Украинский рынок строительных материалов и технологий: 2012

Аналитический отчет «Украинский рынок строительных материалов и технологий: 2012» посвящен комплексному описанию ситуации на рынке современных строительных материалов.

Отчет содержит информацию о состоянии отрасли строительных материалов в Украине. Проведен анализ по 40 сегментам: бетон, стеновые материалы, теплоизоляция, кровля, двери и окна, строительные смеси, гипсокартон, лакокрасочные материалы, материалы для пола, котельное оборудование, сантехника, керамическая плитка и пр. Определены основные характеристики рынка, объемы сегментов, динамика, структура «производство-импорт», уровень конкуренции по сегментам, изменение цен и пр.

Комплексный анализ ситуации на инвестиционном, строительном и торговом рынке позволяет выделить список ключевых факторов, спрогнозировать развитие ситуации на рынке и принять оптимальное управленческое решение.

Исследование содержит 49 таблиц, 81 рисунок.

При подготовке отчета использовались источники:

• официальные данные Государственного статистического комитета Украины
• таможенная статистика внешнеторговых операций Государственной таможенной службы Украины
• информационно-справочные и аналитические базы данных
• материалы печатных СМИ
• материалы электронных СМИ
• материалы специализированных выставок
• материалы отраслевых организаций

СОДЕРЖАНИЕ:

Список таблиц    11
Список рисунков    13
Аннотация    18
Методы    18
Резюме    20
1.  Общая ситуация на строительном рынке Украины    21
    1.1.  Макропоказатели экономики Украины    21
    1.2.  Инвестиции и строительство    22
      1.2.1.  Общая ситуация    22
      1.2.2.  Рынок строительства жилой недвижимости    24
      1.2.3.  Рынок строительства коммерческой недвижимости    26
      1.2.4.  Рынок строительных услуг    27
2.  Рынок строительных материалов    29
    2.1.  Сегментация рынка строительных материалов    29
    2.2.  Динамика цен на строительные материалы    31
    2.3.  Рынок строительных материалов: структура «импорт-производство»    33
    2.4.  Рынок строительных материалов: экспорт    34
    2.5.  Рынок строительных материалов: темп роста    36
    2.6.  Уровень конкуренции    38
3.  Сегменты рынка стройматериалов    40
    3.1.  Рынок стеновых материалов (кирпич и блоки) из керамики    40
      3.1.1.  Объем и емкость рынка    40
      3.1.2.  Сегментация рынка    41
      3.1.3.  Динамика цен    41
      3.1.4.  Рыночные доли операторов    42
      3.1.5.  Тенденции и прогнозы    43
    3.2.  Рынок стеновых материалов (кирпич и блоки) из бетона и ячеистых бетонов (газобетона)    44
      3.2.1.  Объем и емкость рынка    44
      3.2.3.  Динамика цен    46
      3.2.4.  Рыночные доли операторов    47
      3.2.5.  Тенденции и прогнозы    47
    3.3.  Рынок железобетонных изделий и конструкций (ЖБИ и ЖБК)    48
      3.3.1.  Объем и емкость рынка    48
      3.3.2.  Тенденции и прогнозы    49
    3.4.  Рынок товарного бетона    50
      3.4.1.  Объем и емкость рынка    50
      3.4.2.  Динамика цен    51
      3.4.3.  Тенденции и прогнозы    51
    3.5.  Рынок цемента    52
      3.5.1.  Объем и емкость рынка    52
      3.5.2.  Динамика цен    53
      3.5.3.  Рыночные доли операторов    53
      3.5.4.  Тенденции и прогнозы    54
    3.6.  Рынок извести    55
      3.6.1.  Объем и емкость рынка    55
      3.6.2.  Динамика цен    56
      3.6.3.  Тенденции и прогнозы    56
    3.7.  Рынок битума    57
      3.7.1.  Объем и емкость рынка    57
      3.7.2.  Сегментация рынка    57
      3.7.3.  Тенденции и прогнозы    58
    3.8.  Рынок песка    59
      3.8.1.  Объем и емкость рынка    59
      3.8.2.  Динамика цен    60
    3.9.  Рынок щебня    61
      3.9.1.  Объем и емкость рынка    61
      3.9.2.  Динамика цен    62
      3.9.3.  Тенденции и прогнозы    62
    3.10.  Рынок минеральной теплоизоляции (на основе базальтового и стеклянного волокна)    63
      3.10.1.  Объем и емкость рынка    63
      3.10.2.  Сегментация рынка    64
      3.10.3.  Динамика цен    64
      3.10.4.  Рыночные доли операторов    65
      3.10.5.  Тенденции и прогнозы    67
    3.11.  Рынок полимерной теплоизоляции    68
      3.11.1.  Объем и емкость рынка    68
      3.11.2.  Сегментация рынка    69
      3.11.3.  Динамика цен    69
      3.11.4.  Рыночные доли операторов    70
      3.11.5.  Тенденции и прогнозы    71
    3.12.  Рынок кровельных материалов для скатных крыш    72
      3.12.1.  Объем и емкость рынка    72
      3.12.2.  Сегментация рынка    73
      3.12.3.  Динамика цен    74
      3.12.4.  Рыночные доли операторов    75
      3.12.5.  Тенденции и прогнозы    76
    3.13.  Рыноккровельных материалов для плоских крыш    77
      3.13.1.  Объем и емкость рынка    77
      3.13.2.  Рыночные доли операторов    78
      3.13.3.  Тенденции и прогнозы    78
    3.14.  Рынок строительного стекла    79
      3.14.1.  Объем и емкость рынка    79
      3.14.2.  Рыночные доли операторов    80
      3.14.3.  Тенденции и прогнозы    81
    3.15.  Рынок дверей и окон    82
      3.15.1.  Объем и емкость рынка    82
      3.15.2.  Сегментация рынка    85
      3.15.3.  Динамика цен    85
      3.15.4.  Тенденции и прогнозы    86
    3.16.  Рынок сухих строительных смесей    87
      3.16.1.  Объем и емкость рынка    87
      3.16.2.  Сегментация рынка    89
      3.16.3.  Динамика цен    89
      3.16.4.  Тенденции и прогнозы    90
    3.17.  Рынок лакокрасочных материалов    91
      3.17.1.  Объем и емкость рынка    91
      3.17.2.  Сегментация рынка    93
      3.17.3.  Динамика цен    94
      3.17.4.  Тенденции и прогнозы    94
    3.18.  Рынок гипсокартона    95
      3.18.1.  Объем и емкость рынка    95
      3.18.2.  Динамика цен    96
      3.18.3.  Рыночные доли операторов    96
      3.18.4.  Тенденции и прогнозы    97
    3.19.  Рынок обоев    98
      3.19.1.  Объем и емкость рынка    98
      3.19.2.  Сегментация рынка    99
      3.19.3.  Динамика цен    99
      3.19.4.  Рыночные доли операторов    100
      3.19.5.  Тенденции и прогнозы    101
    3.20.  Рынок напольных покрытий (паркет, ламинат, линолеум)    102
      3.20.1.  Объем и емкость рынка    102
      3.20.2.  Сегментация рынка    104
      3.20.3.  Динамика цен    105
      3.20.4.  Тенденции и прогнозы    106
    3.21.  Рынок радиаторов для центрального отопления    107
      3.21.1.  Объем и емкость рынка    107
      3.21.2.  Сегментация рынка    108
      3.21.3.  Динамика цен    108
      3.21.4.  Тенденции и прогнозы    109
    3.22.  Рынок котельного оборудования    110
      3.22.1.  Объем и емкость рынка    110
      3.22.2.  Динамика цен    111
      3.22.3.  Тенденции и прогнозы    111
    3.23.  Рынок кабельной продукции    112
      3.23.1.  Объем и емкость рынка    112
    3.24.  Рынок электрических ламп    113
      3.24.1.  Объем и емкость рынка    113
      3.24.2.  Сегментация рынка    114
      3.24.3.  Тенденции и прогнозы    114
    3.25.  Рынок cанитарно-технических изделий (сантехника)    115
      3.25.1.  Объем и емкость рынка    115
      3.25.2.  Динамика цен    116
      3.25.3.  Тенденции и прогнозы    117
    3.26.  Рынок керамической плитки    118
      3.26.1.  Объем и емкость рынка    118
      3.26.2.  Сегментация рынка    119
      3.26.3.  Динамика цен    119
      3.26.4.  Тенденции и прогнозы    120
    3.27.  Рынок блочного природного камня и изделий из природного камня    121
      3.27.1.  Объем и емкость рынка    121
      3.27.2.  Тенденции и прогнозы    122
    3.28.  Рынок ОСБ (OSB) плит и фанеры    123
      3.28.1.  Объем и емкость рынка    123
      3.28.2.  Динамика цен    124
      3.28.3.  Рыночные доли операторов    125
      3.28.4.  Тенденции и прогнозы    125
4.  О PAU    126

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Рисунок 1. Структура инвестиций по типам cтроительства (млн. грн.), %    23
Рисунок 2. Объем и динамика подрядных строительных работ, млрд. грн, % [1996-2011]    27
Рисунок 3. Объем рынка стройматериалов по сегментам в разрезе "импорт-производство" (физ. ед.), % [2011]    33
Рисунок 4. Емкость рынка стройматериалов по сегментам в разрезе среднегодового темпа роста (физ. ед. ), млн. грн, % [2011]    36
Рисунок 5. Уровень привлекательности рынка стройматериалов в разрезе сегментов  (индекс), [2011]    39
Рисунок 6. Объем рынка керамического кирпича, млн. шт. усл. кирп., грн/усл. тыс. [2008-2010]    40
Рисунок 7. Сегментация рынка керамического кирпича (млн. шт. усл. кирп.), %    41
Рисунок 8. Динамика цен на керамический кирпич по видам, грн/тыс.шт. [10m2009-05m2012]    42
Рисунок 9. Доли  операторов на рынке облицовочного кирпича (млн. шт. усл. кирп.), %    43
Рисунок 10. Объем рынка силикатного кирпича и газобетона, млн. шт. усл. кирп., грн/усл. тыс. [2008-2011]    44
Рисунок 11. Сегментация рынка стеновых материалов из бетона (млн. шт. усл. кирп.), %    45
Рисунок 12. Динамика цен на силикатный кирпич и газобетон, грн/тыс.шт. [10m2009-05m2012]    46
Рисунок 13. Доли  операторов на рынке газобетона (млн. шт. усл. кирп.), % [2011]    47
Рисунок 14. Объем рынка ЖБИ и ЖБК, тыс.м.куб., грн/м.куб. [2008-2011]    48
Рисунок 15. Объем рынка товарного бетона, млн.тн., грн/тн. [2008-2011]    50
Рисунок 16. Динамика цен на бетон товарный, грн/м.куб. [10m2009-05m2012]    51
Рисунок 17. Объем рынка цемента, млн.тн., грн/тн. [2008-2011]    52
Рисунок 18. Динамика цен на цемент, грн/тн. [10m2009-05m2012]    53
Рисунок 19. Доли  операторов на рынке цемента (млн. тн.), %    54
Рисунок 20. Динамика цен на известь, грн/тн. [10m2009-05m2012]    56
Рисунок 21. Сегментация рынка битума по применению (тыс. тн), %    57
Рисунок 22. Объем рынка песка, тыс.м. куб, грн/м.куб. [2008-2011]    59
Рисунок 23. Динамика цен на песок, грн/тн. [10m2009-05m2012]    60
Рисунок 24. Объем рынка щебня, млн.тн, грн/тн.. [2008-2011]    61
Рисунок 25. Динамика цен на щебень, грн/тн. [10m2009-05m2012]    62
Рисунок 26. Объем рынка минеральной теплоизоляции, тыс. тн, грн/тн. [2008-2011]    63
Рисунок 27. Сегментация рынка минеральной теплоизоляции по виду (тыс. тн), % [2010]    64
Рисунок 28. Динамика цен на минеральную теплоизоляцию по виду, грн/м.кв. [10m2009-05m2012]    65
Рисунок 29. Доли  операторов на рынке базальтовой теплоизоляции (тыс. тн), % [2011]    66
Рисунок 30. Доли  операторов на рынке стекловолоконной теплоизоляции (тыс. тн), % [2011]    66
Рисунок 31. Объем рынка пенополистирола, тыс. тн, грн/кг. [2008-2011]    68
Рисунок 32. Сегментация рынка полимерной теплоизоляции по виду (тыс. м.куб.), % [2010]    69
Рисунок 33. Динамика цен на полимерную теплоизоляцию по виду, грн/м.куб. [10m2009-05m2012]    70
Рисунок 34. Доли  операторов на рынке полимерной теплоизоляции (тыс. тн), % [2011]    70
Рисунок 35. Объем рынка асбестоцементного шифера, млн.м.кв., грн/м.кв. [2008-2011]    72
Рисунок 36. Сегментация рынка скатных кровель по виду (млн.м.кв.), %    73
Рисунок 37. Динамика цен на скатные виды кровель, грн/м.кв. [10m2009-05m2012]    74
Рисунок 38. Доли  операторов на рынке металлочерепицы (млн.м.кв), %    75
Рисунок 39. Доли  операторов на рынке битумной черепицы (млн.м.кв), % [2011]    76
Рисунок 40. Объем рынка рулонных кровельных материалов, млн.м.кв., грн/м.кв. [2008-2011]    77
Рисунок 41. Доли  операторов на рынке плоских кровель (млн.м.кв), %    78
Рисунок 42. Объем рынка флоат-стекла, млн.м.кв., грн/м.кв. [2008-2011]    79
Рисунок 43. Доли  операторов (ТМ) на рынке строительного флоат-стекла (млн.м.кв), %    80
Рисунок 44. Объем рынка деревянных оконно-дверных конструкций, тыс.м.кв., грн/м.кв. [2008-2011]    82
Рисунок 45. Объем рынка металлопластиковых оконно-дверных конструкций, тыс.м.кв., грн/м.кв. [2008-2011]    83
Рисунок 46. Сегментация рынка оконно-дверных конструкций по виду (млн. грн), % [2011]    85
Рисунок 47. Динамика цен на двери и окна, грн/шт. [10m2009-05m2012]    86
Рисунок 48. Объем рынка сухих строительных смесей (гипсовые), тыс.тн., грн/тн.  [2008-2011]    87
Рисунок 49. Объем рынка сухих строительных смесей (цементные), тыс.тн., грн/тн.  [2008-2011]    88
Рисунок 50. Сегментация рынка сухих строительных смесей по виду основного вяжущего, % [2011]    89
Рисунок 51. Динамика цен на ССС по видам продукции, грн/шт. [10m2009-05m2012]    90
Рисунок 52. Объем рынка красок и лаков на водной основе (водно-дисперсионные), тыс.тн, грн/кг. [2008-2011]    91
Рисунок 53. Объем рынка алкидных красок и лаков (органоразбавляемые), тыс.тн, грн/кг. [2008-2011]    92
Рисунок 54. Сегментация рынка строительных ЛКМ по назначению, %    93
Рисунок 55. Динамика цен на ЛКМ по видам продукции, грн/шт. [10m2009-05m2012]    94
Рисунок 56. Объем рынка гипсокартонных листов (ГКЛ), млн. м. кв, грн/м.кв. [2008-2011]    95
Рисунок 57. Динамика цен на ГКЛ, грн/лист [10m2009-05m2012]    96
Рисунок 58. Доли  операторов на рынке гипсокартонных листов (млн.м.кв.), %    97
Рисунок 59. Объем рынка обоев, тыс. тн, грн/тн [2008-2011]    98
Рисунок 60. Сегментация рынка обоев по виду материала, %    99
Рисунок 61. Динамика цен на обои, грн/рулон [10m2009-05m2012]    100
Рисунок 62. Доли  операторов на рынке обоев (тыс.тн.)    100
Рисунок 63. Объем рынка паркета, ламината и паркетной доски, тыс. м.кв., грн/м.кв. [2008-2011]    102
Рисунок 64. Объем рынка линолеума, млн. м.кв., грн/м.кв. [2008-2011]    103
Рисунок 65. Сегментация рынка напольных покрытий по виду (тыс.м.кв.), % [2011]    104
Рисунок 66. Сегментация рынка напольных покрытий по виду (грн), % [2011]    105
Рисунок 67. Динамика цен на ковролин, ламинат и линолеум, грн/м.кв. [10m2009-05m2012]    105
Рисунок 68. Объем рынка отопительных радиаторов, тыс. тн, грн/кг. [2008-2011]    107
Рисунок 69. Сегментация рынка отопительных радиаторов по виду (шт.), %    108
Рисунок 70. Динамика цен на отопительные радиаторы, грн/секция [10m2009-05m2012]    109
Рисунок 71. Объем рынка котельного оборудования, тыс. шт, грн/шт. [2008-2011]    110
Рисунок 72. Динамика цен на котельное оборудование, грн/шт [10m2009-05m2012]    111
Рисунок 73. Сегментация рынка электрических ламп по виду (грн.), %    114
Рисунок 74. Объем рынка керамических санитарно-технических изделий, тыс. шт., грн/шт. [2008-2011]    115
Рисунок 75. Динамика цен на санитарно-технические изделия (сантехнику) по видам, грн/шт [10m2009-05m2012]    116
Рисунок 76. Объем рынка керамической плитки, млн. м. кв., грн/м.кв. [2008-2011]    118
Рисунок 77. Сегментация рынка керамической плитки по назначению, %    119
Рисунок 78. Динамика цен на керамическую плитку и керамогранит, грн/м.кв. [10m2009-05m2012]    120
Рисунок 79. Объем рынка клееной фанеры, тыс. м. куб, грн/м.куб. [2008-2011]    123
Рисунок 80. Динамика цен на ОСБ (OSB) плиту, грн/лист [10m2009-05m2012]    124
Рисунок 81. Доли  операторов на рынке ОСБ (OSB) плит (тыс.м.куб.), %    125