Мясные продукты, как источник белка, занимают особое место в потребительской корзине россиян, учитывая особые климатические условия страны. Колбасная продукция находится на четвертом месте в шкале продуктов, пользующихся постоянным спросом у населения, уступая молочным продуктам, овощам и фруктам и хлебобулочным изделиям. Уровень потребления колбасных изделий является своего рода индикатором благосостояния нации.
Влияние мирового финансового кризиса на российскую экономику нашло отражение в существенном снижении темпов роста рынка колбасных изделий в 2009 г. по сравнению с предыдущим годом. По оценке «Экспресс-Обзор», объем российского рынка колбасных изделий в 2009 году в натуральном выражении снизится на 8,23% по сравнению с уровнем 2008 г., объем производства - на 8,24%.
По прогнозу «Экспресс-Обзор», в 2010 г. производство колбасных изделий будет постепенно расти (рост объемов производства по сравнению с 2009 г. составит 6,29%), соответственно, увеличится и объем рынка (на 6,31% по сравнению с 2009 г.). Однако восстановления докризисных показателей рынка стоит ожидать лишь в перспективе 2011 - 2012 гг.
Основную долю рынка занимают отечественные производители. По прогнозу «Экспресс-Обзор», доля импортной продукции в 2010 г. станет еще меньше, главным образом, из-за снижения квот на ввозимое в Россию мясо.
Рынок колбасных изделий России отличается слабой консолидацией, уровень конкуренции среди мясоперерабатывающих предприятий очень высок. Для повышения конкурентоспособности, а также из-за значительных колебаний цен на мясосырье, ключевые мясоперерабатывающие предприятия стремятся создать полный цикл производства мясной продукции с налаженными каналами поставок сырья и собственными животноводческими подразделениями.
Исследование рынка колбасной продукции включает в себя 2 основные части:
1.Текущая ситуация на рынке колбасных изделий и прогноз до 2010 г.
Раздел содержит в себе информацию об основных факторах, влияющих на развитие рынка, а также о текущем состоянии рынка мясосырья и других ингредиентов для производства колбасных изделий.
Рассмотрены такие показатели как:
объем рынка;
объем производства;
экспорт;
импорт;
потребление.
Особое внимание в исследовании уделено московскому рынку колбасной продукции и его особенностям.
По каждому из показателей рассчитан прогноз до 2010 г.
2.Сравнительная характеристика основных игроков рынка.
В главе рассмотрены факторы, влияющие на конкуренцию в отрасли, а также структура производства колбасных изделий по ключевым предприятиям-производителям.
В обзоре подробно рассмотрены ведущие игроки рынка по таким характеристикам, как финансовые и производственные показатели деятельности, позиции, занимаемые на рынке и перспективы дальнейшего развития.
Более подробное содержание каждой части приведено в оглавлении.
АННОТАЦИЯ
О КОМПАНИИ "ЭКСПРЕСС-ОБЗОР"
ОГЛАВЛЕНИЕ
КЛАССИФИКАЦИЯ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
СОСТОЯНИЕ РЫНКА СЫРЬЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ
Производство колбасных изделий
Динамика объемов производства колбасных изделий в натуральном и стоимостном выражении
Структура производства по видам колбасных изделий
Структура производства по федеральным округам России
Цены производителей
Прогноз развития производства колбасных изделий в 2009 - 2010гг.
Объем производства
Цены производителей
Импорт
Объем импорта
Средняя цена импорта
Структура импорта по странам-импортерам
Прогноз импорта колбасных изделий в 2009 - 2010 гг.
Объем импорта
Цена импорта
Экспорт
Объем экспорта
Средняя цена экспорта
Структура экспорта по странам-экспортерам
Прогноз развития экспорта колбасных изделий в 2009 - 2010 гг.
Объем экспорта
Цена экспорта
Объем рынка
Структура рынка колбасных изделий
Структура рынка по видам колбасных изделий
Структура рынка по соотношению импортной / отечественной продукции
Объем рынка в натуральном и стоимостном выражении
Средневзвешенная цена на колбасные изделия
Прогноз развития рынка колбасных изделий на 2009 - 2010 гг.
Объем рынка
Средневзвешенная цена
Структура рынка
Потребление колбасных изделий
Потребительские цены
Среднедушевое потребление
Прогноз
Потребительские цены
Среднедушевое потребление
Московский рынок колбасных изделий
Объем московского рынка колбасных изделий в натуральном и стоимостном выражении
Потребительские цены на различные виды колбасных изделий на московском рынке
Объем производства
Среднедушевое потребление колбасных изделий
Прогноз развития московского рынка колбасных изделий
Объем рынка
Потребительские цены
Объемы производства
Среднедушевое потребление колбасных изделий
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА
Производство различных видов колбасных изделий по предприятиям
Колбасные изделия в целом
Колбасы вареные
Колбасы полукопченые
Колбасы твердокопченые
Сосиски и сардельки
Основные производители колбасных изделий
Микояновский мясокомбинат, ЗАО
Краткая история компании
Деятельность компании
Структура собственности и операционная структура компании
Основные финансовые показатели
Основные производственные показатели
Место на рынке колбасных изделий России
Перспективы развития
Холдинг "Останкино"
Останкинский мясоперерабатывающий комбинат, ЗАО ("ОМПК")
Краткая история компании
Деятельность компании
Структура собственности компании
Операционная структура компании
Основные финансовые показатели
Основные производственные показатели
Место на рынке колбасных изделий России
Перспективы развитие
Мясоперерабатывающий завод Ступино-Останкино, ЗАО
Основные финансовые показатели
Основные производственные показатели
Мясопром-Коровино, ОАО
Деятельность компании и структура собственности
Основные финансовые показатели
Основные производственные показатели
Перспективы развития
Царицыно, ОАО
Краткая история компании
Деятельность компании
Структура собственности и операционная структура компании
Основные финансовые показатели
Основные производственные показатели
Место на рынке колбасных изделий России
Перспективы развития
Партнер-Ф, ЗАО
Структура собственности и операционная структура компании
Основные финансовые показатели
Основные производственные показатели и место ЗАО "Партер-Ф" на рынке колбасных изделий в России
Партнер и К, ОАО
Структура собственности
Основные финансовые показатели
Основные производственные показатели и место на рынке колбасных изделий России
Великолукский мясокомбинат, ОАО
Деятельность компании
Структура собственности и операционная структура компании
Основные финансовые показатели
Основные производственные показатели
Группа Черкизово, ОАО
Краткая история компании
Деятельность компании
Операционная структура компании
Основные производственные показатели
Основные финансовые показатели
Место на рынке колбасных изделий России
Перспективы развития
Черкизовский мясоперерабатывающий завод, ОАО ("ЧМПЗ")
Краткая история компании
Структура собственности компании
Операционная структура компании
Основные финансовые показатели
Основные производственные показатели
Перспективы развития
Бирюлевский мясоперерабатывающий комбинат", ОАО ("БИКОМ")
Краткая история компании и структура собственности
Основные финансовые показатели
Основные производственные показатели
Группа компаний "ПРОДО"
Краткая история компании
Деятельность компании
Операционная структура компании
Место на рынке колбасных изделий России
Перспективы развития
Мясокомбинат Омский, ОАО
Краткая история компании
Деятельность компании
Операционная структура компании
Основные финансовые показатели
Основные производственные показатели
Мясокомбинат Клинский, ОАО
Краткая история компании
Структура собственности компании
Основные финансовые показатели
Основные производственные показатели
Уфимский мясоконсервный завод, ОАО
Краткая история компании
Деятельность компании
Структура собственности компании
Основные финансовые показатели
Пермский мясокомбинат, ООО
Деятельность компании
Основные финансовые показатели
Основные производственные показатели
Мясокомбинат Ильиногорское, ООО
Дивеевский мясокомбинат, ОАО
Группа компаний "ТАВР"
Деятельность компании
Краткая история компании
Перспективы развития
Ростовский колбасный завод ТАВР, ООО
Основные финансовые показатели
Основные производственные показатели
Место на рынке колбасных изделий России
Дубки, ОАО
Деятельность компании
Основные финансовые показатели
Основные производственные показатели
Место на рынке колбасных изделий России
Стародворские Колбасы, ЗАО
Краткая история и деятельность компании
Основные финансовые показатели
Основные производственные показатели
Место на рынке колбасных изделий России
Сочинский мясокомбинат, ОАО
Краткая история компании
Деятельность компании, операционная структура и структура собственности
Основные финансовые показатели
Основные производственные показатели
Место на рынке колбасных изделий России
Перспективы развития
Российские мясопродукты (РМП)
Деятельность компании
Основные финансовые показатели
Место на рынке колбасных изделий России
Перспективы развития
Сибирская продовольственная компания, ООО (СПК)
Краткая история и деятельность компании
Основные финансовые показатели
Основные производственные показатели
Место на рынке колбасных изделий России
Красноярская продовольственная компания, ООО (КПК)
Краткая история и деятельность компании
Основные финансовые показатели
Основные производственные показатели
Место на рынке колбасных изделий России
Атриа Россия
Мясоперерабатывающий завод Кампомос, ООО
Краткая история компании и структура собственности
Операционная структура компании
Основные финансовые показатели
Основные производственные показатели
Пит-Продукт, ООО
Краткая история компании
Операционная структура компании
Основные финансовые показатели
Основные производственные показатели
Место на рынке колбасных изделий России
Дымовское колбасное производство, ООО
Краткая история и деятельность компании
Структура собственности и операционная структура компании
Основные финансовые показатели
Основные производственные показатели
Место на рынке колбасных изделий России
Перспективы развития
Эверест, ООО ("Кронштадтский мясоперерабатывающий завод")
Краткая история и деятельность компании
Основные финансовые показатели
Основные производственные показатели
Место на рынке колбасных изделий России
М.Холодцов, ОАО ("Мясокомбинат Краснодарский", ОАО)
Краткая история и деятельность компании
Операционная структура компании
Основные производственные показатели
Место на рынке колбасных изделий России
Парнас-М, ОАО
Краткая история компании
Операционная структура компании
Основные финансовые показатели
Основные производственные показатели
Место на рынке колбасных изделий России
Перспективы развития
Мясокомбинат Кунгурский, ОАО
Операционная структура компании
Основные финансовые показатели
Основные производственные показатели
Место на рынке колбасных изделий России
Ратимир, ООО
Краткая история и деятельность компании
Структура собственности и операционная структура
Основные финансовые показатели
Место на рынке колбасных изделий России
Новая столица, ЗАО
Краткая история и деятельность компании
Основные финансовые показатели
Основные производственные показатели
Место на рынке колбасных изделий России
МК "Велком"
Мясокомбинат Павловская Слобода, ООО
Деятельность компании
Основные финансовые показатели
Основные производственные показатели
Место на рынке колбасных изделий России
Фабрика качества, ООО
Краткая история компании
Основные финансовые показатели
Основные производственные показатели
Место на рынке колбасных изделий России
Агрохолдинг "Талина"
Мясоперерабатывающий комплекс Атяшевский, ООО
Деятельность компании
Операционная структура компании
Основные финансовые показатели
Основные производственные показатели
Место на рынке колбасных изделий России
Фирма Мортадель, ООО
Деятельность и перспективы развития компании
Основные финансовые показатели
Основные производственные показатели
Место на рынке колбасных изделий России
Кузбасский Пищекомбинат, ЗАО
Краткая история и деятельность компании
Основные финансовые показатели
Основные производственные показатели
Место на рынке колбасных изделий России
Сибирская аграрная группа, ЗАО
Краткая история компании
Основные финансовые показатели
Основные производственные показатели
Место на рынке колбасных изделий России
Комбинат Пищевой Хороший Вкус, ЗАО
Краткая история компании
Основные финансовые показатели
Основные производственные показатели
Место на рынке колбасных изделий России
Количество таблиц - 154
Таблица 1. Динамика объема производства колбасных изделий в России в натуральном выражении, 2003 - 2008 гг., млн тонн. 25
Таблица 2. Динамика объемов производства колбасных изделий в России в стоимостном выражении, 2003 - 2008 гг., ($млрд, млрд руб.) 25
Таблица 3. Структура производства колбасных изделий в России по видам в натуральном выражении, 2003 - 2008 гг., (%). 26
Таблица 4. Структура производства по федеральным округам России в натуральном выражении, 2003 - 2008 гг., тыс. тонн 27
Таблица 5. Соотношение объемов производства колбасных изделий, 2007 - 2008 гг., тыс. тонн. 28
Таблица 6. Динамика цен производителей колбасных изделий в России, 2003-2008 гг., руб./тонна. 28
Таблица 7. Динамика цен производителей на колбасные изделия в России, 2003 - 2008 гг. 29
Таблица 8. Прогноз цен производителей на различные виды колбасных изделий, 2008 - 2009 гг., руб./тонна. 30
Таблица 9. Динамика объема импорта колбасных изделий в натуральном выражении, 2003 - 2008 гг., тыс. тонн. 31
Таблица 10. Динамика объема импорта колбасных изделий в стоимостном выражении, 2003 - 2008 гг., тыс. тонн. 31
Таблица 11. Динамика цены импорта колбасных изделий в России, 2003 - 2008 гг. 32
Таблица 12 Динамика объема экспорта колбасных изделий в натуральном выражении, 2003 - 2008 гг., тыс. тонн. 34
Таблица 13. Динамика объема экспорта колбасных изделий в стоимостном выражении, 2003 - 2008 гг., тыс. тонн. 34
Таблица 14. Динамика цены экспорта колбасных изделий в России, 2003 - 2008 гг. 35
Таблица 15. Структура рынка по видам колбасных изделий, 2003 - 2008 гг., млн тонн. 37
Таблица 16. Динамика структуры рынка по объемам импортных/отечественных товаров в натуральном выражении, 2003 - 2008 гг. (%). 38
Таблица 17. Динамика структуры рынка по объемам импортных/отечественных товаров в стоимостном выражении, 2003 - 2008 гг. (%). 38
Таблица 18. Динамика объема рынка колбасных изделий в натуральном выражении, 2003 - 2008 гг., млн тонн. 39
Таблица 19. Динамика объема рынка колбасных изделий в стоимостном выражении, 2003 - 2008 гг. 39
Таблица 20. Динамика средневзвешенной цены на колбасные изделия в России, 2003 - 2008 гг. 40
Таблица 21. Динамика потребительских цен на колбасные изделия в России, 2003 - 2008 гг., руб./тонн. 42
Таблица 22. Динамика среднедушевого потребления колбасных изделий в натуральном выражении, 2003 - 2008 гг., кг/чел. 42
Таблица 23. Динамика среднедушевого потребления колбасных изделий в России, в стоимостном выражении 2003 - 2008 гг. 43
Таблица 24 Прогноз потребительских цен на различные виды колбасных изделий, 2008-2009 гг., руб./кг. 43
Таблица 25. Динамика объема московского рынка колбасных изделий в натуральном выражении, 2003 - 2008 гг., млн тонн. 45
Таблица 26. Динамика объема московского рынка колбасных изделий в стоимостном выражении, 2003 - 2008 гг., млн тонн. 45
Таблица 27. Динамика потребительских цен на колбасные изделия в Москве, 2003 - 2008 гг., руб./тонн. 46
Таблица 28. Динамика объемов производства колбасных изделий в Москве в натуральном выражении, 2003 - 2008 гг., тыс тонн. 46
Таблица 29. Динамика объемов производства колбасных изделий в Москве в стоимостном выражении, 2003 - 2008 гг. 47
Таблица 30. Динамика среднедушевого потребления колбасных изделий в Москве натуральном выражении, 2003 - 2008 гг., кг/чел. 47
Таблица 31. Динамика среднедушевого потребления колбасных изделий в Москве, в стоимостном выражении, 2003 - 2008 гг. 48
Таблица 32. Прогноз потребительских цен на различные виды колбасных изделий в Москве, 2008 - 2009 гг. 49
Таблица 33. Доли крупнейших производителей колбасных изделий на рынке России в натуральном выражении, 2007 г. (тонн, %). 52
Таблица 34. Структура производства колбасных изделий по предприятиям, 2007 г. (тонн, %). 52
Таблица 35. Структура производства вареных колбас по предприятиям в натуральном выражении (тонн, %), 2007 г. 53
Таблица 36. Структура производства полукопченых колбас по предприятиям в натуральном выражении (тонн, %), 2007 г. 53
Таблица 37. Структура производства твердокопченых колбас по предприятиям в натуральном выражении (тонн, %), 2007 г. 54
Таблица 38. Структура производства сосисок и сарделек по предприятиям в натуральном выражении (тонн, %), 2007 г. 54
Таблица 39. Дочерние предприятия ЗАО "Микояновский мясокомбинат" и его доля в их уставном капитале (%). 56
Таблица 40. Основные финансовые показатели деятельности компании в 2006 - 2008 гг., тыс. руб. 56
Таблица 41. Объемы реализации продукции ЗАО "Микояновский мясокомбинат", 2007 - 2008 гг. (тонн, тыс. руб.). 57
Таблица 42. Основные производственные показатели ЗАО "Микояновский мясокомбинат", 2005 - 2007 гг. (тонн). 57
Таблица 43. Доля "Микояновского мясокомбината" в общем объеме производства колбасных изделий в России, 2007 г. 58
Таблица 44. Основные акционеры ОАО "ОМПК" и их доля в уставном капитале, 2008 г (%). 60
Таблица 45. Дочерние предприятия ОАО "ОМПК" и его доля в их уставном капитале (%), 2008 г. 61
Таблица 46. Основные финансовые показатели деятельности ОАО "ОМПК" в 2006 - 2008 гг., (тыс. руб.). 61
Таблица 47. Основные производственные показатели ОАО "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат", 2005 - 2007 гг., (тонн.) 62
Таблица 48. Доля "Останкинского мясоперерабатывающего комбината" в общем объеме производства колбасных изделий в России, 2007 г., (%) 62
Таблица 49. Основные финансовые показатели деятельности ЗАО "Ступино-Останкино" в 2006 - 2008 гг., тыс. руб. 63
Таблица 50. Основные производственные показатели "Мясоперерабатывающего завода Ступино-Останкино", 2006 - 2007 гг., тонн. 63
Таблица 51. Основные финансовые показатели деятельности ОАО "Мясопром-Коровино" в 2006 - 2008 гг., тыс. руб. 64
Таблица 52. Основные производственные показатели ОАО "Мясопром-Коровино", 2007 г., тонн. 65
Таблица 53. Основные виды деятельности ОАО "Царицыно" и их доля в объеме реализации, 2006 - 2007 гг. (%) 66
Таблица 54. Дочерние предприятия ОАО "Царицыно" и его доля в их уставном капитале (%). 66
Таблица 55. Основные финансовые показатели деятельности ОАО "Царицыно" в 2006 - 2008 гг., тыс. руб. 67
Таблица 56. Основные производственные показатели ОАО "Царицыно", 2005 - 2008 гг. 68
Таблица 57. Доля ОАО "Царицыно" в общем объеме производства колбасных изделий в России, 2007 г., (%) 68
Таблица 58. Дочерние предприятия ЗАО "Партнер-Ф" и его доля в их уставном капитале (%). 69
Таблица 59. Основные финансовые показатели деятельности ЗАО "Партнер-Ф" в 2006 - 2008 гг., тыс. руб. 69
Таблица 60. Основные производственные показатели ЗАО "Партнер-Ф", 2005 - 2007 гг., тонн. 70
Таблица 61. Основные финансовые показатели деятельности ОАО "Партнер и К" в 2006 - 2008 гг. 70
Таблица 62. Основные производственные показатели ЗАО "Партнер и К", 2005 - 2007 гг., тонн 71
Таблица 63. Дочерние предприятия ОАО "Великолукский мясокомбинат" и его доля в их уставном капитале, 2008 г. (%) 72
Таблица 64. Основные финансовые показатели деятельности ОАО "Великолукский мясокомбинат" в 2006 - 2008 гг. 72
Таблица 65. Основные производственные показатели ОАО "Великолукский мясокомбинат", 2005 - 2007 гг. 73
Таблица 66. Доля ОАО "Великолукский мясокомбинат" в общем объеме производства колбасных изделий в России, 2007г. 73
Таблица 67. Основные финансовые показатели деятельности ОАО "Группа Черкизово" в 2007 - 2008 гг. 76
Таблица 68. Доля компаний, входящих в состав "Группы Черкизово" в общем объеме производства колбасных изделий в России, 2007 г. 78
Таблица 69. Основные акционеры ОАО "Черкизовский мясоперерабатывающий завод" и их доля в уставном капитале (%). 79
Таблица 70. Дочерние предприятия ОАО "Черкизовский мясоперерабатывающий завод" и его доля в их уставном капитале, (%). 79
Таблица 71. Основные финансовые показатели деятельности ОАО "Черкизовский мясоперерабатывающий завод" в 2006 - 2008 гг., тыс. руб. 80
Таблица 72. Основные производственные показатели ОАО "Черкизовский мясоперерабатывающий завод", 2005 - 2007 гг., тонн. 80
Таблица 73. Основные финансовые показатели деятельности ОАО "Бирюлевский мясоперерабатывающий комбинат" в 2006 - 2008 гг., тыс. руб. 81
Таблица 74, Основные производственные показатели ОАО "Бирюлевский мясоперерабатывающий комбинат", 2005 - 2007 гг., тонн. 82
Таблица 75. Доля компаний, входящих в состав "Группы ПРОДО" в общем объеме производства колбасных изделий в России, 2007 г., (%) 84
Таблица 76. Основные акционеры ОАО "Мясокомбинат Омский" и их доля в уставном капитале, 2008 г. (%). 86
Таблица 77. Основные финансовые показатели деятельности ОАО "Мясокомбинат Омский", 2006 - 2008 гг., тыс. руб. 86
Таблица 78. Основные производственные показатели ОАО "Мясокомбинат Омский", 2005 - 2007 гг., тонн. 87
Таблица 79. Основные акционеры ОАО "Мясокомбинат Клинский" и их доля в уставном капитале, 2008 г. (%) 88
Таблица 80. Основные финансовые показатели деятельности ОАО "Мясокомбинат Клинский" в 2006 - 2008 гг., тыс. руб. 88
Таблица 81. Основные производственные показатели ОАО "Мясокомбинат Клинский", 2005 - 2007 гг., тонн. 88
Таблица 82. Основные акционеры ОАО "Уфимский мясоконсервный завод" и их доля в уставном капитале, 2008 г. (%). 89
Таблица 83. Основные показатели развития ОАО "Уфимский мясоконсервный завод", 2007 - 2008 гг. 90
Таблица 84. Основные финансовые результаты деятельности ООО "Пермский мясокомбинат" за 2008 г., тыс. руб. 90
Таблица 85. Основные производственные показатели ООО "Пермский мясокомбинат", 2007 - 2008 гг., тонн. 91
Таблица 86. Основные финансовые показатели деятельности ООО "Ростовский колбасный завод ТАВР" в 2006 - 2007 гг. 94
Таблица 87. Основные производственные показатели ООО "Ростовский колбасный завод ТАВР", 2006 - 2007 гг., тонн. 95
Таблица 88. Доля ООО "Ростовский колбасный завод ТАВР" в общем объеме производства колбасных изделий в России, 2007 г., (%). 95
Таблица 89. Основные финансовые показатели деятельности ОАО "Дубки" в 2006 - 2008 гг., тыс. руб. 96
Таблица 90. Основные производственные показатели ОАО "Дубки", 2006 - 2007 гг., тонн. 96
Таблица 91. Доля ОАО "Дубки" в общем объеме производства колбасных изделий в России, 2007 г., (%) 97
Таблица 92. Основные финансовые показатели деятельности ЗАО "Стародворские колбасы" в 2006 - 2008 гг., тыс. руб. 98
Таблица 93. Основные производственные показатели ЗАО "Стародворские колбасы", 2007 г. 99
Таблица 94. Доля ЗАО "Стародворские колбасы" в общем объеме производства колбасных изделий в России, 2007 г. 99
Таблица 95. Основные финансовые показатели деятельности ОАО "Сочинский мясокомбинат" в 2006 - 2008 гг. 100
Таблица 96. Основные производственные показатели ОАО "Сочинский мясокомбинат", 2005 - 2007 гг., тонн. 101
Таблица 97. Доля ОАО "Сочинский мясокомбинат" в общем объеме производства колбасных изделий в России, 2007 г., (%) 101
Таблица 98. Основные финансовые показатели РМП, I полугодие 2009 г. 103
Таблица 99. Доля компаний, входящих в состав РМП в общем объеме производства колбасных изделий в России, 2007 г., (%) 103
Таблица 100. Основные финансовые показатели деятельности ООО "Сибирская продовольственная компания" в 2006 - 2008 гг., тыс. руб. 105
Таблица 101. Основные производственные показатели ООО "Сибирская продовольственная компания", 2005 - 2007 гг., тонн. 105
Таблица 102. Основные финансовые показатели деятельности ООО "Красноярская продовольственная компания" в 2006 - 2008 гг. (тыс. руб.) 106
Таблица 103. Основные производственные показатели ООО "Красноярская продовольственная компания", 2005 - 2007 гг., тонн. 107
Таблица 104. Дочерние предприятия ООО "Кампомос" и его доля в их уставном капитале, 2008 г. (%). 108
Таблица 105. Основные финансовые показатели деятельности ООО "Кампомос" в 2006 - 2008 гг., тыс. руб. 109
Таблица 106. Основные производственные показатели ООО "Кампомос", 2006 - 2007 гг. 109
Таблица 107. Дочерние предприятия ООО "Пит-Продукт" и его доля в их уставном капитале (%). 110
Таблица 108. Основные финансовые показатели деятельности ООО "Пит-Продукт" в 2006 - 2008 гг., тыс. руб. 110
Таблица 109. Основные производственные показатели ООО "Пит-Продукт", 2007 г., тонн. 111
Таблица 110. Основные финансовые показатели деятельности ООО "Дымовское колбасное производство" в 2006 - 2008 гг., тыс. руб. 113
Таблица 111. Основные производственные показатели ООО "Дымовское колбасное производство", 2007 г., тонн. 113
Таблица 112. Доля ОАО "Дымовское колбасное производство" в общем объеме производства колбасных изделий в России, 2007г., (%) 114
Таблица 113. Основные финансовые показатели деятельности ООО "Эверест" в 2006 - 2007 гг., (тыс. руб) 115
Таблица 114. Основные производственные показатели ООО "Эверест", 2005 - 2007 гг., тонн. 116
Таблица 115. Доля ООО "Эверест" в общем объеме производства колбасных изделий в России, 2007 г., (%) 116
Таблица 116. Основные производственные показатели ОАО "Мясокомбинат Краснодарский", 2007 г., тонн. 117
Таблица 117. Доля ОАО "Мясокомбинат Краснодарский" в общем объеме производства колбасных изделий в России, 2007 г., (%) 118
Таблица 118. Дочерние предприятия ОАО "Парнас-М" и его доля в их уставном капитале, 2008 г. (%). 119
Таблица 119. Основные финансовые показатели деятельности ОАО "Парнас-М" в 2006 - 2008 гг., тыс. руб. 120
Таблица 120. Основные производственные показатели ОАО "Парнас-М", 2005 - 2007 гг., тыс. руб. 120
Таблица 121. Доля ОАО "Парнас-М" в общем объеме производства колбасных изделий в России, 2007 г., (%) 121
Таблица 122. Дочерние предприятия ОАО "Мясокомбинат Кунгурский" и его доля в их уставном капитале (%). 122
Таблица 123. Основные финансовые показатели деятельности ОАО "Мясокомбинат Кунгурский" в 2006 - 2008 гг. 122
Таблица 124. Основные производственные показатели ОАО "Мясокомбинат Кунгурский", 2005 - 2007 гг., тонн. 123
Таблица 125. Доля ОАО "Мясокомбинат Кунгурский" в общем объеме производства колбасных изделий в России, 2007 г., (%) 123
Таблица 126. Дочерние предприятия ООО "Ратимир" и его доля в их уставном капитале, 2008 г., (%) 124
Таблица 127. Основные финансовые показатели деятельности ООО "Ратимир" в 2006 - 2008 гг., (тыс. руб.) 124
Таблица 128. Основные производственные показатели ООО "Ратимир", 2006 - 2007 гг., тонн. 125
Таблица 129. Доля ООО "Ратимир" в общем объеме производства колбасных изделий в России, 2007 г., (%) 125
Таблица 130. Основные финансовые показатели деятельности ЗАО "Новая столица" в 2006 - 2008 гг. 126
Таблица 131. Основные производственные показатели ЗАО "Новая столица", 2005 - 2007 гг., тонн. 126
Таблица 132. Доля ЗАО "Новая столица" в общем объеме производства колбасных изделий в России, 2007 г.. (%) 127
Таблица 133. Основные финансовые показатели деятельности ООО "Мясокомбинат Павловская Слобода" в 2006 - 2008 гг., тыс. руб. 128
Таблица 134. Основные производственные показатели ООО "Мясокомбинат Павловская Слобода", 2006 - 2007 гг., тонн. 128
Таблица 135. Доля ООО "Мясокомбинат Павловская Слобода" в общем объеме производства колбасных изделий в России, 2007 г., (%) 129
Таблица 136. Основные финансовые показатели деятельности ООО "Фабрика качества" в 2006 - 2008 гг., тыс. руб. 130
Таблица 137. Основные производственные показатели ООО "Фабрика качества", 2006 - 2007 гг., тонн. 130
Таблица 138. Доля ООО "Фабрика качества" в общем объеме производства колбасных изделий в России, 2007 г., (%) 131
Таблица 139. Дочерние предприятия ООО "Мясоперерабатывающий комплекс Атяшевский" и его доля в их уставном капитале (%). 132
Таблица 140. Основные финансовые показатели деятельности ЗАО "Мясоперерабатывающий комплекс Атяшевский" в 2006 - 2008 гг., тыс. руб. 133
Таблица 141. Основные производственные показатели ЗАО "Мясоперерабатывающий комплекс Атяшевский", 2005 - 2007 гг., тонн. 133
Таблица 142. Доля ЗАО "Мясоперерабатывающий комплекс Атяшевский" в общем объеме производства колбасных изделий в России, 2007 г., (%) 134
Таблица 143. Основные финансовые показатели деятельности ООО "Фирма Мортадель" в 2006 - 2008 гг., тыс. руб. 135
Таблица 144. Основные производственные показатели ООО "Фирма Мортадель", 2006 - 2007 гг., тонн. 135
Таблица 145. Доля ООО "Фирма Мортадель" в общем объеме производства колбасных изделий в России, 2007 г., (%) 136
Таблица 146. Основные финансовые показатели деятельности ЗАО "Кузбасский Пищекомбинат" в 2006 - 2008 гг., тыс. руб. 137
Таблица 147. Основные производственные показатели ЗАО "Кузбасский Пищекомбинат", 2005 - 2007 гг., тонн. 137
Таблица 148. Доля в общем объеме производства колбасных изделий в России, ЗАО "Кузбасский Пищекомбинат", 2007 г., (%) 138
Таблица 149. Основные финансовые показатели деятельности ЗАО "Сибирская аграрная группа" в 2006 - 2008 гг., тыс. руб. 139
Таблица 150. Основные производственные показатели ЗАО "Сибирская аграрная группа", 2006 - 2007 гг., тонн. 140
Таблица 151. Доля в общем объеме производства колбасных изделий в России, ЗАО "Кузбасский Пищекомбинат", 2007 г. 140
Таблица 152. Основные финансовые показатели деятельности ЗАО "Комбинат Пищевой Хороший Вкус" в 2006 - 2008 гг. 141
Таблица 153. Основные производственные показатели ЗАО "Комбинат Пищевой Хороший Вкус", 2006 - 2007 гг. 141
Таблица 154. Доля в общем объеме производства колбасных изделий в России, ЗАО "Комбинат Пищевой Хороший Вкус", 2007 г. 142
Количество рисунков - 106
Рисунок 1. Динамика объема производства колбасных изделий по России в натуральном выражении, 2008 - 2009 гг. (поквартально), тыс. тонн. 25
Рисунок 2. Динамика объема производства колбасных изделий по России в стоимостном выражении, 2008 - 2009 гг. (поквартально), млрд руб. 25
Рисунок 3. Динамика объема производства колбасных изделий по России в стоимостном выражении, 2008 - 2009 гг. (поквартально), $млрд. 25
Рисунок 4. Структура производства колбасных изделий в России по видам колбасных изделий в натуральном выражении, 2007 г. (%). 26
Рисунок 5. Доли федеральных округов - производителей колбасной продукции в общем объеме производства колбасных изделий, 2008 г., (%). 27
Рисунок 6. Прогноз объемов производства колбасных изделий по России в натуральном выражении ,2009 - 2010 гг., млн тонн. 29
Рисунок 7. Прогноз объемов производства колбасных изделий по России в стоимостном выражении, 2009 - 2010 гг., млрд руб. 29
Рисунок 8. Прогноз объемов производства колбасных изделий по России в стоимостном выражении, 2009 - 2010 гг., $млрд. 29
Рисунок 9. Прогноз изменения средней цены производителей на колбасные изделия в России, 2009 - 2010 гг., руб./кг. 30
Рисунок 10. Прогноз изменения средней цены производителей на колбасные изделия в России, 2009 - 2010 гг., $/кг. 30
Рисунок 11. Динамика объема импорта колбасных изделий по России в натуральном выражении, 2008 - 2009 гг. (поквартально), тонн. 31
Рисунок 12. Динамика объема импорта колбасных изделий по России в стоимостном выражении, 2008 - 2009 гг. (поквартально), $млн. 31
Рисунок 13. Доли основных импортеров колбасной продукции на российский рынок в общем объеме импорта в натуральном выражении, 2008 г., (%). 32
Рисунок 14. Прогноз объема импорта колбасных изделий в Россию в натуральном выражении, 2009 - 2010 гг., тыс. тонн. 32
Рисунок 15. Прогноз объема импорта колбасных изделий в Россию в стоимостном выражении, 2009 - 2010 гг., млн руб. 32
Рисунок 16. Прогноз объемов импорта колбасных изделий в Россию в стоимостном выражении, 2009 - 2010 гг., $млн. 33
Рисунок 17. Прогноз изменения средней цены импорта на колбасные изделия, 2009 - 2010 гг., руб./кг. 33
Рисунок 18. Прогноз изменения средней цены импорта колбасных изделий, 2009 - 2010 гг., $/кг. 33
Рисунок 19. Динамика объема экспорта колбасных изделий из России в натуральном выражении, 2008 - 2009 гг. (поквартально), тонн. 34
Рисунок 20. Динамика объема экспорта колбасных изделий из России в стоимостном выражении 2008 - 2009 гг. (поквартально), $млн. 34
Рисунок 21. Доли основных импортеров российской колбасной продукции в общем объеме экспорта в натуральном выражении, 2008 г., (%)/ 35
Рисунок 22. Прогноз объема экспорта колбасных изделий из России в натуральном выражении 2009 - 2010 гг., тыс. тонн. 35
Рисунок 23. Прогноз объема экспорта колбасных изделий из России в стоимостном выражении 2009 - 2010 гг., млн руб. 35
Рисунок 24. Прогноз объема экспорта колбасных изделий из России в стоимостном выражении 2009 - 2010 гг., $млн. 36
Рисунок 25. Прогноз изменения средней цены экспорта колбасных изделий из России 2009 - 2010 гг., руб./кг. 36
Рисунок 26. Прогноз изменения средней цены экспорта на колбасные изделия по России 2009 - 2010 гг., дол./кг. 36
Рисунок 27. Структура рынка по основным видам колбасных изделий, 2008 г., (%). 37
Рисунок 28. Динамика объема российского рынка колбасных изделий в натуральном выражении 2008 - 2009 гг., тыс. тонн. 39
Рисунок 29. Динамика объема российского рынка колбасных изделий в стоимостном выражении 2008 - 2009 гг., $млрд. 39
Рисунок 30. Прогноз объема российского рынка колбасных изделий в натуральном выражении 2009 - 2010 гг., млн тонн. 40
Рисунок 31. Прогноз объема российского рынка колбасных изделий в стоимостном выражении 2009 - 2010 гг., млрд руб. 40
Рисунок 32. Прогноз объема российского рынка колбасных изделий в стоимостном выражении 2009 - 2010 гг., $млрд. 40
Рисунок 33. Прогноз изменения средневзвешенной цены на колбасные изделия в России 2009 - 2010 гг., руб./кг. 41
Рисунок 34. Прогноз изменения средневзвешенной цены на колбасные изделия по России 2009 - 2010 гг., $/кг. 41
Рисунок 35. Прогноз среднедушевого потребления колбасных изделий в России в натуральном выражении 2009 - 2010 гг., кг/чел. 43
Рисунок 36. Прогноз среднедушевого потребления колбасных изделий в России в стоимостном выражении 2009 - 2010 гг., руб./чел. 43
Рисунок 37. Прогноз среднедушевого потребления колбасных изделий по России в стоимостном выражении 2009 - 2010 гг., $/чел. 43
Рисунок 38. Объемы производства колбасных изделий на российском и московском рынках, тыс. тонн. 46
Рисунок 39. Прогноз объема московского рынка колбасных изделий в натуральном выражении, 2009 - 2010 гг., тыс. тонн. 48
Рисунок 40. Прогноз объема московского рынка колбасных изделий в стоимостном выражении, 2009 - 2010 гг., млрд руб. 48
Рисунок 41. Прогноз объема московского рынка колбасных изделий в стоимостном выражении, 2009 - 2010 гг., $млрд 48
Рисунок 42. Прогноз объема производства на московском рынке колбасных изделий в натуральном выражении, 2009 - 2010 гг., тыс. тонн. 49
Рисунок 43. Прогноз объема производства на московском рынке колбасных изделий в стоимостном выражении, 2009 - 2010 гг., млрд руб. 49
Рисунок 44. Прогноз объема производства на московском рынке колбасных изделий в стоимостном выражении, 2009 - 2010 гг., $млрд. 49
Рисунок 45. Прогноз среднедушевого потребления колбасных изделий в Москве в натуральном выражении 2009 - 2010 гг., кг/чел. 50
Рисунок 46. Прогноз среднедушевого потребления колбасных изделий в Москве в стоимостном выражении, 2009 - 2010 гг., руб./чел. 50
Рисунок 47. Прогноз среднедушевого потребления колбасных изделий в Москве в стоимостном выражении 2009 - 2010 гг., дол./чел. 50
Рисунок 48. Структура производства колбасных изделий по предприятиям в натуральном выражении, 2007 (%). 52
Рисунок 49. Структура производства вареных колбас по мясоперерабатывающим предприятиям России в натуральном выражении, 2007 г. (%). 53
Рисунок 50. Структура производства полукопченых колбас по мясоперерабатывающим предприятиям в натуральном выражении, 2007 (%). 53
Рисунок 51. Структура производства твердокопченых колбас по мясоперерабатывающим предприятиям в натуральном выражении , 2007 (%). 54
Рисунок 52. Структура производства сосисок и сарделек по предприятиям в натуральном выражении (%). 54
Рисунок 53. Структура продаж "Микояновского мясокомбината" в натуральном выражении по регионам, 2008 г. (%). 55
Рисунок 54. Структура продаж "Микояновского мясокомбината" по регионам в стоимостном выражении , 2008 г. (%) . 55
Рисунок 55. Структура собственности "Микояновского мясокомбината", 2008 г. (%). 56
Рисунок 56. Прибыль от продаж "Микояновского мясокомбината" в 2006 - 2008 гг., млн руб. 56
Рисунок 57. Объемы реализации продукции ЗАО "Микояновский мясокомбинат", 2007 - 2008 гг., (тыс. тонн). 57
Рисунок 58. Структура производства "Микояновского мясокомбината" по различным видам колбасных изделий, 2005 - 2008 гг. (%). 57
Рисунок 59. Операционная структура холдинга "Останкино". 59
Рисунок 60. Прибыль от продаж "Останкинского мясоперерабатывающего комбината" в 2006 - 2008 гг., млн руб. 61
Рисунок 61. Структура собственности "Мясоперерабатывающего завода Ступино-Останкино", 2008 (%). 63
Рисунок 62. Прибыль от продаж "Мясоперерабатывающего завода Ступино-Останкино" в 2006 - 2008 гг., млн руб. 63
Рисунок 63. Структура собственности ОАО "Мясопром-Коровино", 2008 г.. (%). 64
Рисунок 64. Прибыль от продаж ОАО "Мясопром-Коровино" в 2006 - 2008 гг., млн руб. 64
Рисунок 65. Структура собственности ОАО "Царицыно" , 2008 г. (%). 66
Рисунок 66. Прибыль от продаж ОАО "Царицыно" в 2006 - 2008 гг., млн руб. 67
Рисунок 67. Структура собственности ЗАО "Партнер-Ф" 2008 г. (%). 69
Рисунок 68. Прибыль от продаж ЗАО "Партнер-Ф" в 2006 - 2008 гг., млн руб. 69
Рисунок 69. Прибыль от продаж ОАО "Партнер и К" в 2006 - 2008 гг., млн руб. 70
Рисунок 70 Структура собственности ОАО "Великолукского мясокомбината", (%). 72
Рисунок 71. Прибыль от продаж ОАО "Великолукский мясокомбинат" в 2006-2008 гг., млн руб. 72
Рисунок 72. Объем продаж продуктов мясопереработки ОАО "Группа Черкизово" в 2006 - 2008 гг., $млн 76
Рисунок 73. Прибыль сегмента мясопереработки ОАО "Группа Черкизово" в 2006 - 2008 гг., $млн 76
Рисунок 74. Операционная структура ОАО "Группа Черкизово". 76
Рисунок 75 Прибыль от продаж ОАО "Черкизовский мясоперерабатывающий завод" в 2006 - 2008 гг., млн руб. 80
Рисунок 76. Структура собственности ОАО "Бирюлевский мясоперерабатывающий комбинат", 2008 г., (%). 81
Рисунок 77. Прибыль от продаж ОАО "Бирюлевского мясоперерабатывающего комбината" в 2006 - 2008 гг., млн руб. 81
Рисунок 78. Филиалы "Группы ПРОДО". 84
Рисунок 79. Прибыль от продаж ОАО "Мясокомбинат Омский" в 2006 - 2008 гг., (млн руб.) 86
Рисунок 80. Динамика прибыли от продаж ОАО "Мясокомбинат Клинский" в 2006 - 2008 гг., млн. руб. 88
Рисунок 81. Динамика чистой прибыли ОАО "Уфимский мясоконсервный завод", 2007 - 2008 гг. 90
Рисунок 82. Прибыль от продаж ООО "Ростовский колбасный завод ТАВР" в 2006 - 2007 гг., млн руб. 94
Рисунок 83 Прибыль от продаж ОАО "Дубки" в 2006 - 2008 гг., млн руб. 96
Рисунок 84. Прибыль от продаж ЗАО "Стародворские колбасы" в 2006 - 2008 гг., млн руб. 98
Рисунок 85. Структура собственности ОАО "Сочинский мясокомбинат", (%). 100
Рисунок 86. Прибыль от продаж ОАО "Сочинский мясокомбинат" в 2006-2008 гг., млн руб. 100
Рисунок 87. Прибыль от продаж ООО "Сибирская продовольственная компания" в 2006-2008 гг., млн руб. 105
Рисунок 88. Прибыль от продаж ООО "Красноярская продовольственная компания" в 2006 - 2008 гг., млн руб. 106
Рисунок 89. Прибыль (убыток) от продаж ООО "Кампомос" в 2006 - 2008 гг., млн руб. 109
Рисунок 90. Прибыль от продаж ООО "Пит-Продукт" в 2006 - 2008 гг., млн руб. 110
Рисунок 91. Динамика общей суммы полученных доходов ООО "Дымовское колбасное производство", 2004 - 2009 гг., млрд руб. 112
Рисунок 92. Прибыль от продаж ООО "Дымовское колбасное производство" в 2006 - 2008 гг., млн руб. 113
Рисунок 93. Динамика чистой прибыли ООО "Дымовское колбасное производство", 2004-2009 гг., млн руб. 113
Рисунок 94. Прибыль от продаж ООО "Эверест" в 2006-2007 гг., млн руб. 115
Рисунок 95. Прибыль (убыток) от продаж ОАО "Парнас-М" в 2006 - 2008 гг., млн руб. 120
Рисунок 96. Прибыль (убыток) от продаж ОАО "Мясокомбинат Кунгурский" в 2006 - 2008 гг., млн руб. 122
Рисунок 97. Структура собственности ООО "Ратимир", 2008 г., (%). 124
Рисунок 98. Прибыль от продаж ООО "Ратимир" в 2006 - 2008 гг., млн руб. 124
Рисунок 99. Прибыль от продаж ЗАО "Новая столица" в 2006 - 2008 гг., млн руб. 126
Рисунок 100. Прибыль от продаж ООО "Мясокомбинат Павловская Слобода" в 2006 - 2008 гг., млн руб. 128
Рисунок 101. Прибыль от продаж ООО "Фабрика качества" в 2006 - 2008 гг., млн руб. 130
Рисунок 102. Прибыль от продаж ЗАО "Мясоперерабатывающий комплекс Атяшевский" в 2006-2008 гг., млн руб. 133
Рисунок 103. Прибыль от продаж ООО "Фирма Мортадель" в 2006 2008 гг., млн руб. 135
Рисунок 104. Прибыль от продаж ЗАО "Кузбасский Пищекомбинат" в 2006-2008 гг., млн руб. 137
Рисунок 105. Прибыль от продаж ЗАО "Сибирская аграрная группа" в 2006 - 2008 гг., млн руб. 139
Рисунок 106. Прибыль от продаж ЗАО "Комбинат Пищевой Хороший Вкус" в 2006 - 2008 гг., млн руб. 141
