Обзор рынка мягкой мебели является частью обзора рынка мебели для дома, выпущенного компанией "Экспресс-Обзор" в мае 2007 года.
По оценке "Экспресс-Обзор" объем рынка мебели для дома в 2006 году вырос на 19,1% в рублевом выражении и на 24,3% - в долларах. Доля мебели для дома составила в 2006 году около 80% от всего рынка мебели в стоимостном выражении.
Если говорить о рынке мебели в целом, то в 2006 году объем продаж мебели с учетом теневого сегмента вырос на 17,6% в текущих ценах (в рублях) и на 10% - в сопоставимых. За гранью официальной статистики находится около трети импорта и экспорта мебели, а также больше трети производства и продаж мебели. Но если сравнить текущую ситуацию с данными предыдущих лет, нельзя не заметить уменьшения доли теневого сектора российского мебельного рынка.
Мягкая мебель занимает лидирующие позиции на рынке - чуть более четверти рынка. Объем производства мягкой мебели в 2006 году уменьшился в натуральном выражении на 1,8%. В 2006 году выросло только производство в группе "диваны, кушетки, тахты". По сравнению с 2004 годом разница между реальным производством мягкой мебели и производством с учетом данных официальной статистики уменьшилась. Если в 2004 году превышение реального производства над производством по данным официальной статистики в натуральном выражении составляло 6,47 раза, то в 2006 году - 4,44 раза. В стоимостном выражении объем рынка мягкой мебели в 2006 вырос на 14%. А реальное среднедушевое потребление мягкой мебели составило чуть более 300 рублей на человека. Структурные изменения, происходящие внутри мебели для дома, можно охарактеризовать следующим образом: рост рынка мебели для спальни, гостиной, детской/подростковой комнат, мебели для прихожей и кухонной мебели за счет снижения доли мягкой мебели.
По оценке "Экспресс-Обзор", к 2008 году темпы роста домашней мебели снизятся до 16%, объем рынка мягкой мебели продолжит уменьшаться, а быстрее всего будет расти рынок мебели для детских/подростковых комнат (объем рынка будет прибавлять около 20% в год). Обзор рынка мебели для дома построен на основе анализа данных официальной статистики, информации из открытых источников и данных, полученных в результате анкетирования игроков мебельного рынка: ОАО "МК "Шатура", ПК "Электрогорскмебель", ООО "Бизнес-Мебель", МФ "Катюша", ОАО "Ижмебель", ОАО "ДОК "Красный октябрь", ООО "Дизайн-Мебель", ОАО "Волгодонский КПД", ООО "Оримэкс", ОАО "Севзапмебель", ООО "Сканд-Мебель".
Исследование рынка мягкой мебели для дома включает в себя:
§ характеристики объема рынка мебели в целом (объем производства, объем продаж, объем импорта и пр.)
§ характеристики рынка мягкой мебели (объем производства, объем продаж, объем импорта/экспорта, среднедушевое потребление, прогноз рынка)
§ Все характеристики приведены с учетом теневого рынка. Помимо этого даны описания основных игроков рынка: 29 профилей компаний (в том числе и сокращенные бухгалтерские балансы), рейтинги ведущих производителей мебели для дома по различным группам.
Методология:
§ анкетирование игроков рынка
§ кабинетное исследование•
§ статистические методы прогнозирования (анализ временных рядов, регрессионный анализ)
АННОТАЦИЯ 2
О КОМПАНИИ "ЭКСПРЕСС-ОБЗОР" 4
ОГЛАВЛЕНИЕ 5
РОССИЙСКИЙ РЫНОК МЕБЕЛИ 14
1. Официальная статистика 14
Российские производители мебели 14
Объемы производства мебели 15
Региональная структура производства 17
Экспорт 20
Объем экспорта 20
Структура экспорта в стоимостном выражении 21
Структура экспорта в натуральном выражении 25
Импорт 28
Объем рынка мебели 31
Объем продаж 31
Темпы роста объема рынка мебели 32
Региональная структура продаж мебели 33
Среднедушевое потребление мебели 34
Прогноз на 2007-2008 годы 36
Резюме 37
2. С учетом теневого сектора 38
Российские производители мебели 38
Экспорт 40
Импорт 41
Объем рынка мебели 42
Темпы роста объема рынка мебели 43
Региональная структура продаж мебели 44
Среднедушевое потребление мебели 45
Коэффициенты превышения реального рынка над официальным 47
Прогноз на 2007-2008 годы 48
Резюме 49
3. Рейтинг производителей мебели 50
По объемам производства 50
По объемам продаж 51
Факторы торможения 52
Потребительские предпочтения 53
Сегментация рынка мебели 53
МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ 55
Производство 55
В натуральном выражении (официально) 55
Структура в натуральном выражении 56
В натуральном выражении (с учетом теневого сектора) 58
В стоимостном выражении (официально) 60
Структура в стоимостном выражении 62
В стоимостном выражении (с учетом теневого сектора) 63
Рейтинг производителей кресел 65
Рейтинг производителей кресел-кроватей 66
Рейтинг производителей диванов, кушеток, тахт 67
Рейтинг производителей диванов-кроватей 68
Рейтинг производителей мягкой мебели 69
Экспорт 70
Объем рынка 71
Объем продаж импортной мебели 72
Среднедушевое потребление мягкой мебели 73
Прогноз на 2007-2008 годы 74
Резюме 75
ПРИЛОЖЕНИЕ. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ 76
МК Шатура 76
Общая информация 76
Показатели деятельности компании 77
Бухгалтерский баланс (сокращенный) 81
Отчет о прибылях и убытках (форма№2 ) (сокращенный) 82
Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5) (сокращенное) 82
Объемы производства продукции 82
ЗАО "Европейская мебельная компания" 83
Общая информация 83
Показатели деятельности компании 83
Объемы производства 84
ПК "Корпорация Электрогорскмебель" 85
Общая информация 85
Показатели деятельности компании 85
Бухгалтерский баланс 87
Отчет о прибылях и убытках (форма№2 ) (сокращенный) 88
Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5) (сокращенное) 88
Объемы производства продукции 89
ОАО "Волгодонский комбинат древесных плит" 90
Общая информация 90
Показатели деятельности компании 90
Бухгалтерский баланс (сокращенный) 92
Отчет о прибылях и убытках (форма№2 ) (сокращенный) 92
Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5) (сокращенное) 93
Объемы производства продукции 93
ЗАО "Сходненская фабрика бытовой мебели" 94
Общая информация 94
Показатели деятельности компании 94
Бухгалтерский баланс (сокращенный) 95
Отчет о прибылях и убытках (форма№2 ) (сокращенный) 96
Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5) (сокращенное) 96
Объемы производства продукции 96
ЗАО "Миассмебель" 97
Общая информация 97
Показатели деятельности компании 97
Бухгалтерский баланс (сокращенный) 98
Отчет о прибылях и убытках (форма№2 ) (сокращенный) 99
Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5) (сокращенное) 99
Объемы производства продукции 99
ЗАОР "Поволжский фанерно-мебельный комбинат" 100
Общая информация 100
Показатели деятельности компании 100
Бухгалтерский баланс (сокращенный) 101
Отчет о прибылях и убытках (форма№2 ) (сокращенный) 102
Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5) (сокращенное) 102
Объемы производства продукции 102
ЗАО "Боровичи-мебель" 103
Общая информация 103
Показатели деятельности компании 103
Бухгалтерский баланс (сокращенный) 104
Отчет о прибылях и убытках (форма№2 ) (сокращенный) 105
Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5) (сокращенное) 105
Объемы производства продукции 106
ОАО ДОК "Красный Октябрь" 107
Общая информация 107
Показатели деятельности компании 107
Бухгалтерский баланс (сокращенный) 109
Отчет о прибылях и убытках (форма№2 ) (сокращенный) 110
Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5) (сокращенное) 110
Объемы производства продукции 111
ОАО "Домостроитель" 112
Общая информация 112
Показатели деятельности компании 112
Бухгалтерский баланс (сокращенный) 114
Отчет о прибылях и убытках (форма№2 ) (сокращенный) 115
Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5) (сокращенное) 115
Объемы производства продукции 115
ОАО "Ставропольмебель" 116
Общая информация 116
Показатели деятельности компании 116
Бухгалтерский баланс (сокращенный) 117
Отчет о прибылях и убытках (форма№2 ) (сокращенный) 118
Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5) (сокращенное) 118
Объемы производства продукции 118
Группа компаний "Эльт" 119
Общая информация 119
Показатели деятельности компании 119
Бухгалтерский баланс (сокращенный) 121
Отчет о прибылях и убытках (форма№2 ) (сокращенный) 121
Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5) (сокращенное) 122
Объемы производства продукции 122
ООО "Элегия" 123
Общая информация 123
Показатели деятельности компании 123
Бухгалтерский баланс (сокращенный) 124
Отчет о прибылях и убытках (форма№2 ) (сокращенный) 125
Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5) (сокращенное) 125
Объемы производства продукции 125
ООО ПКФ "Янтарь" 126
Общая информация 126
Показатели деятельности компании 126
Бухгалтерский баланс (сокращенный) 127
Отчет о прибылях и убытках (форма№2 ) (сокращенный) 127
Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5) (сокращенное) 128
Объемы производства продукции 128
ООО "Калинка Плюс" 129
Общая информация 129
Показатели деятельности компании 129
Бухгалтерский баланс (сокращенный) 130
Отчет о прибылях и убытках (форма№2 ) (сокращенный) 131
Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5) (сокращенное) 131
Объемы производства продукции 131
ООО "Престиж-мебель" 132
Общая информация 132
Показатели деятельности компании 132
Объемы производства продукции 133
ООО "ИНТ" 134
Общая информация 134
Показатели деятельности компании 134
Объемы производства продукции 135
ООО "ЮГ Гарнитур" 136
Общая информация 136
Показатели деятельности компании 136
Объемы производства продукции 137
ООО "Фарес" 138
Общая информация 138
Показатели деятельности компании 138
Объемы производства продукции 139
ЗАО "Кузьминки" 140
Общая информация 140
Показатели деятельности компании 140
Объемы производства продукции 141
ЗАО "ДОК №17" 142
Общая информация 142
Показатели деятельности компании 142
Бухгалтерский баланс (сокращенный) 144
Отчет о прибылях и убытках (форма№2 ) (сокращенный) 144
Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5) (сокращенное) 145
Объемы производства продукции 145
ЗАО "МЦ-5" 146
Общая информация 146
Показатели деятельности компании 146
Холдинг "Фабрики мебели "8 марта" 149
Общая информация 149
Показатели деятельности компании 149
Бухгалтерский баланс (сокращенный) 151
Отчет о прибылях и убытках (форма№2 ) (сокращенный) 151
Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5) (сокращенное) 152
Объемы производства продукции 152
Группа компаний "МООН" 153
Общая информация 153
Показатели деятельности компании 153
ООО "Лазурит" 155
Общая информация 155
Показатели деятельности компании 155
МК "Катюша" 157
Общая информация 157
Показатели деятельности компании 157
ОАО "ХК "Мебель Черноземья" 160
Общая информация 160
Показатели деятельности компании 160
ОАО "Ижмебель" 162
Общая информация 162
Показатели деятельности компании 162
Основные средства 163
ООО "Дизайн-мебель" 164
Общая информация 164
Показатели деятельности компании 164
Таблиц - 69, рисунков - 39
Список таблиц:
Таблица 1. Данные официальной статистики по производству мебели в России, руб. 14
Таблица 2. Данные официальной статистики по производству мебели в России, дол. 15
Таблица 3. Динамика региональной структуры производства мебели, % 16
Таблица 4. Динамика региональной структуры производства мебели, млн. руб. 17
Таблица 5. Динамика региональной структуры производства мебели, млн. дол. 18
Таблица 6. Динамика объема экспорта мебели на основе официальной статистики 19
Таблица 7. Динамика структуры экспорта мебели на основе офиц. стат., тыс. дол. 22
Таблица 8. Динамика структуры экспорта мебели на основе офиц. стат., млн. руб. 23
Таблица 9. Динамика структуры экспорта мебели на основе офиц. стат., тонн 26
Таблица 10. Динамика объема импорта мебели 27
Таблица 11. Динамика объема импорта мебели по странам 28
Таблица 12. Динамика структуры импорта мебели по странам 29
Таблица 13. Динамика объема продаж мебели 30
Таблица 14. Динамика объема продаж мебели в сопоставимых ценах 31
Таблица 15. Динамика увеличения спроса на мебель 31
Таблица 16. Структура продаж мебели по регионам в стоимостном выражении, 2006 32
Таблица 17. Объем продаж мебели по регионам в стоимостном выражении, 2006 33
Таблица 18. Динамика среднедушевого потребления мебели на основе данных офиц. стат. 34
Таблица 19. Прогноз объема продаж мебели на основании данных офиц. стат. 35
Таблица 20. Динамика объема производства мебели с учетом теневого сектора, руб. 38
Таблица 21. Динамика объема производства мебели с учетом теневого сектора, дол. 38
Таблица 22. Динамика экспорта мебели с учетом теневого сектора 39
Таблица 23. Динамика импорта мебели с учетом теневого сектора 40
Таблица 24. Динамика объема продаж мебели с учетом теневого сектора 41
Таблица 25. Динамика объема рынка мебели с учетом теневого сектора 42
Таблица 26. Динамика увеличения спроса на мебель с учетом теневого сектора 42
Таблица 27. Структура продаж мебели по регионам в стоимостном выражении, 2006 43
Таблица 28. Объем продаж мебели по регионам в стоимостном выражении, 2006 44
Таблица 29. Динамика среднедушевого потребления мебели с учетом теневого сектора 45
Таблица 30. Динамика отношения реальных показателей рынка мебели к показателям, рассчитанным по официальным данным 46
Таблица 31. Прогноз объема продаж мебели с учетом теневого сектора 47
Таблица 32. Рейтинг 25 ведущих российских производителей мебели 49
Таблица 33. Рейтинг производителей мебели по объемам продаж 50
Таблица 34. Динамика объема производства мягкой мебели на основе данных офиц. статистики, шт. 54
Таблица 35. Динамика структуры производства мягкой мебели в натурал. выражении, % 55
Таблица 36. Динамика объема производства мягкой мебели для дома на основе данных официальной статистики, шт. 56
Таблица 37. Динамика производства мягкой мебели с учетом теневого сектора, шт. 57
Таблица 38. Динамика отношения реального производства мягкой мебели над производством по данным официальной статистики в натуральном выражении 58
Таблица 39. Динамика производства мягкой мебели по данным официальной статистики, млн. руб. в ценах производителей 59
Таблица 40. Динамика производства мягкой мебели по данным официальной статистики, млн. дол. в ценах производителей 60
Таблица 41. Динамика цен производителей на сегменты мягкой мебели, руб./шт. 60
Таблица 42. Динамика структуры производства мягкой мебели в стоим. выражении 61
Таблица 43. Динамика производства мягкой мебели с учетом теневого сектора 62
Таблица 44. Динамика отношения реального производства мягкой мебели над производством по данным официальной статистики в стоимостном выражении 63
Таблица 45. Рейтинг производителей кресел 64
Таблица 46. Рейтинг производителей кресел-кроватей 65
Таблица 47. Рейтинг производителей диванов, кушеток, тахт 66
Таблица 48. Рейтинг производителей диванов-кроватей 67
Таблица 49. Рейтинг 25 ведущих производителей мебели для спальни 68
Таблица 50. Динамика объема экспорта мягкой мебели для дома 69
Таблица 51. Динамика объема рынка мягкой мебели для дома 70
Таблица 52. Динамика цен покупателей на сегменты мебели для спальни, руб./шт. 70
Таблица 53. Динамика объема импортной мягкой мебели для дома 71
Таблица 54. Динамика среднедушевого потребления мягкой мебели 72
Таблица 55. Прогноз объема продаж мягкой мебели 73
Список рисунков:
Рисунок 1. Структура предприятий мебельной промышленности по их типу 12
Рисунок 2. Динамика производства мебели на основе данных офиц. статистики 13
Рисунок 3. Региональная структура производства мебели в стоимостном выражении 15
Рисунок 4. Структура экспорта мебели в стоимостном выражении 19
Рисунок 5. Структура экспорта мебели для сидения в стоимостном выражении 19
Рисунок 6. Структура экспорта прочей мебели и ее частей в стоимостном выражении 20
Рисунок 7. Структура экспорта мебели в натуральном выражении 23
Рисунок 8. Структура экспорта мебели для сидения в натуральном выражении 23
Рисунок 9. Структура экспорта просей мебели и ее частей в натуральном выражении 24
Рисунок 10. Структура импорта мебели по странам в стоимостном выражении 27
Рисунок 11. Структура импорта мебели по странам в натуральном выражении 27
Рисунок 12. Структура продаж мебели по регионам в стоимостном выражении, 2006 31
Рисунок 13. Динамика среднедуш. потребления мебели на основе данных офиц. статистики 32
Рисунок 14. Динамика объема производства мебели с учетом теневого сектора 36
Рисунок 15. Динамика объема экспорта мебели с учетом теневого сектора 38
Рисунок 16. Динамика объема импорта мебели с учетом теневого сектора 39
Рисунок 17. Структура продаж мебели по регионам в стоимостном выражении, 2006 42
Рисунок 18. Динамика среднедушевого потребления мебели с учетом теневого сектора 43
Рисунок 19. Динамика объема производства мягкой мебели для дома, шт. 53
Рисунок 20. Структура производства мягкой мебели в натуральном выражении, 2006 54
Рисунок 21. Динамика объема производства мягкой мебели с учетом теневого сектора 56
Рисунок 22. Динамика производства мягкой мебели для дома по данным официальной статистики (в ценах производителей) 58
Рисунок 23. Структура производства мягкой мебели в стоимостном выражении 60
Рисунок 24. Динамика объема производства мягкой мебели с учетом теневого сектора 61
Рисунок 25. Динамика объема экспорта мягкой мебели с учетом теневого сектора 68
Рисунок 26. Динамика объема экспорта мягкой мебели с учетом теневого сектора 69
Рисунок 27. Структура рынка мягкой мебели для дома в стоимостном выражении, 2006 70
