Рынок замороженных овощей и фруктов в течение последних лет динамично развивался, но за последние два года (2008 - 2009 гг.) его темпы роста значительно сократились. В 2008 г., по оценке «Экспресс-Обзор», объем рынка в натуральном выражении увеличился на 10,6%, тогда как в предыдущие годы прирост держался на уровне 20%.
В 2009 г., по оценке «Экспресс-Обзор», объем рынка замороженных овощей и фруктов в натуральном выражении увеличится на 7,4%, а в 2010 г. темпы роста будут еще меньше.
На рынок замороженных овощей и фруктов, как и на многие другие отрасли, свое негативное влияние оказал финансовый кризис. Среди основных последствий такого влияния можно выделить: снижение спроса на продукцию верхних ценовых сегментов и смещение спроса в сторону более дешевой продукции. Но, несмотря на кризис, объем рынка не сократится, хотя темпы его развития значительно замедлятся. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что потенциальный объем рынка достаточно велик, в стоимостном выражении рост рынка продолжится.
Что касается структуры рынка, то на овощи, по оценке «Экспресс-Обзор», в 2009 г. придется около 86% от всего объема в натуральном выражении, на фрукты (включая ягоды) - порядка 14%. Сегмент замороженных овощей в 2009 г. увеличится почти на 7% в натуральном выражении. В 2010 г. продолжится тенденция увеличения доли замороженных фруктов и ягод в общем объеме рынка как в стоимостном, так и в натуральном выражении.
Импортная продукция все еще доминирует на рынке, хотя ее доля постепенно сокращается. Среди экспортеров лидерами неизменно остаются польские производители, в частности, компания Hortex.
Описание исследования
Исследование проведено на основе данных официальной статистики и открытых источников (публикации в СМИ, на отраслевых и официальных сайтах компаний).
Исследование содержит:
Более подробное содержание каждой части приведено в оглавлении.
Задачи, которые поможет решить исследование:
|
АННОТАЦИЯ |
2 | ||
|
О КОМПАНИИ "ЭКСПРЕСС-ОБЗОР" |
4 | ||
|
ОГЛАВЛЕНИЕ |
5 | ||
|
РЫНОК ЗАМОРОЖЕННЫХ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ |
9 | ||
|
|
СВОЙСТВА И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ |
9 | |
|
|
|
Основные свойства и технология производства |
9 |
|
|
ПРОИЗВОДСТВО |
10 | |
|
|
|
Динамика производства замороженных овощей и фруктов, 2004-2008 |
10 |
|
|
ОБЪЕМ РЫНКА |
12 | |
|
|
|
Динамика объема рынка 2004-2010 |
12 |
|
|
|
Структура рынка (импортная/отечественная продукция) |
16 |
|
|
|
Факторы, влияющие на динамику рынка |
17 |
|
|
|
Основные каналы дистрибуции |
20 |
|
|
|
Портрет потребителя |
21 |
|
|
ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ |
26 | |
|
|
|
Характеристика конкурентов |
26 |
|
|
|
Сравнительная характеристика крупнейших игроков |
28 |
|
РЫНОК ЗАМОРОЖЕННЫХ ОВОЩЕЙ (ВКЛЮЧАЯ КАРТОФЕЛЬ И ГРИБЫ) |
36 | ||
|
|
ПРОИЗВОДСТВО |
36 | |
|
|
|
Динамика и структура производства по товарным группам (овощи, картофель) 2004-2008 |
36 |
|
|
|
Структура производства по ФО |
37 |
|
|
ЭКСПОРТ |
39 | |
|
|
|
Динамика объема экспорта 2004-2008 |
39 |
|
|
|
Структура экспорта по товарным группам 2004 - 2008 |
39 |
|
|
|
Направления российского экспорта (по странам), 2004-2008 |
41 |
|
|
ИМПОРТ |
42 | |
|
|
|
Динамика объема импорта, 2004 -2008 |
42 |
|
|
|
Структура импорта по товарным группам 2004 - 2008 |
43 |
|
|
|
Страны-поставщики 2004 - 2008 |
44 |
|
|
ОБЪЕМ РЫНКА |
45 | |
|
|
|
Динамика объема рынка 2005-2010 |
45 |
|
|
ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ |
46 | |
|
РЫНОК ЗАМОРОЖЕННЫХ ФРУКТОВ (ВКЛЮЧАЯ ЯГОДЫ) |
48 | ||
|
|
СВОЙСТВА И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ |
48 | |
|
|
|
Основные свойства и технология производства |
48 |
|
|
ПРОИЗВОДСТВО |
48 | |
|
|
|
Динамика производства замороженных фруктов (включая ягоды), 2004-2008 |
48 |
|
|
ОБЪЕМ РЫНКА |
49 | |
|
|
|
Динамика объема рынка 2005-2010 |
49 |
|
|
|
Факторы, влияющие на объем рынка |
50 |
|
|
|
Структура рынка по товарным группам (качественная характеристика) |
50 |
|
ПРИЛОЖЕНИЕ |
51 | ||
|
|
Курс доллара и численность населения РФ |
51 | |
|
|
Классификация рынка замороженных овощей и фруктов (ОКП) |
51 | |
|
|
Классификация замороженных овощей (ТН ВЭД) |
52 | |
|
|
Оценки экспертов, использованные в исследовании |
52 | |
Количество таблиц - 29
|
Таблица 1. |
Динамика производства замороженных овощей и фруктов (тыс. тонн), 2004 - 2008 гг. |
11 |
|
Таблица 2. |
Динамика структуры производства замороженных овощей и фруктов по товарным группам (тыс. тонн, %), 2004 - 2008 гг. |
11 |
|
Таблица 3. |
Динамика структуры производства замороженных овощей и фруктов по ФО (%), 2005 - 2007 гг. |
12 |
|
Таблица 4. |
Динамика объема рынка замороженных овощей и фруктов в натуральном и стоимостном выражении (тыс. тонн, руб./кг, млн руб., кг/чел., руб./чел.), 2004 - 2010 гг. |
13 |
|
Таблица 5. |
Динамика структуры рынка замороженных овощей и фруктов по товарным группам (овощи, фрукты, тыс. тонн, млрд руб.), 2004 - 2010 гг. |
15 |
|
Таблица 6. |
Структура рынка замороженных овощей и фруктов Санкт-Петербурга (%), 2008 г. |
22 |
|
Таблица 7. |
Частота приобретения замороженных овощей и фруктов жителями Санкт-Петербурга (%), май 2005 г., август 2005 г., декабрь 2008 г. |
22 |
|
Таблица 8. |
Распределение потребителей замороженных овощей и фруктов Санкт-Петербурга по возрасту (% от числа респондентов), декабрь 2008 г. |
22 |
|
Таблица 9. |
Распределение потребителей замороженных овощей и фруктов Санкт-Петербурга по уровню дохода (% от числа респондентов), декабрь 2008 г. |
24 |
|
Таблица 10. |
Спонтанная известность и потребительская лояльность к маркам замороженных овощей и фруктов Санкт-Петербурга (% от числа респондентов), декабрь 2008 г. |
24 |
|
Таблица 11. |
Основные места покупок замороженных овощей и фруктов потребителями на рынке Санкт-Петербурга (%), декабрь 2008 г. |
25 |
|
Таблица 12. |
Сравнительная характеристика крупнейших игроков рынка по основным параметрам |
28 |
|
Таблица 13. |
Динамика производства замороженных овощей в натуральном выражении (тыс. тонн), 2004 - 2008 гг. |
36 |
|
Таблица 14. |
Структура производства замороженных овощей (включая замороженные продукты из картофеля) по товарным группам (тыс. тонн, %), 2004 - 2008 гг. |
37 |
|
Таблица 15. |
Динамика структуры производства замороженных овощей (без учета продукции из картофеля) (тонн, %), 2005 - 2007 гг. |
38 |
|
Таблица 16. |
Динамика структуры производства замороженных продуктов из картофеля по ФО (тонн, %), 2005 - 2008 гг. |
38 |
|
Таблица 17. |
Динамика экспорта замороженных овощей (тыс. тонн, тыс. долл., млн руб., долл./кг., руб./кг.) 2004 -2008 гг. |
39 |
|
Таблица 18. |
Динамика структуры экспорта замороженных овощей по товарным группам в натуральном выражении (тонн, %), 2004 - 2008 гг. |
40 |
|
Таблица 19. |
Динамика структуры экспорта замороженных овощей по товарным группам в стоимостном выражении (млн руб., %) 2004 - 2008 гг. |
41 |
|
Таблица 20. |
Динамика структуры экспорта замороженных овощей по странам (тонн, млн руб., %), 2004 - 2008 гг. |
42 |
|
Таблица 21. |
Динамика импорта замороженных овощей (тыс. тонн, $млн, млн руб.), 2004 - 2008 гг. |
43 |
|
Таблица 22. |
Динамика структуры импорта замороженных овощей (тыс. тонн, %), 2004 - 2008 гг. |
43 |
|
Таблица 23. |
Динамика структуры импорта замороженных овощей по странам (страны дальнего зарубежья/страны СНГ), 2004 - 2008 гг. |
44 |
|
Таблица 24. |
Динамика структуры импорта замороженных овощей по странам в натуральном выражении (Польша, Китай, Бельгия, Нидерланды, Венгрия, Франция, другие страны), 2004 - 2008 гг. |
44 |
|
Таблица 25. |
Динамика объема рынка замороженных овощей в натуральном и стоимостном выражении (тыс. тонн, млн. руб., руб./кг., кг./чел., руб./чел.), 2005 - 2010 гг. |
45 |
|
Таблица 26. |
Динамика производства замороженных фруктов (тонн, %), 2004 - 2008 гг. |
48 |
|
Таблица 27. |
Динамика структуры производства замороженных фруктов по ФО (тонн, %), 2005 - 2007 гг. |
49 |
|
Таблица 28. |
Динамика объема рынка замороженных фруктов (включая ягоды) в натуральном и стоимостном выражении (тыс. тонн, млн руб., руб./кг, кг/чел., руб./чел.), 2005 - 2010 гг. |
50 |
|
Таблица 29. |
Динамика курса доллара и численности населения Москвы, 2004 - 2008 гг. |
51 |
Количество рисунков - 32
|
Рисунок 1. |
Динамика производства замороженных овощей и фруктов (тыс. тонн), 2004 - 2008 гг. |
11 |
|
Рисунок 2. |
Структура производства замороженных овощей и фруктов по товарным группам (%), 2008 г. |
11 |
|
Рисунок 3. |
Структура производства замороженных овощей и фруктов по ФО (%), 2007 г. |
12 |
|
Рисунок 4. |
Динамика объема рынка замороженных овощей и фруктов (тыс. тонн), 2004 - 2010 гг. |
13 |
|
Рисунок 5. |
Динамика объема рынка замороженных овощей и фруктов (млн руб.), 2004 - 2010 гг. |
13 |
|
Рисунок 6. |
Динамика среднедушевого потребления замороженных овощей и фруктов (кг/чел.), 2004 - 2010 гг. |
13 |
|
Рисунок 7. |
Структура рынка замороженных овощей и фруктов (замороженные овощи (включая картофель) / замороженные фрукты (включая ягоды)), 2009 г. |
15 |
|
Рисунок 8. |
Структура рынка замороженных овощей и фруктов Санкт-Петербурга (%), 2008 г. |
22 |
|
Рисунок 9. |
Распределение потребителей замороженных овощей и фруктов Санкт-Петербурга по возрасту (%), декабрь 2008 г. |
22 |
|
Рисунок 10. |
Распределение потребителей замороженных овощей и фруктов Санкт-Петербурга по уровню дохода (%), декабрь 2008 г. |
24 |
|
Рисунок 11. |
Основные места покупок замороженных овощей и фруктов потребителями на рынке Санкт-Петербурга (%), декабрь 2008 г. |
25 |
|
Рисунок 12. |
Динамика производства замороженных овощей (тыс. тонн), 2004 - 2008 гг. |
36 |
|
Рисунок 13. |
Структура производства замороженных овощей (%), 2008 г. |
37 |
|
Рисунок 14. |
Структура производства замороженных овощей и картофеля по ФО (%), 2007 г. |
37 |
|
Рисунок 15. |
Динамика структуры производства замороженных овощей и картофеля по ФО (тонн, %), 2005 - 2007 гг. |
37 |
|
Рисунок 16. |
Структура производства замороженных овощей (без учета картофеля) по ФО (%), 2007 г. |
38 |
|
Рисунок 17. |
Структура производства замороженных продуктов из картофеля (%), 2008 г. |
38 |
|
Рисунок 18. |
Динамика объема экспорта замороженных овощей (тыс. тонн), 2004 - 2008 гг. |
39 |
|
Рисунок 19. |
Динамика объема экспорта замороженных овощей ($тыс.), 2004 - 2008 гг. |
39 |
|
Рисунок 20. |
Структура экспорта замороженных овощей по товарным группам в натуральном выражении (%), 2008 г. |
40 |
|
Рисунок 21. |
Структура экспорта замороженных овощей по товарным группам в стоимостном выражении (%), 2008 г. |
41 |
|
Рисунок 22. |
Структура экспорта замороженных овощей по странам (страны дальнего зарубежья / страны СНГ), 2008 г. |
42 |
|
Рисунок 23. |
Динамика импорта замороженных овощей (тыс. тонн), 2004 - 2008 гг. |
43 |
|
Рисунок 24. |
Структура импорта замороженных овощей по товарным группам в натуральном выражении (%), 2008 гг. |
43 |
|
Рисунок 25. |
Структура импорта замороженных овощей по странам в натуральном выражении: страны дальнего зарубежья/страны СНГ (%), 2008 гг. |
44 |
|
Рисунок 26. |
Структура импорта замороженных овощей по странам (Польша, Китай, Бельгия, Нидерланды, Венгрия, Франция, другие страны), 2008 г. |
44 |
|
Рисунок 27. |
Динамика объема рынка замороженных овощей в натуральном выражении (тыс. тонн), 2004 - 2010 гг. |
45 |
|
Рисунок 28. |
Динамика объема рынка замороженных овощей в стоимостном выражении (млн руб.), 2004 - 2010 гг. |
45 |
|
Рисунок 29. |
Динамика производства замороженных фруктов (включая ягоды) (тонн), 2004 - 2008 гг. |
48 |
|
Рисунок 30. |
Структура производства замороженных фруктов (включая ягоды) (%), 2007 г. |
49 |
|
Рисунок 31. |
Динамика объема производства замороженных фруктов (включая ягоды) в натуральном выражении (тыс. тонн), 2004 - 2010 гг. |
50 |
|
Рисунок 32. |
Динамика объема рынка замороженных фруктов (включая ягоды) в стоимостном выражении (млн руб.), 2004 - 2010 гг. |
50 |
