 |
Рисунок 30. |
Структура производства мяса птицы по степени заморозки (замороженное/охлажденное или свежее мясо птицы) в натуральном выражении, %, 2008 |
37 |
Рисунок 31. |
Региональная структура производства мяса птицы (7 ФО), %, 2007 |
40 |
Рисунок 32. |
Динамика экспорта мяса птицы, тонн, 2003-2008 |
40 |
Рисунок 33. |
Динамика импорта мяса птицы, тыс. тонн, 2003-2008 |
41 |
Рисунок 34. |
Динамика импорта мяса птицы, млрд. руб., 2003-2008 |
41 |
Рисунок 35. |
Структура импорта мяса птицы по товарным группам (куры; индейка; утки, гуси, цесарки) в натуральном выражении, %, 2008 |
43 |
Рисунок 36. |
Структура импорта мяса птицы по товарным группам (куры; индейка; утки, гуси, цесарки) в стоимостном выражении, %, 2008 |
43 |
Рисунок 37. |
Динамика объема импорта замороженного мяса птицы, тыс. тонн, 2003-2007 |
44 |
Рисунок 38. |
Структура импорта мяса птицы по странам (4 страны) в натуральном выражении, %, 2008 |
44 |
Рисунок 39. |
Структура импорта мяса птицы по странам (4 страны) в стоимостном выражении, %, 2008 |
45 |
Рисунок 40. |
Динамика объема рынка мяса птицы, тыс. тонн, 2003-2008 |
46 |
Рисунок 41. |
Зависимость объема потребления мяса птицы от производства, тыс. тонн, 2003-2008 |
46 |
Рисунок 42. |
Динамика объема рынка мяса птицы (в ценах производителей и в потребительских ценах), млрд. руб., 2003-2008 |
46 |
Рисунок 43. |
Динамика потенциальной емкости рынка мяса птицы, тыс. тонн, 2003-2008 |
47 |
Рисунок 44. |
Структура рынка мяса птицы по товарным группам (цыплята-бройлеры, индейка, другое) в натуральном выражении, %, 2007 |
47 |
Рисунок 45. |
Доля импорта на рынке мяса птицы в натуральном выражении, %, 2008 |
48 |
Рисунок 46. |
Доля импорта на рынке мяса птицы в стоимостном выражении, %, 2008 |
48 |
Рисунок 47. |
Динамика цен производителей на импортное и отечественное мясо птицы, руб./кг, 2003-2008 |
48 |
Рисунок 48. |
Доли на рынке мяса птицы 8-ти крупнейших производителей в натуральном выражении, %, 2008 |
49 |
Рисунок 49. |
Динамика доли на рынке мяса птицы 10-ти крупнейших производителей, %, тыс. тонн, 2006-2008 |
50 |
Рисунок 50. |
Динамика импорта свинины, млрд. руб., 2003-2008 |
66 |
Рисунок 51. |
Структура импорта свинины по степени заморозки (замороженная/свежая или охлажденная свинина) в натуральном выражении, %, 2008 |
66 |
Рисунок 52. |
Структура импорта замороженной свинины по товарным группам (туши и полутуши; окорока, лопатки и отруба; прочая), %, 2008 |
67 |
Рисунок 53. |
Структура импорта свинины по товарным группам (туши и полутуши; окорока, лопатки и отруба; прочая) в натуральном выражении, %, 2008 |
68 |
Рисунок 54. |
Структура импорта свинины по товарным группам (туши и полутуши; окорока, лопатки и отруба; прочая) в стоимостном выражении, %, 2008 |
69 |
Рисунок 55. |
Структура импорта свинины по странам в натуральном выражении, %, 2008 |
69 |
Рисунок 56. |
Структура импорта свинины по странам (4 страны) в стоимостном выражении, %, 2008 |
70 |
Рисунок 57. |
Динамика объема рынка свинины, тыс. тонн, 2003-2008 |
72 |
Рисунок 58. |
Динамика объема рынка свинины (в ценах производителей и в потребительских ценах), млрд. руб., 2003-2008 |
72 |
Рисунок 59. |
Динамика потенциальной емкости рынка свинины, тыс. тонн, 2003-2008 |
73 |
Рисунок 60. |
Доля импорта на рынке свинины в натуральном выражении, %, 2008 |
74 |
Рисунок 61. |
Доля импорта на рынке свинины в стоимостном выражении, %, 2008 |
74 |
Рисунок 62. |
Динамика отечественных и импортных цен производителей на свинину, руб./кг, 2003-2008 |
74 |
Рисунок 63. |
Доли 8-ми крупнейших производителей на рынке свинины (в живом весе), %, 2008 |
75 |
Рисунок 64. |
Динамика производства мяса КРС, тыс. тонн, 2003-2008 |
87 |
Рисунок 65. |
Динамика производства мяса КРС, млрд. руб., 2003-2008 |
87 |
Рисунок 66. |
Динамика экспорта мяса КРС, тонн, 2003-2008 |
88 |
Рисунок 67. |
Динамика импорта мяса КРС, тыс. тонн, 2003-2008 |
89 |
Рисунок 68. |
Динамика импорта мяса КРС, млрд. руб., 2003-2008 |
89 |
Рисунок 69. |
Структура импорта мяса КРС по степени заморозки (замороженное/свежее или охлажденное мясо КРС) в натуральном выражении, %, 2008 |
89 |
Рисунок 70. |
Структура импорта мяса КРС по степени заморозки (замороженное/свежее или охлажденное мясо КРС) в стоимостном выражении, %, 2008 |
90 |
Рисунок 71. |
Структура импорта замороженного мяса КРС по товарным группам (туши и полутуши; отруба необваленные; отруба обваленные) в натуральном выражении, %, 2008 |
90 |
Рисунок 72. |
Структура импорта замороженного мяса КРС по товарным группам (туши и полутуши; отруба необваленные; отруба обваленные) в стоимостном выражении, %, 2008 |
91 |
Рисунок 73. |
Структура импорта свежего или охлажденного мяса КРС по товарным группам (туши и полутуши; отруба необваленные; отруба обваленные) в натуральном выражении, %, 2008 |
91 |
Рисунок 74. |
Структура импорта мяса КРС по странам (3 страны) в натуральном выражении, %, 2008 |
92 |
Рисунок 75. |
Структура импорта мяса КРС по странам (3 страны) в стоимостном выражении, %, 2008 |
93 |
Рисунок 76. |
Динамика объема рынка мяса КРС, тыс. тонн, 2003-2008 |
94 |
Рисунок 77. |
Динамика объема рынка мяса КРС (в ценах производителей и потребительских ценах), млрд. руб., 2003-2008 |
94 |
Рисунок 78. |
Динамика потенциальной емкости рынка мяса КРС, тыс. тонн, 2003-2008 |
95 |
Рисунок 79. |
Доля импорта на рынке мяса КРС в натуральном выражении, %, 2008 |
95 |
Рисунок 80. |
Доля импорта на рынке мяса КРС в стоимостном выражении, %, 2008 |
96 |
Рисунок 81. |
Динамика отечественных и импортных цен производителей на мясо КРС, руб./кг, 2003-2008 |
96 |
Рисунок 82. |
Динамика производства баранины, тыс. тонн, 2003-2008 |
97 |
Рисунок 83. |
Динамика производства баранины, млрд. руб., 2003-2008 |
97 |
Рисунок 84. |
Динамика импорта баранины, тыс. тонн, 2003-2008 |
100 |
Рисунок 85. |
Структура импорта баранины по степени заморозки (замороженная/свежая или охлажденная баранина) в натуральном выражении, %, 2008 |
100 |
Рисунок 86. |
Структура импорта баранины по странам (СНГ/Дальнее зарубежье) в натуральном выражении, %, 2008 |
101 |
Рисунок 87. |
Структура импорта баранины по странам дальнего зарубежья (2 страны) в натуральном выражении, %, 2008 |
101 |
Рисунок 88. |
Динамика объема рынка баранины, тыс. тонн, 2003-2008 |
102 |
Рисунок 89. |
Динамика объема рынка баранины в ценах производителей и в потребительских ценах, млрд. руб., 2003-2008 |
102 |
Рисунок 90. |
Динамика потенциальной емкости рынка баранины, тыс. тонн, 2003-2008 |
103 |
Рисунок 91. |
Доля импорта на рынке баранины в натуральном выражении, %, 2008 |
103 |
Рисунок 92. |
Динамика отечественных и импортных цен производителей на баранину, руб./кг, 2003-2008 |
104 |
Рисунок 93. |
Доля импорта на рынке баранины в стоимостном выражении, %, 2008 |
104 |
Рисунок 94. |
Динамика средней цены на нефть марки "Urals", дол./бар., 2003-2011 |
110 |
Рисунок 95. |
Динамика темпов прироста ВВП, %, 2003-2011 |
111 |
Рисунок 96. |
Динамика темпов прироста (в сопоставимых ценах) оборота розничной торговли, %, 2004-2011 |
111 |
Рисунок 97. |
Динамика объема экспорта и импорта (по методологии платежного баланса), млрд. руб., 2003-2011 |
113 |
Рисунок 98. |
Динамика инфляции, %, 2003-2011 |
113 |
Рисунок 99. |
Динамика уровня безработицы, %, 2003-2011 |
117 |
Рисунок 100. |
Динамика объема производства мяса птицы по оптимистическому сценарию, тыс. тонн, 2003-2009 |
120 |
Рисунок 101. |
Динамика объема рынка мяса птицы по оптимистическому сценарию, тыс. тонн, 2003-2009 |
120 |
Рисунок 102. |
Динамика темпов прироста объема производства и рынка мяса птицы по оптимистическому сценарию, %, натур., 2004-2009 |
121 |
Рисунок 103. |
Динамика объема производства мяса птицы по пессимистическому сценарию, тыс. тонн, 2003-2009 |
121 |
Рисунок 104. |
Динамика объема рынка мяса птицы по пессимистическому сценарию, тыс. тонн, 2003-2009 |
122 |
Рисунок 105. |
Динамика темпов прироста объема производства и рынка мяса птицы по пессимистическому сценарию, %, натур., 2004-2009 |
122 |
Рисунок 106. |
Динамика темпов прироста объема производства мяса птицы по оптимистическому, пессимистическому и базовому сценарию, %, натур., 2004-2009 |
123 |
Рисунок 107. |
Динамика темпов прироста объема рынка мяса птицы по оптимистическому, пессимистическому и базовому сценарию, %, натур., 2004-2009 |
123 |
Рисунок 108. |
Динамика объема производства свинины по оптимистическому сценарию, тыс. тонн, 2003-2009 |
124 |
Рисунок 109. |
Динамика объема рынка свинины по оптимистическому сценарию, тыс. тонн, 2003-2009 |
124 |
Рисунок 110. |
Динамика темпов производства и рынка свинины по оптимистическому сценарию, %, натур., 2004-2009 |
125 |
Рисунок 111. |
Динамика объема производства свинины по пессимистическому сценарию, тыс. тонн, 2003-2009 |
125 |
Рисунок 112. |
Динамика объема рынка свинины по пессимистическому сценарию, тыс. тонн, 2003-2009 |
126 |
Рисунок 113. |
Динамика темпов производства и рынка свинины по пессимистическому сценарию, %, натур., 2004-2009 |
126 |
Рисунок 114. |
Динамика темпов прироста объема производства свинины по оптимистическому, пессимистическому и базовому сценарию, %, натур., 2004-2009 |
127 |
Рисунок 115. |
Динамика темпов прироста объема рынка свинины по оптимистическому, пессимистическому и базовому сценарию, %, натур., 2004-2009 |
127 |
Рисунок 116. |
Динамика объема производства мяса КРС по оптимистическому сценарию, тыс. тонн, 2003-2009 |
128 |
Рисунок 117. |
Динамика объема рынка мяса КРС по оптимистическому сценарию, тыс. тонн, 2003-2009 |
128 |
Рисунок 118. |
Динамика темпов прироста объема производства и рынка мяса КРС по оптимистическому сценарию, %, натур., 2004-2009 |
129 |
Рисунок 119. |
Динамика объема производства мяса КРС по пессимистическому сценарию, тыс. тонн, 2003-2009 |
129 |
Рисунок 120. |
Динамика объема рынка мяса КРС по пессимистическому сценарию, тыс. тонн, 2003-2009 |
130 |
Рисунок 121. |
Динамика темпов прироста объема производства и рынка мяса КРС по пессимистическому сценарию, %, натур., 2004-2009 |
130 |
Рисунок 122. |
Динамика темпов прироста объема производства мяса КРС по оптимистическому, пессимистическому и базовому сценарию, %, натур., 2004-2009 |
131 |
Рисунок 123. |
Динамика темпов прироста объема рынка мяса КРС по оптимистическому, пессимистическому и базовому сценарию, %, натур., 2004-2009 |
131 |
Рисунок 124. |
Динамика объема производства баранины по оптимистическому сценарию, тыс. тонн, 2003-2009 |
132 |
Рисунок 125. |
Динамика объема рынка баранины по оптимистическому сценарию, тыс. тонн, 2003-2009 |
132 |
Рисунок 126. |
Динамика темпов объема производства и рынка баранины по оптимистическому сценарию, %, натур., 2004-2009 |
133 |
Рисунок 127. |
Динамика объема производства баранины по пессимистическому сценарию, тыс. тонн, 2003-2009 |
133 |
Рисунок 128. |
Динамика объема рынка баранины по пессимистическому сценарию, тыс. тонн, 2003-2009 |
134 |
Рисунок 129. |
Динамика темпов объема производства и рынка баранины по пессимистическому сценарию, %, натур., 2004-2009 |
134 |
Рисунок 130. |
Динамика темпов прироста объема производства баранины по оптимистическому, пессимистическому и базовому сценарию, %, натур., 2004-2009 |
135 |
Рисунок 131. |
Динамика темпов прироста объема рынка баранины по оптимистическому, пессимистическому и базовому сценарию, %, натур., 2004-2009 |
135 |
Рисунок 132. |
Динамика объема производства и рынка мяса всех видов, тыс. тонн, 2003-2009 |
136 |
Рисунок 133. |
Структура производства мяса всех видов (мясо птицы, свинина, баранина, мясо КРС, прочее) по оптимистическому сценарию, %, натур., 2009 |
136 |
Рисунок 134. |
Структура рынка мяса всех видов (мясо птицы, свинина, баранина, мясо КРС, прочее) по оптимистическому сценарию, %, натур., 2009 |
137 |
Рисунок 135. |
Динамика объема производства и рынка мяса всех видов по пессимистичному сценарию, тыс. тонн, 2003-2009 |
138 |
Рисунок 136. |
Структура производства мяса всех видов (мясо птицы, свинина, баранина, мясо КРС, прочее) по пессимистичному сценарию, %, натур., 2009 |
138 |
Рисунок 137. |
Структура рынка мяса всех видов (мясо птицы, свинина, баранина, мясо КРС, прочее) по пессимистичному сценарию, %, натур., 2009 |
139 |
Рисунок 138. |
Динамика темпов прироста объема производства мяса всех видов по оптимистическому, пессимистическому и базовому сценарию, %, натур., 2004-2009 |
140 |
Рисунок 139. |
Динамика темпов прироста объема импорта мяса всех видов по оптимистическому, пессимистическому и базовому сценарию, %, натур., 2004-2009 |
140 |
Рисунок 140. |
Динамика темпов прироста объема рынка мяса всех видов по оптимистическому, пессимистическому и базовому сценарию, %, натур., 2004-2009 |
141 |