Исследование содержит оценку влияния кризиса на рынок фитнес-услуг, а также описание текущего состояния рынка по 11 городам России и в стране в целом.
Если говорить о текущем состоянии рынка, то по оценке «Экспресс-Обзор», в 2009 году в России функционировало 1806 фитнес - клубов. По сравнению с 2008 годом их число увеличилось на 56 штук.
Объем общероссийского рынка в стоимостном выражении в 2009 г. сократился на 16,2%, в то время как в период 2004 - 2008 гг. темпы роста не опускались ниже 20%. Количество регулярных потребителей фитнес - услуг в 2009 г. «упало» на 14,5%.
Характерно, что в регионах, по оценке «Экспресс-Обзор», число посетителей фитнес - клубов снизилось незначительно либо осталось на относительно стабильном уровне - в отличие от рынков Москвы и Санкт-Петербурга. За счет этого доля регионов в общей структуре распределения потребителей фитнес - услуг увеличилась в 2009 г. на 1,2%.
В стоимостном выражении наиболее заметно сократился удельный вес московского рынка - на 4%, тем не менее, на Москву и Петербург по итогам 2009 г. по-прежнему приходится около 70% оборота индустрии фитнеса.
По оценке «Экспресс-Обзор», наибольшее влияние на рынок оказывает уровень доходов и, соответственно, уровень жизни населения, а также популярность здорового образа жизни. Кроме того, следует принимать во внимание, что рынок фитнес - услуг развивался «сверху вниз». Сначала открывались клубы премиум-класса, затем средние и низкоценовые заведения. По всей видимости, эта особенность будет значительно скорректирована кризисом. Основный потенциал развития отрасли, по прогнозу «Экспресс-Обзор», приходится на бизнес, позиционирующийся в среднем ценовом сегменте (в регионах, помимо него, сегмент «эконом плюс»).
К факторам, сдерживающим развитие рынка, следует отнести снижение доходов и уровня благосостояния населения в связи с финансовым экономическим кризисом и недостаток подходящих по техническим параметрам площадей, наблюдавшийся в последние годы. По-прежнему актуальными остаются проблемы дефицита кадров, недостаточно пропаганды здорового образа жизни, физкультуры и спорта, значительный горизонт возврата инвестиций.
Для подготовки исследования специалисты «Экспресс-Обзор» провели телефонный опрос в формате «тайный покупатель» крупнейших фитнес - клубов 11 городов России. В ходе опроса получена информация по стоимости клубных карт, программам скидок и бонусов, условиям для занятий детским фитнесом, возможности бесплатного первого посещения клуба и т. п.
Обзор рынка фитнес-услуг состоит из 3 основных частей:
В каждом разделе содержится информация по степени насыщенности рынка по числу клубов, рассчитана степень проникновения фитнес-услуг и объем рынка. Дано описание крупнейших игроков по количеству клубов (Россия, Москва, Санкт-Петербург) и крупнейших клубов по площади (по остальным городам).
АННОТАЦИЯ
ОГЛАВЛЕНИЕ
РЫНОК ФИТНЕС-УСЛУГ. ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
РЫНОК ФИТНЕС-УСЛУГ В РОССИИ
Факторы, влияющие на динамику рынка
Динамика основных показателей рынка
Основные тенденции
Основные игроки
Текущее положение
Сравнительная характеристика основных игроков
Russian Fitness Group (РФГ)
World Class
ФизКульт
Результаты деятельности
Перспективы развития.
Планета Фитнес
Перспективы развития.
Страта Партнерс
Перспективы развития.
ИКС Фит
Перспективы развития.
Империя Фитнеса
Спорт Лэнд
World Gym
Gold's Gym
РЫНОК ФИТНЕС - УСЛУГ МОСКВЫ
Динамика основных показателей рынка
Насыщенность рынка
Основные тенденции
Основные игроки
Текущее положение
Крупнейшие фитнес - клубы города
РЫНОК ФИТНЕС - УСЛУГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Динамика основных показателей рынка
Характеристика игроков
Насыщенность рынка
Сегментация рынка
Спрос
Факторы, влияющие на рынок
Актуальные тенденции рынка
Крупнейшие фитнес-клубы города
РЫНОК ФИТНЕС-УСЛУГ НОВОСИБИРСКА
Динамика основных показателей рынка
Характеристика игроков
Доля рынка
Средняя стоимость клубной карты
Насыщенность рынка
Факторы, влияющие на рынок
Актуальные тенденции рынка
Крупнейшие фитнес-клубы города
РЫНОК ФИТНЕС - УСЛУГ ЕКАТЕРИНБУРГА
Динамика основных показателей рынка
Характеристика игроков
Насыщенность рынка
Спрос
Факторы, влияющие на рынок
Актуальные тенденции рынка
Крупнейшие фитнес-клубы города
РЫНОК ФИТНЕС-УСЛУГ РОСТОВА-НА-ДОНУ
Динамика основных показателей рынка
Характеристика игроков
Насыщенность рынка
Спрос
Актуальные тенденции рынка
Крупнейшие фитнес-клубы города
РЫНОК ФИТНЕС-УСЛУГ САМАРЫ
Динамика основных показателей рынка
Характеристика игроков
Классификация по сегментам
Насыщенность рынка
Спрос
Факторы, влияющие на рынок
Крупнейшие фитнес-клубы города
РЫНОК ФИТНЕС-УСЛУГ КРАСНОЯРСКА
Динамика основных показателей рынка
Характеристика игроков
Классификация по сегментам
Насыщенность рынка
Спрос
Факторы, влияющие на рынок
Актуальные тенденции рынка
Крупнейшие фитнес-клубы города
РЫНОК ФИТНЕС-УСЛУГ ЧЕЛЯБИНСКА
Динамика основных показателей рынка
Характеристика игроков
Классификация по сегментам
Насыщенность рынка
Спрос
Факторы, влияющие на рынок
Актуальные тенденции рынка
Крупнейшие фитнес-клубы города
РЫНОК ФИТНЕС-УСЛУГ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Динамика основных показателей рынка
Характеристика игроков
Доля рынка
Классификация игроков по сегментам
Спрос
Насыщенность рынка
Факторы, влияющие на рынок
Актуальные тенденции рынка
Крупнейшие фитнес-клубы города
РЫНОК ФИТНЕС-УСЛУГ КАЗАНИ
Динамика основных показателей рынка
Характеристика игроков
Доля рынка
Средняя стоимость клубной карты
Спрос
Насыщенность рынка
Факторы, влияющие на рынок
Актуальные тенденции рынка
Крупнейшие фитнес-клубы города
РЫНОК ФИТНЕС-УСЛУГ ПЕРМИ
Динамика основных показателей рынка
Характеристика игроков
Доля рынка
Средняя стоимость клубной карты
Средняя площадь на одного посетителя
Классификация по сегментам
Насыщенность рынка
Спрос
Факторы, влияющие на рынок
Актуальные тенденции рынка
Крупнейшие фитнес-клубы города
ПРИЛОЖЕНИЕ
Основные определения и допущения
Количество таблиц - 53
Таблица 1. Динамика основных показателей рынка фитнес-услуг в России (объем рынка, число клубов, количество посетителей), млн руб., шт., тыс. чел., 2005 - 2009 гг. 12
Таблица 2. Динамика доли населения, пользующейся услугами фитнес-центров, в целом по России и по основным городам (11 городов), %, 2005 - 2009 гг. 13
Таблица 3. Динамика распределения посетителей фитнес-клубов по России (11 городов), %, 2005-2009 13
Таблица 4. Динамика распределения фитнес-клубов по России (11 городов), %, 2005 - 2009 гг. 14
Таблица 5. Динамика структуры рынка фитнес-услуг по крупнейшим городам в стоимостном выражении, 2005 - 2009 гг. 15
Таблица 6. Распределение крупнейших федеральных фитнес сетей по количеству клубов, шт., 2008 г. 16
Таблица 7. Сравнительная характеристика основных игроков рынка фитнес-услуг, 2009 г. 17
Таблица 8. Динамика основных показателей рынка фитнес - услуг Москвы (объем рынка, количество клубов, количество посетителей клубов), 2004 - 2009 гг. 24
Таблица 9. Степень насыщенности рынка фитнес-услуг Москвы по числу клубов (%), 2009 г. 25
Таблица 10. Примеры проводимых игроками рынка акций, конец 2009 г. 28
Таблица 11. Крупнейшие фитнес-клубы Москвы, 2009 г. 29
Таблица 12. Динамика основных показателей рынка фитнес - услуг Санкт-Петербурга (объем рынка, количество клубов, количество посетителей клубов), 2005 - 2009 гг. 32
Таблица 13. Степень насыщенности рынка фитнес-услуг Санкт-Петербурга по числу клубов, %, 2009 г. 33
Таблица 14. Ценовые сегменты рынка фитнес-услуг Санкт-Петербурга, 2008 г 34
Таблица 15. Крупнейшие фитнес-клубы Санкт-Петербурга, 2009 г. 37
Таблица 16. Динамика основных показателей рынка фитнес - услуг Новосибирска (объем рынка, количество клубов, количество посетителей клубов), 2005 - 2009 гг. 40
Таблица 17. Степень насыщенности рынка фитнес-услуг Новосибирска по числу клубов, %, 2009 г. 41
Таблица 18. Крупнейшие фитнес-клубы Новосибирска, 2009 г. 43
Таблица 19. Динамика основных показателей рынка фитнес - услуг Екатеринбурга (объем рынка, количество клубов, количество посетителей клубов), 2005 - 2009 гг. 44
Таблица 20. Степень насыщенности рынка фитнес-услуг Екатеринбурга по числу клубов, %, 2009 г. 45
Таблица 21. Крупнейшие фитнес-клубы Екатеринбурга, 2009 г. 47
Таблица 22. Динамика основных показателей рынка фитнес-услуг Ростова-на-Дону (объем рынка, количество клубов, количество посетителей), млн руб., шт., тыс. чел., 2005 - 2009 гг. 48
Таблица 23. Степень насыщенности рынка фитнес-услуг Ростова-на-Дону по числу клубов, %, 2009 г. 49
Таблица 24. Крупнейшие фитнес-клубы Ростова-на-Дону, 2009 г. 51
Таблица 25. Динамика основных показателей рынка фитнес-услуг Самары (объем рынка, количество клубов, количество посетителей), млн руб., шт., тыс. чел., 2005 - 2009 гг. 52
Таблица 26. Параметры классификации фитнес - клубов Самары по сегментам, январь 2009 г. 53
Таблица 27. Стоимость годовых абонементов в фитнес - клубах Самары, январь 2009 г. 53
Таблица 28. Степень насыщенности рынка фитнес-услуг Самары по числу клубов, %, 2009 г. 54
Таблица 29. Крупнейшие фитнес-клубы Самары, 2009 г. 55
Таблица 30. Динамика основных показателей рынка фитнес-услуг Красноярска (объем рынка, количество клубов, количество посетителей), млн руб., шт., тыс. чел., 2005 - 2009 гг. 56
Таблица 31. Сегментация фитнес - клубов Красноярска по ценовым сегментам, январь 2008 г. 57
Таблица 32. Степень насыщенности рынка фитнес-услуг Красноярска по числу клубов, %, 2009 г. 57
Таблица 33. Крупнейшие фитнес-клубы Красноярска, 2009 г. 61
Таблица 34. Динамика основных показателей рынка фитнес-услуг Челябинск (объем рынка, количество клубов, количество посетителей), млн руб., шт., тыс. чел., 2005 - 2009 гг. 62
Таблица 35. Степень насыщенности рынка фитнес-услуг Челябинска по числу клубов, %, 2009 г. 63
Таблица 36. Крупнейшие фитнес-клубы Челябинска, 2009 г. 65
Таблица 37. Динамика основных показателей рынка фитнес-услуг Нижнего Новгорода (объем рынка, количество клубов, количество посетителей), млн руб., шт., тыс. чел., 2005 - 2009 гг. 66
Таблица 38. Степень насыщенности рынка фитнес-услуг Нижнего Новгорода по числу клубов, %, 2009 г. 67
Таблица 39. Крупнейшие фитнес-клубы Нижнего Новгорода, 2009 г. 69
Таблица 40. Динамика основных показателей рынка фитнес-услуг Казани (объем рынка, количество клубов, количество посетителей), млн руб., шт., тыс. чел., 2005 - 2009 гг. 70
Таблица 41. Степень насыщенности рынка фитнес-услуг Казани по числу клубов, %, 2009 г. 71
Таблица 42. Крупнейшие фитнес-клубы Казани, 2008 г. 73
Таблица 43. Динамика основных показателей рынка фитнес-услуг Перми (объем рынка, количество клубов, количество посетителей), млн руб., шт., тыс. чел., 2005 - 2009 гг. 74
Таблица 44. Доля рынка игроков рынка фитнес - услуг Перми по количеству посетителей на октябрь 2008 г. 75
Таблица 45. Стоимость годовой клубной карты в различных фитнес - клубах Перми, октябрь 2009 г. 75
Таблица 46. Параметры классификации фитнес - клубов Перми по сегментам. 76
Таблица 47. Степень насыщенности рынка фитнес-услуг Перми по числу клубов, %, 2009 г. 76
Таблица 48. Мотивация посещения фитнес - клубов Перми, доли (5 опрошенных), октябрь 2008 г. 78
Таблица 49. Частота посещений фитнес - клубов Перми, доли (% опрошенных), декабрь 2007 г. 78
Таблица 50. Факторы выбора фитнес - клубов Перми, доли (% опрошенных), декабрь 2007 г. 79
Таблица 51. Сумма, которую готовы трать на фитнес посетители фитнес - клубов Перми в месяц, доли (% опрошенных), декабрь 2007 г. 79
Таблица 52. Зависимость суммы, которую готовы ежемесячно трать на фитнес - услуги в Перми от уровня дохода в месяц, доли (% опрошенных), декабрь 2007 г. 80
Таблица 53. Крупнейшие фитнес-клубы Перми, 2009 г. 84
Количество рисунков - 28
Рисунок 1. Динамика объема рынка фитнес-услуг в России, млн руб., 2005 - 2009 гг. 12
Рисунок 2. Динамика количества регулярных посетителей фитнес-клубов в России, тыс. чел., 2005 - 2009 гг. 12
Рисунок 3. Распределение посетителей фитнес-клубов по регионам (Москва, Санкт-Петербург, Регионы), %, 2009 г. 13
Рисунок 4. Распределение фитнес-клубов по России (Москва, Санкт-Петербург, регионы), % шт., 2009 г. 14
Рисунок 5. Структура объема рынка фитнес-услуг по России (Москва, Санкт-Петербург, регионы) в стоимостном выражении, %, 2009 г. 15
Рисунок 6. Крупнейшие общероссийские фитнес - сети по количеству клубов (штук), 2009 г. 16
Рисунок 7. Динамика объема рынка фитнес - услуг Москвы (млрд руб.), 2004 - 2009 гг. 24
Рисунок 8. Степень насыщенности рынка фитнес - услуг Москвы (%), 2009 г. 25
Рисунок 9. Количество фитнес - центров крупнейших сетевых игроков московского рынка фитнес - услуг шт., 2009 г. 27
Рисунок 11. Динамика объема рынка фитнес-услуг Санкт-Петербурга, млн руб., 2005 - 2009 гг. 32
Рисунок 12. Степень насыщенности рынка фитнес-услуг Санкт-Петербурга, %, 2009 г. 33
Рисунок 13. Динамика объема рынка фитнес-услуг Новосибирска, млн руб., 2005 - 2009 гг. 40
Рисунок 14. Степень насыщенности рынка фитнес-услуг Новосибирска, %, 2009 г. 41
Рисунок 15. Динамика объема рынка фитнес-услуг Екатеринбурга, млн руб., 2005 - 2009 гг. 44
Рисунок 16. Степень насыщенности рынка фитнес-услуг Екатеринбурга, %, 2009 г. 45
Рисунок 17. Динамика объема рынка фитнес-услуг Ростова-на-Дону, млн. руб., 2005 - 2009 гг. 48
Рисунок 18. Степень насыщенности рынка фитнес-услуг Ростова-на-Дону, %, 2008 г. 49
Рисунок 19. Динамика объема рынка фитнес-услуг Самары, млн руб., 2005 - 2009 гг. 52
Рисунок 20. Степень насыщенности рынка фитнес-услуг Самары, %, 2009 г. 54
Рисунок 21. Динамика объема рынка фитнес-услуг Красноярска, млн руб., 2005 - 2009 гг. 56
Рисунок 22. Степень насыщенности рынка фитнес-услуг Красноярска, %, 2009 г. 57
Рисунок 23. Динамика объема рынка фитнес-услуг Челябинска, млн руб., 2005 - 2009 гг. 62
Рисунок 24. Степень насыщенности рынка фитнес-услуг Челябинска, %, 2009 г. 63
Рисунок 25. Динамика объема рынка фитнес-услуг Нижнего Новгорода, млн руб., 2005 - 2009 гг. 66
Рисунок 26. Степень насыщенности рынка фитнес-услуг Нижнего Новгорода, %, 2009 г. 67
Рисунок 27. Динамика объема рынка фитнес-услуг Казани, млн руб., 2005 - 2009 гг. 70
Рисунок 28. Степень насыщенности рынка фитнес-услуг Казани, %, 2009 г. 71
Рисунок 29. Динамика объема рынка фитнес - услуг Перми (млн руб.), 2008 - 2009 гг. 74
Рисунок 30. Степень насыщенности рынка фитнес-услуг Перми, %, 2008 г. 76
